Mercados informação sectorial

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1 Mercados informação sectorial Noruega Evolução da Venda de Vinhos Portugueses Fevereiro 2011

2 Índice 1. Generalidades 3 2. Evolução das vendas de vinho tinto 4 3. Evolução das vendas de vinho rosé 9 4. Evolução das vendas de espumantes Evolução das vendas de vinho branco 14 2

3 1. Generalidades O consumo de vinho na Noruega aumentou progressivamente ao longo dos últimos 25 anos. Embora a sua venda de vinho por meio de monopólio, pela desde 1922, o mercado mudou significativamente nos últimos anos, o que tem sido impulsionado principalmente pelo relacionamento entre a União Europeia (UE), e o Espaço Económico Europeu (EEE), do qual fazem parte a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein. Até 1996, o tinha uma posição de monopólio sobre a importação, produção e venda de bebidas alcoólicas com teor de álcool acima de 4,7%. No entanto, como consequência do Espaço Económico Europeu, os monopólios de importação e produção foram abolidos e, desde então, o tem uma posição de monopólio apenas como retalhista e vende cerca de 85% do vinho. Existem aproximadamente 200 importadores privados que vendem directamente ao comércio, sendo os restantes 15% do mercado para clientes privados através de 215 pontos de venda do. A parte anterior da produção do foi privatizada sob o nome Arcus. Esta é uma das mais importantes empresas no mercado norueguês de vinho e é o único importador de vinho a granel para engarrafamento e produção de Bag in Box (BIB) na Noruega. O é totalmente detido pelo Estado norueguês. É considerado um dos mais importantes instrumentos da política nacional de álcool, com vista a limitar o seu consumo regulando, assim, o acesso à bebida. Outra característica do sistema de mercado norueguês é a proibição total de propaganda de bebidas alcoólicas, o que limita as possibilidades de mercado para actividades de promoção. Assim, os países optam por organizar provas para mostrar os seus vinhos. As entidades mais activas são o Austrian Wine Marketing, a ViniPortugal e o The Italian Institute for Foreign Trade (ICE). Uma consequência da proibição de publicidade de bebidas alcoólicas e da incapacidade dos produtores em comprar espaço nas prateleiras dos pontos de venda, é que a quota de mercado das grandes marcas está a diminuir na Noruega. Os preços dos vinhos na Noruega são bastante elevados, principalmente devido aos altos impostos sobre as bebidas alcoólicas. A característica comum de todas as marcas mais vendidas é que estão disponíveis em BIB. Alguns destes vinhos estão disponíveis apenas em BIB, enquanto outros estão disponíveis em BIB e garrafa. 3

4 2. Evolução das Vendas de Vinho Tinto Português no Vendas totais de vinho tinto por país, em litros: Litros % Total ,5% 1 Itália ,3% 2 França ,0% 3 Espanha ,1% 4 Austrália ,2% 5 Chile ,02% 6 Argentina ,9% 7 Portugal ,4% 8 EUA ,1% 9 África do Sul ,6% 10 Hungria ,7% 11 UE ,9% 12 Bulgaria % Outros ,3% Os principais fornecedores de vinho tinto da Noruega são a Itália, a França e a Espanha. Os maiores aumentos nas vendas de vinho tinto pertencem aos EUA, com um aumento de 21,1%; à Itália, com 9,3%, e à Austrália, com um incremento de 5,2% nas vendas. As maiores quebras registadas nas primeiras doze posições dos fornecedores de vinho tinto foram registadas com a Bulgária, com uma quebra de 52,3%; a EU no seu todo, com 26,9%; a Hungria, com uma diminuição de 20,7%; Portugal, com 14,4%, e a França, com 14,0%. As vendas portuguesas de vinho tinto na Noruega registaram uma quebra de 2009 para 2010 em cerca de 14,4%, uma quebra ainda mais acentuada do que no período anterior, onde esta foi de cerca de 11,0%. Vendas totais de vinhos portugueses no, em litros: Tipo de Vinho litros % Tinto ,4% Branco ,4% Rosé ,4% Espumantes ,8% Total ,5% 4

5 Pela tabela acima podemos ver que apenas os vinhos tintos registaram uma quebra nas vendas no, enquanto todos os restantes tipos de vinho registaram aumentos. Principais marcas portuguesas de vinho tinto Bag-in-Box vendidas no, em litros: Vinho Litros % 1 Vidigal ,1% 2 Bons-Ventos ,7% 3 Lavradores de Feitoria Portuga ,5% 5 Periquita ,3% 6 Periquita Reserva ,1% 7 Collection Frithjof Nicolaysen Castelão ,8% 8 Lavradores de Feitoria Douro ,3% 9 Eximius ,2% 10 Portada ,4% 11 CEM Amigos ,5% 12 Tagus Creek ,6% 13 Go Portugal ,1% 14 D. Dinis ,1% 15 Vinho da Familia ,3% 16 Bipartito ,6% 17 Ramos ,6% 18 Quinta da Espiga ,5% 19 Meia Pipa ,3% 20 Quinta da Espiga ,1% Relativamente às vendas de vinho tinto em Bag-in-Box, em litros, os vinhos mais vendidos foram: Vidigal; Bons-Ventos e Lavradores de Feitoria Dos 20 vinhos tintos mais vendidos em Bag-in-Box, dos quais existiam vendas em 2009, apenas 4 aumentaram as vendas de 2009 para 2010, a saber: Go Portugal (que registou um aumento de 121,1%), Periquita Reserva 2005 (com 60,1%), Portada (com 27,4%) e Quinta da Espiga 2006 (com 14,1%). 5

6 Principais marcas portuguesas de vinho tinto vendidas em Bag-in-Box no, em unidades: Vinho % 1 Vidigal ,1% 2 Bons-Ventos ,5% 3 Lavradores de Feitoria Portuga ,5% 5 Periquita ,3% 6 Collection Frithjof Nicolaysen Castelão ,8% 7 Lavradores de Feitoria Douro ,3% 8 Periquita Reserva ,1% 9 Eximius ,2% 10 Portada ,4% 11 CEM Amigos ,5% 12 Go Portugal ,1% 13 Tagus Creek ,6% 14 D. Dinis ,1% 15 Vinho da Familia ,3% 16 Bipartito ,6% 17 Ramos ,6% 18 Quinta da Espiga ,5% 19 Meia Pipa ,3% 20 Portada Caladoc Tinta Roriz Distinguindo o número de litros do número de unidades vendidas de vinho tinto português em Bag-in-Box concluímos que, apesar de os lugares cimeiros serem ocupados pelos mesmos vinhos, Vidigal, Bons- Ventos e Lavradores de Feitoria 2008, o vinho Bons-Ventos aumentou as sua venda em unidades em 779,5%. Ao vinho Bons-Ventos juntam-se apenas os vinhos Go Portugal, Periquita Reserva 2005 e Portada como os que aumentaram as vendas em unidades. 6

7 Principais marcas portuguesas de vinho tinto vendidas em garrafa no, em litros: Vinho Litros % 1 Vidigal Reserva ,2% 2 Portuga ,1% 3 Bons-Ventos ,4% 4 Dom Dinis ,0% 5 Portada Caladoc Tinta Roriz ,1% 6 Periquita ,9% 7 Niepoort Fabelaktig Douro ,2% 8 Reserva do Paço 2007/ ,1% 9 Reserva de Família ,8% 10 Quinta da Espiga ,9% 11 Coreto ,2% 12 Periquita Reserva ,6% 13 Quinta da Garrida ,3% 14 Fraga do Facho Alta Côrte ,7% 16 Casa do Cónego Reserva ,9% 17 Eximius ,6% 18 Portal da Aguia ,4% 19 Quinta de Saes Reserva ,4% 20 Esporão Reserva ,1% Os vinhos tintos portugueses, em garrafa, mais vendidos nas lojas do em 2010 foram: Vidigal Reserva 2008, Portuga 2008 e Bons-Ventos 2008, embora tenham apresentado uma diminuição das vendas em litros face a Dos 20 principais vinhos tintos portugueses vendidos em 2010, registam-se quebras acentuadas nas vendas dos vinhos Reserva de Família 2008, com uma diminuição de 41,8% face a 2009; Eximius 2008, com uma quebra de 27,6%, e Portuga 2008, com -23,1%. Os maiores aumentos nas vendas de 2009 para 2010 pertencem a Alta Côrte 2006, que registou um aumento de 52,7%; Reserva do Paço 2007/2008, com 45,1%, e Quinta de Saes Reserva 2007, com 36,4%. 7

8 Principais marcas portuguesas de vinho tinto vendidas em garrafa no, em unidades: Vinho Região unidades % PVP 1 Vidigal Reserva 2008 Madeira ,7% 95,9 2 Portuga 2008 Estremadura ,1% 79,9 3 Bons-Ventos 2008 Estremadura ,0% 89,9 4 Dom Dinis 2005 Ribatejo ,0% 104,9 5 Portada Caladoc Tinta Roriz 2007 Estremadura ,1% 89,9 6 Periquita 2007 Terras do Sado ,1% 104,9 7 Niepoort Fabelaktig Douro 2007 Douro ,1% 129,9 8 Reserva do Paço 2007/2008 Estremadura ,1% 99,9 9 Reserva de Família 2008 Estremadura ,8% 109,1 10 Quinta da Espiga 2008 Estremadura ,9% Coreto 2007 Estremadura ,2% 79,9 12 Periquita Reserva 2005 Terras do Sado ,4% 129,9 13 Quinta da Garrida 2006 Dão ,3% Fraga do Facho 2008 Douro ,5 15 Alta Côrte 2006 Estremadura ,7% Casa do Cónego Reserva 2008 Madeira ,9% 94,2 17 Eximius 2008 Estremadura ,6% Portal da Aguia 2009 Ribatejo ,4% Quinta de Saes Reserva 2007 Dão ,4% 193,8 20 Esporão Reserva 2007 Alentejo ,1% 169,9 Da lista dos 20 vinhos tintos portugueses mais vendidos no em 2010, podemos constatar que a Estremadura é a região que vende mais garrafas. Os lugares cimeiros são ocupados pelos vinhos Vidigal Reserva 2008, Portuga 2008 e Bons-Ventos 2008, observando-se, em todos estes, quebras nas vendas face ao ano anterior. As maiores quebras, bem como os maiores aumentos, são os mesmos que as vendas em litros, isto é, as maiores quebras pertencem a Reserva de Família 2008, Eximius 2008 e Portuga 2008 e os maiores aumentos pertencem a Alta Côrte 2006, Reserva do Paço 2007/2008 e Quinta de Saes Reserva

9 3. Evolução das Vendas de Vinhos Rosé Portugueses no Vendas totais de vinho rosé por país, em litros: Litros % Total ,3% 1 Itália ,3% 2 França ,6% 3 Espanha ,6% 4 EUA ,5% 5 Portugal ,4% 6 Chile ,0% 7 Áustria ,9% 8 Austrália ,0% 9 Argentina ,8% 10 Alemanha ,1% 11 Inglaterra África do Sul ,1% Outros ,1% Os principais fornecedores de vinho rosé do mercado norueguês em 2010 foram a Itália, a França e a Espanha. No global, as vendas de vinho rosé aumentaram de 2009 para 2010, pertencendo os principais aumentos à Austrália, que obteve uma subida de 105% nas vendas, à Alemanha, com +45,1% e os EUA com +43,5%. Apenas a África do Sul registou uma quebra nas vendas de vinho rosé, com uma diminuição de 37,1%. Vendas totais de vinhos portugueses no, em litros: Tipo de Vinho litros % Tinto ,4% Branco ,4% Rosé ,4% Espumantes ,8% Total ,5% 9

10 Os vinhos rosé portugueses registaram um aumento nas vendas em cerca de 5,4% de 2009 para 2010, nas lojas do. Marcas portuguesas de vinho rosé vendidas no, em litros: Wine brand Litros % PVP 1 Mateus ,7% 94,9 2 Lancers Rosé ,5% 98,9 3 Pink Elephant ,7% 99 4 Nobilis 2008/ ,3% 99,9 5 Quinta da Giesta Touriga Nacional Rosé ,6% 124,3 6 Portuga Rosé ,9 7 Casal Garcia Rosé ,9 8 Vidigal Rosé ,2% 107,9 9 Niepoort Redoma Rosé ,0% 154,9 10 Quinta do Perdigão Rosé ,0% Periquita Rosé ,3% 104,9 12 Casa de Saima Rosé ,0% 122,5 13 Quinta da Falorca Rosé ,8 14 Quinta de Saes Dão Rosé ,5% 113,6 15 Quinta de Carapecos Espadeiro Rosé ,6 16 Malhadinha Nova Rose Da Peceguina Luis Pato Baga Rosé ,0% 18 Vida Nova Rosé ,0% Total ,4% Dos vinhos rosé portugueses vendidos no, os responsáveis pelos maiores volumes de vendas foram os seguintes: Mateus, Lancers Rosé e Pink Elephant As vendas de vinhos rosé portugueses aumentaram cerca de 5,4% de 2009 para 2010, sendo os maiores responsáveis os vinhos Niepoort Redoma Rosé 2009, que registou um aumento de 46%, e Quinta da Giesta Touriga Nacional Rosé 2009, com +30,6%. Foram acrescentados 5 vinhos rosé portugueses à lista dos vinhos vendidos no em 2010, que representaram, no total, um aumento de litros. As maiores quebras nas vendas registaram-se nos vinhos Luis Pato Baga Rosé 2005 e Vida Nova Rosé 2006, um vez que não foram comercializadaos em 2010 no. 10

11 Marcas portuguesas de vinho rosé vendidas no, em garrafas: Wine brand Unidades % 1 Mateus ,1% 2 Lancers Rosé ,4% 3 Pink Elephant ,7% 4 Nobilis 2008/ ,3% 5 Quinta da Giesta Touriga Nacional Rosé ,6% 6 Portuga Rosé Casal Garcia Rosé Vidigal Rosé ,2% 9 Niepoort Redoma Rosé ,0% 10 Quinta do Perdigão Rosé ,0% 11 Periquita Rosé ,3% 12 Casa de Saima Rosé ,0% 13 Quinta da Falorca Rosé Quinta de Saes Dão Rosé ,5% 15 Quinta de Carapecos Espadeiro Rosé Malhadinha Nova Rose Da Peceguina Luis Pato Baga Rosé ,0% 18 Vida Nova Rosé ,0% Total ,4% 11

12 4. Evolução das Vendas de Espumantes Portugueses no Vendas totais de espumantes por país, em litros: 2010 Litros % Total ,6% 1 Espanha ,3% 2 Itália ,3% 3 França ,4% 4 Austrália ,9% 5 Alemanha ,8% 6 Hungria ,2% 7 UE ,2% 8 Áustria ,4% 9 África do Sul ,7% 10 Luxemburgo ,0% 11 Portugal ,7% 12 Chile ,1% Outros ,2% A venda de espumantes na Noruega aumentou 14,6% no período Os principais países responsáveis pela venda de espumantes na Noruega foram a Espanha, a Itália e a França. Dos 12 principais fornecedores de espumante, apenas registaram quebras nas vendas de espumante no o Chile, com uma quebra de 55,1%, e a África do Sul, com uma diminuição de 14,7%. Os maiores aumentos nas vendas para o período considerado pertencem, globalmente, à UE, com um acréscimo de 437,2%, e, individualmente, à Áustria, com 140,4% e à Itália, com 29,3%. Vendas totais de vinhos portugueses no, em litros: Tipo de Vinho litros % Tinto ,4% Branco ,4% Rosé ,4% Espumantes ,8% Total ,5% Os espumantes registaram o maior aumento nas vendas de vinhos portugueses nas lojas do, com um acréscimo de 24,8% de 2009 para

13 Marcas portuguesas de espumante vendidas no, em litros: Espumante Região Litros % 1 Tesouro da Sé Brut Reserva Beiras ,1% 115,8 2 Vidigal Brut Ribatejo ,0% 114,9 3 São Domingos Espumante Extra Bruto Beiras ,0% São Domingos Espumante Elpídio Bruto Beiras ,0% 138,9 5 São Domingos Espumante Rosé Bruto 2005 Beiras ,2% São Domingos Extra Reserva Beiras ,5% 7 Luis Pato Casta Baga Bruto Beiras ,3% 153,9 8 Mateus Sparkling Brut Rosé Beiras ,9 9 Soalheiro Alvarinho Brut 2006 Minho ,3% 203,9 10 Luis Pato Maria Gomes Bruto Beiras ,3% 153,9 11 São Domingos Espumante Tinto Bruto Beiras ,4 12 São Domingos Espumante Bruto 2006 Beiras Luis Pato Espumante Bruto Touriga Nacional 2007 Beiras ,3% 163,7 14 Quinta de Carapecos Reserva Bruto Rosé 2006 Minho Quinta dos Cozinheriros Bruto Rosé 2003 Beiras ,5 Total ,7% PVP Os principais espumantes portugueses vendidos no em 2010 foram: Tesouro da Sé Brut Reserva, Vidigal Brut e São Domingos Espumante Extra Bruto. Dois terços dos vinhos espumantes aumentaram as suas vendas, pertencendo os maiores aumentos aos espumantes São Domingos, a saber: São Domingos Espumante Extra Bruto, que registou um acréscimo de 8325%; São Domingos Espumante Elpídio Bruto, com um aumento de 2200%, São Domingos Espumante Rosé Bruto 2005, com 1276,2%, e São Domingos Extra Reserva, com 854,5%. Registaram-se quebras nas vendas de Quinta dos Cozinheiros Bruto Rosé 2003, não tendo sido vendido este espumante em 2010, Luís Pato Espumante Bruto Touriga Nacional, com uma quebra de 87,3%, Luís Pato Maria Gomes Bruto, com uma diminuição de 86,3%, Vidigal Bruto, com -38%, e Solheiro Alvarinho Brut 2006, com -35,3% 13

14 Marcas portuguesas de espumante vendidas no, em garrafas: Espumante Unidades % 1 Tesouro da Sé Brut Reserva ,1% 2 Vidigal Brut ,0% 3 São Domingos Espumante Extra Bruto ,0% 4 São Domingos Espumante Elpídio Bruto ,0% 5 São Domingos Espumante Rosé Bruto ,2% 6 São Domingos Extra Reserva ,3% 7 Luis Pato Casta Baga Bruto ,3% 8 Mateus Sparkling Brut Rosé Solheiro Alvarinho Brut ,3% 10 Luis Pato Maria Gomes Bruto ,3% 11 São Domingos Espumante Tinto Bruto São Domingos Espumante Bruto Luis Pato Espumante Bruto Touriga Nacional ,1% 14 Quinta de Carapecos Reserva Bruto Rosé Quinta dos Cozinheriros Bruto Rosé Total ,8% 5. Evolução das Vendas de Vinho Branco Portugueses no Vendas totais de vinho branco por país, em litros: Litros % Total ,8% 1 Alemanha ,2% 2 França ,07% 3 Itália ,7% 4 Austrália ,5% 5 Hungria ,8% 6 Argentina ,4% 7 Chile ,5% 8 Espanha ,7% 9 Áustria ,7% 10 África do Sul ,3% 11 EUA ,1% 12 Portugal ,4% Outros ,5% 14

15 A venda de vinhos brancos no mercado norueguês é dominada pelos vinhos alemães, franceses e italianos. Portugal situa-se no 12º lugar, mantendo a posição que ocupava em 2009, tendo, contudo, aumentado as suas vendas deste vinho em 3,4% de 2009 para O ritmo de crescimento das vendas diminui face a 2008, uma vez que de 2008 para 2009 as vendas de vinho branco português cresceram cerca de 6%. Vendas totais de vinhos portugueses no, em litros: Tipo de Vinho litros % Tinto ,4% Branco ,4% Rosé ,4% Espumantes ,8% Total ,5% Contrariamente às vendas de vinho branco portugueses no que cresceram em 3,4%, as vendas de vinhos tintos portugueses, para o período , diminuíram 14,4%. Os vinhos rosé, bem como os espumantes, também apresentaram um comportamento crescente nas suas vendas, aumentando 5,4% e 24,8%, respectivamente. 15

16 Principais marcas portuguesas de vinho branco vendidas no, em litros: Vinho Região Litros % 1 Casal Garcia Vinho Verde Minho ,5% 94,9 2 Via Latina Loureiro 2008/2009 Vinho Verde ,6% 89,9 3 Paxis Arinto 2009 Estremadura ,9 4 Solar das Bouças 2008/2009 Vinho Verde ,8% 105,9 5 Ponte Vinho Verde 2008/2009 Vinho Verde ,8% 82,9 6 Solar de Serrade Alvarinho Vinho Verde 2008/2009 PVP Vinho Verde ,7% 149,9 7 Quinta do Ameal Loureiro 2008/2009 Vinho Verde ,3% 143,4 8 Ponte de Lima Adamado Vinho Verde 2009 Vinho Verde ,5 9 Terras do Minho 2008/2009 Vinho Verde ,6% Prova Régia Arinto 2008/2009 Estremadura ,8% 128,9 11 Gazela Vinho Verde Vinho Verde ,3% 94,9 12 Quinta da Aveleda Vinho Verde 2008/2009 Vinho Verde ,8% 104,9 13 Soalheiro Vinho Verde Alvarinho 2008 Minho ,2% 173,8 14 Kvit Halling 2008 Estremadura ,0% 125,9 15 Alvarinho Deu la Deu Vinho Verde 2009 Minho ,0% 169,9 16 Muralhas de Monção 2008/2009 Vinho Verde ,3% 129,9 17 Marquês de Marialva Bical 2009 Bairrada ,3 18 Dirk Niepoort Loureiro Giro Sol Dócil 2009 Vinho Verde ,9 19 Clemen Reserva Vinho Verde 2008 Vinho Verde ,0% 123,0 20 Catarina 2009 Terras Sado ,0% 114,9 As marcas mais vendidas de vinho branco português em 2010 foram: Casal Garcia Vinho Verde, mantendo a liderança que já tinha assumido em 2009; Via Latina Loureiro 2009, mantendo igualmente a posição face a 2009, e Paxis Arinto É de registar que os dois vinhos mais vendidos registaram um aumento no volume de vendas, em litros, de 2,5% e 1,6%, respectivamente. 16

17 Principais marcas portuguesas de vinho branco vendidas em garrafa no, em litros: Vinho Casal Garcia Vinho Verde Via Latina Loureiro Paxis Arinto Solar das Bouças Ponte Vinho Verde Solar de Serrade Alvarinho Vinho Verde Quinta do Ameal Loureiro Ponte de Lima Adamado Vinho Verde Terras do Minho Prova Régia Arinto Gazela Vinho Verde Quinta da Aveleda Vinho Verde Soalheiro Vinho Verde Alvarinho Kvit Halling Alvarinho Deu la Deu Vinho Verde Muralhas de Monção Marquês de Marialva Bical Dirk Niepoort Loureiro Giro Sol Dócil Clemen Reserva Vinho Verde Catarina É importante referir que dos 20 vinhos brancos portugueses mais vendidos em garrafa no, salvo os que começaram a ser comercializados no ano de 2010, apenas registaram aumento nas vendas os seguintes: Solar das Bouças 2009, Solar de Serrade Alvarinho Vinho Verde 2009, Terras do Minho 2009 e Catarina Todos os restantes vinhos registaram quebra no número de garrafas vendidas. Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. Av. 5 de Outubro, 101, LISBOA Tel. Lisboa: Contact Centre: aicep@portugalglobal.pt 17 Capital Social 110 milhões de Euros Matrícula CRC Porto Nº 1 NIPC