. Informações relacionadas a configuração de no sistema, monitoramento de s, etc. Monitoramento de 's recebidos

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1 Informações relacionadas a configuração de no sistema, monitoramento de s, etc. Monitoramento de 's recebidos Monitoramento da Caixa de Entrada Personalização dos padrões de mensagem no sistema Configurar com cobrança automática para seu cliente

2 Monitoramento de 's recebidos

3 Monitoramento de 's recebidos Monitoramento da Caixa de Entrada Essa funcionalidade foi desenvolvida com o intuito de agilizar os processos do dia-a-dia. O sistema já possuí a funcionalidade da Manifestação do Destinatário, que consulta as Notas emitidas contra o seu CNPJ, mas esse processo não é imediato, pois depende da Receita para retornar os dados, o que pode demorar horas, ou talvez até mais de um dia, para retornar as notas. O , geralmente é disparado logo após a Emissão da Nota, pelo sistema do seu Fornecedor. Desta forma, se os Fornecedores lhe enviam os arquivos por , poderá utilizar essa funcionalidade e ter mais praticidade, e rapidez nos processos da sua empresa. Antes de tudo, precisamos configurar as Contas de nas quais recebe os Arquivos XML. Clique aqui para saber como realizar a configuração. Após realizada a Configuração, o sistema irá iniciar o Monitoramento dos 's configurados, e irá salvar os que possuem algum anexo no formato XML.

4 Os 's recebidos que possuírem um Anexo XML, poderão ser utilizados nas seguintes telas do sistema: - Importar NFe (Lançamento das Compras) - Emissão de CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico)

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7 - Emissão de MDFe (Manifesto de Documentos Fiscais)

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9 Conforme imagens acima, após clicar no botão para selecionar o ANEXO, a seguinte tela será aberta.

10 - A Filial será preenchida conforme o que foi preenchido na tela de Emissão, mas poderá ser alterada caso necessário; - Caso queira filtrar por alguma Conta de em específico, poderá selecionar a mesma, ou então será filtrado por todas; - Selecione o Período de recebimento dos 's que deseja consultar; - Clique no botão Pesquisar para realizar a consulta. Todos os 's recebidos que possuem algum anexo XML serão exibidos, respeitando os filtros selecionados. Caso queira Visualizar o XML, clique no botão

11 É recomendado consultar a situação da nota no site da Receita, pois o fornecedor/emitente da nota, poderá ter realizado o cancelamento da mesma logo após a emissão. Caso tenha dúvidas sobre a regularidade da nota, consulte a situação da mesma, selecionando-a e clicando no botão Selecione as Notas que deseja importar os dados, marcando a caixa de texto, e clique no botão "F5 - Incluir Dados", ou utilize o F5 do teclado. Os dados serão preenchidos automaticamente, facilitando o preenchimento dos campos, e todo o processo manual que deveria ser efetuado sem essa funcionalidade.

12 Personalização dos padrões de mensagem no sistema

13 Configurar com cobrança automática para seu cliente Você já sentiu a necessidade de avisar o seu cliente que a fatura dele está vencendo em breve? Está realizando essa tarefa manualmente e gastando muito tempo? É possível automatizar este processo através do envio automático da Cobrança por . Mas como funciona isso, exatamente? Toda vez que é realizada uma venda a prazo para seu cliente o sistema irá encaminhar uma cobrança automaticamente para o do mesmo. Outra possibilidade de uso é o cadastramento de uma fatura avulsa no seu sistema, também permitindo desfrutar dessa funcionalidade.

14 1 Passo - Ir até as configurações do sistema Para que tudo funcione como esperado, são necessárias algumas configurações. Primeiro de tudo devemos ativar o envio da cobrança automática. Para isso, vá até o menu de Configurações e em seguida clique sobre Configurações Globais. 2 Passo - Ativar o envio de cobrança automática

15 Feito isso, localize a aba Geral(em verde), e então procure pela opção Enviar Cobrança Automaticamente, marque este campo e posteriormente clique em Configurar Envio O botão de Configurar Envio só ficará ativo se habilitada a opção de Enviar Cobrança Automaticamente.

16 3 Passo - Alterar mensagem e definir quando o sistema deve cessar o envio das cobranças Ao clicar em Configurar Envio, será aberta uma tela semelhante a imagem acima onde é possível ver uma opção chamada Não Enviar Vencimento da Parcela Cobranças, após 10 dias do

17 , basta definir a quantidade de dias e seguir para o próximo passo. Mas como funciona na prática essa configuração dos dias? Exemplo: João tem uma parcela vencida a 10 dias, a partir do próximo dia o sistema não irá mais notificar João sobre essa pendência. Logo abaixo é possível alterar a mensagem que será enviada ao cliente e também é possível estar realizando uma alteração no código HTML do layout de cobrança(em azul). Você não precisa fazer qualquer tipo de alteração na Mensagem, a tryideas sistemas já disponibiliza um estilo padrão de . Recomendamos que a personalização da mensagem seja feita apenas por usuários avançados. 4 Passo - Ativar o envio da cobrança por para seu cliente Informações adicionais para usuários

18 avançados Caso opte por alterar a estrutura da mensagem de cobrança, você terá a sua disposição as tags abaixo, elas serão substituídas pelos respectivos dados do cliente no momento do envio da cobrança. %NOME_CLIENTE - Nome do cliente a ser cobrado %DATA_ATUAL - Data que o está sendo enviado %VALOR - Valor da cobrança %DATA_VENCIMENTO - Data de vencimento da cobrança %NOME_EMITENTE - Nome da empresa que está enviando a cobrança %TELEFONE_EMITENTE - Telefone da empresa que está enviando a cobrança