Há mais de 23 anos o Grupo Datacenso é sinônimo de excelência em serviços de Pesquisa e Inteligência de Mercado.

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2 2 SOBRE O GRUPO DATACENSO Há mais de 23 anos o Grupo Datacenso é sinônimo de excelência em serviços de Pesquisa e Inteligência de Mercado. Desenvolve estudos e estratégias inteligentes, visando auxiliar e orientar seus clientes para tomadas de decisão mais seguras e assertivas em seus negócios. Suas operações estão segmentadas em 3 núcleos de Inteligência:

3 3 ESCRITÓRIOS DO GRUPO DATACENSO

4 4 RESPONSABILIDADE TÉCNICA Prof. Dr. CLAUDIO SHIMOYAMA CEO do Grupo Datacenso; Doutor em Gestão de Negócios pela UFSC Universidade Federal de Santa Catarina; Mestre em Engenharia da Informação e Inovações Tecnológicas pela UFSC Universidade Federal de Santa Catarina; Pós-graduado em Engenharia Econômica, Marketing e Propaganda, com especialização em Estatística Aplicada e Desenvolvimento Executivo em Marketing pelo Baldwin Wallace University (Ohio-EUA); Economista formado pela FAE Faculdade Católica de Administração e Economia; Professor nível MBA da FGV Fundação Getúlio Vargas desde 2009 para disciplinas de Marketing, Pesquisa de Mercado e Comportamento do Consumidor; Palestrante empresarial em diversos temas atuais; Consultor Econômico e de Marketing da ACP Associação Comercial do Paraná; Filiado a NMSBA Neuromarketing Science & Business Association; Diretor Técnico da AEPM Associação de Empresas de Pesquisa de Mercado; Conselheiro do CORECON-PR Conselho Regional de Economia do Paraná; Diretor da ADVB-PR Associação o dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil; Escritor com livros e artigos publicados nas áreas de Pesquisa e Inteligência de Mercado, Comportamento do Consumidor e Marketing.

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6 PESQUISA SOBRE O DESEMPENNHO DO COMÉRCIO CURITIBANO NAS VENDAS DO NATAL 2018 ACP

7 7 Sumário Introdução...8 Metodologia...10 Avaliação do Desempenho das Vendas no Natal Avaliação da Expectativa e Estado de Espírito para Avaliação da Contratação para o Natal Avaliação do Desempenho das Compras no Natal Destino do 13º Salário de Conclusão...40

8 Introdução ACP

9 9 Introdução OBJETIVO UNIVERSO AMOSTRA DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA MARGEM DE ERRO PERÍODO DE CAMPO OBSERVAÇÕES O estudo tem como objetivo geral avaliar o desempenho das vendas e compras no Natal 2018, junto aos comerciantes curitibanos e consumidores. Estabelecimentos comerciais e consumidores de Curitiba. Foram entrevistados 200 comerciantes e 273 consumidores curitibanos, totalizando 400 entrevistas. Foi realizada de forma sistemática estratificada proporcional ao ramo de atividade dos estabelecimentos. A margem de erro por tipo de público é de 7%, considerando grau de confiança de 95%, sendo satisfatória para uma análise estatística. A coleta de dados foi realizada pessoalmente no período de 27 a 28 de dezembro de Nas questões múltiplas, a porcentagem é calculada com base na amostra e a soma pode ser maior que 100%. Nas questões abertas, as respostas com pouca significância estatística são somadas e colocadas como outras citações. As perguntas são classificadas como estimuladas, feitas através de uma lista que é passada para os entrevistados escolherem algumas das alternativas. E as espontâneas, que não é dada nenhuma alternativa para resposta.

10 Metodologia do Estudo ACP

11 11 Amostra Comerciante Cargo Porte da Empresa Supervisor/ Proprietário/ Responsável Sócio/Diretor 17% 21% 60% 33% 4% 3% Gerente 62% Microempresa (Até 9 funcionários) Pequena (De 10 a 49) Média (De 50 a 99) Grande (Acima de 100) Quanto ao perfil do comerciante curitibano, a maioria dos entrevistados possui cargo de gerência, e pertence ao porte microempresa. Base: 200 entrevistas.

12 12 Amostra Consumidor Faixa Etária Gênero 8% 40% 23% 16% 9% 4% Masculino 52% Feminino 48% Entre 18 a 25 anos De 26 a 35 anos De 36 a 45 anos De 46 a 55 anos De 56 a 65 anos Acima de 65 anos Renda Familiar Mensal 1% Até R$ 954 (1 SM) 10% De R$ 955 até R$ (Mais de 1 a 2 SM) 23% De R$ até R$ 4770 (Mais de 2 a 5 SM) 36% 30% De R$ até R$ (Mais de 5 a 10 SM) Mais de R$ (Mais de 10 SM) Quanto ao perfil do consumidor curitibano entrevistado, pouco mais da metade pertence ao gênero masculino, com faixa etária predominante entre 26 a 45 anos. E a maioria possui renda familiar mensal acima de R$ 4.771,00. Base: 273 entrevistas.

13 13 Responsabilidade Técnica Esta pesquisa foi coletada, tabulada e analisada pelo DATACENSO Pesquisa e Inteligência e Mercado, sob a responsabilidade técnica de: Cláudio Shimoyama Economista CORECON N.º 3313 Doutor em Engenharia de Produção UFSC Curitiba, dezembro de 2018.

14 Desempenho das vendas do comércio para o Natal 2018 ACP

15 15 Desempenho das vendas no Natal de 2018 em relação a 2017, considerando a atual economia (Estimulada Única) Não sabe 3% Igual 29% Inferior 43% Igual 40% Inferior 29% Superior 26% Superior 31% Em uma analise comparativa com o ano passado, a pesquisa mostra um melhor desempenho das vendas em 2018, com aumento no percentual de superior. Base: 200 entrevistas.

16 16 Desempenho das vendas em porcentagem (Estimulada Única) O desempenho das vendas no Natal 2018 foi positivo, com crescimento de 3%, apresentando melhor desempenho que De acordo com o comerciante, o crescimento nas vendas no Natal é justificado, principalmente, pelos seguintes fatores: recebimento do 13º salário e férias da população; a proximidade com o Final de ano e Natal aumentam as vendas; e melhor desempenho da economia em relação ao ano passado. Base: 200 entrevistas.

17 17 Forma de pagamento que o cliente utilizou para as compras de Natal (Estimulada Múltipla) 81% 59% 30% 5% 2% 1% Cartão de Crédito Cartão de Débito Dinheiro Crediário da loja Cheque Boleto De acordo com o comerciante curitibano, a principal forma de pagamento que os clientes utilizaram para as compras do Natal foi através do cartão de crédito, seguido do cartão de débito. Mesmo resultado de O cartão de crédito continua sendo a principal forma de pagamento no Natal. Base: 200 entrevistas.

18 18 Preparação de alguma promoção para o Natal 2018 (Espontânea Única) Não 28% TIPO DE PROMOÇÃO QUE PREPAROU PARA O NATAL 2018 % Descontos/Promoção de produtos 67% Descontos para pagamento à vista 18% Sorteio e Distribuição de prêmios 10% Parcelamento maior no cartão 7% Promoção do tipo pague 1 e leve 2 3% TOTAL DE ENTREVISTAS 144 Sim 72% A maioria dos comerciantes curitibanos preparou alguma promoção para o Natal. E a principal promoção foi através de descontos/promoção de produtos, seguido de descontos para pagamento à vista, sendo as mesmas promoções de Base: 200 entrevistas.

19 Avaliação da Expectativa e Estado de Espírito para 2019 ACP

20 20 Avaliação do fechamento das vendas no ano de 2018 em relação ao ano de 2017 (Estimulada Única) 37% 30% 31% Melhores Iguais Piores Ainda Não sabe 2% De acordo com a pesquisa, para a maior ocorrência dos comerciantes curitibanos o fechamento das vendas no ano de 2018 foi melhor que o ano de Base: 200 entrevistas.

21 21 Expectativa quanto as vendas do seu negócio para 2019 em relação a 2018 (Estimulada Única) 2018 x x 2018 Inferior 2% Igual 14% Inferior 5% Igual 45% Superior 53% Superior 81% Grande parte dos comerciantes curitibanos acredita que as vendas do seu negócio em 2019 serão superiores a 2018, principalmente pelo início da recuperação da economia brasileira e pela mudança no governo, o que pode contribuir para o desenvolvimento e crescimento do seu negócio no ano que vem. Base: 200 entrevistas.

22 22 Expectativa do comerciante curitibano para o próximo ano, considerando o desempenho das vendas deste ano e o novo Presidente eleito do Brasil (Estimulada Única) 39% 51% 2% 8% Desanimado/ Pessimista Preocupado/ Cauteloso Esperançoso Animado/ Otimista Base: 200 entrevistas. A maioria dos comerciantes curitibanos está otimista para o próximo ano, considerando o desempenho das vendas deste ano e o novo Presidente eleito do Brasil. Os comerciantes estão animados com o rumo da economia brasileira em 2019 e com o novo governo.

23 23 Percentual de comerciantes curitibanos que possui planos para novos investimentos ou mudanças para o próximo ano (Estimulada Única) Ainda não sabe 15% 2017 Sim 38% Ainda não sabe 6% 2018 Sim 25% Não 47% Não 69% A maioria dos comerciantes curitibanos não possui planos para novos investimentos ou mudanças para Para quem possui, os mais citados são: fará reformas (estrutura, ampliações) e será redecorado, modernizado, pintado(questões relacionadas a aparência). Base: 200 entrevistas.

24 Avaliação da Contratação de mão de obra no Natal 2018 ACP

25 25 Percentual de Comerciantes Curitibanos que aumentou o quadro de funcionários para o Final do Ano (Estimulada Única) 59% 66% 41% 34% Sim Não Segundo a pesquisa, a maioria dos comerciantes curitibanos não aumentou o quadro de funcionários para o final do ano, com crescimento no índice em relação a Mas teve uma parte que contratou. Base: 200 entrevistas.

26 26 Nível de contratação de mão de obra para o Natal de 2018, com relação ao ano anterior de Somente para quem contratou (Estimulada Única) 69% 47% % 25% 28% % Inferior Igual Superior Para os comerciantes curitibanos que contrataram, houve um crescimento significativo dos que disseram que a contratação foi superior a Base: 68 entrevistas.

27 27 Forma de contratação de mão-de-obra para o Final do Ano Somente para quem contratou (Estimulada Única) 85% 85% % 15% Temporário Efetivo Para os comerciantes curitibanos que contrataram, a maior parte foi de mão de obra temporária, mantendo o mesmo percentual de Este tipo de contratação é normal para esta época do ano. Base: 68 entrevistas.

28 28 Percentual de comerciantes que pretende efetivar algum funcionário contratado temporário - Somente para quem contratou (Estimulada Única) Não 18% Sim 68% Base: 58 entrevistas. Para os comerciantes curitibanos que contrataram mão de obra temporária, a maioria pretende efetivar algum funcionário.

29 29 Quantidade de funcionário temporário contratado que pretende efetivar - Somente para quem contratou temporário (Estimulada Única) 30% 17% 4% 9% 9% 30% Um Dois Três Quatro Cinco ou mais Ainda não decidiu Quase metade dos comerciantes curitibanos pretende efetivar de 1 a 2 funcionários temporários. Base: 58 entrevistas.

30 Desempenho das Compras do Consumidor Curitibano no Natal 2018 ACP

31 31 Presente que compraram para o Natal 2018 (Espontânea Múltipla) Roupas/Vestuário Calçados Brinquedos em geral Perfume/Cosméticos Celular/Tablet Eletrônicos Jóia/ relógio Chocolates Livros Bebidas Acessórios Outros 27% 15% 13% 12% 10% 8% 2% 2% 2% 2% 5% 67% Roupas/Vestuário Brinquedos em geral Perfumes e Cosméticos Utilidades/Presentes Calçados Chocolates Livros Bijuterias/Acessórios Jóias e Relógios Eletrônicos/Games Smartphone/Celulares Moveis/Eletrodomésticos Alimentos/Bebidas Viagem Automóvel 40% 36% 33% 30% 26% 20% 18% 10% 10% 8% 6% 4% 3% 0,4% 63% Os presentes mais citados que os consumidores compraram no Natal de 2018, foram: vestuário; seguido de brinquedos, perfumes/cosméticos; utilidades/presentes; e calçados. São presentes tradicionais, parecidos com o do ano passado, mas com mudança na ordem em que foram citados. Destaque para brinquedos, utilidades/presentes, chocolates, livros e bijuterias/acessórios que tiveram maior participação este ano. Base: 273 entrevistas.

32 32 Valor aproximado que gastaram na compra do presente de Natal (Espontânea Única) O valor médio que o consumidor curitibano gastou na compra de cada presente de Natal foi de R$ 93,00. O valor total da compra, considerando uma média de 4 presentes, foi de R$ 373,00. Base: 273 entrevistas.

33 33 Quantidade de pessoas que foram presenteadas (Estimulada Única) 43% 38% 19% 1 a 3 pessoas 4 a 6 pessoas 7 ou mais pessoas Em média, o consumidor curitibano presentou quatro pessoas, com valor médio de R$ 93,00 por presente. Base: 273 entrevistas.

34 34 Tipo de pessoas que foram presenteadas (Estimulada Múltipla) Pai/Mãe Filho(s) Irmãos Sobrinhos Esposo(a) Sogro(a) Avós e netos Cunhado(a) Amigos Namorado(a) Tios Primos Genro e/ou Nora Outras citações 22% 20% 18% 15% 14% 11% 10% 8% 7% 15% 32% 31% 48% 89% A maioria presenteou pai/mãe; seguido de filhos, irmãos, sobrinhos e esposo (a). Base: 273 entrevistas.

35 35 Sentimento/estado de espírito do consumidor curitibano para o próximo ano, considerando o momento econômico atual e o novo presidente do Brasil (Estimulada Única) Animado/Otimista/ Esperançoso 34% Animado/Otimista/ Esperançoso 61% Aguardando os acontecimentos Preocupado/ Cauteloso 24% 34% Preocupado/ Cauteloso 28% Desanimado/ Pessimista 8% Desanimado/ Pessimista 11% Considerando o momento econômico atual e o novo Presidente do Brasil, a maioria dos consumidores curitibanos está animado para o próximo ano. A pesquisa revela ainda que houve um crescimento significativo no índice de consumidores otimistas em relação ao ano passado, passando de 34% para 61%. O consumidor está esperançoso com as mudanças na condução da política econômica para o início do novo governo. Base: 273 entrevistas.

36 Destino do 13º Salário de 2018 Consumidor Curitibano ACP

37 37 Percentual de consumidores que já recebeu o 13º salário (Espontânea Única) 61% 66% 39% 34% Sim Não Assim como em 2017, este ano a maioria dos consumidores já recebeu o 13º salário. Base: 273 entrevistas.

38 38 Como os consumidores pretendem gastar o 13º salário Somente para quem já recebeu (Espontânea Múltipla) Guardar - Poupança 44% Quitar dívidas 32% Quitar dívidas 31% Comprar presentes 23% Comprar presentes 23% Guardar/ Poupança 21% Construção/Reforma 7% Despesas do início do ano 15% Despesas do início do ano 7% Viagem/Férias 14% Viagem - Férias 5% Construção/Reforma 2% Imóvel 2% Outras citações 6% O destino do 13º salário dos consumidores curitibanos, será principalmente para quitar dívidas, seguido de comprar presentes e guardar na poupança. Em relação a 2017, houve uma pequena diferença quanto ao uso do 13º, onde a maior ocorrência dos consumidores pretendia guardar na poupança, seguido de quitar dívidas e comprar presentes. Este ano o consumidor curitibano vai poupar menos, viajar mais e pagar despesas do início do ano. Base: 181 entrevistas.

39 0% 0% 5% 11% 23% 21% 19% 16% 10% 42% 37% 55% 39 Tipo de dívidas que pretendem quitar Somente para quem pretende quitar dívidas com o 13º salário (Espontânea Múltipla) Cartão de crédito Financiamentos Empréstimos Cheque Especial Impostos Contas diversas Base: 88 entrevistas. Para quem vai pagar dívidas, a maioria pretende pagar o cartão de crédito, seguido de financiamentos, mantendo o mesmo resultado de Este ano o cartão de crédito teve maior participação em relação ao ano passado.

40 Conclusão ACP

41 41 Destaques para o Natal 2018 COMERCIANTES A pesquisa Pós Natal 2018 mostra os seguintes resultados: VENDAS SUPERIORES A 2017 COM CRESCIMENTO DE 3% Comparando as vendas do Natal deste ano (2018) com o ano passado (2017), as vendas para a maior ocorrência dos lojistas foram iguais. Este ano houve uma queda no percentual do inferior e um aumento do superior em relação a 2017, com crescimento nas vendas de 3%. De acordo com os comerciantes, as vendas positivas no Natal 2018, é justificada, principalmente, pelos seguintes fatores: recebimento do 13ºsalário e férias da população; a proximidade com o Final de ano e Natal aumentam as vendas; e melhora no desempenho da economia em relação ao ano passado. PREFERÊNCIA PELO PAGAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO Segundo os comerciantes, a principal forma de pagamento que o consumidor utilizou nas compras do Natal foi o cartão de crédito. REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES COM DESCONTOS EM PRODUTOS A maioria dos comerciantes curitibanos preparou alguma promoção para o Natal. E a principal promoção foi através de descontos/promoção de produtos, seguido de descontos para pagamento à vista

42 42 Destaques para o Natal 2018 COMERCIANTES A MAIORIA DOS COMERCIANTES CURITIBANOS QUE CONTRATARAM MÃO DE OBRA IRÁ EFETIVAR Para os comerciantes que contrataram mão de obra temporária, a maioria pretende efetivar algum funcionário. E o número de contratados para o Natal deste ano com relação ao ano passado foi igual, mas houve um crescimento significativo dos que disseram que a contratação foi superior a FECHAMENTO POSITIVO DAS VENDAS NO ANO DE 2018 EM RELAÇÃO AO ANO DE 2017 Para a maior ocorrência dos comerciantes curitibanos, o fechamento das vendas no ano de 2018 foi melhor que o ano de EXPECTATIVA DE VENDAS SUPERIORES PARA 2019 COMPARADO A 2018 Grande parte dos comerciantes curitibanos espera que as vendas do seu negócio em 2019 sejam superiores a 2018, mostrando um comerciante animado. COMÉRCIOS NÃO POSSUEM PLANOS PARA NOVOS INVESTIMENTOS OU MUDANÇAS PARA O PRÓXIMO ANO A maioria dos comerciantes curitibanos não possui planos para novos investimentos ou mudanças para o próximo ano.

43 43 Destaques para o Natal 2018 CONSUMIDORES A pesquisa Pós Natal 2018 mostra os seguintes resultados: VALOR MÉDIO DE COMPRA DE R$ 93,00, SUPERIOR AO ANO PASSADO Em média, o curitibano gastou R$ 93,00 com cada presente de Natal. Ano passado, o valor médio gasto foi de R$ 88,00. Este ano gastaram 6% a mais. A pesquisa mostra que o consumidor presenteou em média 4 pessoas, principalmente, pai/mãe e filhos. E os principais presentes que os curitibanos deram neste Natal, foram: vestuário; seguido de brinquedos, perfumes/cosméticos; utilidades/presentes; e calçados. São presentes tradicionais, parecidos com o do ano passado. Destaque para brinquedos, utilidades/presentes, chocolates, livros e bijuterias/acessórios que tiveram maior participação este ano. DESTINO PRINCIPAL DO 13ª SALÁRIO: QUITAR DÍVIDAS, COMPRAR PRESENTES E GUARDAR NA POUPANÇA Os consumidores curitibanos utilizaram o 13º salário para quitar dívidas, comprar presentes e guardar na poupança. Em 2017 pretendiam guardar na poupança, seguido de quitar dívidas e comprar presentes. Este ano o consumidor curitibano vai poupar menos, viajar mais e pagar despesas do início do ano. Para quem vai pagar dívidas, será do cartão de crédito, seguido de financiamentos. Mesmo resultado de CONSUMIDORES CURITIBANOS ESTÃO OTIMISTAS COM OS ACONTECIMENTOS PARA O PRÓXIMO ANO Os consumidores curitibanos estão animados para 2019, considerando o momento econômico atual e o novo Presidente do Brasil.

44 44 Considerações para o Natal 2018 A pesquisa ACP/Datacenso mostra que este ano de 2018, o volume de vendas do comércio curitibano no Natal foi de crescimento em relação ao ano passado, mostrando que a retomada do crescimento da economia vem influenciando no melhor desempenho do comércio de Curitiba. Segundo o Professor Doutor Claudio Shimoyama CEO do Datacenso Pesquisa, as vendas no Natal para o comércio curitibano apresentou melhor desempenho em relação ao ano passado, confirmando a expectativa dos comerciantes. Considerando que a economia vem apresentando melhoras com a queda da inflação, diminuição da taxa de juros, queda da inadimplência, novo governo, o comerciante curitibano está mais otimista com relação a economia e ao seu negócio. E consumidor curitibano mostra-se mais confiante e animado comprando mais que o ano passado. Frases que corroboram com o sentimento de otimismo do comerciantes e consumidores: A mudança na política fez com que os clientes se animassem com as compras. Estamos animados, de modo geral, com o novo governo, estamos na expectativa que a economia cresça.

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