Índice. 1. Alguns factos. Competitividade da fileira hortofrutícola. 1. Alguns factos 2. Os desafios 3. As estratégias 4. Considerações finais

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Jorge Tuschinski Cunha
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1 Competitividade da fileira hortofrutícola Desafios da fruta qualificada (DOP/IGP) face às tendências de mercado Viseu 7 Novembro de 2007 Gonçalo Lopes COTHN Índice 2. Os desafios 3. As estratégias 4. Considerações finais É reconhecida a importância e peso do sector das frutas no Produto Agrícola Nacional. Representa cerca de 12%. Mas o peso das frutas no PIB português é de apenas 0,6%. No ano de 2004 o sector das frutas contribuiu com 900 milhões de euros para a riqueza nacional. Governo garante 900 milhões de Produção do sector cervejeiro atinge 900 M euros para concluir Alqueva Diário Económico, 8 de Maio de 2006 Jornal Notícias, 27 de Janeiro de 2007 Zara em 2006, prepara abertura de 500 Lena Construções, preve facturar este novas lojas por 900 milhões de euros ano acima de 900 milhões de euros. Público, 22 de Março de 2007 Publico, 1 de Junho de milhões de euros/ano é o valor Portucel investe 900 milhões em Portugal exportado de rolhas de cortiça. Jornal de Negócios, 23 de Fevereiro de 2006 Publico, 12 de Março de

No ano de 2004 o sector das frutas contribuiu com 900 milhões de euros para a riqueza nacional.

2 A produção nacional de 1 milhão de toneladas de frutas por ano, é claramente insuficiente para satisfazer a procura dos nossos consumidores, que tem crescido nos últimos anos. Portugal tem uma grande dependência do exterior. A balança comercial das frutas é deficitária, o valor médio de importações é quase o quádruplo das exportações. A Espanha é o nosso maior fornecedor (41%) Os únicos produtos que apresentam um saldo francamente positivo nas trocas com o exterior são a pêra (20%) e a castanha (9%). A área total de fruteiras em 2005 era de ha (apenas 4% da área agrícola nacional) e correspondeu a uma produção de ton. Nos últimos anos, registou-se um aumento na ordem dos 18% da produtividade dos pomares. No entanto esta continua a ser muito baixa 9 ton/ha. 50% da área produtiva está no Ribatejo e Oeste. Existem cerca de explorações agrícolas de frutas, tendo em média cada uma a dimensão de 1 ha A produção comercializada pelas organizações de produtores (OP) em Portugal é cerca de 10%. A média da UE é 38%, a Espanha é 37% e a França é 46%. A Bélgica e a Holanda destacam-se com valores de 70%. 41% das OP possuem um VPC entre 1 e 2 milhões de euros 55% das OP estão no Ribatejo e Oeste O atraso no desenvolvimento de estruturas organizadas de produtores, constituiu uma oportunidade empresarial para os grossistas e para produtores com níveis de oferta adequada. 2

A Espanha é o nosso maior fornecedor (41%) Os únicos produtos que apresentam um saldo francamente positivo nas trocas com o exterior são a pêra (20%) e a castanha (9%).

3 83,6% das vendas de produtos alimentares é feita por os hipermercados e supermercados Integração vertical da cadeia produtiva, com recurso à contratualização e às marcas próprias Exige mais quantidade (obriga à concentração da oferta) Exige mais qualidade (sistemas de certificação e cuidados nas operações de pós-colheita) Apenas 20 a 30% dos fornecedores das principais cadeias de distribuição são Organizações de Produtores. Nos últimos 20 anos, o consumo de frutos duplicou. Cada português come em média 87 kg de fruta fresca por ano. Os preços das frutas junto dos consumidores crescem em média 3,2% ao ano. No entanto a evolução dos preços no produtor fica pelos 0,7%. O grau de auto-aprovisionamento dos frutos em 2002 fica pelos 71,6. A projecção para 2013 aponta para um valor de 60,7. 2. Desafios Perguntas básicas que se colocam ao sector das frutas: Quais as opções estratégias para a fileira nacional das frutas, que embora seja um sector economicamente estratégico no contexto agrícola é insignificante no contexto da economia nacional? O ritmo de crescimento da procura interna de frutas é muito superior à nossa capacidade de oferta, mas nem por isso os preços ao produtor sobem. Será que não temos de procurar outros produtos e mercados? Qual deve ser o nosso posicionamento perante o enorme e crescente poder negocial da distribuição? 3

distribuição são Organizações de Produtores. Nos últimos 20 anos, o consumo de frutos duplicou. Cada português come em média 87 kg de fruta fresca por ano.

4 2. Desafios Duas realidades organizativas distintas: A desorganizada: não terá acesso às principais cadeias de distribuição, ficando limitada a um mercado relativamente reduzido de pequenos nichos ou então estará condenada ao progressivo desaparecimento. A organizada: concentra a oferta e ajusta-se às necessidades da grande distribuição, devendo procurar inovar com vista à diferenciação do seu produto, tornando-o distinto e sempre que possível exportável. 2. Desafios Dois tipos de produtos: Produto massificado - Produzir e oferecer fruta em quantidade e baixo custo, procurando com ganhos de escala baixar os custos de produção para liderar o mercado através de preços baixos. América do Sul / I&D pós-colheita Produto inovador Produtos diferenciados, com mais tecnológica e com transformação, com packing adequado e atractivo, que se direccione para nichos de mercado e atentos às tendências alimentares. 2. Desafios Dois tipos de consumidores: (maior estratificação do poder de compra) Um segmento quantitativamente maior, onde o preço continua a ser o factor principal na decisão de compra. Um segmento mais exigente disponível para adquirir fruta de melhor qualidade ou com alguma diferenciação Agilidade Conveniência Somos o que comemos Saúde/forma Novos eixos Prazer Sabor total Sofisticação Qualidade Premium 4

A organizada: concentra a oferta e ajusta-se às necessidades da grande distribuição, devendo procurar inovar com vista à diferenciação do seu produto, tornando-o distinto e sempre que possível

5 2. Desafios O PDR e a reforma da OCM Reforçar a orientação das empresas para o mercado, obrigando a uma constante pesquisa de oportunidades. No período de , os apoios concedidos devem ser canalizados para o aumento da competitividade do sector, através da inovação do produto e do processo O Plano Estratégico de Fileira deve criar condições de atractividade da fileira de modo a que os agricultores a jusante a reconheçam essa atractividade e sintam motivação para investir e para serem mais competitivos. 3. As estratégias Opções gerais > Opções especificas Estratégias gerais para melhorar a competitividade? Liderança em custos (maior dimensão económica e maior produtividade) Aumentar a capacidade técnica, rejuvenescimento do tecido produtivo, pomares modernos. Modernas unidades de processamento, concentração da oferta e cooperação empresarial. Apoiar o acesso a mercados externos A água como factor de produção fundamental. Diferenciação (produto ser percebido como único) Inovação: transformação, packaging, 4ª gama, gama de frutos pequeno-almoço, os sumos Qualidade: cumprimento de normas, segurança alimentar, especificidade e tipicidade, diferentes dimensões, rastreabilidade; Territorialização: marcas associadas ao território (qualificações DOP/IGP); Modo de produção: biológico, produção integrada Foco em nichos de mercado valorizadores Grupo de clientes com características próprias Ex. Crianças entre os 5 e 12 anos Grupo de clientes de uma determinado pais Ex Exportação para o Reino Unido Grupo de clientes próximos dos concelhos produtores: Ex. Postos de venda próprios 3. As estratégias Opções gerais > Opções especificas Desafios específicos de uma fileira de fruta competitiva: Melhorar o packaging Ajustar o packaging às necessidades específicas de grupos de consumidores Usar design para atrair consumidores Materiais que melhorem a desempenho do transporte/conservação Tornar os produtos mais convenientes para o consumo / consumo individual Adicionar valor ao produto Produtos DOP e IGP Melhorar o controlo de qualidade Campanhas de promoção Rastreabilidade Acompanhamento dos produtores Codificação dos lotes produzidos Informatização de todo o processo Segurança alimentar Implementar EUREPGAP Implementar HACCP Desenvolver outras certificações Custos de transporte Agrupar cargas com outras empresas Melhoria de embalagens Criar divisão própria de transporte 5

condições de atractividade da fileira de modo a que os agricultores a jusante a reconheçam essa atractividade e sintam motivação para investir e para serem mais competitivos. 3.

6 4. Considerações finais As frutas estão em linha com o consumo moderno Deve-se melhorar a organização da produção em todas as vertentes, em especial na promoção das OP Reforçar a coop. empresarial e o reagrupamento de OP Desenvolvimento de I&D em parceria, para inovar o produto e/ou o processo das empresas. Incentivo à criação de marcas Orientação para a exportação Aposta na diferenciação pela qualidade A fileira hortofrutícola no Centro das nossas atenções COTHN Estrada de Leiria Alcobaça - Portugal Telef: (351) Fax: (351) geral@cothn.pt SITES: / / 6

Incentivo à criação de marcas Orientação para a exportação Aposta na diferenciação pela qualidade A fileira hortofrutícola no Centro das nossas atenções COTHN

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