RUMO. Planos, Projetos, Investimentos e Prorrogação das Concessões SIMEFRE

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1 RUMO Planos, Projetos, Investimentos e Prorrogação das Concessões SIMEFRE

2 / AGENDA A RUMO A MALHA PAULISTA INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS DA PRORROGAÇÃO ANTECIPADA DEMAIS PROJETOS RUMO

3 1 A R U M O / Timeline Criação da Rumo 2008 Contrato Rumo & ALL 2009 Capitalização da Rumo TPG e Gávea 2010 Proposta de fusão Rumo & ALL 2014 Conclusão da fusão Rumo ALL 2015 Criação Da ALL 1999 IPO da ALL 2004 Projeto Rondonópolis A RUMO E A BOLSA DE VALORES 1999 Privatização do Sistema Ferroviário Brasileiro 2006 Aquisição da Brasil Ferrovias 2010 Entrada da ALL no Novo Mercado Conclusão do projeto Rondonópolis 67,71%

4 1 A R U M O / Desafios da Fusão Desempenho operacional impactado por : Volume insuficiente de investimento Ótica de curto prazo Condições inadequadas de conservação de via e material rodante Limitação de capacidade e baixa eficiência operacional Índice elevado de acidentes

5 [R$ Bi] 1 A R U M O / Desafios da Fusão Resultado: graves problemas financeiros Cronograma de amortização da dívida Cronograma Pré-fusão Grande parcela da dívida a ser quitada nos 3 primeiros anos pós-fusão 2,0 2,9 2,8 Total: R$10,7Bi Alto endividamento 6,6 vezes o EBITDA 0,9 0,8 0,4 0,3 0,2 0,4 Poucos contratos com longa duração

6 1 A R U M O / Reequilíbrio financeiro e investimentos REEQUILÍBRIO FINANCEIRO Aumento de Capital Refinanciamento da Dívida Bond Inaugural Aumento de Capital Novo Bond Crédito BNDES R$ 2,6 bi R$ 2,9 bi US$ 750 mm R$ 2,64 bi US$ 500 mm R$ 2,9 bi INVESTIMENTOS REALIZADOS 2015 A 2017 aumento de capacidade dos terminais portuários e do interior 0,4bi 1,9bi aquisição de novas locomotivas e vagões tecnologia e outras iniciativas aumento de capacidade da via e acesso ao porto de Santos 0,5bi 0,9bi R$ 6 Bi melhoria dos ativos atuais 2,2bi (material rodante e via permanente)

7 1 A R U M O / Investimentos 2015 >> 2017: Operação TROCA DE MATERIAL RODANTE: VAGÕES E 180 LOCOMOTIVAS NOVAS Revitalização de 900 km de via férrea Troca de dormentes Revitalização de pontes Construção de pátios Substituição de AMVs

8 1 A R U M O / Investimentos 2015 >> 2017: Operação Troca de material rodante: vagões e 180 locomotivas novas REVITALIZAÇÃO DE 900 KM DE VIA FÉRREA Troca de dormentes Revitalização de pontes Construção de pátios Substituição de AMVs

9 1 A R U M O / Investimentos 2015 >> 2017: Operação Troca de material rodante: vagões e 180 locomotivas novas Revitalização de 900 km de via férrea TROCA DE DORMENTES Revitalização de pontes Construção de pátios Substituição de AMVs

10 1 A R U M O / Investimentos 2015 >> 2017: Operação Troca de material rodante: vagões e 180 locomotivas novas Revitalização de 900 km de via férrea Troca de dormentes REVITALIZAÇÃO DE PONTES Construção de pátios Substituição de AMVs

11 1 A R U M O / Investimentos 2015 >> 2017: Operação Troca de material rodante: vagões e 180 locomotivas novas Revitalização de 900 km de via férrea Troca de dormentes Revitalização de pontes CONSTRUÇÃO DE PÁTIOS Substituição de AMVs Pátio de Dobrada

12 Bueno de Andrada Taquaritinga Catanduva Matão 1 A R U M O / Investimentos 2015 >> 2017: Operação Troca de material rodante: vagões e 180 locomotivas novas Revitalização de 900 km de via férrea Troca de dormentes Revitalização de pontes Construção de pátios SUBSTITUIÇÃO DE AMVS

13 1 A R U M O / Investimentos 2015 >> 2017: Gente e Gestão CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 57 PERNOITES E 40 ALOJAMENTOS Chave na mão Kit Colaborador 155 mil horas de treinamentos Formação para lideranças: 87% dos gestores formados 170 Jovens Cidadãos formados Programa de carreira: Mais de 5 mil colaboradores promovidos

14 1 A R U M O / Investimentos 2015 >> 2017: Gente e Gestão Construção e reforma de 57 pernoites e 40 alojamentos CHAVE NA MÃO Kit Colaborador 155 mil horas de treinamentos Formação para lideranças: 87% dos gestores formados 170 Jovens Cidadãos formados Programa de carreira: Mais de 5 mil colaboradores promovidos

15 1 A R U M O / Investimentos 2015 >> 2017: Gente e Gestão Construção e reforma de 57 pernoites e 40 alojamentos Chave na mão KIT COLABORADOR 155 mil horas de treinamentos Formação para lideranças: 87% dos gestores formados 170 Jovens Cidadãos formados Programa de carreira: Mais de 5 mil colaboradores promovidos

16 1 A R U M O / Investimentos 2015 >> 2017: Gente e Gestão Construção e reforma de 57 pernoites e 40 alojamentos Chave na mão Kit colaborador 155 MIL HORAS DE TREINO Formação para lideranças: 87% dos gestores formados 170 Jovens Cidadãos formados Programa de carreira: Mais de 5 mil colaboradores promovidos

17 1 A R U M O / Investimentos 2015 >> 2017: Gente e Gestão Construção e reforma de 57 pernoites e 40 alojamentos Chave na mão Kit colaborador 155 mil horas de treinamentos FORMAÇÃO PARA LIDERANÇAS: 87% DOS GESTORES FORMADOS 170 jovens cidadãos formados Programa de carreira: mais de 5 mil colaboradores promovidos

18 1 A R U M O / Investimentos 2015 >> 2017: Gente e Gestão Construção e reforma de 57 pernoites e 40 alojamentos Chave na mão Kit colaborador 155 mil horas de treinamentos Formação para lideranças: 87% dos gestores formados 170 JOVENS CIDADÃOS FORMADOS Programa de carreira: mais de 5 mil colaboradores promovidos

19 1 A R U M O / Investimentos 2015 >> 2017: Gente e Gestão Construção e reforma de 57 pernoites e 40 alojamentos Chave na mão Kit colaborador 155 mil horas de treinamentos Formação para lideranças: 87% dos gestores formados 170 jovens cidadãos formados PROGRAMA DE CARREIRA: MAIS DE 5 MIL COLABORADORES PROMOVIDOS

20 (Bi TKU) (Bi TKU) 1 A R U M O / Resultados AUMENTO DA PRODUÇÃO RONDONÓPOLIS Alto Araguaia Estrela d Oeste Araraquara 29,8 +14% 34,0 12,6 +19% 15,1 PORTO DE SANTOS Cruz Alta PORTO DE PARANAGUÁ Operação Norte Operação Sul Santa Maria PORTO DE RIO GRANDE A Rumo reduziu em 11% o consumo de combustível* entre 2015 e 2017 MELHORAS EM INDICADORES A Rumo reduziu em 48% o índice de acidentes* entre 2015 e 2017 *em L/1000TKB * Ocorrências ferroviárias, envolvendo também terceiros, abalroamento e atropelamento

22 2 A M A L H A P A U L I S T A / Características A construção de ferrovias em São Paulo iniciou-se após a primeira metade do século XIX, formando verdadeira rede de captação do café em direção ao Porto de Santos. Ferrovia com traçado do século XIX quando o café era principal carga Raios de curva inadequados e rampas muito acentuadas traçado muito antigo e relevo desafiador Atravessa o centro de grandes municípios Via permanente antiquada modelada para trens curtos e de pequena capacidade

23 2 A M A L H A P A U L I S T A / Evolução da Fronteira Agrícola A produção de grãos vem avançando em direção ao norte do País. Sem que as alternativas logísticas tenham se desenvolvido da mesma forma. Forte mudança no perfil de demanda desde a época da licitação

24 2 A M A L H A P A U L I S T A / Evolução da Fronteira Agrícola A produção de grãos vem avançando em direção ao norte do País. Sem que as alternativas logísticas tenham se desenvolvido da mesma forma. 20 ANOS 20 ANOS Forte mudança no perfil de demanda desde a época da licitação

25 2 A M A L H A P A U L I S T A / Evolução da Infraestrutura 1998 Licitação da Malha Paulista VLI > Paulista Campinas Malha Paulista MRS > Paulista Santos

26 2 A M A L H A P A U L I S T A / Evolução da Infraestrutura 1998 Licitação da Malha Paulista 2012 Inauguração do Terminal de Rondonópolis VLI > Paulista Campinas Malha Norte > Paulista Aparecida do Taboado (MS) Malha Paulista MRS > Paulista Santos

27 2 A M A L H A P A U L I S T A / Evolução da Infraestrutura 1998 Licitação da Malha Paulista 2012 Inauguração do Terminal de Rondonópolis Norte-Sul > Paulista Estrela D Oeste (SP) VLI > Paulista Campinas 2019 Licitação da Norte-Sul Situação atual: Malha Paulista limitada a 30 milhões de toneladas anuais, sendo o gargalo do sistema Malha Norte > Paulista Aparecida do Taboado (MS) Malha Paulista MRS > Paulista Santos

28 2 A M A L H A P A U L I S T A / Uma Ferrovia de Passagem PRÓPRIA MALHA PAULISTA 17% DIREITO DE PASSAGEM MRS 14% TRÁFEGO MÚTUO MALHA NORTE 43% Em 2016 e 2017, acessaram a Malha Paulista 4 FERROVIAS 83% em % em 2017 do volume em toneladas vem de fora da Malha Paulista DIREITO DE PASSAGEM VLI 24% TRÁFEGO MÚTUO MALHA OESTE 2% ÚNICA FERROVIA EM QUE PASSAM MAIS TRENS DE TERCEIROS DO QUE PRÓPRIOS PERCENTUAL DO VOLUME EM TONELADAS

29 [Milhões de toneladas] 2 A M A L H A P A U L I S T A / Necessidade de Mudança Estrutural Movimentação Portofer: Histórico e Projeção 7,5 MMt/ano % Rodo HOJE Ferro 30% ,8 8,3 1,5 MMt/ano 10,6 12,1 16,2 21, Rodo 30% FUTURO Ferro 70%

31 3 I N V E S T I M E N T O S N E C E S S Á R I O S / Solução para a Malha Paulista Aumento da capacidade de 30 Mt/ano para 75 Mt/ano Expansão de 150% na capacidade É NECESSÁRIA A PRORROGAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO R$ 7 BI

32 3 I N V E S T I M E N T O S N E C E S S Á R I O S / Material Rodante E S C O L H A Determinar melhor conjunto de investimentos para garantir atendimento da demanda projetada. O melhor conjunto é aquele que garante capacidade ao melhor custo L O C O M O T I V A G E A C 4 4 i consumo diesel confiabilidade disponibilidade V A G Ã O H O P P E R H P T Capacidade (m³) Relação TU/tara Veloc. descarga Flexibilidade 149 m³ 3,51 6 bocas Açúcar / fertilizante T R E M - T I P O v a g õ e s + 3 * l o c o ton Configuração ótima Validação por testes: Simulação dos esforços mecânicos Viagens reais monitoradas *6 em segmentos críticos

33 3 I N V E S T I M E N T O S N E C E S S Á R I O S / Benefícios da Ampliação de Pátio PROJETO 120 vagões ton A utilização de trens-tipo maiores reduz o número de trens em circulação, reduzindo a ocupação e, consequentemente, melhorando a velocidade comercial E X E M P L O : impacto da ampliação de pátio no trecho Rondonópolis - Santos Tempo de espera - cruzamento 102 h 65 h 36% Velocidade Comercial 14,7 18,2 24% ATUAL 80 vagões ton Conforme caderno de obrigações, estão previstas 27 ampliações de pátio Viagens/mês.vagão 3,1 x 3,8 x 21%

34 3 I N V E S T I M E N T O S N E C E S S Á R I O S / Um Novo Patamar Operacional Além do investimento em ampliação de pátios, novos pátios e duplicações, será necessário modernizar toda a via permanente para o novo material rodante TON TON TROCA DE TRILHOS E DORMENTES FIXAÇÕES DORMENTE TRILHO INVESTIMENTOS EM SINALIZAÇÃO LASTRO SUB LASTRO SUB LEITO TRANSFORMAÇÃO DE TODA A SUPERESTRUTURA 34

35 3 I N V E S T I M E N T O S N E C E S S Á R I O S / Projeto Executivo mais de km de linha modernizados Serão trocados 138 AMVs Serão trocados 898 km lineares de trilhos 1 Substituição dormentes Mais de 16 km de novos pátios Aumento significativo dos investimentos em via permanente. Nível de projeto executivo, baseado em inúmeras sondagens de solo e todas as demais investigações necessárias para a realização de adequada técnica. para o novo trem-tipo; Tudo em nível de P R O J E T O E X E C U T I V O Aumento da altura do lastro em 255 km de linha 2 27 pátios ampliados, 6 pátios novos, mais de 111 km de duplicação aproximadamente 53,2 km de extensões. R$ 4,7 bi Velocidade da via será de 60 km/h 1: considerando 421 km de linha em trechos de via singela, dupla e/ou mista 2: equivalente a m³ de incremento de lastro apenas para ganho de capacidade

37 5 B E N E F Í C I O S / Capacidade para Todos Em vez de dividir a escassez, será permitido o acesso isonômico à Paulista, o principal corredor de exportação do Brasil Ferrovia Norte e Sul Malha Norte VLI MRS Aumento da capacidade de 30 Mt/ano para 75 Mt/ano IMPULSIONA A VOCAÇÃO DE MALHA DE PASSAGEM Malha Paulista

38 5 B E N E F Í C I O S / Ramais ESTUDOS CONFIRMARAM VIABILIDADE ECONÔMICA, E RAMAIS SERÃO REATIVADOS RAMAL DE PANORAMA / RAMAL DE COLÔMBIA REATIVAÇÃO REATIVAÇÃO Ramal de Panorama Ramal de Colômbia Extensão total de 369 km Extensão total de 300 km Demanda reprimida nas regiões justifica investimento nas vias, resultando na reativação dos ramais de Panorama e Colômbia

39 [R$/TU] 5 B E N E F Í C I O S / Redução Significativa do Teto Tarifário NOVA TARIFA-TETO AUMENTA COMPETITIVIDADE DO FRETE FERROVIÁRIO R$350 R$300 R$250 R$200 R$150 R$100 R$50 Comparativo - Tabela de frete mínimo rodoviário e teto-tarifário ferroviário R$135 R$130 R$74 R$332 R$233-45% R$192-57% -43% -40% -23% R$151 R$115 R$100-70% R$0 Açúcar Combustível Fertilizantes Tabela de Fretes Rodoviários - Res. ANTT 5.820/2018 Resolução ANTT 5.130/2016 Minuta do Aditivo Assumindo distâncias médias percorridas por cada tipo de carga: Açúcar - 635km, Combustíveis km e Fertilizantes km e considerando caminhões de 27t/6 eixos para açúcar/fertilizante e 20t/4 eixos para combustível

40 [R$ MM] 5 B E N E F Í C I O S / Avaliação Socioeconômica BENEFÍCIOS ECONÔMICOS RESULTANTES DA PRORROGAÇÃO ANTECIPADA JUSTIFICAM SUA VIABILIDADE¹ Economia em custos de frete rodoviário e de combustível Geração de Empregos Economia de Custo de Frete Rodoviário Economia de Combustível VPL R$ 0,8 Bi VPL R$ 3,9 Bi ~8.400 empregos/ ano entre 2019 e 2028 ~1.500 empregos/ ano entre 2029 e 2058 Total de empregos gerados: ~ Conclusão do Plano de Investimentos em 2022 possibilitará ganhos de eficiência Expansão de capacidade ferroviária possibilitará roubo de carga do modal rodoviário (1) Análise desenvolvida pela ANTT no Estudo técnico de fundamentação da vantagem de prorrogação do contrato de concessão da malha paulista em relação à realização de nova licitação

41 / AGENDA A RUMO A MALHA PAULISTA INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS DA PRORROGAÇÃO ANTECIPADA NOVOS PROJETOS RUMO

42 5 N O V O S P R O J E T O S R U M O OPERAÇÃO NORTE (MN, MP, EP) OPERAÇÃO SUL (MS e MO) 1. Renovação da Malha Paulista 2. Ampliação de capacidade da Op. Norte 3. Projeto Sorriso Nobres Rodoviário (2021 em análise) 4. Nobres Ferro (2024 em análise) Sorriso Ferro (2025 em análise) 4. Avaliando Oportunidade FNS 1. Capacitação da Central do Paraná 2. Projeto Cascavel (2024) 3. Projeto Primavera (2026) 4. Projeto Rio 4. Grande do Sul (2019) 5. Devolução da Malha Oeste

43 5 N O V O S P R O J E T O S R U M O BRADO TERMINAIS Otimização do fluxo com a concentração da operação em Sumaré e Diversificação de cargas Considera expansão Brado Norte Considera expansão Brado Sul Ampliação da capacidade em TRO Novos terminais Nobres e Sorriso Expansão no terminal de Santos Considera renovação da Portofer Novas oportunidades portuárias

44 OBRIGADO