ENVIO AUTOMATIZADO DE S EMISSOR NFE ADVANCED

Transcrição

1 ENVIO AUTOMATIZADO DE S EMISSOR NFE ADVANCED

2 Cadastrando s de clientes Para iniciar o funcionamento da ferramenta de envio automático de s, utilizando o emissor NFe Advanced, teremos que cadastrar o dos clientes. Acessando o menu : CADASTRO>CLIENTES>CLIENTES>CONSULTA CLIENTES Incluir o endereço de no campo 509 , na aba Complementares:

3 Exportando Dados de Após cadastrar os endereços de , vamos exportar os dados de clientes e seus respectivos endereços de . Para esta exportação, acessar o menu: FATURAMENTO>NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS>EXPORTA CADASTROS Aonde acessará o seguinte programa :

4 Para que seja exportado os dados de marcar a opção CLIENTE E- MAIL e definir qual o intervalo de clientes a serem exportados conforme explicação abaixo: Geração total: Com esta opção marcada, será exportado todos os clientes cadastrados Alterados/Inclusos: Selecionando esta opção, é habilitado o periodo de datas, aonde dentro deste periodo será selecionado os clientes que foram incluidos, ou alterados (atualizados) em algum campo do cadatro Gerados NF: Com esta opção, é selecionado somente clientes que tenham NF geradas no dia aonde está aberto o exportador Clientes de/até : Com esta opção, pode se selecionar clientes dentro de um intervalo de regiões, ou um cliente exclusivo.

5 Após definir qual intevalo ou clientes a serem exportados, clicar em OK No termino da exportação, o sistema exibirá uma tela de conclusão : Será exportado os arquivos: CLIENTE- .TXT CAD_CLIENTES.TXT Que se encontraram no diretório:?\sof\vdwin\exp Importação Emissor Advanced Veremos agora como proceder ao importar os arquivos e utilizar a ferramenta de envio de s no Emissor NFe Advanced. 1º Faça o logon no sistema utilizando o usuário máster (SYSDBA) Login: SYSDBA Senha : SAIBNFE 2º Nas configurações do sistema, definir corretamente os parâmetros da conta de que será usada na transmissão das notas, conforme figura a baixo:

6 Servidor SMPT: Deve ser informado, o protocolo smtp para o envio de s Nome: Informe o nome o identificação do que chegará aos destinatários Informe a conta de sem abreviações. Ex: ciro@saib.com.br Usuário: Informe o usuário da conta de ex.: ciro@saib.com.br Senha: Informe a senha da conta do . Diretório de geração dos s: É fundamental que este diretório esteja informado corretamente, pois é nele que serão gerados os danfe s e/ou xml que serão enviados aos clientes. Jamais tente transmitir s sem a correta configuração deste diretório. 3º Importação do cadastros de clientes de s. Na tela principal do sistema no menu Exportar/Importar,escolha Importar Clientes. A seguinte tela aparecerá:

7 Faça primeiro a importação dos clientes, seguido então da importação dos s (nesta ordem obrigatoriamente). Ao selecionar a opção desejada, aparecerá a tela para localizar o arquivo. Como exemplo, ao selecionar, a opção Importar Clientes, teremos o seguinte: Vamos então selecionar o arquivo CAD_CLIENTES.TXT

8 Após selecionar, o sistema fará a leitura do arquivo, trazendo então para o grid os registros, conforme figura acima. Após isto, basta clicar em Importar para que seja gravado no banco de dados os registros. Observação... o sistema importará o cliente de acordo com a empresa selecionada.. no exemplo acima, todos os clientes importados, pertencem à empresa 2. De forma análoga então faremos a importação dos s a partir do arquivo de s, conforme figuras abaixo. Selecionamos a opção Importar s, e escolhemos o arquivo CLIENTE_ .TXT

9 O sistema fará a leitura do arquivo e então é só clicar em importar...

10 Observações: Os arquivos textos devem ser escritos sempre no padrão informado, tendo o cuidado de não haver informações incoerentes, como por exemplo um código de cliente no arquivo de s que não tem correspondente no arquivo de clientes...

11 Definindo permissões de usuários... No cadastro de usuários, foi acrescentado mais uma opção de permissão para definir os usuários que poderão transmitir s... Para isso basta entrar no cadastro de usuário, selecionar o usuário e marcar a opção Habilitar Envio de s, e depois clicar em Salvar

12 Estes então são os passos necessários para a configuração do sistema e usuários. Vamos agora verificar como efetivamente fazer a transmissão dos s...

13 Enviando s... Faça o logon no sistema com usuário normal habilitado para emissão de nf-e e transmissão de s...informe o certificado digital, e selecione a empresa na qual se deseja trabalhar, e clique no botão Enviar . Teremos então o seguinte: Esta tela possui varias opções de filtros, pode-se selecionar os s por data, pelo código do cliente, pela data de emissão do , ou ainda pela identificação do lote (liquidação) Ao clicar no check Somente s já enviados o sistema trará somente registros já enviados. As opções Assunto e Mensagem, são respectivamente Titulo da mensagem e Informações que se deseja escrever para o destinatário. Estas informações são adicionais, caso não estejam informadas o sistema colocará uma mensagem padrão. Modelo do Danfe. Antes de enviar os s deve-se informar o modelo de danfe que chegará ao cliente (Retrato, Paisagem, etc...) A opção Enviar arquivos compactados já vem marcado por padrão, estando marcado os anexos serão enviados todos zipados, caso contrario, os anexos não serão compactados... O botão Enviar, faz o envio dos s, o Cancelar, cancela e fecha a tela.

14 No exemplo acima... ao clicar no botão Consultar, o sistema trouxe todas as NF-e s emitidas no dia 23/12/2009. é possível fazer uma seleção seqüencial, pressionando a tecla SHIFT, ou alternada com a tecla CTRL conforme ilustrado acima. Ao clicar na região onde se encontra um X azul... todos os registros serão selecionados. Após definir quais notas serão enviadas, e informado modelo do danfe... basta clicar em Enviar... O sistema então identificará o cliente e o separando as notas para cada cliente...

15 Observe que como não foi informado, Assunto e nem mensagem o sistema gerou uma mensagem automática. Observe também o titulo que chega ao ciente. Nota Fiscal Eletrônica em acordo com o que definimos nas configurações.. Como estava desmarcado o flag Enviar arquivos compactados os anexos foram sem compactação. A nomenclatura dos anexos segue o seguinte padrão: NF-e ou Danfe seguido do numero da NF-e.