Rio de Janeiro, 15 de maio de 2014 Oi S.A. 0
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- Luiz Felipe Braga Estrada
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1 Resultados do Rio de Janeiro, 15 de maio de 2014 Oi S.A. 0
2 AVISO IMPORTANTE O presente comunicado contém objetivos acerca de eventos futuros, de acordo com o U.S. Private Securities Litigation Reform Act de Tais objetivos não constituem factos ocorridos no passado, refletindo apenas expectativas da gestão da empresa. Os termos antecipa, acredita, estima, espera, prevê, pretende, planeia, e outros termos similares, visam identificar tais objetivos, os quais obviamente envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não pela empresa. Os resultados futuros da atividade da empresa podem portanto diferir das atuais aspirações. Os objetivos contidos neste documento traduzem a opinião unicamente na data em que são definidos, não se obrigando a empresa a atualizá-los à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros. Oi S.A. 1
3 Progresso nas nossas prioridades de negócio Oi S.A. 2
4 Resultados do Progresso nas nossas prioridades de negócio CONTROLo DO OPEX Opex 1 Brasil Milhões de reais Principais iniciativas no Brasil 5, ,8% Transformação do field force: Click, reengenharia de processos, multiskill Renegociação do escopo e termos dos contratos dos principais fornecedores Transformação de TI: redução de aplicações, arquitetura convergente e modular 1Q13 2T13 3T13 4T13 Otimização das despesas gerais: redução de horas extra, incentivo ao online, poupança de energia, qualidade de vendas, melhoria na cobrança, controlo de despesas G&A Opex Portugal 2 Milhões de euros Principais iniciativas em Portugal 363-4,4% 371-6,5% 347 CRM convergente e plataforma self-care possibilita menores custos de atendimento ao cliente Novo sistema e reengenharia de processos para aumentar eficiência no suporte a vendas Transformação de all IP e consolidação das aplicações de TI Fibra permite QoS superior e experiência, levando a menores custos 4T13 1- Recorrente 2- Negócios de telecomunicações em Portugal Oi S.A. 3
5 Resultados do Progresso nas nossas prioridades de negócio CONTROL0 DE capex Capex Brasil Milhões de reais Capex Portugal 2 Milhões de euros 99-29% -20% Recorrente 2- Negócios de telecomunicações em Portugal EBITDA 1 menos Capex Brasil Milhões de reais +R$578 milhões % 502 EBITDA menos Capex Portugal 2 Milhões de euros 186 Principais iniciativas no Brasil Abordagem granular para investimento Parceria com fornecedores: racionalização de fornecedores, renegociação de contratos usando o modelo pay as you go e foco na otimização do TCO da rede Extração de sinergias de rede: impulsionar a cobertura 3G usando sites 2G, expandir a capacidade de offload via Wifi, alavancar o multiple-play com DTH com base em serviços de HDTV, fibre swap e DTH sobre PON Partilha de rede de acesso rádio Principais iniciativas em Portugal Ampla rede de FTTH, alcançando 1,7 milhões de casas passadas ~93% da população coberta com 4G-LTE Investimento num world class data centre, com o objetivo de fornecer serviços novos e diferenciadores com base na cloud Oi S.A. 4
6 Resultados do Progresso nas nossas prioridades de negócio R$3,3 MIL Milhões de entrada de caixa da monetização de ativos Números proforma Torres móveis Torres fixas Imóveis 1 Torres fixas Globenet Torres móveis TOTAL Data de assinatura do contrato Dez/12 Abr/13 Jul/13 Jul/13 Jul/13 Dez/13 - Período de arrendamento (anos) Quantidade Data de fecho Dez / 12 Ago / 13 Set/ 13 Nov / 13 Dez / 13 Mar / 14 Valor da operação (R$ bn) 0,5 1,1 0,2 0,7 1,8 1,5 3,3 Impacto das alienações no EBITDA (R$ bn) 0,2 n.m. 0,2 n.m. 1,5 1,3 1,3 Custo operacional no EBITDA de (R$ bn) Custo operacional no EBITDA de (R$ bn) Custo de 7% a 8% (incluindo opex, capex e impostos) e impacto no ano inteiro de R$650 milhões 1 Entrada de caixa ainda pendente O gráfico acima reflete a visão atual da administração e está sujeito a vários riscos e incertezas, inclusive fatores económicos, regulatórios e concorrenciais. Eventuais mudanças nessas suposições e fatores podem levar a resultados práticos diferentes das expectativas atuais. Oi S.A. 5
7 Resultados do Progresso nas nossas prioridades de negócio sinergias Inciativas integradas entre PT e Oi Casas conectadas: Mais de 20 iniciativas para promover a conectividade residencial completa e otimizar a acessibilidade Mobilidade Total: Novos planos de dados prépago Ofertas com alvo no segmento jovem Optimização das redes 2G, 3G e 4G Campanhas de marketing individuais para clientes prépago Convergência: Revisão da plataforma de produtos 3 & 4P para sustentar soluções completas e fidelização do cliente Acesso de Tecnologia Mista reexaminada para maximizar o retorno do investimento Serviços B2B: Renovação da estratégia de mercado das PME resultando em redução de churn Implementação de soluções integradas do portfolio de cloud Redefinição de soluções de acesso de fibra para reduzir capex de cliente Entrega de qualidade: Desenvolvimento do índice de qualidade de vendas, implementado em todo o país, resultando numa diminuição de vendas indevidas Em TI, renegociação de produtividade das fábricas de software e novos processos implementados para reduzir a complexidade do portfolio, custos e execução Eficiência operacional: Turnaround dos processos de Revenue Assurance contribuíram com 66 milhões de reais no OFCF de 2013 Mecanismos /políticas de controlo para ajuste de conta contribuíram com > 100 milhões de reais no OFCF de 2013 Nota: Os valores de sinergia mencionados acima estão de acordo com o guidance da empresa 1- avaliação NPV em 31-dez-13 com base numa taxa de desconto de 10%; 2- antes de impostos. NPV de sinergias 1 Mil milhões de reais Sinergias de Opex Sinergias de Capex Sinergias operacionais Sinergias financeiras Total de sinergias 2,1 3,3 1,2 5,5 Run Rate (Milhões de reais) (2) 2, Oi S.A. 6
8 Resultados do Progresso nas nossas prioridades de negócio Transformação do modelo de negócio e operacional Brasil Residencial Relançamento da Oi TV Oi Voz Total Oi Conta Total Portugal Receitas não voz por segmento %. +3,0pp +1,8pp +4,8pp +2,1pp 67,8 37,7 57,6 54,7 Mobilidade Pessoal Oi Galera Tudo por dia Novo pacote de bundle de dados Corporativo Data centre e serviços de cloud Serviços de ICT Residencial Brasil Mobilidade Pessoal Adições brutas de TV Indexado +51% Empresarial Portugal Receita de dados da Mobilidade Pessoal Milhões de reais +43% Média Abr/14 Oi S.A. 7
9 destaques Oi S.A. 8
10 Destaques do PT & Oi Segmentação GEOGRÁFICA Clientes Receitas EBITDA 14% 22% 2% 19% 4% 13% 73% 76% 76% Brasil Portugal Outros Oi S.A. 9
11 Destaques do PT & Oi MAIS DE 100 MILHÕES DE CLIENTES RGUs Milhares Residencial Linhas Fixas Banda larga TV por subscrição Mobilidade Pessoal Pré-pago Pós-pago Grupo Combinado pós transação Grupo Oi PT ex-brasil Segmentação de clientes % 11% 15% 21% Empresarial Linhas Fixas Banda larga TV por subscrição Móvel % Residencial Empresas Mobilidade Pessoal Grossista e outros Outros Total (1) (2) Telefones públicos 2- Outros ativos internacionais Oi S.A. 10
12 Destaques do PT & Oi DADOS FINANCEIROS COMBINADOS PROFORMA Financeiros Milhões de reais Grupo Combinado pós transação Grupo Oi PT ex. Brasil Receitas EBITDA margem (%) ,7% ,0% ,5% Capex FCF operacional Dívida bruta Dívida líquida Calculado como EBITDA menos capex 2 Inclui o efeito de aumento de capital da Oi em dinheiro, líquido das despesas de transação Oi S.A. 11
13 Destaques do PT & Oi Forte posição de liquidez e sem exposição cambial Liquidez R$ milhões março 2014 Calendário de amortização da dívida bruta R$ milhões março Vencimento médio da dívida: 4,05 anos Caixa BNDES Revol. em R$ Revol. em USD/ EUR 3 ECAs em USD 3 Com. Papers Follow on Posição de liquidez em diante 1- Considerando Swap como (Derivativos de Passivos Derivativos de Ativos) 2- Posição de caixa líquida da PT após conclusão da transação 3- Convertido para real usando o câmbio do final do período. Oi S.A. 12
14 brasil Oi S.A. 13
15 Resultados do - Residencial TransforMação do modelo de negócio Áreas com ALTA DENSIDADE Áreas COM BAIXA DENSIDADE Foco em ofertas de maior velocidade Preços competitivos Aumentar programas/base fidelizada Capacidade de satélite única Bundle de FM e TV por subscrição Cobertura Footprint de DTH Pontos de venda e field force local Ofertas convergentes Alavancar nas ofertas de TV para sustentar o crescimento de banda larga Endereçar o upselling e cross selling Enfoque em aumentar as ofertas multipleplay Qualidade de vendas Revisão do modelo de comissões (incentivo à redução de vendas indevidas) Simplificação da oferta e preço Oi S.A. 14
16 Resultados do - Residencial nova oferta de tv está a MOSTRAr resultados encorajadores Preços diferenciados Conteúdo local da Globo Adições brutas de TV por subscrição +51% Indexado Oi Start HD 111 Canais 19 Premium (17 HD) Depois de 3 meses, R$ 59,90 Oi Mix HD 151 Canais 59 Premium (37 HD) Ponto extra grátis por 12 meses Apenas Oi Sem exibição da Globo Média Abr/14 Churn precoce de TV por subscrição Indexado Oi Total HD 178 Canais 86 Premium (47 HD) Ponto extra grátis por 12 meses Municípios apenas Oi com Globo Das casas apenas Oi com Globo Oferta antiga Oferta nova -17% Oi S.A. 15
17 Resultados do - Residencial Forte crescimento do bundle MAIS acessível de fixo / prépago Linhas fixas com o bundle com móvel prépago Milhares +48% Churn %. Linhas fixas Sem Oi Voz Total Com Oi Voz Total Abr/14 Cartões SIM por cliente 1,16 1,39 1,42 2T13 3T13 4T13 Abril Oi S.A. 16
18 Resultados do - Residencial Crescimento de multiple-play suporta o desempenho do churn Clientes com mais de 1P % pp Receitas Indexado -3,1% +6,5% +18,0% Churn voluntário % 1P - linha fixa 2P - linha fixa + banda larga 3P - Oi Conta Total Jan/13 ARPU R$ 68,8 73,6 Mar/14 +7,0% Voz fixa Banda larga TV por subscrição Oi S.A. 17
19 Resultados do - Mobilidade Pessoal Ofertas direcionadas do prépago com FOCO no valor DE planos simplificados Below the line Above the line Voz Total Oferta de pacote: fixo + móvel Fidelizar a linha fixa Gestão ativa de campanha Enfoque no segmento jovem Bundle voz, SMS, música e dados Acesso Wifi grátis > 670 mil hotspots Campanha automática direcionada de acordo com o perfil do cliente em tempo real: recargas e uso Disparar campanhas 1 para 1 de acordo com os eventos de clientes Canal SMS para contactar clientes e promover campanhas Campanhas durante todo o ciclo de vida do cliente: aquisição, recargas, consumo e retenção Cross sell e up sell: recargas e pacotes Experiência grátis de novos serviços para aumentar a adesão: dados ou SVA Alavancar no patrocínio da Copa do Mundo Bundle dados e SMS Retorno da promoção BTL Indexado Grupo de controlo 1,5x ACM Oi S.A. 18
20 Resultados do - Mobilidade Pessoal Movimento agressivo no prépago com crescimento nas recargas Adições líquidas Prépago Milhares Quartil superior de crescimento de consumo CAGR % 398 PE 11,4 31% #2 72 PI 11,1 15% #3 AL 11,1 23% #3 Recargas Indexado PB 10,8 33% #1 +7,1% MA 10,5 34% #1 CE 10,4 34% #2 Quota de mercado da Oi >20% Quota de mercado da Oi <20% Quota de mercado da Oi Fonte: McKinsey;Anatel Oi S.A. 19
21 Resultados do - Mobilidade Pessoal Oi controle oferta FM simples e acessível que já representa 20% da receita de clientes Clientes Milhares ,1% 2T13 3T13 4T13 Chamadas ilimitadas para Oi Fixo e Móvel no Brasil por R$29,90/mês, incluindo também, R$10,90/mês para usar com outros serviços incluindo chamadas off-net Churn Indexado -0,82pp Consumo adicional requer recargas Receitas Indexado R$0,75/dia para dados, SMS e Wifi +32% Pagamento através de cartão de crédito Oi S.A. 20
22 Resultados do - Mobilidade Pessoal Oi Mais Conectado já representa 17% das vendas de póspago Voz + Dados + SMS ilimitado + Chamadas on-net ilimitadas Oi Mais Conectado Oi Mais Conectado da promoção Oi, Eu Tô na Copa Churn Póspago Indexado -0,65pp Oi S.A. 21
23 Resultados do Mobilidade Pessoal Receita de dados móvel cresceu 43% y.o.y RGUs prépago Milhares ,8% Receitas de cliente 1 da Mobilidade Pessoal Milhões de reais Dados RGUs póspago Milhares ,0% ,6% Internet móvel Indexado +102% +164% 19% +8pp 27% Prépago Póspago 1 Inclui assinatura, chamadas originadas, longa distância móvel, roaming, dados e valor acrescentado Oi S.A. 22
24 Resultados do PMEs Turnaround comercial em CURSO... Jun 13 Set 13 Jan 14 Hoje Qualidade de vendas Competitividade Produtividade Alteração do modelo de comissões Lançamento do Quality Call 1 Ofertas Ofertas convergentes Atualização das ofertas de rede fixa e móvel existentes Canais Força de vendas interna Lojas próprias Service to Sales 2 Maior apoio aos parceiros Melhoria no índice Vendas Brutas / Ativação Alteração das políticas de crédito Website redesenhado: melhoria do processo de registo Recolha de informação e análise, de forma a melhorar o processo de vendas 1 Confirmação de venda junto do cliente 2 Transformação de interações com clientes em vendas Oi S.A. 23
25 Resultados do PMEs A apresentar resultados Franchisados Vendedores Adições Brutas Indexado Total Móvel Contribuição da margem bruta 1 % y.o.y -50% Abr/13 Dez/13 +47% Apr/14 +59% +113% Jul/13 Dez/13 Abr/14 3,0 3,7 Mix de adições brutas do móvel % de ofertas convergentes 1P Multiple play Churn médio mensal % Linhas fixa Banda larga Móvel -37% 2T13-2,9-3,2 97% 95% 94% 86% 76% 64% 60% 3% 5% 6% 14% 24% 36% 40% -26% Out/13 Abr/14 2T13 3T13 4T13 1 -Receitas menos provisões para clientes de cobrança duvidosa menos custos de interligação Oi S.A. 24
26 Resultados do Corporativo Dados, ti e cloud como drivers de crescimento A oferta de TI inovadora e diferenciada já com resultados Receitas de TI Indexado +20% Receitas de dados Indexado +16% Oi S.A. 25
27 Resultados do Corporate / PMEs Receitas Líquidas PROGRESSO CONSTANTE ATRAVÉS DE CRESCIMENTO DE CLIENTES E NOVOS SERVIÇOS Operador líder em serviços de data centre Corporate / PMEs Milhões de reais receita de cliente +1,1% y.o.y Dados deverão continuar a impulsionar o crescimento futuro -3,5% +0,6% Explorar novos segmentos do mercado para aumentar a liderança em áreas de alto crescimento Enfoque na melhoria da qualidade de vendas, ajuste do portfolio, desenvolvimento de ofertas competitivas e construção de fortes canais de vendas Desempenho reflete acordos de liquidação favoráveis 4T12 4T13 Oi S.A. 26
28 Resultados do Brasil Consolidado Receitas Líquidas Receitas impactadas POR cortes NAS MTRs Receitas líquidas Milhões de reais Receitas de cliente Residencial Mobilidade Pessoal Corporate / PMEs Outros +0,9% -2,3% Receitas líquidas Milhões de reais ,1% ,5% ,6% Clientes Mobilidade Pessoal B2B Outros Utilização de rede móvel Oi S.A. 27
29 Resultados do Brasil Consolidado Receitas Líquidas MelhorIa da tendência de receitas de cliente Residencial y.o.y 3,0 0,7-0.1 Receitas y.o.y Receitas de cliente Receitas de serviço Receitas líquidas 3T13 4T13 3,4 Mobilidade Pessoal y.o.y 7,5 2,9 3T13 Corporate / PMEs y.o.y -1,3 3,4-1,7 4T13-3,6 3,6-5,3 0,6 1,5 0,8 3T13-1,0-2,0-2,4 4T13 0,9-1,8-2,3 3T13 4T13 Oi S.A. 28
30 Resultados do Brasil Consolidado Receitas Líquidas Foco na qualidade de vendas a apresentar resultados Receitas líquidas Milhões de reais. Receitas líquidas y.o.y ,3% Contribuição de margem bruta 1 y.o.y. % 4,4 Provisão para cobrança duvidosa ,0% 1,4 1,3 Custos de interconcexão ,9% 0,2 Contribuição de margem bruta ,4% 2T13 3T13 4T13 1 -Receitas menos provisões para cobrança duvidosa menos custos de interconexão Oi S.A. 29
31 Resultados do Brasil Consolidado OPEX Disciplina de custos PERMITE POUPANÇAS mas ainda há espaço para mais otimização Custos e despesas operacionais Milhões de reais Iniciativas de opex Internalização de colaboradores de manutenção Inclui ganhos da venda de torres móveis Queda MTRs Inclui aluguer de ativos que foram vendidos em 2013 (156 milhões de reais) Redução de vendas indevidas e de churn Melhoria na gestão de retenção, contas a receber e backoffice Ganhos de eficiência na field force Aumento do uso de fatura eletrónica Rotina Interligação Serviço de terceiros Custos com equipamentos PDD Aluguer e seguros Pessoal Outro rotina 1- Opex ajustado de forma a garantir uma comparação adequada com o reportado em 2014 Oi S.A. 30
32 Resultados do Brasil - Consolidado OPEX e EBITDA Melhoria do Ebitda impulsionada pela Poupança de custos Opex 1 Milhões de reais EBITDA 1 Milhões de reais -1,5% 2 +5,9% Margem EBITDA ,8% Recorrente 2- y.o.y exlcuíndo interligação, não core e aluguer de ativos vendidos Oi S.A. 31
33 Resultados do Brasil - Consolidado CAPEX e OCF Crescimento de 578 milhões DE REAIS no fluxo de caixa operacional Relacionamento com fornecedores Racionalização de fornecedores Renegociação de contratos Modelo pay as you go (Utilizadores e Capacidade) Enfoque na otimização do TCO da rede Extração de sinergias de rede Impulsionar a cobertura 3G utilizando sites 2G Expansão da capacidade de offload via WiFi Alavancar o multiple-play com DTH com base em serviços de HDTV Aumento das sinergias de partilha: infraestrutura (fibre swap), rede de TV (DTH sobre PON) Partilha de RAN Capex Milhões de reais % 6% 16% % 78% 10% 13% Rede Outros Fluxo de caixa operacional (EBITDA recorrente CAPEX) Milhões de reais +4% +R$578 milhões TI A partilha de eletrónica (RAN Sharing) é mais um passo na racionalização da infraestrutura comum Esta iniciativa será totalmente transparente na perceção do utilizador, não interferindo na relação entre o utilizador e o operador -76 4T13 Oi S.A. 32
34 Resultados do Brasil Consolidado Dívida MelhorIa do fluxo de caixa EM 500 milhões DE REAIS Mudança na Dívida líquida Milhões de reais +1,0 mil milhões de reais vs. +1,5 mil milhões de reais no T13 Valor de reportado mercado das ações PT 4T13 ex-ações PT EBITDA recorrente Capex Fundo de maneio Depósitos judiciais + IR Resultado Financeiro Non- Core 1 Licença 3G 2 Taxa Fistel & Bonus Dívida Líquida 1 Recursos da alienação da Globenet e das torres móveis 3 Pagamento feito a 8 de janeiro Oi S.A. 33
35 portugal Oi S.A. 34
36 Resultados do Portugal Consumo M 4 O Com 2,1 milhões de RGUs... RGUs M 4 O Milhões ~1 MILHÃO de Cartões SIM Clientes do M 4 O % 36% das adições brutas são novos RGUs 2 cartões SIM 59 0,6 1,0 1,3 1,7 2,1 3 cartões SIM 4 cartões SIM ,0 11 jan 2013 maio agosto novembro fevereiro 2014 maio Oi S.A. 35
37 Resultados do Portugal Consumo AUMENTO DA PENETRAÇÃO no triple-play Adições líquidas Milhares PSTN Banda larga TV 3P Quota de mercado de TV por subscrição %. Portugal +1,9 pp 41,8 39,9 36, T13 3T13 4T13 1T12 Penetração TV por subscrição 4T13. Portugal Penetração 3P da PT. % nos clientes residenciais únicos (+1pp y.o.y) (+5,5pp y.o.y) Nota: penetração de TV por subscrição calculada com números da Anacom no 4T13 e primeiras casas em Portugal. Fonte: Anacom, INE e Pordata Oi S.A. 36
38 Resultados do Portugal Consumo...contínuo ganho de quota de mercado na mobilidade Adições líquidas do póspago Milhares Lançamento do M 4 O T12 4T12 Tarifas fixas mobilidade pessoal % receitas de cliente +13,5pp 47,9 34,4 Cartões SIM ativos e quota mercado Milhares. % % -0,4 pp 15,9% 15,5% -3,3 pp 38,9% -0,4% 35,6% +2,3 pp 44,5% 46,8% Receitas de dados da mobilidade pessoal % receitas de cliente 38,0 +3,7pp 41,7 Outros 4T12 Op.1 Op.2 4T13 MEO Fonte: Anacom Oi S.A. 37
39 Resultados do Portugal Consumo Desempenho resiliente no segmento consumo Clientes do segmento consumo Milhares. % y.o.y +3,6% +3,1% -1,8% +3,0% Receitas do segmento consumo % y.o.y Residencial Mobilidade Pessoal, serviço Consumo 1,3-0,2-1,3-1,3-0,5-0,2-2,0 1-2,4-2,4-2,7-2,6-4,2 1-3,6-5,2-5, ,9-8,8 TV BL fixa Voz fixa Móvel 1 Os valor es de foram ajustados por uma reclassificação contabilística entre custos operacionais e receitas Oi S.A. 38
40 Resultados do Portugal Segmento Empresarial RGUs das PMEs também IMPACTADOS POSITIVAMENTE PELo M 4 O % dos clientes que subscrevem pelo menos 1 produto fixo e 1 móvel Indexado. PMEs +6,9 pp Peso das receitas dos clientes convergentes %. PMEs +5,7 pp 70,8 71,5 +0,7 pp % de clientes que subscrevem ofertas convergentes (4P e 5P) Indexado. PMEs +10,4 pp 65,8 4T13 Oi S.A. 39
41 Resultados do Portugal Segmento Empresarial ENFOQUE NA captura DE NOVAS RECEITAS DE SERVIÇO E NO ESTÍMULO À EFICIÊNCIA Principais iniciativas - Empresarial Smartphones com serviço de Internet Indexado Certificação em Cisco Powered Hosted Collaboration Solution, Unified Communications as a Service (UCaaS), aumenta a produtividade do cliente e a colaboração móvel, assegurando o seu controlo de custos num modelo pay per user Evolução da oferta de Mobile Device Management (MDM) assente num serviço centralizado, disponível num modelo SaaS com enfoque em simplicidade de utilização e facilidade de integração com as plataformas e ecossistemas de TI das empresas. Reforço da estratégia de outsourcing de ICT e evolução para a integração dos serviços de TI. Melhoria da oferta M2M com o lançamento de Connectivity Managed Services. Peso das receitas não-voz e receitas de SVAs 1 % ,5% 29 Peso das receitas não-voz Receitas de SVAs 1- Serviços de valor acrescentado: terceirização, serviços administrados, TI/SI, Terceirização de Processos de Negócios (BPO), Cloud Oi S.A. 40
42 Resultados do Portugal A apresentar RESULTADOS APESAR DOS PREÇOS Receitas não-voz por segmento %. +3,0 pp +1,8 pp +4,8 pp +2,1 pp 67,8 37,7 57,6 54,7 Receitas Portugal 1 % y.o.y Receitas operacionais Receitas de cliente -3,2-3,4 Residencial Mobilidade Pessoal Tarifas fixas Portugal 1 % 1,3pp 88,4 89,6 Empresarial Portugal +13,5pp 47,9 34,4-4,7-6,8-4,8-6,7-5,5-6,1-5,8-6,1 Residencial Mobilidade Pessoal Nota: peso das tarifas fixas no segmento pessoal é calculado com as receitas de cliente 1- Negócios de telecomunicações em Portugal Oi S.A. 41
43 Resultados do Portugal Consolidado Receitas Dinâmicas competitivas e fx com impacto nas receitas Receitas Milhões de euros 718 Portugal Grossista & outros Outros (câmbio constante) Residencial Empresarial Pessoal 5-3,9% Receitas estáveis no segmento Residencial Receitas do segmento Mobilidade Pessoal impactadas por pressão no preço Melhoria de tendência de receita no segmento Empresas Câmbio % Maior contribuição da MTC Desempenho da Timor Telecom impactado por uma maior concorrência e pressão no preço Oi S.A. 42
44 Resultados do Portugal Consolidado OPEX, CAPEX, EBITDA ENFOQUE NA MELHORIA DA EFICIÊNCIA sustentando A MARGEm E o Cash flow Opex Portugal 1 Milhões de euros 363-4,4% 347 EBITDA Portugal 1 % y.o.y -11,7-9,7-9,1-5,8-2,2 2T13 3T13 4T13 Capex Portugal 1 Milhões de euros 99-19,8% EBITDA - Capex Portugal 1 Milhões de euros +7,9% Negócios de telecomunicações em Portugal Oi S.A. 43
45 Capex Consolidado Crescimento de capex no futuro assente no sucesso 1,7 milhões de casas passadas com fibra 95% das estações base ligadas com fibra Capex Milhões de euros. Portugal -20% >-20% Liderança no desenvolvimento do 4G-LTE Cobertura de ~93% da população 490 <400 Rede de backbone com capacidade total de +97 Tbps e interfaces de alta velocidade (100 Gbps) Investimento num data centre de classe mundial que visa oferecer serviços novos e diferenciados com base na cloud E Oi S.A. 44
46 conclusão Oi S.A. 45
47 Resultados do Conclusão Progresso nas nossas prioridades de negócios Controlo de opex Controlo de capex Monetização de Transformação do modelo de negócio Oi S.A. 46
48 Para mais informações: Nuno Vieira Diretor de Relação com Investidores ir.telecom.pt Oi S.A. 47
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