PRIMAVERA Fiscal Reporting. Manual de Instalação. PRIMAVERA Fiscal Reporting v8.0. Versão 1.1

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1 PRIMAVERA Fiscal Reporting Manual de Instalação PRIMAVERA Fiscal Reporting v8.0 Versão 1.1

2 Índice Índice... 1 Introdução... 2 Instalação... 3 Processo de Instalação... 3 Requisitos... 3 Instalação em Rede... 4 Instalação em Monoposto Instalação via Deployment Center Inicialização da Plataforma Inicialização PFR Licenciamento PFR PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 1

3 Introdução Este documento descreve o processo de instalação e configuração inicial da versão 8.00 do produto PRIMAVERA Fiscal Reporting (PFR). Engloba os passos de instalação em servidor e postos, bem como a inicialização do sistema e licenciamento. De forma a completar as informações apresentadas neste documento, é sugerida a pesquisa de artigos disponíveis na PRIMAVERA KnowledgeBase. PKB PRIMAVERA Fiscal Reporting Fiscal Reporting - Diferenciação Funcional Versão Base e Manager PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 2

4 Instalação Com esta secção pretende-se demonstrar todos os passos necessários para a instalação do produto PRIMAVERA Fiscal Reporting (PFR). Para além da instalação, será ainda focado o processo de inicialização do trabalho com o produto, nomeadamente a importação inicial de dados do ERP PRIMAVERA (nos casos em que a ligação ao ERP se verifica). Todos os passos de instalação e importação serão abordados em secções próprias. Processo de Instalação O processo de instalação é em tudo semelhante ao processo utilizado pelo ERP PRIMAVERA. O Assistente de Instalação do PRIMAVERA Fiscal Reporting (PFR) oferece ao utilizador a possibilidade de instalar o produto por meio de setup integrado. Isto permite: Instalação de aplicações em monoposto; Instalação de servidor/posto (Setup de rede); Atualização de posto. Requisitos Para execução do PRIMAVERA Fiscal Reporting (PFR) devem ser observados os seguintes requisitos de Hardware e Software. Requisitos de Hardware o o o o o o Processador 1.4 GHz x86 / x64 (recomendado 2.0 GHz ou superior) 1 GB de RAM para S.O. 32 bit ou 2GB RAM para S.O. 64 bit (recomendado 2GB ou superior para S.O. 32 bit e 3GB ou superior para S.O. 64 bit) 6 GB de espaço livre em disco; Leitor de DVD (apenas para instalação com DVD físico) Resolução de ecrã mínima 1024x768 Placa de rede para acesso Internet Requisitos de Software Postos ou Servidor Ao nível das versões dos sistemas operativos nos quais o PFR pode ser executado, estes estão condicionados pela necessidade de suportarem a Framework.NET 4.0. Para mais informações, consultar o artigo "Requisitos de Software dos Produtos PRIMAVERA". Compatibilidade com grandes versões posteriores do ERP Quando se efetua a instalação de uma grande versão do ERP, superior àquela que se encontrava instalada na altura da instalação do PFR, é necessário proceder à reinstalação dos módulos PFR, ou seja, se na altura da instalação do PFR estiver presente o ERP v8 e mais tarde se instalar o ERP v9, é necessário efetuar a reparação da instalação do PFR para que este produto passe a poder interagir também com o ERP v9. PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 3

5 Para utilizar os conectores PRIMAVERA, garantir que o ERP (DBM e PLT) se encontra corretamente instalado no posto onde se pretende aceder ao PFR. PKB Requisitos de Hardware e Software para execução do produto Requisitos de Software dos Produtos PRIMAVERA Instalação em Rede A instalação em rede é responsável pela instalação das aplicações no servidor. Passos a seguir na instalação 1. DVD instalação O utilizador após ter colocado o DVD PRIMAVERA (ou ter realizado o download das pastas necessárias) a instalar no leitor, obterá a interface, no browser instalado no computador. Caso o Autorun do leitor não esteja ativo o utilizador deverá selecionar o ficheiro main.htm, que se encontra na diretoria designada por Autorun do DVD. PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 4

6 2. Seleção do mercado Esta última interface tem como objetivo fornecer ao utilizador um conjunto de informações sobre o conteúdo do DVD, nomeadamente: A versão do produto que se encontra no DVD; O conjunto de documentação disponibilizada; Ponto de partida para a instalação. Com o PRIMAVERA Fiscal Reporting deve ser ainda instalado o produto Windows Services, composto pelo serviço de Deployment Center e Deployment Center Client. Estes produtos, ao serem instalados, possibilitam a configuração de atualizações automáticas do PFR. PKB PRIMAVERA Windows Service PRIMAVERA Deployment Center PRIMAVERA Deployment Center Client 3. Início da instalação Uma vez obtido o interface, o utilizador deverá selecionar a hiperligação designada por Fiscal Reporting, dando início à instalação propriamente dita. Selecionada a origem de execução do Assistente de Instalação do PRIMAVERA Fiscal Reporting, o utilizador depara-se com o ecrã de boas vindas da instalação. PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 5

7 Para prosseguir a instalação o utilizador deverá selecionar a opção Li e concordo com os termos da Licença de utilização. Para ler os termos da Licença, clicar em Licença de utilização. Caso o utilizador concorde com os termos do contrato de licenciamento deverá escolher a opção correspondente, continuando através do botão Próximo. Caso contrário não será permitido continuar com o processo de instalação. PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 6

8 O idioma de instalação do ERP PRIMAVERA é alinhado com o do HTML. Caso o parâmetro não exista, assume o idioma de uma instalação PRIMAVERA anterior. Se nenhum destes parâmetros for cumprido, é assumido o idioma dos Regional Settings do computador. 4. Seleção do Tipo, Pasta Destino e Grupo de Instalação No caso de não se tratar da primeira instalação, a Pasta destino e Grupo sugeridos são os da última instalação. Recomenda-se neste caso usar sempre a Pasta destino e Grupo de programas anterior. Se for indicado o Ficheiro da Licença, ao selecionar o botão Próximo, será despoletada a janela de Configuração do PRIMAVERA Deployment Center. Com esta opção, no final do processo de instalação, o PFR ficará licenciado e o serviço Deployment Center funcional. Se não existir a indicação do ficheiro de Licença, clicar em Próximo e passar para o passo Configuração do Deployment Center PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 7

9 Ao ativar a opção "Configurar notificações por " deve-se preencher os campos desse quadro. No quadro "Processo de Atualização", selecionar uma das opções: Instalar as atualizações automaticamente - Instala atualizações do tipo de severidade "Crítico" (atualizações fundamentais ao correto funcionamento do módulo). Todas as restantes atualizações com tipo de severidade diferente de "Crítico" devem ser descarregadas e instaladas manualmente. Descarregar atualizações, mas o utilizador decide quais serão instaladas - Faz o download das atualizações, mas a instalação é manual. As atualizações com tipo de severidade diferente de "Crítico" são descarregadas e instaladas manualmente. Procurar atualizações, mas o utilizador decide quais serão descarregadas e instaladas - Com esta opção, o download e a instalação é realizada manualmente. Todas as configurações desta janela podem ser alteradas depois da instalação. Para proceder com o processo de instalação selecionar Próximo. 6. Seleção dos módulos a instalar Indicação dos produtos a instalar. Neste passo, para além da plataforma Fiscal Reporting e dos conectores de ligação ao ERP PRIMAVERA (os conectores são necessários caso se pretenda estabelecer uma ligação ao ERP PRIMAVERA, caso contrário não serão usados), devem ser indicados os Modelos Fiscais que se deseja instalar para a empresa. Devem ainda ser instalados o PRIMAVERA Windows Services e o PRIMAVERA Deployment Center, de modo a configurar o processo de atualizações automáticas das versões da plataforma, conector do ERP e modelos. A configuração deste serviço possibilita às empresas dispor rapidamente das versões mais atuais e deste modo responder igualmente com maior rapidez às alterações legais e fiscais. Clicando Próximo é efetuada a sua instalação. PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 8

10 7. Lista dos módulos selecionados para instalar Neste interface o utilizador obterá a lista dos módulos a instalar. São apenas apresentados os módulos cuja versão é superior à versão já instalada. Para prosseguir com a instalação deverá selecionar o botão Próximo, para PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 9

11 cancelar a instalação deverá selecionar o botão Cancelar e para modificar a lista dos módulos a instalar deverá selecionar o botão Anterior. Pode ser consultada informação sobre o produto Windows Services e respetivo serviço de Deployment Center na PRIMAVERA Knowledge Base: Manual de Instalação e Manual do Produto. PKB Quais as opções disponíveis ao nível da Definição de conectores? 8. Resultado da instalação dos módulos Após a instalação do Microsoft. Net Framework 4.0 será solicitada a reinicialização do computar. Sempre que aconteça uma situação destas deve-se reiniciar o sistema. O processo de instalação não é retomado automaticamente, deve-se por isso voltar a executar o setup. 9. Instalação finalizada com sucesso PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 10

12 Se todos os módulos forem instalados com sucesso, o Assistente de Instalação de PRIMAVERA é finalizado. Instalação no Posto A instalação no posto, após a instalação em rede, é responsável pela instalação do PFR em cada um dos postos que irão utilizar o produto. Após ter sido realizada a instalação de servidor segue-se a instalação em cada um dos postos. Para tal o utilizador deverá verificar se a diretoria onde instalou as aplicações se encontra partilhada e posteriormente executar o ficheiro SetupPosto que se encontra na diretoria PFR800. Atenção: Nos casos em que seja executada a instalação de um posto no servidor, deverá ser selecionada uma pasta de instalação diferente da utilizada na execução da instalação de rede. Nota Importante: É necessário garantir permissões de escrita do posto no servidor para o ficheiro SetupN.ini. Também o ficheiro Connectors.config precisa ter permissões de escrita a todos os utilizadores. PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 11

13 A instalação de posto é responsável pela instalação em cada um dos postos onde será disponibilizado acesso ao produto PRIMAVERA em causa. Após ter sido realizada a instalação de servidor segue-se a instalação em cada um dos postos. Para tal o utilizador deverá verificar se a diretoria PRIMAVERA se encontra partilhada e, posteriormente, executar o ficheiro SetupPosto.exe, que se encontra na diretoria PFR800, a qual é uma subdiretoria da diretoria selecionada no Assistente de Instalação. Antes de efetuar a instalação do posto do PFR deve ser inicializada a Plataforma. 1. Interface inicial Para prosseguir com a instalação o utilizador terá que selecionar o botão Próximo. PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 12

14 2. Selecionar a pasta de instalação e Grupo de Programas Este passo é em tudo idêntico ao da instalação em rede, onde deve ser definido o Grupo de Programas e pasta de instalação, que é de igual forma herdado de instalações anteriores. A PRIMAVERA sugere a utilização de um drive local (exemplo C:\Programas\PRIMAVERA). Isto porque existem cenários onde a instalação num drive de rede ou num caminho de rede usando o Universal Naming Convention (UNC) não é suportado. 3. Selecionar os módulos a instalar PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 13

15 Indicação do módulo a instalar, sendo que, para além do PFR está disponível para instalação o PRIMAVERA Windows Services que disponibiliza o serviço de Auto Update (para mais informações sobres estes serviços, consultar a PRIMAVERA KnowledgeBase). 4. Configuração do serviço PRIMAVERA Windows Services Identificar as credenciais de um utilizador com permissões de leitura e escrita na pasta de instalação PRIMAVERA partilhada no servidor. Esta conta de utilizador será utilizada no acesso à partilha de rede e será usada para proceder à instalação de atualizações no posto. Para continuar a operação de instalação o utilizador deverá selecionar o botão Próximo. PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 14

16 5. Inicio Instalação Clicar Próximo para proceder à instalação do Fiscal Reporting no Posto. PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 15

17 6. Finalização da instalação Se a aplicação for instalada com sucesso, o Assistente de Instalação é finalizado. Caso exista necessidade de reiniciar o computador, é mostrado um passo de confirmação desta operação. Pode terminar o assistente sem reiniciar, mas antes de iniciar a utilização das aplicações deve efetuar esta operação. Processo de Atualização de um Posto A atualização de posto é automática e permite sincronizar as versões do posto com as versões dos módulos instaladas no servidor. PKB Para mais informações sobre o processo podem ser consultadas as seguintes categorias na PRIMAVERA KnowledgeBase: Como configurar o serviço Deployment Center Client? Como são verificadas as novas atualizações do posto? PRIMAVERA Deployment Center Client Instalação em Monoposto Para realizar uma instalação em monoposto seguem-se os mesmos passos da instalação em Servidor. A diferença está apenas no passo correspondente à seleção do tipo de instalação, onde deverá ser selecionado o tipo de instalação: Instalação monoposto. PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 16

18 O setup do PFR está a distribuir o componente gratuito, Altova XML 2012, que é um motor de transformação de XSLT 2.0. Instala silenciosamente o componente e também distribui o seu próprio setup (distribuído na %pasta_de_instalação%\primavera\pfr800\apl, AltovaXMLCmu2012.exe ) para uma possível reinstalação. O PFR utiliza transformações XSLT com o motor do Altova nos processos de importação e geração dos ficheiros magnéticos. A inclusão deste componente é motivada porque os motores de transformação de XSLT do.net apenas suportam a versão 1.0 do XSLT, e este componente suporta a 2.0, que é mais poderosa em termos de performance. Assim sendo, se o PFR não detetar o componente instalado, então apresentará uma mensagem de erro ao tentar importar ou gerar um magnético. Instalação via Deployment Center É possível instalar o Fiscal Reporting diretamente através do Deployment Center, sem recurso a DVD ou aos habituais setups integrados. O Deployment Center permite efetuar a instalação de novas aplicações no servidor PRIMAVERA e mais tarde, o Deployment Center Client permitirá instalá-las em cada posto, individualmente. Para mais informações, consultar os seguintes artigos publicados na Knowledgebase: Como efetuar a instalação de novas aplicações com o Deployment Center? e Como efetuar instalação de novas aplicações com o Deployment Center Client?. PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 17

19 Inicialização da Plataforma É necessário efetuar a inicialização da plataforma após a instalação dos produtos do ERP PRIMAVERA, de forma a inicializar o ambiente para que permita a sua utilização. Depois de efetuada a instalação do primeiro módulo, será necessário proceder à inicialização da plataforma PRIMAVERA. Esta operação é realizada no Administrador e será iniciada automaticamente por este sempre que detetar que ainda não foi realizada. Para tal basta executar o Administrador pela primeira vez. Nessa altura será iniciado o assistente de inicialização da plataforma. Este assistente pedirá ao utilizador a informação necessária para configurar a ligação das aplicações PRIMAVERA ao servidor de dados SQL Server e instalará nesse servidor a base de dados de empresas. Antes da instalação do PRIMAVERA Fiscal Reporting nos postos deve ser garantido que a inicialização da Plataforma foi já realizada. PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 18

20 Inicialização PFR Após a instalação do Fiscal Reporting, a primeira entrada no produto despoleta um Assistente de Importação Inicial. Este assistente permite que, logo à partida, sejam importados para o PFR dados que constam do ERP PRIMAVERA, nomeadamente, Empresas, Utilizadores, Permissões e Cenários associados aos modelos fiscais. 1. Selecionada a entrada para o Fiscal Reporting (Início PRIMAVERA PRIMAVERA Fiscal Reporting), o primeiro passo será indicar o caminho da instância de base de dados onde o PFR se irá ligar (pode ser diferente da do ERP onde vai importar os dados, mas no caso de ser Executive e Professional, ambos terão de estar a apontar para a mesma instância para funcionarem em conjunto no Fiscal Reporting). 2. De seguida é despoletado o Assistente Importação. Este assistente deteta os ERP instalados no posto e apenas pode ser selecionado um de cada vez para o proceso de importação (no caso de haver uma instalação da Executive e outra da Professional, ou uma da v7.50 ou da V6.70 AP, apenas pode ser escolhido um de cada vez para a importação). Após selecionar a versão do ERP, é necessário indicar um utilizador do ERP com privilégios de administração para se proceder à importação (é obrigatória a introdução de um utilizador e palavrapasse válidos no ERP). PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 19

21 3. Clicando Seguinte dá-se início à importação dos dados do ERP, nomeadamente as Empresas, Utilizadores, Permissões e Cenários existentes. 4. Fim do processo de importação e informação sobre o que foi importado. PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 20

22 5. De seguida, pode-se proceder à entrada no Produto. Se a opção Executar assistente de importação ao iniciar permanecer selecionada, na próxima entrada no PFR o assistente será novamente exibido e pode-se proceder às importações desejadas (neste exemplo, os dados foram importados da Executive, mas caso no posto exista a Professional depois pode-se proceder à importação desses dados). PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 21

23 Licenciamento Para que uma aplicação funcione sem ser em modo de demonstração é absolutamente necessário que seja efetuado o seu Licenciamento. Por Licenciamento entende-se um conjunto de dados que identificam a empresa que adquiriu o software e proprietária do mesmo. Esses dados são gerados pela PRIMAVERA Business Software Solutions, e são para uso exclusivo da empresa que adquiriu o software. A presença de programas licenciados no mesmo nome em uma outra empresa implica na instauração do respetivo processo judicial com base em acusações de cópia ilegal de software, vulgo PIRATARIA DE SOFTWARE. PKB Requisitos Mínimos para Processar um Modelo (mercado Portugal) Requisitos Mínimos para Processar um Modelo (mercado Espanha) Requisitos Mínimos para Processar um Modelo (mercado Angola) Requisitos Mínimos para Processar um Modelo (mercado Quénia) PFR Para licenciar um ou mais módulos, selecione no menu Utilitários/Aplicações a opção Licenciamento. Para introduzir a licença no sistema, deverá selecionar Carregar e escolher o ficheiro da licença. Caso a licença seja válida, os dados são mostrados na janela, e os módulos correspondentes passam a estar licenciados. A janela disponibilizada tem dois separadores. No separador Utilizador visualiza os dados relativos à identificação da empresa. No separador Módulos são mostrados os dados relativos aos vários módulos licenciados. PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 22

24 O modelo de licenciamento do PRIMAVERA Fiscal Reporting divide-se nas versões Base e Manager. Ambas estão disponíveis para os produtos Professional e Executive, sendo que a diferença está no facto da versão Manager obrigar a licenciamento (a versão Base é distribuída juntamente com a versão mínima do módulo de Contabilidade). Para além disso, a versão Manager é composta por três tipos de licenciamento: até 30 empresas, entre 31 e 100 empresas, mais de 100 empresas (ilimitada). Em termos de funcionalidades, as diferenças entre a versão Base e a Manager estão no facto da Manager disponibilizar opções tais como: processamento em lote das declarações, drilldown do campo, da linha e da grelha, bem como a entrega online (nos modelos onde existe essa possibilidade). O PFR 8.00 obriga à versão mínima da licença da Contabilidade (CBL), quer para a linha Professional, quer para a Executive (da versão 7.55 SR5). Tratando-se do módulo de Contabilidade Não Organizada (apenas mercado Portugal), a versão mínima a validar será a v7.55 SR5. No caso da v6.80 da Administração Pública (AP) (apenas mercado Portugal) o PFR apenas é disponibilizado na versão Base. Neste caso apenas é validado se existe a licença da Contabilidade. PKB Para mais informações sobre as diferenças entre as versões Base e Manager pode ser consultado o manual de Diferenciação Funcional Versão Base e Manager, disponível na KnowledgeBase (Início Informação sobre Novas Versões Diferenças entre Versões) PRIMAVERA Business Software Solutions S. A. Todos os direitos reservados PRIMAVERA Business Software Solutions Manual de Instalação PFR v8.0 23