Formas de Pagamento Resumida Vendas Vendedor Vendas Vendedor Resumido Vendas Vendedor Caixa Vendas por Artigos...

Transcrição

1 Manual POS Conteúdo Configuração no Servidor... 3 Gestão de Stocks... 3 Manutenção de Artigos... 3 Gestão de Clientes... 4 Gestão de Fornecedores... 5 Sistema POS... 6 Manutenção de Series de Armazéns... 6 Ponto de Venda (POS) Configuração Configurar Terminal Configurar display de cliente Gestão de Mesas Enviar para o servidor Movimentos de Caixa Abrir Caixa Fechar Caixa Transferir Caixa Sangrar Caixa Consultar Movimentos de Caixa Consulta de Turnos Registo de Vendas Fecho de contas (Faturar) Fecho de contas (Faturar parcialmente) Transferência entre mesas Mapas e Listagens Consulta de Fatura Consulta de Vendas Diário de Vendas Diário de Vendas Resumido Formas de Pagamento... 34

2 Formas de Pagamento Resumida Vendas Vendedor Vendas Vendedor Resumido Vendas Vendedor Caixa Vendas por Artigos Vendas por artigo Resumido Vendas por Caixa Vendas por Caixa Resumido Vendas por Família Vendas por Família Resumido Vendas Artigos Hora Vendas Clientes Hora Vendas por Artigos/Vendedor Vendas por Artigo/Vendedor Resumido Resumo: Como fazer um documento... 41

3 Configuração no Servidor As tabelas principais são criadas na aplicação servidor (artigos, clientes, fornecedores, configurações) Gestão de Stocks Manutenção de Artigos Dados Gerais I Dados Gerais II

4 Dados Comerciais Gestão de Clientes Manutenção de Clientes

5 Gestão de Fornecedores Manutenção de Fornecedores

6 Sistema POS Manutenção de Series de Armazéns Podem ser criados diversos Terminais/POS que podem funcionar em modo simples ou de restauração (gestão de mesas). Manutenção de Terminais Campos: Cod. - Código do Terminal Designação - Nome do Terminal PWD - Password para a ligação do terminal ao servidor Lic - Código de licenciamento Dt Valid- Data de Validade da licença Caixa - Caixa associada ao terminal Zona - zonas que estão disponíveis na movimentação Serie - Contadores de documentos Modo - Simples ou Restauração

7 Séries Manutenção de Séries Zonas Manutenção de Zonas

8 Campos: Designação Nome da Zona Definição grupo de Botões/Artigos disponíveis no POS PRV Preço de venda usado nesta zona Ins. Mesa No modo de restauração, inserção de mesas. Impressos Criação e configuração dos impressos com cabeçalho e rodapé

9 Outras Configurações Campos: Mercado Indicação de qual o mercado Nome Comercial Nome comercial da empresa Imposto Incluído se o imposto está incluído nos preços de venda Logotipo Logotipo para os talões e faturas Controla Caixa Se faz o registo de caixa (Aberturas/ Fecho) MSG Mensagens para o visor de cliente (Topo e Rodapé) Desabilitar 2ª Moeda Se no POS são usadas duas moedas, a de gestão e a corrente.

10 Vendedores Manutenção de Vendedores Campos: Inc. - Vendedor no POS Cod. Código do vendedor Nome Nome do vendedor PWD Password do vendedor Foto Foto do vendedor Perfil Tipo de vendedor (permissões) Caixa pode ser associada uma caixa por vendedor. Out. Parâmetros Vendedor (permissões)

11 Acessos Vendas a Dinheiro Vendas a Crédito Recolhas Alterar Cliente em Recolha Alterar Descontos em Recolha Alterar PRV em Recolha Retificar Linhas em Recolha Emitir Segunda Via em Recolha Eliminar Talão Alterar Recolha outros Vendedores Consultas Consultas Diário de Vendas Diário de Vendas (Resumido) Formas de Pagamento Formas de Pagamento (Resumido) Formas de Pagamento por Doc. Vendas Vendedor Vendas Vendedor (Resumido) Vendas Vendedor por Caixa Vendas por Artigo Vendas por Artigo (Resumido) Vendas por Caixa Vendas por Caixa (Resumido) Vendas por Família Vendas por Família (Resumido) Vendas Artigo por Hora Vendas Cliente por Hora Vendas Artigo por Vendedor Vendas Artigo Vendedor (Resumido) Consulta de Vendas Globais Consulta de Movimentos Caixa Globais Permissão para fazer este tipo de documento Permissão para fazer este tipo de documento Permissão para alterar o cliente a faturar Permissão para alterar os descontos Permissão para alterar o preço de Venda Permissão para alterar linhas já registadas Permissão para emitir Segundas Vias do Documento. Permissão para eliminar Talão (todas as linhas) Permissão para alterar os registos feitos por outros vendedores. Permissão para Consultar Mapas Permissão para Consultar este mapa Permissão para Consultar Mapas Permissão para Consultar Mapas Permissão para Consultar Mapas Permissão para Consultar Mapas Permissão para Consultar Mapas Permissão para Consultar Mapas Permissão para Consultar Mapas Permissão para Consultar Mapas Permissão para Consultar Mapas Permissão para Consultar Mapas Permissão para Consultar Mapas Permissão para Consultar Mapas Permissão para Consultar Mapas Permissão para Consultar Mapas Permissão para Consultar Mapas Permissão para Consultar Mapas Permissão para Consultar Mapas Permissão para Consultar Vendas de Todos os Vendedores Permissão para Consultar Movimentos de todos os Caixas

12 Manutenção de Grupos POS Manutenção de Grupos Criação de grupos de artigos (botões), de forma a agrupar os artigos por tipo(exemplo, comidas, bebidas, etc ) Possibilidade de definir fontes e cores nos botões Manutenção de impressoras/tipos de artigo/terminal Nos pedidos de mesa, definir em que impressora sai o pedido, por tipo de artigo É possível ter por exemplo, artigos a imprimir na impressora da cozinha e outros na impressora do balcão, assim que se regista os artigos na mesa.

13 Ponto de Venda (POS) Interface de Login Abertura e Fecho de Caixa (Turnos) Registo de Vendas Mapas e consulta de Documentos de Venda Configuração e Atualização do posto

14 Configuração Interface de Configuração Configuração Terminal Actualizar a informação do terminal. Gestão Mesas Verificar o estado das Mesas. Configurar Display Cliente Colocar parâmetros do display de Clientes. Enviar para Servidor Indica se o POS possui facturas por sincronizar com o BackOffice.

15 Configurar Terminal Interface de Configuração de Ligação ao Servidor Nesta opção define-se a ligação do Terminal ao Serviço, para o caso de ser necessário adicionar um novo posto ou substituir o existente. Servidor Nome ou IP do servidor para ligação a base de dados (BackOffice) Port Porta de ligação Terminal Nome do terminal (definido no BackOffice) Password Password do terminal (definida no BackOffice) Teste Testa a ligação Registar Regista o posto Update para fazer uma actualização do posto com os dados do BackOffice (Por exemplo: Alteração de Preços, Novos Artigos, etc )

16 Configurar display de cliente Gestão de Mesas Parâmetros de configuração do display de cliente Monitorização das Mesas

17 Terminal responsável - Terminal definido para controlar as mesas Terminal Atual O que está a controlar as mesas. Controlar todas as mesas Caso o terminal responsável pelas zonas esteja inoperacional (avariado) pode se forçar o controlo por parte de um outro terminal das mesas. (Atenção: Esta funcionalidade é temporária, funciona apenas enquanto o terminal que assumiu as mesas estiver ligado. Para uma solução permanente deve ser configurado no BackOffice um novo terminal responsável, e proceder a actualização dos postos. Enviar para o servidor Possibilidade de enviar os dados do Posto para o servidor manualmente. O sistema faz o envio automaticamente cada vez que se finaliza um documento e cada 15 min. Se for necessário pode forçar o envio, o servidor pode apenas estar disponível temporariamente e queremos enviar tudo neste momento. A cor verde indica que não existe nenhum documento criado que o servidor não tenha registo.

18 Movimentos de Caixa Abrir Caixa Para iniciar as vendas é necessário fazer a abertura de Caixa, onde se indica o valor com que se inicia. Indicar quantas notas e moedas tem em caixa. (valor das notas e moedas configuradas no BackOffice) Depois de registar, seleccionar Finalizar Movimentos de Caixa.

19 Fechar Caixa O fecho de Caixa vai originar o apuramento de valores para a consulta e impressão dos mapas, da mesma forma da abertura, é necessário indicar com quantas notas e moedas se encerra o caixa assim como os valores nas outras formas de pagamento, por exemplo: multibanco, cheques, etc Pode ser iniciado a qualquer altura durante o turno, pode por exemplo registar todos os movimentos não relativos a numerários durante o turno. Ao pressionar Sair Movimento Caixa vai ficar como movimento suspenso e quando voltar a abrir os Movimentos de Caixa vai-lhe ser permitido retomar a sua edição.

20 Transferir Caixa É o equivalente a um Fecho de Caixa e uma Abertura de Caixa. Passagem de valores de um caixa para outro, notas e moedas são transferidas para o novo caixa. É necessário indicar quantas e quais as notas e moedas a transferir. Termina com a seleção do utilizador que fica responsável pelo novo turno. Sangrar Caixa Sempre que for necessário retirar valores de caixa, por exemplo pode ser feita uma sangria sempre que o valor em caixa exceda um certo valor, para reduzir o valor que se encontra em caixa.

21 Consultar Movimentos de Caixa Opção para consultar ou imprimir os movimentos registados no caixa, aberturas, fechos, sangrias e transferências. Seleccionando a linha, lista o respectivo movimento. Possibilidade de imprimir 2ª Via do documento de movimento.

22 Consulta de Turnos Por turno Valores da Abertura de Caixa, Sangrias, Fecho e Transferência de Caixa. Saldo de todos os Movimentos de Caixa (Fecho + Sangrias - Abertura). Tipo documentos realizados neste Turno e as suas formas de pagamento. Informação por famílias da quantidade de artigos vendidos neste turno. Por dias Indicação para cada Turno, dos Artigos vendidos por Famílias. Cálculo do Total Geral dos artigos das facturas do dia. Cálculo do Saldo dos valores dos movimentos de caixa do dia, por forma de pagamento e total.

23 Registo de Vendas Seleccionar a zona onde se pretende fazer o registo, neste exemplo, Bar ou Restaurante. Depois, escolher a mesa. Mesa 1 Seleccionada Voltar para a selecção de mesas. Transferência de mesas, passagem de registos desta mesa para outra.

24 Eliminar os registos desta mesa Imprimir uma consulta de mesa sem fechar a conta. Botões com os tipos de artigos. Botões com os artigos a registar, neste exemplo, do tipo Bebidas Teclado para ser possível digitar o código de artigo manualmente. Pesquisa de artigos por nome. Calculadora auxiliar. Termina a sessão do Utilizador.

25 Registo manual por código. Alterar a quantidade. Emitir uma segunda via de uma fatura Trocar o teclado, Numérico / Alfa Identificar o cliente

26 Os dados do cliente podem ser alterados, ficando gravados para esta venda e associados ao número de contribuinte. Pesquisa de clientes existentes na base de dados por nome ou contribuinte. Fecho de contas (Faturar)

27 Entra em modo de finalizar sem alterar as formas de pagamento. Entra em modo de finalizar alterando as formas de pagamento para numerário na moeda do documento Entra em modo de finalizar alterando as formas de pagamento para multibanco na moeda do documento As acções acima identificadas permitem iniciar o processo de Finalizar. Digitar o valor entregue na forma de pagamento: Para alterar o valor recebido deve carregar na caixa do Subtotal para a moeda em que pretende alterar. A caixa fica seleccionada e o valor pode ser editado na caixa do total. Depois de submetido o valor do Total das formas de pagamento volta a ser calculado e o novo valor do troco é apresentado. Caso esteja a trabalhar em BiMoeda e o troco seja positivo, vai-lhe ser possível a edição da caixa do troco. O POS propõe sempre o valor do troco na moeda do documento mas pode fazer parte do pagamento na segunda moeda, é calculado o valor do troco restante na outra moeda sempre que alterar qualquer um dos valores.

28 Finaliza a conta e imprime o documento. Permite alterar o cliente do documento antes de finalizar. Detalhes do documento Dados de carga e descarga. Possibilidade de escolha do tipo de documento a fazer.

29 Fecho de contas (Faturar parcialmente) Artigos Pendentes Artigos a Faturar O processo é o mesmo de fechar a conta na totalidade mas com a opção de retirar artigos a pagar, para serem faturados num novo documento (artigos pendentes) Ao seleccionar Finalizar o sistema considera todas as linhas na conta, que depois podem ser retiradas. Com as teclas: Retira todos os artigos passando-os para os artigos pendentes. Retira a linha seleccionada. Caso a linha tenha mais de uma unidade (FGV), retira unidade a unidade.

30 As teclas seguintes, fazem o inverso Repõe para pagamento todos os artigos pendentes. Repõe para pagamento a linha seleccionada. Caso a linha tenha mais de uma quantidade (FGV), repõe para pagamento unidade a unidade. Ao fechar a conta, sai o documento com os artigos a faturar, ficando os artigos pendentes disponíveis para novo fecho de conta.

31 Transferência entre mesas. Transferência de mesas, passagem de registos desta mesa para outra. Depois de escolher a mesa para onde transferir, pode seleccionar os artigos. Com os botões de : Tudo Toda a Linha Unidade a Unidade da Linha

32 Mapas e Listagens Consulta de Fatura Seleccionando o documento - imprime no écran ou impressora

33 Consulta de Vendas Possibilidade de seleccionar por vendedor, Caixa e por datas Diário de Vendas Vendas com o Data, Nº Documento e Total

34 Diário de Vendas Resumido TX Imposto, Sujeito e Valor Imposto Formas de Pagamento Vendas descriminadas por forma de Pagamento Formas de Pagamento Resumida Resumo por forma de Pagamento Vendas Vendedor Nº. Documento, Nº Artigos, Desconto, Total

35 Vendas Vendedor Resumido - Operador, Nº Artigos, Desconto, Total Vendas Vendedor Caixa Caixa, Operador e Total Vendas por Artigos Artigo, Documento, Total

36 Vendas por artigo Resumido Artigo, Qtd e Total

37 Vendas por Caixa Caixa, Nº Documento, Nº Artigos e Total Vendas por Caixa Resumido Caixa, Nº Artigos e Total Vendas por Família Família, Nº. Documento, Total

38 Vendas por Família Resumido Família, Nº. Artigo e Total Vendas Artigos Hora Hora, Nº Artigos, Valor e Media

39 Vendas Clientes Hora Hora, Nº Clientes, Valor e Media

40 Vendas por Artigos/Vendedor Operador, Artigo, Documento, Total Vendas por Artigo/Vendedor Resumido Operador, Nº. Artigos e Total

41 Resumo: Como fazer um documento Escolher o operador Escolher a mesa Escolher os artigos a registar.

42 Escolher Finalizar Escolher a forma de pagamento Digitar o valor entregue Finalizar a Venda ou Finalizar com Cliente Caso seja com escolha de cliente, escrever nome do cliente e depois finalizar. Pode procurar por cliente já existente.