Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro

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1 Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização National Federation of Private Insurance and Capitalization Companies Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF Fraud Quantification System A Whole Report 5º Ciclo Julho/28 5 th Cycle July/28

2 É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, de quaisquer formas ou meios, sem permissão expressa da Fenaseg. This publication, or part of it, may not be reproduced by any ways or means, without the express consent of Fenaseg.

3 Índice Table of Contents Índice 1. Sumário Executivo Summary 5 2. Indicadores de Fraude Fraud Indicators 2.1. Todos os Ramos 27 All Lines 27 9 Em relação ao Sinistro In relation to the Loss Em relação ao In relation to the Em relação ao Sinistro Investigado In relation to the Em relação ao Prêmio Ganho In relation to the Earned Premium 2.2. Todos os Ramos Série Histórica e Trimestres 27 All Lines Historical Series and Quarters of the year Ramo a Ramo Série Histórica e 27 Per Line Historical Series and the year Automóvel Motor 11 DPVAT DPVAT (Compulsory No-fault Bodily Injury Motor Insurance) Patrimonial Property 13 Transportes Cargo (Goods in Transit) 14 Vida Life and Personal Accident 15 Demais Ramos Other Lines 1 Cascos Hull 17 Crédito Credit Habitacional Home/Housing 19 Responsabilidades Liability 2 Rural Rural Informações sobre a Pesquisa Information regarding to the Research 3.1. Representatividade da Pesquisa Research Representativeness Composição dos Indicadores de Fraude Fraud Indicators Composition Ramos Pesquisados Researched Lines 35

4 1. Summary Preventing the fraud against the insurance means actions in favor of the assured. As proof of this, Susep, the agency in charge of controlling and inspecting the Brazilian insurance industry, and which mission includes the protection to the customers rights, changed into obligation of the Insurance Companies the implementation of specific internal controls in order to prevent the frauds, according to the provisions of its Circular 344/27, in force from July, 28. In this same month, for the fifth consecutive year, Fenaseg publishes the results 1 concerning the 5 th Cycle of the Fraud Quantification System (SQF Sistema de Quantificação de Fraude), presenting the estimated fraud during 27, including all lines of insurance, only excepting Health and Open Pension Funds. Quantifying the fraud is one of the actions of the Integrated Plan for the Prevention and Reduction of Insurance Fraud, an institutional effort made by the insurance industry, introduced by Fenaseg during 23, under the responsibility of the Protection to Insurance Directorate. The consolidated results 2 of the SQF indicate that in 27 the losses with questionable fraud reached the amount of R$ 1.55 billion (US$ 8 million*), the equivalent to 9.9% of the amount of losses, and 5.9% of the earned premium by the Insurance Companies. Confirmed frauds registered the amount of about R$ 22 million (US$ 1 million*), which represents 14% of the questionable losses. Additional information related to the consolidated results are presented in items 2.1 and 2.2 of this report. The estimated figures 3 indicate that confirmed fraud was greatest in Motor, Life and Cargo in both, absolute terms and percentages. In Motor, the confirmed frauds totalized about R$ 91 million (US$ 47 million*), which represents 1% of the amount of losses in this line of insurance. In Life, the confirmed frauds reached nearly R$ 85 million (US$ 44 million*), which is equivalent to 2.7% of the amount of losses. In Cargo, R$ 27 million (US$ 14 million*) of losses with confirmed frauds were registered, the equivalent to 5.9% of the amount of losses in this line of insurance. It s also important to highlight the percentages of confirmed frauds regarding to the investigated losses. In Liabilities insurance, this indicator reached 47.4%, that is, for each R$ 1 of investigated losses, R$ 47.4 were related to confirmed frauds. In Credit insurance, the fraud was confirmed in 44.8% of the amounts of investigated losses. In Life insurance, the same indicator shows 39.8% of confirmed fraud with respect to the amounts of investigated losses. And in DPVAT TN1 insurance, the indicator shows 22.2%. The detailed result for each line of insurance is presented in item 2.3 of this report. Further information regarding to this research, such as the representativeness of the insurance industry participation, the fraud indicators composition and the researched lines of insurance, are all described in item 3 of this report. The Insurance Companies adherence concerning to the interest to quantify the fraud against the insurance has been growing year by year, and in this 5 th Cycle of the SQF it reached 94% in the insurance industry participation 4 and 85% in considered answers 5. 1, 2, 3 The numbers of the research refer to the considered answers, that is, the answers like not available and the inconsistent ones are excluded. Thus, the production of the indicators uses the amounts of the losses and premiums of the Insurance Companies, which answers were considered at the research. 4 Measure per earned premium in 27, including all lines of insurance, only excepting Health and Open Pension Funds. 5 Measure per earned premium in 27, for the lines of insurance which answers were considered at the results collection. * Average dollar in 27. TN1 Compulsory No-fault Bodily Injury Motor Insurance 4 SQF Fraud Quantification System A Whole Report 5 th Cycle

5 1. Sumário Executivo SQF Prevenir a fraude contra o seguro é agir a favor do segurado. Prova disso, a Susep, órgão responsável pelo controle e fiscalização do mercado segurador brasileiro e cuja missão inclui a proteção aos direitos dos consumidores, transformou em dever das Seguradoras a implementação de controles internos específicos para a prevenção contra fraudes, conforme dispõe a Circular 344/27, que vigora a partir de Julho de 28. Nesse mesmo mês, a Fenaseg publica, pelo quinto ano consecutivo, os resultados 1 do 5º Ciclo do SQF Sistema de Quantificação da Fraude, divulgando as estimativas da fraude em 27, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Quantificar a fraude é uma das ações do Plano Integrado de Prevenção e Redução da Fraude em Seguros, um esforço institucional do mercado segurador, lançado pela Fenaseg em 23, sob a responsabilidade da Diretoria de Proteção ao Seguro. Os resultados 2 consolidados do SQF apontam que no ano de 27 houve R$ 1,55 bilhão em sinistros suspeitos de fraude, o equivalente a 9,9% do valor total dos sinistros e a 5,9% do prêmio ganho pelas Seguradoras. O valor das fraudes comprovadas somou cerca de R$ 22 milhões, representando 14% do valor dos sinistros suspeitos. Mais informações relativas aos resultados consolidados encontram-se nos itens 2.1 e 2.2 deste relatório. As estimativas 3 mostram que a fraude comprovada foi maior nos ramos Automóvel, Vida e Transportes, tanto em termos absolutos, quanto em termos percentuais. Em Automóvel, as fraudes comprovadas totalizaram cerca de R$ 91 milhões, representando 1% do valor dos sinistros nesse ramo. Em Vida, as fraudes comprovadas somaram aproximadamente R$ 85 milhões, o que corresponde a 2,7% do valor dos sinistros. Em Transportes, foram R$ 27 milhões em sinistros com fraudes comprovadas, equivalentes a 5,9% do valor dos sinistros nesse ramo. Vale também observar os percentuais de fraudes comprovadas em relação aos sinistros investigados. No ramo de Responsabilidades, esse indicador atingiu 47,4%, ou seja, a cada R$ 1 em sinistros investigados nesse ramo, R$ 47,4 foram de fraudes comprovadas. No ramo Crédito, foi comprovada fraude em 44,8% dos valores dos sinistros investigados. No ramo Vida, o mesmo indicador aponta para 39,8% de fraude comprovada em relação aos valores de sinistros investigados. E no DPVAT, 22,2%. O resultado detalhado em cada ramo de seguro está no item 2.3 desta publicação. Outras informações sobre esta pesquisa, tais como a representatividade da participação do mercado de seguros, a composição dos indicadores de fraude e os ramos pesquisados, vão descritas no item 3 deste relatório. A adesão das Seguradoras à iniciativa de quantificar a fraude contra o seguro vem crescendo anualmente e neste 5º Ciclo do SQF atingiu 94% em participação do mercado de seguros 4 e 85% em respostas consideradas 5. 1, 2, 3 Os números da pesquisa referem-se às respostas consideradas, ou seja, são excluídas as respostas do tipo não disponível e as inconsistentes. Sendo assim, a geração dos indicadores utiliza os valores de sinistros e prêmios das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na pesquisa. 4 Medida pelo prêmio ganho em 27, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. 5 Medida pelo prêmio ganho em 27, nos ramos cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. 5

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7 2. Indicadores de Fraude 2. Fraud Indicators

8 2.1. All Lines 27 The tables before present the fraud indicators during the year 27, that are a result of the collected information consolidation in all lines of insurance, excepting Health and Open Pension Funds. The indicators are expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and the earned premiums 7. In relation to the Loss QUESTIONABLE FRAUD IDENTIFIED FRAUD CONFIRMED FRAUD % 1.% 1.4% Loss with Loss with.2.22 Loss 15.7 Loss 15.7 Loss Figures in R$ Billions In relation to the In relation to the IDENTIFIED FRAUD CONFIRMED FRAUD IDENTIFIED FRAUD CONFIRMED FRAUD 1.% 14% 19% 1% Loss with Questionable Loss Loss with Questionable Loss Loss with Investigated Loss Loss with Investigated Loss Figures in R$ Billions Figures in R$ Billions In relation to the Earned Premium QUESTIONABLE FRAUD IDENTIFIED FRAUD CONFIRMED FRAUD % 1% Earned Premium Loss with Earned Premium % Loss with Earned Premium Figures in R$ Billions Excepting Health and Open Pension Funds. 7 The explanation about the loss, questionable loss, investigated loss and earned premium amounts composition is showed in item 3.2 of such report Fraud Indicators Composition, at page 3. 8 SQF Fraud Quantification System A Whole Report 5 th Cycle

9 2.1. Todos os Ramos 27 SQF Os quadros adiante apresentam os indicadores de fraude do ano de 27, que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros, sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos 7. Em relação ao Sinistro SUSPEITA DE FRAUDE 1,55 15,7 9,9% 1,% 1,4%,2,22 Sinistro 15,7 Sinistro 15,7 Sinistro Valores em R$ Bilhões Em relação ao Em relação ao Sinistro Investigado FRAUDE DETECTADA FRAUDE COMPROVADA FRAUDE DETECTADA FRAUDE COMPROVADA 1,% 14% 19% 1%,2 1,55 Sinistro com Fraude Sinistro Suspeito,22 1,55 Sinistro com Fraude Sinistro Suspeito,2 1,3 Sinistro com Fraude Sinistro Investigado,22 1,3 Sinistro com Fraude Sinistro Investigado Valores em R$ Bilhões Valores em R$ Bilhões Em relação ao Prêmio Ganho SUSPEITA DE FRAUDE 1,55 2,4 Prêmio Ganho 5,9% 1%,2 2,4 Prêmio Ganho,22 2,4,8% Prêmio Ganho Valores em R$ Bilhões Com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. 7 A explicação sobre a composição dos valores de sinistro, sinistro suspeito, sinistro investigado e prêmio ganho encontra-se no item 3.2 deste relatório Composição dos Indicadores de Fraude, à página 31. 9

10 2.2. Todos os Ramos Série Histórica e Trimestres All Lines Historical Series and Quarters of the year 27 TODOS OS RAMOS ALL LINES Por Ano Per Year Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 2 9,1 9, 11, 7, 9,9 1,8 1,7 1, 1,4 1,9 1, 1,4 1,2 1, 1,4 3,4 3,2 2,,7,,,,5, Por Trimestre 27 Per Quarter 27 Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 2 1,4 1,4 1,1 8, 1,4 1,2 1,7 1,5 1,8 1,5 1,7 1,4 2,7 2,7 2,7 2,5,,7,7,,5,,,5 1T 27 2T 27 3T 27 4T 27 1T 27 2T 27 3T 27 4T 27 Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud 1

11 2.3. Ramo a Ramo Série Histórica e Per Line Historical Series and the year 27 SQF AUTOMÓVEL MOTOR Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number , 9,7 1,8 9,7 11,9 4,3 4,2 3,7 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3,8,7,8 1,2 1,9,9 1,,, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 27 Year of 27 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 11,9% 1,3% 1% 1.25,1 8.4,3 111,3 9,7 Loss with Loss with 8.4,3 8.4,3 Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO 111,3 1.25,1 Loss with Loss with 111,3 Loss with 9,7 875 Sinistro Investigado 875 1,9% 8,8%,7% 1,4% 9,7 1.25,1 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions 11

12 DPVAT DPVAT Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 2 3,4 1,5 1,5 2, ,2,9,9 2, 2,4,,,5,5 1, 1,3 1,3,3,4,4,3,4, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 27 Year of 27 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 2,4%,5%,5% 33, ,9 7,5 7,5 Loss with Loss with 1.419, ,9 Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO 7,5 33,8 Loss with Loss with 7,5 Loss with 7,5 33,8 Sinistro Investigado 33,8 22,2% 22,2% 22,2% 22,2% 7,5 33,8 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions

13 PATRIMONIAL PROPERTY SQF Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 2 9,2 2,2,8,7 3,4,9,8 2,3 1,7 2,2,3,2 3, ,4,3 1,7 1,,9,,2,3,4,2, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 27 Year of 27 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 3,8% 1,4%,3% 1,7 1.3, 23,4 5,4 Loss with Loss with 1.3, 1.3, Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO 23,4 1,7 Loss with Loss with 23,4 Loss with 5,4,2 Sinistro Investigado,2 37,8% 8,7% 38,8% 9% 5,4 1,7 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions 13

14 TRANSPORTES CARGO (GOODS IN TRANSIT) Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 38 3, , 17, ,7 14,7 3,2 2,7 2 1,2 4,4 4,2,3 2,9 5,9 2,8 3, 4,9 1,4 1,5,9,4, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 27 Year of 27 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 3,7%,3% 5,9% 19,5 41,4 28,9 27,1 Loss with Loss with 41,4 41,4 Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO 28,9 19,5 Loss with Loss with 28,9 Loss with 27,1 14,9 Sinistro Investigado 14,9 17% 1% 17,5% 1,4% 27,1 19,5 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions 14

15 VIDA LIFE AND PERSONAL ACCIDENT SQF Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 2 1,2 9,8 9 8,1 8,2 3,9 3,9 3,3 3,1 3,3 3,3 2,9 2,8 2,8 2,7 1,7 2 1,1,7,,4,7,, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 27 Year of 27 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 8,2% 2,8% 2,7% 253,1 3.98, 85,4 84,8 Loss with Loss with 3.98, 3.98, Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO 85,4 253,1 Loss with Loss with 85,4 Loss with 84,8 213 Sinistro Investigado ,7% 33,5% 4,1% 39,8% 84,8 253,1 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions 15

16 DEMAIS RAMOS OTHER LINES Cascos + Crédito + Habitacional + Outros + Responsabilidades + Riscos Especiais + Riscos Financeiros + Rural Hull + Credit + Home/Housing + Others + Liability + Special Risks + Financial Risks + Rural Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount 2 Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 8,5 7,2 7 4,,1,1 1,3 1,2 2,8 2,3,3,3, ,3,2,3,1,1,1,1, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 27 Year of 27 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 2%,3%,3% 9,3 471, 1, 1,5 Loss with Loss with 471, 471, Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO 1, 9,3 Loss with Loss with 1, Loss with 1,5 9,1 Sinistro Investigado 9,1 17,5% 15,8% 17,9% 1,1% 1,5 9,3 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions 1

17 CASCOS HULL SQF Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 23,5 2 17,8 1,2 11,1 8,,3,3 2,8 2,8 2,1,1 1,3,1, ,5 1,8 3,4 1, ,3,3 Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 27 Year of 27 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 1,3%,1%,1%,8 5,5,5,5 Loss with Loss with 5,5 5,5 Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO,5,8 Loss with Loss with,5 Loss with,5,8 Sinistro Investigado,8 5,3% 5,3% 5,3% 5,3%,5,8 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions 17

18 CRÉDITO CREDIT Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 2,1,1, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 27 Year of 27 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud,1% SINISTRO Loss,1%,1%,3 221,1,1,1 Loss with Loss with 221,1 221,1 Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO,1,3 Loss with Loss with,1 Loss with,1,3 Sinistro Investigado,3 44,8% 44,8% 44,8% 44,8%,1,3 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions

19 HABITACIONAL HOME / HOUSING SQF Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 2 4,4 2,3 2,7 2,4 2,7 1 1,4 1,4,8,4,2,2 1,9 1,2,7 1,1,3, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 27 Year of 27 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 2,4% 1%,8% 2,8 114,7 1,1,9 Loss with Loss with 114,7 114,7 Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO 1,1 2,8 Loss with Loss with 1,1 Loss with,9 2,8 Sinistro Investigado 2,8 39,% 33,7% 39,% 33,7%,9 2,8 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions 19

20 RESPONSABILIDADES LIABILITY Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 2,1,5,4,2,8 3,8 3,1 2,2 1,3,, ,9 1,5,4,2,1,2, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 27 Year of 27 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 1,3%,%,%,5 35,5,2,2 Loss with Loss with 35,5 35,5 Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO,2,5 Loss with Loss with,2 Loss with,2,4 Sinistro Investigado,4 42,9% 42,9% 47,4% 47,4%,2,5 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions 2

21 RURAL RURAL SQF Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number , 24 25,1 24,5 8,7,8,8, ,8,4 4,5 5,4,8,2, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 27 Year of 27 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 27,%,8%,8% 4,9 17,7,1,1 Loss with Loss with 17,7 17,7 Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO,1 4,9 Loss with Loss with,1 Loss with,1 4,8 Sinistro Investigado 4,8 3% 3% 3% 3%,1 4,9 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions 21

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23 3. Informações sobre a Pesquisa 3. Information regarding to the Research

24 3.1. Research Representativeness The results presented in such report express the collected data consolidation at the Insurance Companies through the SQF Fraud Quantification System. The research representativeness is expressed by three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies with Considered Answers, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding lines and periods. Invited Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have been invited to take part in such research. The Invited Insurance Companies were all those that work in the researched portfolios and had appointed speakers for the theme fraud to Fenaseg, according to formally request in the year 23 and renewed in the years 24 and 2. Participating Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have answered to the research, even they have informed not available as the answer. Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies representativeness which answers have been considered in the results collection. Not available and inconsistent answers have not been considered Representativeness Per Line All Lines Motor DPVAT Property Cargo Life Hull Credit Home / Housing Others Liabillity Special Risks 1 5 Financial Risks Rural Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period. 1 Invited Insurance Companies Participating Insurance Companies Considered Answers 24 SQF Fraud Quantification System A Whole Report 5 th Cycle

25 3.1. Representatividade da Pesquisa SQF Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras, por intermédio do SQF Sistema de Quantificação da Fraude. A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes. Seguradoras Convidadas Representatividade das Seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as Seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à Fenaseg, conforme solicitação formal realizada em 23 e reiterada em 24 e 2. Seguradoras Participantes Representatividade das Seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado não disponível como resposta. Seguradoras com Repostas Consideradas Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas não disponível e as inconsistentes Representatividade Ramo a Ramo Todos os Ramos Automóvel DPVAT Patrimonial Transporte Vida Cascos Crédito Habitacional Outros Responsab. Riscos Especiais 1 5 Riscos Financeiros Rural Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período. 1 Seguradoras Convidadas Seguradoras Participantes Respostas Consideradas 25

26 3.1. Research Representativeness Detailing 27 Invited Insurance Companies Participating Insurance Companies Considered Answers Number of Companies Earned Premium in the Períod* Relation with Industry Earned Premium Number of Companies Earned Premium in the Períod* Relation with Industry Earned Premium Number of Companies Earned Premium in the Períod* Relation with Industry Earned Premium All Lines % % % Motor % % 2.9 9% DPVAT % % % Property % % % Cargo % % % Life % % % Other Lines % % % Hull % % 8. 55% Credit.43 1% % % Home/Housing % % % Others 1. 1% 1. 1%. % Liability 3.2 1%.2 77% 11.5 % Specials Risks 9.1 1% % 2. 1% Financial Risks % %.1 5% Rural.22 1%.22 98% 4.4 1% *Figures in R$ Billions Representativeness Apportionment 27 Participation of the researched lines of insurance within the universe of considered answers. Participation of the researched lines of insurance in the total earned premium of the industry. 3% 5% 29% 48% 31% 42% 3% 1% 7% 5% 11% % Motor DPVAT Property Cargo Life Other Lines 2 SQF Fraud Quantification System A Whole Report 5 th Cycle

27 3.1. Representatividade da Pesquisa SQF Detalhamento 27 Seguradoras Convidadas Seguradoras Participantes Respostas Consideradas Qtde Prêmio Ganho no Período* Relação com Prêmio Ganho do Mercado Qtde Prêmio Ganho no Período* Relação com Prêmio Ganho do Mercado Qtde Prêmio Ganho no Período* Relação com Prêmio Ganho do Mercado Todos os Ramos 1 3,97 1% 29,11 94% - 2,43 85% Automóvel 39 13,15 1% 28 13, 99% 2,9 9% DPVAT 1 1,75 1% 1 1,75 1% 1 1,75 1% Patrimonial 43 3,53 1% 27 3,31 94% 2 2,9 7% Transporte 32 1,45 1% 2 1,27 88% 14,72 5% Vida 2 9,45 1% 38 8,32 88% 32 7,71 82% Demais Ramos - 1,4 1% - 1,47 89% -,88 53% Cascos 21,1 1% 14,8 84% 8, 55% Crédito,43 1% 1,4 92% 3,28 5% Habitacional 14,51 1% 13,47 93% 8,45 88% Outros 1, 1% 1, 1%, % Responsabilidades 3,2 1%,2 77% 11,5 % Riscos Especiais 9,1 1% 5,1 88% 2, 1% Riscos Financeiros 29,1 1% 14,8 81%,1 5% Rural,22 1%,22 98% 4,4 1% * Valores em R$ Bilhões Distribuição da Representatividade 27 Participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas. Participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho do mercado. 3% 5% 29% 48% 31% 42% 3% 1% 7% 5% 11% % Automóvel DPVAT Patrimonial Transportes Vida Demais Ramos 27

28 3.1. Representatividade da Pesquisa 3.1. Research Representativeness Representatividade Série Histórica Representativeness Historical Series Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e no período Figures in % regarding to the industry earned premium, in the line of insurance and period. TODOS OS RAMOS ALL LINES AUTOMÓVEL MOTOR DPVAT DPVAT Seguradoras Convidadas Seguradoras Participantes Respostas Consideradas Invited Insurance Companies Participating Insurance Companies Considered Answers 28

29 SQF PATRIMONIAL PROPERTY TRANSPORTE CARGO (GOODS IN TRANSIT) VIDA LIFE AND PERSONAL ACCIDENT DEMAIS RAMOS OTHER LINES Seguradoras Convidadas Seguradoras Participantes Respostas Consideradas Invited Insurance Companies Participating Insurance Companies Considered Answers 29

30 3.2. Fraud Indicators Composition Detailing of the Indicators Composition for the Fraud Quantification Loss Sum of the amount of losses, selected according to the Fenaseg s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue. * Sum of the amount of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims analyst, or another kinds of internal procedures. It shall not be included the losses that may be investigated by operational reasons, for example, due to the loss amount exceeds certain limit. * Sum of the amount of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation s action, whether by the claims analyst, or through inquiry services inside or outside the Insurance Company or another kind of investigation. Not only the losses that have been submitted to inquiry services. The losses could have been investigated during its regulation, by the claims analyst, for example. Loss with Sum of the amount of losses with identified fraud by the Insurance Company, it could have been confirmed or not. It corresponds to: Loss with + Loss with NOT. Loss with * Sum of the amount of losses with identified and confirmed fraud, the losses have been denied. Loss with Fraud NOT Confirmed* Sum of the amount of losses with identified fraud, but NOT confirmed, the losses have been paid. Earned Premium Sum of the amount of earned premiums, selected according to the Fenaseg s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue. *Figures fulfilled in the SQF by the participating Insurance Companies. 3 SQF Fraud Quantification System A Whole Report 5 th Cycle

31 3.2. Composição dos Indicadores de Fraude SQF Detalhamento da Formação dos Indicadores para Quantificação de Fraude Sinistro Somatório dos valores dos sinistros, apurados a partir das estatísticas da Fenaseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão. * Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos. Sinistro Investigado* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de sindicância interno ou externo à Seguradora ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram sindicância, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo. * Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela Seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a: + NÃO. * Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada, tendo sido os sinistros negados. NÃO * Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada, tendo sido os sinistros pagos. Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da Fenaseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão. * Informações coletadas no SQF, segundo Seguradoras participantes. 31

32 Schematic visualization about the concepts previously described: LOSSES ADJUSTMENT PROCESS Questionable Losses* NOT Investigated Losses Investigated Losses* Losses with NOT Identified Fraud* Losses with Identified Fraud NOT Confirmed Fraud* Confirmed Fraud* Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims analyst or another kinds of internal procedures. Losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation action, whether by the claims analyst, or trough inquiry services inside or outside the Insurance Company or another kind of investigation. Losses with identified fraud, it could have been confirmed or not. Losses with confirmed fraud the loss is denied. *Information collected by the SQF. 32 SQF Fraud Quantification System A Whole Report 5 th Cycle

33 SQF Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: PROCESSO DE REGULAÇÃO DE SINISTROS Sinistros Suspeitos* Sinistros NÃO Investigados Sinistros Investigados* Sinistros com Fraude NÃO * Sinistros com Fraude Fraude NÃO * Fraude * Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos. Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de sindicância internos ou externos à seguradora ou por outro tipo de investigação. Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada. Sinistros com fraude comprovada o sinistro é negado *Informações coletadas pelo SQF. 33

34 3.3. Researched Lines The 5th cycle s result regarding to the data collection of the SQF Fraud Quantification System has included all lines of insurance 8, only excepting Health and Open Pension Funds, according to the following grouping: Personal Accident Coverage for Passengers of Land Motor Vehicles Guarantee Extension Motor Insurance Green Card Vehicles Facultative Motor Liability 88 Dpvat All Categories 89 Dpvat Run Off 11 Traditional Fire Policy 13 Glass 14 Homeowners 15 Theft/Robbery Comprehensive Condominium 1 Coverage Comprehensive Business Coverage 41 Loss of Profits 43 Fidelity Bond 7 Engineering Risks 71 Miscellaneous Risks 73 Bankers Blanket Bond 7 Miscellaneous Risks Combined Plans 95 9 DPVAT MOTOR (Compulsory "No-fault" Bodily Injury Motor Insurance) PROPERTY Guarantee Extension Property Named and Operational Risks CARGO (Goods in Transit) 21 National Cargo 22 International Cargo Liability Interstate and International 23 Land Transit Carrier 27 Liability Intermodal Transit Carrier Liability International Transit Carrier 32 (Cargo) 38 Liability Railways Transit Carrier (Cargo) Liability International Transit Carrier 44 (Cargo) 52 Liability Air Transit Carrier (Cargo) 54 Liability Land Transit Carrier (Cargo) CARGO (Goods in Transit) (cont.) 55 Liability Cargo Diversion 5 Ship Owner s Liability 58 Liability Multimodal Transit Operator 3 9 P. C. H. V. (loss of flight license due to disability) Group Life 77 Credit Life Insurance 8 Educational Insurance 81 Personal Accidents Individual 82 Personal Accidents Group 9 Random Events 91 Individual Life 93 Tourism 97 Group Life/Personal Accident LIFE AND PERSONAL ACCIDENT Marine Aviation OTHERS LINES HULL 37 Hangarkeepers Liability 57 D.P.E.M. (Compulsory No-fault Bodily Injury Insurance for Boats Owners) CREDIT 19 Export Credit Commercial Risks 48 Internal Credit 49 Export Credit 59 Export Credit Political Risks Domestic Credit Commercial Risks 7 Domestic Credit Personal Risks HOME/HOUSING Home SFH TN2 8 Home Outside the SFH TN2 LIABILITY 1 Directors and Officers Liability (D&O) 51 General Liability 78 Professional Liability SPECIAL RISKS 34 Oil & Gas Risks 72 Nuclear Risks OTHERS LINES (cont.) SPECIAL (cont.) 74 Satellites FINANCIAL RISKS 39 Financial Guarantee 4 Private Obligations Guarantee 45 Public Obligations Guarantee 4 Rental Guarantee 47 Public Concessions Guarantee 5 Legal Guarantee 75 Guarantee RURAL 1 Agricultural Insurance without FESR TN3 Coverage Agricultural Insurance with FESR TN3 Coverage Farming Insurance without FESR TN3 Coverage Farming Insurance with FESR TN3 Coverage Aquiculture Insurance without FESR TN3 Coverage Aquiculture Insurance with FESR TN3 Coverage 7 Forest Insurance without FESR TN3 Coverage 8 Forest Insurance with FESR TN3 Coverage Insurance in respect of the Rural 9 Product Certificate 3 Farming Building and Products 1 Agricultural Rural Property and Goods on Lien 2 Private Financial Institutions 3 Rural Property and Goods on Lien Public Financial Institutions 4 Bloodstock and Livestock 5 Comprehensive Forest OTHERS 79 Insurances Abroad 99 Branch Offices Abroad 8 The charts about Special Risks, Financial Risks and Others lines have not been presented in item 2.3 of such report, because the gathered indicators are equivalent to (zero), or there were no considered answers. TN2 A Home/Housing Financial System in Brazil (SFH Sistema Financeiro de Habitação). TN3 A Stability Fund for the Rural Insurance in Brazil (FESR Fundo de Estabilidade do Seguro Rural). 34 SQF Fraud Quantification System A Whole Report 5 th Cycle

35 3.3. Ramos Pesquisados SQF Esta pesquisa englobou todos os ramos de seguro 8, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento: AUTOMÓVEL Acidentes Pessoais de Passageiros Extensão de Garantia Automóvel Carta Verde Automóveis Responsabilidade Civil Facultativa DPVAT 88 DPVAT Todas as Categorias 89 DPVAT Run Off PATRIMONIAL 11 Incêndio Tradicional 13 Vidros 14 Compreensivo Residencial 15 Roubo 1 Compreensivo Condomínio Compreensivo Empresarial 41 Lucros Cessantes 43 Fidelidade 7 Riscos de Engenharia 71 Riscos Diversos 73 Global de Bancos 7 Riscos Diversos Planos Conjugados 95 Extensão de Garantia Patrimonial 9 Riscos Nomeados e Operacionais TRANSPORTES 21 Transporte Nacional 22 Transporte Internacional 23 Responsabilidade Civil Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional Responsabilidade Civil do Transporte Intermodal Responsabilidade Civil do Transporte Viagem Internacional Carga Responsabilidade Civil do Transporte Ferroviário Carga Responsabilidade Civil do Transporte Viagens Internacionais Responsabilidade Civil do Transporte Aéreo Carga Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga TRANSPORTES (continuação) Responsabilidade Civil Desvio de Carga Responsabilidade Civil Armador Responsabilidade Civil Operacional do Transporte Multimodal Marítimos Aeronáuticos VIDA 3 P.C.H.V. 9 Turístico 77 Prestamista 8 Seguro Educacional 81 Acidentes Pessoais Individual 82 Acidentes Pessoais Coletivo 9 Renda de Eventos Aleatórios 91 Vida Individual 93 Vida em Grupo 97 VG/APC DEMAIS RAMOS CASCOS Responsabilidade Civil Hangar D. P. E. M. CRÉDITO Crédito à Exportação Risco Comercial Crédito Interno Crédito à Exportação Crédito à Exportação Risco Político Crédito Doméstico Risco Comercial Crédito Doméstico Risco Pessoa Física HABITACIONAL Habitacional SFH 8 Habitacional Fora do SFH RESPONSABILIDADES 1 Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O) 51 Responsabilidade Civil Geral 78 Responsabilidade Civil Profissional 34 RISCOS ESPECIAIS Riscos de Petróleo DEMAIS RAMOS (continuação) RISCOS ESPECIAIS (continuação) 72 Riscos Nucleares 74 Satélites RISCOS FINANCEIROS 39 Garantia Financeira 4 Garantia de Obrigações Privadas 45 Garantia de Obrigações Públicas 4 Fiança Locatícia 47 Garantia de Concessões Públicas 5 Garantia Judicial 75 Garantia RURAL Seguro Agrícola sem Cobertura do FESR Seguro Agrícola com Cobertura do FESR Seguro Pecuário sem Cobertura do FESR Seguro Pecuário com Cobertura do FESR Seguro Aquícola sem Cobertura do FESR Seguro Aquícola com Cobertura do FESR Seguro Florestas sem Cobertura do FESR Seguro Florestas com Cobertura do FESR Seguro da Cédula do Produto Rural Benfeitorias e Produtos Agropecuários Agrícola Penhor Rural Instituição Financeira Privada 3 Penhor Rural Instituição Financeira Pública 4 Animais 5 Compreensivo de Florestas OUTROS 79 Seguros no Exterior 99 Sucursais no Exterior 8 Os gráficos dos ramos Riscos Especiais, Riscos Financeiros e Outros não foram apresentados no item 2.3 deste relatório, pois os indicadores obtidos são iguais a (zero), ou não houve respostas consideradas. 35

36 Realização Holding Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização Diretoria de Proteção ao Seguro National Federation of Private Insurance and Capitalization Companies Protection to Insurance Directorate Coordenação Coordination Gerência de Gestão da Informação Administration of the Information Management Projeto Gráfico Graphic Project Gerência de Ações de Prevenção, Comunicação e Educação Prevention, Communication and Education Actions Management Versão em Inglês Translation Sandra Machado Diagramação Editing Maria Teresa Ventura Gráfica Printer Wal Print Tiragem Printing Edition 2.4