PESQUISA PERFIL DO CONSUMIDOR INADIMPLENTE

Transcrição

1 PESQUISA PERFIL DO CONSUMIDOR INADIMPLENTE Setembro de 2012 Apresentação A presente pesquisa tem como objetivo identificar o perfil daqueles consumidores portadores de maior grau de inadimplência, fornecendo uma análise das possíveis causas e efeitos do endividamento ao varejista. Em relação ao cenário econômico, o governo vem adotando pacotes de estímulos ao consumo, surgindo melhores perspectivas para as vendas, mas tudo indica que a inadimplência vem acompanhando essa perspectiva. A melhoria do poder aquisitivo do consumidor e a facilidade do acesso ao crédito impulsiona a demanda por bens e serviços. Entretanto, sem um saudável controle/planejamento financeiro, gera o endividamento. 0-2 INADIMPLÊNCIA MÊS CONTRA MÊS ANTERIOR , ,4-4,14 Julho Agosto Setembro Fonte: SPC Brasil - Elaboração: CDL Goiânia Segundo aos dados do SPC Brasil, nos três meses deste semestre a inadimplência vem apresentando quedas relativas. Porém, essa queda mostra reduções cada vez menores no comparativo do mês contra mês imediatamente anterior. Exemplo: o mês de setembro em relação ao de agosto, apesar da taxa de inadimplência apresentar uma retração de (-0,65%) a oportunidade do consumidor recuperar o crédito caiu (-12,74%). Com isso, o acumulado da inadimplência no 3 trimestre deste ano, apresentou um saldo positivo de 1,02%.

2 10 4,53 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO MÊS CONTRA MÊS ANTERIOR ,97-12,74 Julho Agosto Setembro Fonte: SPC Brasil - Elaboração: CDL Goiânia Metodologia No atendimento ao público do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL Goiânia), foram entrevistados 357 consumidores individualmente, no mês de setembro de Para a seleção da amostra e aplicação dos questionários, o público alvo foi formado apenas por aqueles consumidores atualmente inadimplentes, ou seja, que possuem o CPF incluso no banco de dados do SPC. A pesquisa envolve questões socioeconômicas, sendo estas objetivas de múltipla escolha, elaboradas e aplicadas pela Área de Relacionamento - CDL Goiânia, tendo colaboração do Setor de Atendimento ao Público. O nível de confiança da amostra é de 95%, com uma margem de erro de 5% pontos percentuais. Análise Dentre os consumidores inadimplentes entrevistados, os homens procuram mais os postos de atendimento do que as mulheres, com isso eles apresentaram 62,75% dos entrevistados, já quanto as mulheres 37,25%. Em geral 35,29% possuem o nome incluso no SPC há menos de 1 ano e 22,13%, de 1 a 2 anos. Já aqueles com mais de 2 a 3 anos são 10,08%; acima de 3 a 4 anos, 15,13%; e com mais de 4 anos; 15,69%, sendo que 1,68% não sabem há quanto tempo o nome consta no SPC. O perfil do consumidor inadimplente é o adulto jovem, com idade entre 30 e 39 anos, correspondendo 32,87%, em seguida surge os de 25 a 29 anos com 25%. Ou seja, podemos dizer que a faixa etária de 25 a 39 anos possibilita maiores chances de inadimplência, aproximadamente 58%.

3 Em pouco mais de 50% dos casos, o consumidor inadimplente é casado, possui o Ensino Médio Completo (42,30%), tem em média 2 filhos e possui casa própria. Sua renda mensal familiar está entre 2 e 4 salários mínimos. Possui de uma a duas contas pendentes, na maioria das vezes. Em 57% dos casos a forma de pagamento utilizada é carnês/faturas, em seguida vem o cartão de crédito 27,69%, em terceiro o uso de cheques 13,44%, e em último o cartão de loja em 1,88%. Em geral, ele possui de uma a quatro prestações mensais em atraso. Quando se refere ao cartão de crédito e aos cheques, o valor de cada prestação mensal é mais de R$ 700,00 reais. Já quanto aos carnês/faturas cai para menos de R$ 100,00 reais. Os principais produtos que causaram o endividamento foram os eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, calçados e as contas de telefones fixo e celular. Para 86% dos entrevistados o nome incluso no SPC atrapalha o consumo pois não conseguem fazer compras a prazo. Com isso, 90,20% pretendem quitar os débitos com o próprio salário. Já os 9,80% não pretendem quitar o(s) débito(s) pelo fato de não concordarem com a dívida. Quanto aqueles que querem quitar as dívidas, após a exclusão do CPF do SPC, 50% pretendem fazer compras a prazo nos próximos meses, outros 42,24% disseram que não pretendem, já 7,76% não sabem. Sendo que 30,77% querem adquirir um automóvel, 21,79% eletrodomésticos/eletrônicos e em terceiro, 13,46% imóveis. Apesar do nome incluso no SPC, a maioria dos entrevistados mostram otimismo: 72,55% avaliaram que a situação financeira melhorou em comparação ao ano passado. Os maiores motivos foram a troca de emprego, a qualificação profissional o aumento da renda e por fim, a facilidade de fazer compras. Entretanto, muitos não possuem um planejamento financeiro, não o conhece, e nem sequer sabem o que significa.

4 Sexo Masculino 62,75% Feminino 37,25% 1. Qdt tempo o nome está no spc? Menos de 1 ano 35,29% Mais de 1 a 2 anos 22,13% Mais de 2 a 3 anos 10,08% Mais de 3 a 4 anos 15,13% Mais de 4 anos 15,69% Não sabe 1,68% 2. Causas da inadimplência? Atraso no recebimento de salário 1,89% Doença em família 5,39% Queda da renda 9,16% Foi fiador/avalista/emprestou o nome 17,79% Outros* 20,22% Descontrole do gasto 20,49% Ficou desempregado 25,06% Outros*: esquecimento, roubo/extravio de documentos.; Cobrança indevida. 3. Está trabalhando atualmente? Sim 86,27% Não 13,73% 4. Tem a carteira assinada? Sim 65,91% Não 34,09%

5 5. (Se está empregado) em qual atividade trabalha? Prestação de serviços 30,19% Por conta própria 19,48% Comércio 13,97% Funcionário público 12,66% Indústria 8,77% Construção civil 7,47% Outros 5,84% Bancos 1,62% 6. (Se perdeu o emprego) qual atividade trabalhava? Prestação de serviços 46,94% Comércio 16,33% Construção civil 14,29% Indústria 8,16% Por conta própria 6,12% Bancos 4,08% Outros 4,08% Funcionário público 0,00% 7. Idade 18 a 24 anos 13,20% De 25 a 29 25,00% De 30 a 39 32,87% De 40 a 49 14,89% De 50 a 64 12,36% 65 ou mais 1,68% 8. Estado civil Casado 51,82% Solteiro 37,54% Separado 5,04% Outros 3,64% Viúvo 1,96% 9. Grau de escolaridade Primário incompleto 1,68% Primário completo 4,20% Fundamental incompleto 4,48% Fundamental completo 4,76% Ensino médio incompleto 7,28% Ensino médio completo 42,30% Superior incompleto 14,57% Superior completo 20,73%

6 10. Tipo de residência Própria quitada 51,82% Alugada 31,65% Própria financiada 8,40% Cedida 8,13% 11. Quantas pessoas moram na residência? Moro sozinho 5,04% Duas 21,01% Três 26,61% Quatro 28,29% Cinco 13,73% Mais de cinco 5,32% 12. Tem filhos? Sim 74,23% Não 25,77% (Se sim) quantos? Média 2, Se tem filhos, moram com você? Sim 78,11% Não 21,89% (Se sim) quantos? Média 1, Renda mensal familiar Até 1 salário mínimo 7,00% De 2 a 4 salários mínimos 62,75% De 5 a 7 salários mínimos 18,49% Igual ou mais de 8 salários mínimos 11,76%

7 15. Qual/quais produto(s) causou a inadimplência Imóveis 0,91% Autómovel 1,81% Material de construção 2,49% Móveis 5,90% Cartão de crédito 10,43% Empréstimo pessoal 14,06% Eletrodomesticos e eletroeletonicos 14,51% Roupas/calçados 16,33% Conta celular/fixo 16,78% Outros 16,78% 16. Comprometimento da renda mensal familiar? Até 10% 31,37% De 11% a 30% 20,17% De 31% a 50% 13,45% De 51% a 70% 12,04% Acima de 70% 22,97% 17. Total geral de contas em atraso? 1 54,90% 2 21,30% 3 10,92% 4 5,04% 5 2,52% Mais de 05 5,32% 18. Que forma de pagamento foi usada e quantas prestaçõs estão atrasadas? Cartão de crédito Prestações Valor R$ 1 25,24% Menos de ,48% 2 16,50% De 101 a ,10% 3 15,53% De 201 a ,61% 4 12,62% De 301 a ,11% 5 10,68% De 401 a 500 5,62% 6 8,74% De 501 a 600 7,87% 7 0,97% De 601 a 700 2,25% 8 3,88% Acima de ,96% Mais de 8 5,84% 100,00%

8 Cheque Prestações Valor R$ 1 44,00% Menos de ,42% 2 16,00% De 101 a ,83% 3 12,00% De 201 a ,50% 4 6,00% De 301 a ,42% 5 4,00% De 401 a 500 2,08% 6 8,00% De 501 a 600 8,33% 7 2,00% De 601 a 700 0,00% 8 4,00% Acima de ,42% Mais de 8 4,00% 100,00% Carnê Prestações Valor R$ 1 24,53% Menos de ,69% 2 21,23% De 101 a ,74% 3 19,34% De 201 a ,12% 4 12,26% De 301 a 400 7,24% 5 8,02% De 401 a 500 4,07% 6 5,66% De 501 a 600 2,71% 7 3,30% De 601 a 700 4,52% 8 1,89% Acima de ,91% Mais de 8 3,77% 100,00% Cartão de loja Prestações Valor R$ 1 0,00% Menos de ,86% 2 0,00% De 101 a ,29% 3 14,29% De 201 a ,85% 4 14,29% De 301 a 400 0,00% 5 14,29% De 401 a 500 0,00% 6 0,00% De 501 a 600 0,00% 7 14,29% De 601 a 700 0,00% 8 14,29% Acima de 700 0,00% Mais de 8 28,55% 100,00%

9 Resumo, forma de pagamento: Carnê 56,99% Cartão de crédito 27,69% Cheque 13,44% Cartão de loja 1,88% 20. O débito registrado se refere? Comércio 36,26% Banco 28,61% Cartão de crédito 18,13% Prestadora de serviços 17,00% 21. Possui despesas correntes em atraso? Condominio 0,00% Aluguel 1,05% Tv a cabo 1,05% Plano de saúde 1,31% Internet 2,62% Escola 3,40% Energia elétrica 5,50% Água 6,02% Telefone fixo 10,21% Telefone celular 14,14% Não tem 54,70% 22. O nome incluso no spc, atrapalha as suas compras? Sim 85,99% Não 14,01% 23. Pretende quitar o débito? Sim 90,20% Não 9,80% 24. Com que recursos pretende quitar os débitos? Com a poupança 2,02% Com o fgts 2,31% Com os recursos das férias 2,31% Com parcela do 13 7,52% Outros 8,96% Com o salário 76,88%

10 25. Após quitar débito, pretende fazer compras a prazo nos próx. Meses? Sim 50,00% Não 42,24% Não sabe 7,76% 26. (se respondeu sim) que produto pretende adquirir? Cartão de crédito 0,64% Celular 1,28% Empréstimo pessoal 1,92% Material de construção 3,85% Roupas/calçados 6,41% Outros 9,62% Móveis 10,26% Imóveis 13,46% Eletrodomesticos e eletroeletonicos 21,79% Autómovel 30,77% 27. Situação financeira atual, em relação ao ano passado? Melhor 72,55% Pior 8,68% Igual 18,77%