MANUAL DE INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO TRIPLE ONE VERSÃO 1.02

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1 MANUAL DE INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO TRIPLE ONE VERSÃO 1.02

2 SUMÁRIO 1 APRESENTAÇÃO INFORMAÇÕES INICIAIS PRÉ-REQUISITOS Recursos de Hardware Máquina client Máquina servidor Recursos de Software Máquina client Máquina servidor Para banco de dados SQL 2008/SQL 2008 R Requisitos adicionais do sistema Configurações do sistema Configuração de Firewall Pré-requisitos de configuração do SAP Business One Base Única Base Multifilial Pasta de ampliações INSTALAÇÃO DO TRIPLE ONE Download do pacote de instalação Instalação do Client Execução do Server ª maneira Executar o server pelo menu do Triple One ª maneira Executar o server do Triple One pelo arquivo incluído no pacote Arquivo de licença para utilização do Triple One PERMISSÕES DE USUÁRIOS DESINSTALAÇÃO ATUALIZAÇÃO DE PATCH LEVEL (PL) E HOTFIX (HF) DO TRIPLE ONE Download dos arquivos Execução do arquivo Atualização do banco de dados CERTIFICADO DIGITAL SUPORTE TÉCNICO ÍNDICE DE TELAS

3 11 HISTÓRICO DE VERSÕES

4 1 APRESENTAÇÃO Esse manual apresenta as orientações para a instalação e atualização do add-on Triple One, desenvolvido para o SAP Business One. 4

5 2 INFORMAÇÕES INICIAIS As informações que aparecem nas telas deste manual, utilizadas para preencher os campos do sistema, servem apenas para exemplificação e não devem ser consideradas como orientação sobre o conteúdo a ser preenchido ou sobre as regras fiscais vigentes. Sendo assim, cada usuário é responsável por toda informação a ser inserida no seu próprio sistema. Todos os exemplos foram elaborados na configuração padrão do SAP Business One. Para facilitar a interpretação deste manual, utilizamos a cor azul para identificar o nome de qualquer campo de preenchimento, nome de tela ou dado do sistema e a cor verde foi utilizada para indicar os caminhos de menus a serem seguidos. A reprodução deste manual, ou de parte dele, é proibida. 5

6 3 PRÉ-REQUISITOS O Triple One funciona dentro do SAP Business One, por isso, precisa obedecer aos mesmos pré-requisitos. Confira os pré-requisitos para instalação do SAP Business One. 3.1 Recursos de Hardware Máquina client Requisitos mínimos para SAP Business One versão 9.1: Processador: 1x Intel Core i3 (ou equivalente); Memória RAM: 2 GB (Recomendado de 4 a 8 GB); Espaço HD: 2 GB para o sistema, 1 GB para dados; Display: 1024 x 768 p, com cores em 24-bit Máquina servidor Requisitos mínimos para SAP Business One versão 9.1: Processador: 1x Intel Xeon E3 (ou equivalente); Memória RAM: 4 GB (Recomendado de 16 a 32 GB); Espaço HD: 5 GB para o sistema, 15 GB para dados; Display: 1024 x 768 p, com cores em 24-bit. Observação: A necessidade de recursos de hardware pode variar conforme a quantidade de add-ons instalados, volume de dados a serem processados e quantidade de acessos simultâneos. 3.2 Recursos de Software Máquina client Windows 7 32 Bit (x86) ou 64 bit, ou superior; DI-API compatível com a versão do SAP Business One na máquina client; NET-Framework 3.5 Service Pack 1, ou superior. 6

7 3.2.2 Máquina servidor Windows Server 2003 R2 32 Bit / 64 Bit (64), Standard e Enterprise Edition Para banco de dados SQL 2008/SQL 2008 R2 Microsoft Installer (MSI) 4.5. O Triple One é desenvolvido para acompanhar as novas versões de SQL suportadas pela SAP e acompanha as versões de produtos ainda não finalizadas pela Microsoft. Já para as versões mais antigas, recomendamos consultar nossa equipe de suporte antes de efetuar atualizações de SQL. Observação: Algumas funcionalidades adicionais do Triple One precisam do Microsoft Office instalado na máquina para funcionar, porém, o Microsoft Office não é requisito para a instalação. 3.3 Requisitos adicionais do sistema Os requisitos adicionais do sistema são necessários tanto na máquina servidor quanto na máquina client. Microsoft Internet Explorer 8.0, ou superior; Microsoft Data Access Components 2.6 (MDAC), ou superior. 3.4 Configurações do sistema Para muitas obrigações fiscais o SAP e, por consequência, o Triple One, utilizam algumas configurações do Windows, portanto, é importante se atentar a essas configurações. No painel de controle do Windows, acesse Opções Regionais e de idioma e configure de acordo com o seguinte: Símbolo decimal: "," (vírgula) Símbolo de agrupamento de dígitos: "." (ponto) Símbolo da unidade monetária: R$ 7

8 Formato de moeda positivo: R$ 1,1 Número de casas decimais: 2 Formato de hora: HH:MM:SS Formato de data abreviada: DD/MM/AAAA Configuração de Firewall Em alguns sistemas também é necessário configurar as exceções no firewall para os seguintes domínios: Pré-requisitos de configuração do SAP Business One Antes de instalar o Triple One, é necessário preencher as informações da empresa e, se houver, de suas filiais também Base Única Para as empresas que não têm filiais, acesse a janela de Detalhes da empresa, acessível pelo seguinte caminho de menu: Administração > Inicialização do sistema > Detalhes da empresa 8

9 Tela 1 Tela para cadastro de informações da empresa base única Base Multifilial Para as empresas que têm filiais, o cadastro deve ser feito para cada filial na janela Filiais Configuração, disponível no seguinte caminho de menu: Administração > Configuração > Finanças > Filiais 9

10 Tela 2 Tela para cadastro de informações das empresas em base multifilial Pasta de ampliações Outra configuração necessária é a da Pasta de ampliações, a qual será utilizada para salvar os arquivos gerados. O campo para esta configuração fica na aba Caminho, da janela de Configurações gerais, disponível no seguinte caminho de menu: Administração > Inicialização do sistema > Configurações gerais Tela 3 Campo para configuração da pasta local onde serão gerados os arquivos A pasta configurada deve ser compartilhada e acessível para todos os usuários que geram os arquivos das obrigações. 10

11 Observação: Nessa mesma pasta devem ficar os arquivos de licença, como detalhado no tópico 4.4 Arquivo de licença para utilização do Triple One. 11

12 4 INSTALAÇÃO DO TRIPLE ONE A instalação do Triple One está dividida em cinco etapas: Download do pacote de instalação; Instalação do Client: componentes que executarão o add-on; Instalação do Server: criação de tabelas e campos na base de dados SAP; Solicitação do arquivo de licença para utilização do Triple One; Requisitos básicos nas configurações da empresa, dentro do SAP Business One. 4.1 Download do pacote de instalação Acesse o portal de atendimento da Skill em Serão solicitados o nome de usuário e a senha. Ao acessar o conteúdo do portal, procure a parte de "DOWNLOAD E INFORMAÇÕES DO TRIPLE ONE". 12

13 Tela 4 Links para arquivos de instalação e atualização do Triple One Note que existem quatro links. Os dois últimos são referentes aos pacotes de atualização de PL. Assim, para instalação do Triple One é necessário escolher entre os dois primeiros links, versões de 32-bit ou 64-bit, e clicar no link correspondente para fazer o download. 4.2 Instalação do Client No SAP Business One, acesse a janela de Administração do add-on no seguinte caminho de menu: Administração > Add-Ons > Administração de add-on 13

14 Tela 5 Acesso à janela de administração de add-ons Na janela que é exibida, clique no botão Registrar add-on. Tela 6 Janela para registro de add-on 14

15 Na nova janela que é exibida, em Informações de instalação, para o campo Arquivo de dados de registro, selecione o arquivo ARD na pasta "Client", no pacote do Triple One. Automaticamente, para o campo Pacote de instalação, é selecionado o arquivo EXE. Observação: Para tornar o registro do add-on mais prático, recomendamos selecionar as opções Atribuir à empresa atual e Instalar como parte do registro. Tela 7 Selecione os arquivos ARD e EXE do pacote do Triple One Clique no botão OK. A primeira janela do instalador será exibida. Clique em Avançar. 15

16 Tela 8 Primeira janela de boas-vindas para instalação do Triple One. Observação: O número da versão a ser instalada é exibido na janela. Na continuação, execute a ação de instalação, clicando no botão Instalar. 16

17 Tela 9 Clique em Instalar para prosseguir Observação: Essa instalação deve ser feita para cada máquina client. Após a instalação, o SAP Business One deve ser reiniciado. 4.3 Execução do Server O procedimento de execução do Server atualiza a base de dados da empresa com tabelas e campos necessários para o funcionamento do Triple One. Essa tarefa deve ser feita para cada base de dados. Não deve ser confundido com a instalação dos componentes do Triple One em máquinas servidoras. Na execução do server, é ideal que nenhum usuário esteja conectado na base de dados. O usuário deve ter permissão de super usuário para executar o server do Triple One. A execução do server do Triple One pode ser feita de duas maneiras ª maneira Executar o server pelo menu do Triple One Acesse o seguinte caminho de menu: 17

18 Triple One > Configurações > Atualizar banco de dados Tela 10 Acesso à funcionalidade de atualização do banco de dados do Triple One A primeira tela de boas vindas será apresentada, apenas clique em Avançar. 18

19 Tela 11 O número da versão que está sendo instalada é exibido na tela inicial A segunda janela deve ser preenchida com as informações do banco de dados: Servidor do banco de dados; Usuário; Senha; Tipo do banco. 19

20 Tela 12 Preencha com as informações do banco de dados Avançar. Após o preenchimento, clique no botão Testar Conexão e, assim que validar, clique em Na terceira janela, execute a ação de instalação, clicando no botão Instalar. 20

21 Tela 13 Clique em Instalar para prosseguir Assim que a instalação terminar, clique no botão Concluir. Tela 14 Assim que a instalação terminar, clique em Concluir Após a instalação, o SAP Business One deve ser reiniciado ª maneira Executar o server do Triple One pelo arquivo incluído no pacote Dentro da pasta Server, no pacote de instalação do Triple One, execute o arquivo T1- Setup-Server. Ao iniciar a instalação, as duas primeiras janelas seguem as mesmas orientações da primeira maneira. 21

22 Tela 15 O número da versão que está sendo instalada é exibido na tela inicial A segunda janela pede as informações do banco de dados. Tela 16 Preencha com as informações do banco de dados 22

23 A partir dessa etapa é que há diferença da primeira maneira. Como a execução do server do Triple One está sendo feita fora do SAP, é necessário escolher a base e informar o usuário e a senha do SAP Business One. Tela 17 Preencha com as informações do SAP Business One manual. Observação: Em ambientes cloud, é possível informar o nome da empresa de forma Confirme as informações e clique no botão Instalar. 23

24 Tela 18 Clique em Instalar para prosseguir Por fim, após o término da instalação, clique em Concluir Tela 19 Para finalizar, clique no botão Concluir 24

25 Após a instalação, o SAP Business One deve ser reiniciado. 4.4 Arquivo de licença para utilização do Triple One Para solicitar a licença de uso do Triple One, é necessário enviar um para o departamento comercial do Grupo Skill. Dessa forma, será enviado um arquivo de licença do tipo "license" composto pelo CNPJ da empresa. Exemplo: license. Esse arquivo deve ser gravado na pasta local indicada nas configurações gerais do SAP Business One. No campo Pasta de ampliações. Tela 20 Campo para indicação da pasta local onde deve ser gravado o arquivo de licença empresa. O CNPJ do arquivo de licença também deve ser o mesmo cadastrado em detalhes da 25

26 Tela 21 Configuração do CNPJ deve ser o mesmo que o arquivo de licença Observação: Para bases multifiliais, todas as empresas cadastradas precisam possuir uma licença do triple One. O cadastro das informações das filiais é feito no seguinte caminho de menu: Administração > Configuração > Finanças > Filiais 26

27 Tela 22 - Configuração do CNPJ das filiais deve ser o mesmo que os arquivos de licença 27

28 5 PERMISSÕES DE USUÁRIOS Após a instalação, é necessário configurar as permissões do add-on para cada usuário ou grupo que utilizará o Triple One. Para isso, acesse a janela de Autorizações no seguinte caminho de menu: Administração > Inicialização do sistema > Autorizações > Autorizações gerais. Tela 23 Acesso à janela de autorizações A janela que é exibida é composta de duas tabelas. Na tabela da esquerda é possível escolher os usuários ou grupo de usuários a serem configurados e, na da direita, as permissões de todas as ações possíveis para cada usuário ou grupo. Para uso do Triple One, é necessário configurar o Registro de objeto definido pelo usuário, para Autorização Total. 28

29 Tela 24 Janela de autorizações Para concluir, clique no botão Atualizar. 29

30 6 DESINSTALAÇÃO A desinstalação do Triple One é recomendada quando há uma nova versão para ser instalada. O procedimento é feito pelo próprio SAP Business One. A) Acesse a janela de Administração de Add-on, selecione o registro do Triple One e clique no botão com a seta voltada para a esquerda. o registro do add-on será movido para a coluna de Add-ons disponíveis. Tela 25 Ao clicar na seta o add-on é movido para a coluna Add-nos disponíveis B) Com o registro na coluna de add-ons disponíveis, clique na linha do Triple One, depois, no botão Remover add-on. 30

31 Tela 26 Selecione o Add-on depois clique no botão Remover add-on Para finalizar, clique no botão Atualizar. Tela 27 Clique em Atualizar para terminar Observação: É necessário reiniciar o SAP para que a desinstalação seja efetivada. Recomendamos a remoção de pastas de PLs antigas do histórico de instalação. 31

32 7 ATUALIZAÇÃO DE PATCH LEVEL (PL) E HOTFIX (HF) DO TRIPLE ONE As orientações a seguir devem ser feitas em cada máquina cliente. Observação: O add-on deve estar desconectado para que a atualização seja realizada. 7.1 Download dos arquivos Para fazer a atualização da versão de Patch Level é necessário fazer o download dos arquivos no portal de atendimento, no seguinte endereço: Serão solicitados o nome de usuário e a senha. Ao acessar o conteúdo do portal, procure a parte de "DOWNLOAD E INFORMAÇÕES DO TRIPLE ONE". Tela 28 Links para arquivos de instalação e atualização do Triple One 32

33 Note que existem quatro links. Os dois primeiros são referentes ao instalador completo do add-on Triple One. Assim, para a atualização de PL é necessário utilizar um dos dois últimos links. Verifique a versão do SAP Business One e do próprio Triple One para utilizar o link correto, 32 bit ou 64 bit. Para verificar a versão do SAP acesse Sobre SAP Business One, no menu Ajuda. A versão é informada na janela que é exibida. Tela 29 Para conferir a versão do SAP Business One Os arquivos necessários para atualização da PL são compactados em um único pacote. Ao selecionar o link no site de suporte, apenas um arquivo auto-extraível é baixado. Tela 30 Arquivos da PL compactados 7.2 Execução do arquivo 33

34 Para tornar a atualização mais prática, recomendamos copiar o arquivo para a pasta do Triple One. Na instalação padrão, a pasta fica no seguinte caminho: C:\Program Files (x86)\sap\sap Business One\AddOns\Skill\Triple One 9. Observação: Se o SAP e o Triple One foram instalados em uma pasta diferente do padrão, então é preciso se atentar para copiar os arquivos da PL no local correto. Execute o arquivo baixado. Será exibida uma janela com as instruções do arquivo autoextraível do WinRAR. Tela 31 Execução de arquivo Se o arquivo foi copiado para a pasta do Triple One antes de ser executado, então, basta clicar no botão Extrair, pois o campo da Pasta de destino é preenchido automaticamente com a pasta de onde o arquivo foi executado. Porém, se o arquivo for executado fora da pasta do Triple One, então, será necessário indicar o caminho, através do botão Procurar, depois, clicar em Extrair. 34

35 O processo de extração se iniciará. Para os arquivos com o mesmo nome, será exibida uma janela que solicitará ação do usuário. Clique em Sim Para Todos, Não há problemas em substituí-los. Tela 32 Pode substituir todos os arquivos que têm o mesmo nome Observação: Como boa prática, sugerimos que o arquivo auto-extraível, baixado do portal de suporte, seja removido da pasta do Triple One após a extração. Isso evita que a pasta acumule arquivos desnecessários com as próximas atualizações de versão. 7.3 Atualização do banco de dados Por fim, depois do processo de extração, é necessário fazer a execução do server no SAP Business One para atualizar o banco de dados. Para isso, siga as instruções no tópico Executar o server do Triple One pelo menu do SAP. 35

36 8 CERTIFICADO DIGITAL O certificado digital é exigido em duas ocasiões: na assinatura de mensagens e na transmissão de arquivos referentes aos documentos digitais (NF-e/NFS-e/NFC-e). Recomendamos que o usuário faça o teste do certificado no site da SEFAZ antes de utilizá-lo com o Triple One. Observação: A instalação e o teste do certificado são de responsabilidade do usuário. 36

37 9 SUPORTE TÉCNICO O suporte técnico do Triple One é fornecido por meio do portal de atendimento do grupo Skill: É necessário usuário e senha para acessar o portal. Tela 33 Usuário e Senha são necessários para acessar o portal Dentro do portal é possível: Atualizar as informações do perfil do usuário; Ver toda a documentação inicial necessária; Abrir chamados; Visualizar os chamados abertos; Conferir os manuais de usuário, notas de versão, entre outros conteúdos. 37

38 Tela 34 Tela inicial do portal de atendimento Observação: Ao primeiro acesso, por segurança, pedimos que o usuário troque a senha padrão e, por gentileza, confira a documentação inicial. Para trocar a senha acesse o menu "Perfil", depois "Editar". 38

39 Tela 35 Acesse "Editar" para modificar as informações de usuário O campo para configuração da senha aparecerá como campo obrigatório. Tela 36 Campo para trocar a senha do usuário no portal de atendimento 39

40 Ainda, ao abrir chamados, solicitamos que siga as instruções que são exibidas na página inicial. É imprescindível o envio das informações: Razão Social e CNPJ do cliente; Versão do SAP Business One e o PL utilizado; Versão do Add-On Skill; Screenshot evidenciando a ocorrência; Demais evidências, tais como XML do documento, arquivos gerados, entre outros. Também é recomendado: Simulação da inconsistência em ambiente atualizado com a versão disponível no portal; Simulação da inconsistência em outro banco de dados. 40

41 10 ÍNDICE DE TELAS Tela 1 Tela para cadastro de informações da empresa base única... 9 Tela 2 Tela para cadastro de informações das empresas em base multifilial Tela 3 Campo para configuração da pasta local onde serão gerados os arquivos Tela 4 Links para arquivos de instalação e atualização do Triple One Tela 5 Acesso à janela de administração de add-ons Tela 6 Janela para registro de add-on Tela 7 Selecione os arquivos ARD e EXE do pacote do Triple One Tela 8 Primeira janela de boas-vindas para instalação do Triple One Tela 9 Clique em Instalar para prosseguir Tela 10 Acesso à funcionalidade de atualização do banco de dados do Triple One Tela 11 O número da versão que está sendo instalada é exibido na tela inicial Tela 12 Preencha com as informações do banco de dados Tela 13 Clique em Instalar para prosseguir Tela 14 Assim que a instalação terminar, clique em Concluir Tela 15 O número da versão que está sendo instalada é exibido na tela inicial Tela 16 Preencha com as informações do banco de dados Tela 17 Preencha com as informações do SAP Business One Tela 18 Clique em Instalar para prosseguir Tela 19 Para finalizar, clique no botão Concluir Tela 20 Campo para indicação da pasta local onde deve ser gravado o arquivo de licença Tela 21 Configuração do CNPJ deve ser o mesmo que o arquivo de licença Tela 22 - Configuração do CNPJ das filiais deve ser o mesmo que os arquivos de licença Tela 23 Acesso à janela de autorizações Tela 24 Janela de autorizações Tela 25 Ao clicar na seta o add-on é movido para a coluna Add-nos disponíveis Tela 26 Selecione o Add-on depois clique no botão Remover add-on Tela 27 Clique em Atualizar para terminar Tela 28 Links para arquivos de instalação e atualização do Triple One Tela 29 Para conferir a versão do SAP Business One Tela 30 Arquivos da PL compactados Tela 31 Execução de arquivo Tela 32 Pode substituir todos os arquivos que têm o mesmo nome Tela 33 Usuário e Senha são necessários para acessar o portal Tela 34 Tela inicial do portal de atendimento Tela 35 Acesse "Editar" para modificar as informações de usuário Tela 36 Campo para trocar a senha do usuário no portal de atendimento

42 11 HISTÓRICO DE VERSÕES Versão Data Comentário /12/ Versão Inicial /02/ Tópico Adição da observação sobre requerimento do MS Office para algumas funcionalidades /09/ Tópico Inclusão de orientação para configuração de regra de exceção no firewall. - Tópico Inclusão de observação sobre inserção do nome da empresa de forma manual. 42