Manual de Configuração de Postos

Transcrição

1 Manual de Dezembro de 2008

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3 ÍNDICE O MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DE POSTOS... 1 Introdução... 1 Objectivos... 1 Condições de Utilização... 1 CONFIGURAÇÃO DE POSTOS... 2 Comportamento... 2 Impressão... 3 Valores por default... 4 Hardware... 5 Diversos... 9 Password para menus do POS...10 Configurações para o POS Touch...10 Configurações POS...11 Perguntas e respostas...13

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5 O manual de configuração de postos Introdução Face ao novo contexto nacional e internacional em que operam as organizações portuguesas, contexto esse que obriga a uma permanente adaptação e modernização, cada vez mais é necessário apostar na aquisição de novos equipamentos e novas tecnologias, uma vez que a capacidade de resistir e competir reside cada vez mais na potencialidade dos recursos informáticos. Deste modo, a actualização desses recursos deverá sempre ser pensada tendo em consideração qual o seu contributo para uma maior produtividade, consequência directa da eficácia na implementação e utilização dos mesmos. As aplicações informáticas só terão interesse se estiverem inseridas na estratégia da organização e em pleno funcionamento, contribuindo de forma inequívoca para o seu desenvolvimento. Objectivos O presente manual foi elaborado com o objectivo de detalhar a configuração de postos existente no GesPOS, guiar o utilizador na sua configuração ou esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir aquando da movimentação. Na concepção deste manual existiu a preocupação de não o tornar demasiado exaustivo, de modo que a sua leitura seja o mais agradável possível. Toda a estrutura foi elaborada tendo sempre presente a figura do utilizador, por se considerar que é este último aquele que irá retirar o máximo proveito da sua leitura, de modo a que todos os procedimentos possam ser explorados. Condições de Utilização Para maior comodidade e para obter melhores resultados na exploração da aplicação, concebemos este manual para ser consultado pelos operadores em geral e pelos administradores do sistema informático. Ao longo do manual os exemplos dados têm como base a empresa de demonstração, cujo objectivo é mostrar as funcionalidades do sistema. Convenções usadas no manual Texto a verde ou negrito Indica ficheiros, tabelas, opções de menu ou outras secções do manual, cuja leitura deve fazer de forma a completar a informação; Texto a verde em itálico Refere botões, campos ou zonas das tabelas ou dos ecrãs; Texto a verde com o símbolo ou sublinhado Notas e chamadas de atenção; Texto em itálico Exemplos das funcionalidades documentadas. 1

6 Este manual aborda a. Para uma melhor performance e viabilidade deverá ser efectuado um bom planeamento de forma a optimizar a configuração. Existem diversas configurações relativas a cada terminal (posto) que deverão ser pré-definidas no sistema pois irão influenciar significativamente todo o processamento. As configurações inerentes ao front-office são carregadas no arranque do POS. Se proceder a qualquer alteração deverá aceder de novo ao POS de forma a serem assumidas as novas parametrizações. Aceda a Diversos Configurações Configurações de Postos, será apresentado o ecrã de configurações para cada terminal do sistema. O número de terminais apresentado dependerá do nº de postos que tem licenciados. Comportamento Esta secção diz respeito à configuração do comportamento de cada documento. Seleccione o tipo de documento vendas, compras, stock... e defina o seu comportamento em termos de stock, registo em conta-corrente, etc... de acordo com a parametrização pretendida. Os documentos apresentados na imagem abaixo são os documentos default, caso sejam criados novos documentos (em Diversos - Configurações Configuração de Documentos - Tabela de Documentos) serão também estes apresentados no ecrã de configuração. 2

7 As configurações acima ilustradas são as default da aplicação. Stock: o documento processa stock Cliente: o documento é registado em c/c Comissão: o documento é considerado no cálculo de comissão de vendedores Imp. Incluído: o documento é processado com imposto incluído Finalização (Mostrar ecrã): aquando finalização do documento é apresentado ecrã de detalhes, nomeadamente, resumo de impostos, desconto global, transporte, detalhes de carga e descarga, portes e totais Impressão (Confirmar pedido): aquando finalização do documento é solicitada a confirmação de impressão Impressora a utilizar (Confirmar): aquando finalização do documento é questionada a impressora a usar e nº de cópias Pagamento (Confirmar modalidade): aquando finalização é apresentado ecrã de pagamento Apenas em documentos configurados para registar em caixa. Troco (Mostrar ecrã): caso haja lugar a troco será apresentado o respectivo ecrã Implica a activação da configuração Pagamento (Confirmar modalidade). Impressão A impressão dos documentos poderá ser em formato A4 ou talão. Normalmente, tratando-se de um documento de POS (venda a balcão, por exemplo) a impressão será em formato talão, por outro lado, a factura é normalmente impressa em formato A4. Seleccione o tipo de documento vendas, compras, stock... e defina as parametrizações de cada um em termos de impressão. 3

8 Os documentos apresentados na imagem abaixo são os documentos default, caso sejam criados novos documentos (em Diversos - Configurações Configuração de Documentos - Tabela de Documentos) serão também estes apresentados no ecrã de configuração. As configurações acima ilustradas são as default da aplicação. Nome Documento: layout usado para impressão. Clicando neste campo serão apresentados os layout s disponíveis, bastará seleccionar um da lista. Impressora: impressora a utilizar para a impressão do documento. Aqui poderá optar por uma impressora local ou qualquer impressora de rede ainda que devidamente partilhada e capturada no posto em questão Cópias: número de cópias a imprimir do documento Impressão: tipo de impressão A4 ou talão Valores por default Para cada um dos documentos poderá definir qual o vendedor, o modo de expedição, pagamento, etc Seleccione o tipo de documento vendas, compras, stock... e defina para cada um os valores default. Os documentos apresentados na imagem abaixo são os documentos default, caso sejam criados novos documentos (em Diversos - Configurações Configuração de Documentos - Tabela de Documentos) serão também estes apresentados no ecrã de configuração. 4

9 As configurações acima ilustradas são as default da aplicação. Vendedor: número de vendedor que será assumido por default para o documento Expedição: número do transporte que será assumido por default para o documento Pagamento: número do tipo de pagamento que será assumido por default para o documento Zona: número da zona que será assumida por default para o documento Carga: número do local de carga que será assumido por default para o documento Descarga: número do local de descarga que será assumido por default para o documento PVP: número da linha de preço que será assumida por default para o documento Armazém: número do armazém que será assumido por default para o documento Desconto: percentagem de desconto global que será assumida por default para o documento Hardware Há diverso hardware que pode ser usado, desde a vulgar impressora de talões, ao visor de cliente e leitor de código de barras, não esquecendo a gaveta de dinheiro. Defina os diversos dispositivos em uso no sistema. 5

10 Para adicionar um dispositivo clique botão direito do rato na zona branca à direita. O hardware poderá ser configurado com drivers OPOS, Windows ou z compatível. A configuração com driver OPOS e Windows estará limitada aos dispositivos suportados pelos mesmos. Se optar por drivers OPOS, seleccione Detectar Hardware OPOS, serão automaticamente adicionados os dispositivos que estejam previamente configurados nos drivers OPOS respectivos. 6

11 O processo será semelhante tratando-se de driver Windows. Seleccione Detectar Hardware Windows, automaticamente será verificado o hardware POS instalado em Windows e adicionado. Optando por driver z compatível seleccione Adicionar Hardware e escolha a categoria do dispositivo a adicionar. 7

12 Seleccione um driver compatível de acordo com o hardware que dispõe e indique a porta à qual está ligado. Algumas considerações importantes... 8 Se dispõe de leitor de código de barras ligado à porta teclado não necessita adicionar aqui o dispositivo. Os tipos de dispositivos disponíveis dependerão da licença que possui. As impressoras de talões série deverão usar cabo null modem e na configuração da porta COM deverá ser definido controlo de fluxo como Hardware, quer no Windows quer nos detalhes da impressora no GesPOS.

13 As gavetas de dinheiro ligadas a impressora de talões deverão ser configuradas na mesma porta que a impressora. Usando drivers Windows ou OPOS o controle de impressão será efectuado pelo driver em si e não pelo GesPOS. Diversos Além das configurações de documentos e hardware, existem diversas parametrizações que poderão ser definidas por posto... 9

14 Usar tecnologia Biométrica: uso de tecnologia biométrica para identificação de vendedor e cliente Implica a configuração do respectivo dispositivo na secção Hardware. Usar Biometria na entrada: uso de tecnologia biométrica para identificação de utilizador Implica a configuração do respectivo dispositivo na secção Hardware. Impressora Outros Doc.: impressora para documento que não os tradicionais documentos de venda, compra e stock Avisos de Vencimento a enviar a clientes por exemplo. Impressora de Etiquetas: impressora para impressão de etiquetas Layout de etiquetas de produtos: layout para impressão de etiquetas Documento de Vendas por default: documento de venda default Impressora de Rolo: caso a impressora que dispõe suporte a impressão de cópias deverá activar a impressora de rolo para que a emissão de etiquetas seja mais rápida. Por exemplo as impressoras EPSON L60II e L90 não suportam mas as impressoras ELTRON suportam Série de Vendas por padrão: série de documentos default Password para menus do POS Para cada função da barra de opções do POS Teclado poderá definir uma password. Desta forma a execução da função ficará limitada a utilizadores com conhecimento da respectiva password. Configurações para o POS Touch Existem algumas configurações específicas do POS Touch... 10

15 Número de página inicial: página de arranque do POS Touch Mostrar barra de navegação: apresentação do ecrã de registo à direita ou esquerda Ecrã simplificado de pagamento, regista por: ecrã de pagamento apresenta teclado numérico ou imagens das notas e moedas Modelo utilizado nas páginas dinâmicas: configuração de páginas e botões a usar nas páginas dinâmicas (função AUTOFAMIX) Mostrar cursor: cursor do rato visível Mostrar mensagem das acções: apresentação de legenda de cada processo efectuado Mostrar preço unitário e desconto: apresentação do preço unitário e desconto do produto no ecrã de registo Mostrar referência na grelha: apresentação da referência do produto no ecrã de registo Utilizar rotas: uso de rotas de vendedores Configurações POS Algumas configurações são comuns ao POS Teclado e POS Touch... 11

16 Confirma data de Caixa e Sessão: no arranque do front-office é solicitada a indicação da data de caixa e sessão SMS de fechos para: nº para envio de informação do fecho de dia Utilizador por default POS: utilizador assumido no acesso a front-office Se a password do utilizador definido como default for a no acesso ao back-office não será também solicitada a indicação de utilizador. Série Offline: série de documentos para uso em modo offline Password de bloqueio POS: password para desbloquear bloqueio de POS efectuado pela função BLOQUEAR Função executada ao iniciar: função executada no arranque do front-office AdsViewer: Tempo de visualização da última venda registada (segundos): tempo de apresentação da última venda no modo AdsViewer Pede motivo de alteração nos detalhes das vendas: solicitação de motivo de alteração do preço ou desconto do produto 12

17 Perguntas e respostas Como defino que as vendas são emitidas com imposto incluído no POS? Esta parametrização é efectuada em back-office. Aceda a Diversos Configurações Comportamento e active o campo Imp. Incluído para o documento em questão. Após esta alteração deverá aceder de novo ao POS de forma a serem carregadas as novas configurações. Ao aceder ao POS é apresentado o documento Venda a Balcão, como posso pré-definir a Venda a Dinheiro? Em back-office aceda a Diversos Configurações Diversos, no campo Documento de Vendas por default defina Venda a Dinheiro. Após esta alteração deverá aceder de novo ao POS de forma a serem carregadas as novas configurações. Para que serve a configuração Impressora de Rolo? Esta configuração diz respeito às impressoras que suportam a impressão de cópias. Caso a sua impressora de etiquetas tenha esta particularidade active esta parametrização, a emissão de etiquetas será mais rápida. Ao finalizar o documento não é apresentado o ecrã de troco ainda que esteja activo em Configurações de Postos?! Tenha em atenção que este ecrã apenas será apresentado caso o valor entregue seja superior ao do documento, havendo assim lugar a troco. Para indicar o valor entregue terá que estar activa a configuração Pagamento (Confirmar modalidade). Esta configuração apenas será assumida em documentos configurados para registar em caixa. Ao tentar adicionar hardware apenas estão disponíveis terminais portáteis e dispositivos biométricos?! Os tipos de dispositivos disponíveis dependem da licença que possui... Certamente a licença que possui não contempla POS, assim sendo, todo o hardware POS não estará disponível. Ao definir o utilizador default para POS é também assumido no back-office! Há alguma forma de apenas ser considerado no front-office? Se o utilizador default tiver password diferente de a apenas será assumido no acesso a frontoffice. Quando aceder a back-office será solicitada a indicação de utilizador. Qual a utilidade da configuração de função executada ao iniciar? Esta configuração permite definir a execução automática aquando arranque do POS de determinada função passível de execução em front-office. Útil para registo de documento de entrada de caixa que funcionará para dar entrada do valor em caixa no início da sessão de trabalho. 13