manual instalação e configuração v12 1

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1 manual instalação e configuração v12 1

2 Conteúdo Introdução... 3 Conteúdo do DVD:... 3 Instalação e configuração do ERP... 4 Instalação do ERP... 4 Configuração do ERP... 6 Instalação monoposto Instalação rede / multiposto Configuração Personalizada Iniciar assistente da primeira utilização Entrar na aplicação Entrada através do sistema integrado Entrada via Web Entrar na Administração Área de autenticação Gerir servidores SQL Gerir Sistemas Licenciamento manual instalação e configuração v12 2

3 Introdução A informação abaixo descrita tem por objectivo dar a conhecer o conteúdo do DVD e do processo de instalação; e como começar a trabalhar com o ERP V12 da eticadata software. A V12 do ERP eticadata, permite a utilização simultânea com a versão anterior -ERP 9, com excepção da utilização do módulo Business Addin, em que, por limitações técnicas, apenas é possível ter uma das versões instalada. A migração dos dados para a nova versão está assegurada, a partir da versão 9, desde que a versão da base de dados corresponda à requerida pela versão da aplicação (9.766). A migração a partir de versões anteriores também é possível nas seguintes condições: Versões platinum 6.xx e 8.xx, requerem a actualização prévia para a versão ; Versão platinum 5.xx, requer a actualização prévia para a última versão 6 disponível, e a actualização referida no ponto anterior. Versões Gold requerem a actualização para a última versão Gold disponível e posterior migração para a versão 9, de onde poderá ser actualizado para a V12. Conteúdo do DVD: Instalação do ERP Eticadata Instalação do Interface de integração com Microsoft CRM4 Bases de dados Base e Demonstrativas Utilitários: o Driver s Hasp, (Alladin Hasp Services), um dos gestores de protecção suportado pelas aplicações Eticadata. o Microsoft Silverlight 4 SDK o Ole_POS o CompareReports Servidor de Base de dados de distribuição livre - Microsoft SQL Server 2012 Express Instalação do Microsoft Silver Light manual instalação e configuração v12 3

4 Instalação e configuração do ERP Instalação do ERP A instalação do ERP pode ser efectuada através do Instalador, opção Instalação do ERP ou executando o ficheiro setup.exe dentro da pasta ERP_V12 do DVD. manual instalação e configuração v12 4

5 Este aplicativo disponibiliza duas opções de instalação: Instalação personalizada: adequada para instalação em rede ou em monoposto, permitindo configurar manualmente todas as opções de instalação. Instala: o Windows installer (se necessário) o.net Framework 4 (se necessário) o ERP eticadata Instalação rápida: adequada para instalações monoposto. Instala: o Windows installer (se necessário) o SQL Server 2012 express em modo silencioso o.net Framework 4 (se necessário)o ERP eticadata manual instalação e configuração v12 5

6 Configuração do ERP A informação seguinte respeita à instalação do ERP eticadata, sendo comum aos dois processos de instalação referidos (Personalizada ou Rápida). Depois de aceitar o contrato da licença tem a possibilidade de definir a pasta de destino da instalação como mostra a imagem anterior. Instalar o eticadata ERP v12 em: Deve indicar o caminho para instalação do ERP Eticadata. Instalar Site e Serviços do eticadata ERP v.12 em: Indicação do caminho para instalar o site e serviços Web. Configurar (ou instalar réplica) Reports d o e t i c a d a t a ERP v.12 Por defeito, uma instalação que contenha o site e serviços web e o ERP na mesma máquina, podem e devem partilhar a pasta de reports numa única directoria do disco. Ao instalar o site e serviços web, é criada uma partilha, apenas de leitura, para a pasta de reports, para que os postos de rede possam aceder aos mesmos reports que o servidor. Quanto instalamos um posto de rede, podemos optar por usar a pasta partilhada no servidor (cuja partilha já foi criada pelo setup), ou replicar os reports para a máquina local. Neste caso, é da responsabilidade do implementador garantir que todos os postos tenham a mesma versão dos reports. manual instalação e configuração v12 6

7 Por defeito são instalados na localização ilustrada na imagem acima. No entanto, pode instalar numa única localização como por exemplo numa pasta partilhada do servidor devendo para isso indicar nesta opção o caminho da pasta. Exemplo: \\servidor01\erpv12_reports.. Caso opte pelas configurações por defeito, se instalar o ERP conjuntamente com o site e serviços web, os reports só serão instalados no site. Usar Reports no Reporting Services : permite usar os reports Reporting Services (*.rdl) num servidor WEB. Esta funcionalidade é opcional e mesmo sendo activada, instalará uma réplica dos ficheiros na mesma localização que os reports Crystal (*.rpt). Se for pretendido usar esta funcionalidade, deverá indicar o caminho, conforme sintaxe apresentada: - Nome do servidor <SQLSERVER> - Nome do Serviço de Reporting, ReportServer - Nome da instância de SQL <SQLExpress>. Exemplo: Nota: Para usar o Report Server terá de ter configurado no servidor os Sql Reporting Services (instalado juntamente com o SQL Server). manual instalação e configuração v12 7

8 No passo seguinte, são definidos dados de acesso ao servidor de base de dados, indicação da base de dados de sistema, URL do site para o ERP e o número do posto por defeito para POS (se aplicável). Com excepção da informação para o URL do Site do ERP, a restante informação será ignorada caso já tenha efectuado anteriormente uma instalação do ERP V12, e não tenham sido removidos os ficheiros de configuração existentes nas pastas de instalação da aplicação. Nome do servidor de base de dados Login SQL Password SQL O nome do servidor de base de dados corresponde a [servidor]\[instancia]. O servidor corresponde normalmente ao nome da máquina onde está instalado o servidor SQL. O nome da instância é sugerido pelo processo de instalação. Este nome corresponde ao atribuído na instalação do Sql Server Tipicamente é: o eticadata caso tenha optado pela instalação Express do instalador SQL fornecido no DVD do ERP V12. o SQLExpress Caso tenha optado pela instalação personalizada e escolhido a opção Default instance em edições Express do SQL Server o Em branco caso tenha escolhido a opção Default instance em edições WorkGroup, Standard ou Enterprise do SQL Server. manual instalação e configuração v12 8

9 o Definida na instalação do SQL Server caso tenha escolhido a opção NamedInstance O Login SQL e Password SQL, deverá corresponder ao inserido durante a instalação do Microsoft SQL Server 2012 Express. Por defeito o login é sa e a password Platinum12. O URL do site permite-lhe indicar o endereço onde um servidor Web estará à escuta para responder aos pedidos que lhe forem feitos pela aplicação ou por browsers. Deverá indicar aqui o endereço de acordo com a instalação do site e serviços web que utilizar. Caso opte por utilizar o IIS, que deverá ser instalado previamente ao setup do ERP V12, o endereço será Se não usar o IIS, poderá usar o servidor local distribuído para o efeito (Cassinidev), e nesse caso o endereço será Neste caso o endereço apenas pode ser utilizado na máquina local. De notar que a utilização do servidor local não é aconselhada para vários postos em rede. Poderá ainda indicar o nome do sistema a sugerir no arranque e o número do posto, caso se trate de uma instalação do POS ou POS Gourmet (Front Office). No passo seguinte deve indicar o tipo de configuração pretendido. manual instalação e configuração v12 9

10 Monoposto Cenário adequado para qualquer instalação isolada. Rede / Multiposto Cenário de instalação da solução em rede. Nesta opção poderá proceder à instalação do servidor e/ou dos postos de trabalho. Instalação monoposto Em cenário monoposto é requerida a instalação dos componentes necessários para assegurar o funcionamento do ambiente Windows desktop e também do ambiente web, pelo que algumas das opções são de instalação obrigatória, como poderá ser confirmado na imagem a seguir. O CassiniDev suporta o serviço de informação de internet, sendo obrigatória a sua utilização, caso não esteja instalado o serviço de internet IIS da Microsoft. Este módulo é sempre instalado, sendo opcional a colocação no arranque do sistema. A opção Instalar site no IIS, está activada e assinalada se este componente se encontrar instalado no sistema. manual instalação e configuração v12 10

11 Instalação rede / multiposto Neste passo poderá optar por instalar apenas as opções de servidor, de posto ou dos dois em simultâneo. Servidor Protecções Eticadata Utilitário que permite gerir licenças de rede com a chave de protecção Hasp e chave virtual. É recomendável a utilização deste utilitário em detrimento do tradicional servidor de protecções disponibilizado pelo fabricante do hardware. Actualização Automática de Postos Activada esta funcionalidade, passa a ser suportado o processo de actualização automática de postos, que apenas terá resultados após a primeira instalação. Com efeito, bastará proceder à instalação da nova versão no servidor (por actualização ou removendo a instalação e voltando a instalar), e os postos de trabalho, na próxima entrada, serão informados para procederem à actualização do seu posto. O CassiniDev suporta o serviço de informação de internet, sendo obrigatória a sua utilização, caso não esteja instalado o serviço de internet IIS da Microsoft. Este módulo é sempre instalado, sendo opcional a colocação no arranque do sistema. A opção Instalar site no IIS, está activada e assinalada se este componente se encontrar instalado no sistema. manual instalação e configuração v12 11

12 Configuração Personalizada Neste passo poderá ainda seleccionar alguns componentes opcionais. E depois confirmar a início da instalação. manual instalação e configuração v12 12

13 Concluída a instalação, o setup por defeito criará no ambiente de trabalho os atalhos das aplicações que instalou. A partir desta opção poderá chamar o assistente de primeira utilização. manual instalação e configuração v12 13

14 Iniciar assistente da primeira utilização O assistente da primeira utilização, permite criar o sistema e uma empresa de trabalho, inserir o licenciamento (se desejado naquele momento), além de um conjunto de outras definições requeridas antes de começar a trabalhar com o eticadata ERP V12. Qualquer das operações disponíveis neste assistente poderão ser efectuadas pela aplicação de administração do ERP, embora, por uma questão de simplificação de processos, seja recomenda a sua utilização, caso se trate de uma primeira utilização. É um aplicativo Web, que também poderá ser invocado a partir do seu browser, com o seguinte endereço: - Caso utilize o CassiniDev - Caso use o IIS local - Caso use o IIS do servidor A informação requerida neste passo é preenchida automaticamente pelo assistente, propondo os valores definidos no setup de instalação, caso seja iniciado a partir deste. Na eventualidade de não ser preenchido, o utilizador terá de indicar os elementos manualmente iguais aos inseridos na instalação. Recorda-se que a password de administração sugerida por defeito é Platinum12, que corresponde à atribuída por defeito na instalação do Sql Server 2012 Express, efectuado no modo de instalação rápida. manual instalação e configuração v12 14

15 Neste passo deve indicar um nome para o sistema e inserir uma password de administração para entrar no ERP. Neste passo, deverão ser inseridas as informações da empresa. manual instalação e configuração v12 15

16 No passo Moeda, deve indicar o País e respectiva moeda, sendo que no caso de Portugal, será assumido a moeda EUR. O campo moeda forte apenas é aplicável para o país Angola. No passo Exercício, deverá indicar um código e o período de tributação, que poderá ser diferente do ano civil, pois dependerá da forma de gestão da organização. manual instalação e configuração v12 16

17 Os dados a inserir neste passo são de cariz facultativo, de modo a que possa trabalhar em modo demonstrativo. Validação da chave Define o intervalo de tempo em que a aplicação irá verificar a existência da chave. Servidor Protec.eticadata Deverá ser activado caso opte por usar o servidor de protecções da eticadata. Se activa a opção anterior, deve ainda indicar o nome do servidor e a respectiva porta a usar. Recomenda-se a indicação da porta 475. Qualquer dos pontos referidos anteriormente apenas é aplicável para chaves de rede (seja por hardware ou virtual). As informações para gerar a licença são fornecidas junto com o produto, caso tenha adquirido uma licença do eticadata ERP V12. Finalmente, clique em concluir para que o assistente proceda á criação da informação necessária, para poder trabalhar com a aplicação. manual instalação e configuração v12 17

18 Entrar na aplicação No ambiente de trabalho, encontra-se os atalhos que permitem: - Aceder ao ERP através do sistema integrado (Desktop + Web) - Aceder ao ERP através do sistema Web A entrada através do sistema integrado é mais abrangente já que permite o acesso sem restrições quer às janelas windows desktop quer às janelas Web de todos os módulos do ERP V12. A entrada através do sistema Web é mais restritiva, uma vez que apenas permite aceder às opções da aplicação desenvolvidas para esse ambiente. Entrada através do sistema integrado Clique no atalho ERPv12.eticadata. Neste momento é solicitada a autenticação do utilizador, com o login e password. Na primeira vez que se entra na aplicação poderá ser solicitado o preenchimento da informação abaixo. manual instalação e configuração v12 18

19 Endereço do Serviço Deve indicar o endereço definido na instalação, variando em função do aplicativo que definiu como serviço de internet (CassiniDev ou IIS). Nome do servidor do SQL e sistema, deverá corresponder ao indicado no processo de instalação/assistente da primeira utilização. Aspecto geral da aplicação carregada em ambiente Integrado. manual instalação e configuração v12 19

20 Entrada via Web Clique no atalho ERPv12.Web.eticadata. Tal como a entrado através do sistema integrado, é solicitada é solicitada a autenticação do utilizador, com o login e password. Na primeira vez que se entra na aplicação poderá ser solicitado o preenchimento da informação abaixo. Nome do servidor do SQL e sistema, deverá corresponder ao indicado no processo de instalação/assistente da primeira utilização. Aspecto geral da aplicação carregada em ambiente Web. manual instalação e configuração v12 20

21 Entrar na Administração A Administração do eticadata ERP V12, é um aplicativo Web que contém as opções sem as quais não seria possível operar com a aplicação. Estamos a referir-nos à criação de sistemas, actualização de empresas, licenciamento e algumas funcionalidades de manutenção da base de dados. A acesso ao aplicativo poderá ser feito através do link Administração que se encontra nas janelas de login do ambiente integrado e de Web (ver imagens na secção anterior). Este aplicativo poderá também ser invocado a partir do seu browser, com o seguinte endereço: - Caso utilize o CassiniDev - Caso use o IIS local - Caso use o IIS do servidor Área de autenticação Neste local deverão ser indicados dados de autenticação para aceder à área de administração. O servidor de base de dados a inserir deverá corresponder ao indicado na instalação ou a um que já esteja registado no site. manual instalação e configuração v12 21

22 Caso o servidor indicado não esteja registado no site, este só será aceite se o browser estiver a correr na mesma máquina que o servidor web. Em qualquer dos casos, só poderá prosseguir se os dados de autenticação forem válidos. Gerir servidores SQL Nesta opção são apresentados os servidores de base de dados disponíveis em determinado endereço de serviço de internet, que podem ser acrescidos ou removida da lista. Gerir Sistemas Para cada servidor SQL será apresentada a lista dos sistemas associados, para gerir. Não é permitida a edição de sistemas que se encontrem desactualizados, tendo de previamente proceder à actualização. A imagem acima mostra um sistema desactualizado (sistema1), disponibilizando o botão para proceder à actualização. manual instalação e configuração v12 22

23 Criação de sistema Para criar um sistema deverá completar o nome, sendo que, as três primeiras letras estão prédefinidas e não poderão ser modificadas. Depois, deverá ser inserido um login e uma password de administração para que possa ser gerido sem limitação. Edição de sistemas Caso esteja actualizado basta clicar no sistema pretendido, e surgirá a janela apresentada a seguir. Separador actualização de empresas Pode seleccionar uma ou n empresas, sendo o único local para efectuar actualização multi-empresa. Nota: A partir do ERP V12 é possível efectuar actualização por empresa. manual instalação e configuração v12 23

24 Licenciamento No separador Licenciamento são inseridos os elementos necessários para activação da licença. A opção Importação de licença / reset code, permite inserir a licença através de um ficheiro txt. Permite ainda, no mesmo momento e quando aplicável, inserir reset codes à chave para aumentar o número de postos ou activar novos módulos. Para introduzir o licenciamento com chave virtual, terá de seleccionar a opção Licenciamento On-line. Poderá consultar mais informação acerca do licenciamento, na secção do Assistente da Primeira Utilização. manual instalação e configuração v12 24

25 Outras informações Neste separador deve indicar as informações necessárias para permitir a envio de s, nomeadamente, o servidor SMTP, autenticação (se aplicável) e formato de geração dos documentos. Data última actualização: manual instalação e configuração v12 25