Verticalização da tilapicultura - O segredo para a produção em escala. Médico Veterinário Renato Morandi

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Ágatha Laranjeira Câmara
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1 Verticalização da tilapicultura - O segredo para a produção em escala Médico Veterinário Renato Morandi

Renato Augusto Morandi Jaú - SP Idade: 31 anos Formação: Médico Veterinário pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, formado em 2011 MBA: Gestão empresarial na FGV Gestão de sucessão e

2 Renato Augusto Morandi Jaú - SP Idade: 31 anos Formação: Médico Veterinário pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, formado em 2011 MBA: Gestão empresarial na FGV Gestão de sucessão e crescimento profissional na ESPM Experiência Profissional: Encarregado de alevinagem na GSA (1 ano); Gerente de alevinagem na GSA (3 anos); Gerente de produção na Geneseas (3 anos); Gerente geral na Geneseas Atual

3 A GeneSeas Case de sucesso Fundada em 2001 Iniciou as atividades de produção (engorda) em Buritama - SP 1 frigorífico em operação (Promissão - SP) Distribuição em SP Dificuldade do consumidor aceitar a tilápia Criação das marcas Saint Peters e Tilly Desenvolvendo mercado consumidor Poucos recursos

4 GeneSeas Case de sucesso

5 GeneSeas Case de sucesso

GeneSeas Case de sucesso De 2010 até 2014:

Vem realizando diversos investimentos em novas

mecanização de despesca, software de controle,

da construção do frigorífico em APT MS; Grande

6 GeneSeas Case de sucesso De 2010 até 2014: Produção na região de SFS, melhorias na produção; Vem realizando diversos investimentos em novas tecnologias de produção: TRs 20x20, sistema mecanização de despesca, software de controle, mesa selecionadora automática de peixes; Início da construção do frigorífico em APT MS; Grande expansão da produção de peixe próprio; Altos investimentos. Nova doença na operação: Problemas financeiros; Falta de incentivo governamental; Passo maior que a perna.

7 GeneSeas Case de sucesso Visita a um centro de cultivo no Chile após a entrada do vírus ISA (2010)

8 GeneSeas Case de sucesso

9 GeneSeas Case de sucesso Palavras do fundador Aumento da escala de produção (empresas mais tecnificadas) com redução de custos; Mecanização dos cultivos / Introdução de novas tecnologias; Redução nas densidades de cultivo / maior conforto e segurança para os animais e produtores; Melhoria na qualidade das rações com investimentos em P&D; Investimentos em genéticas diferenciadas; BPM / Certificações.

GeneSeas Case de sucesso De 2014 até atualidade: Venda para um fundo de investimento Private Equity Mudança geral do controle da empresa; Novos investimentos(novas unidades, bioflocos, equipamentos);

11 GeneSeas Case de sucesso De 2014 até atualidade: Venda para um fundo de investimento Private Equity Mudança geral do controle da empresa; Novos investimentos(novas unidades, bioflocos, equipamentos); Agendas de gestão; Treinamentos; Aumento da capacidade de controlar as informações: Profissionalização da empresa: Aumento da capacidade de controlar as informações e Análise das informações: Metas e planos de ação; Mudanças culturais; Consolidação no mercado. Padronização dos processos; All control

241 Despesca x Produtividade 57 % 62 6.173 77 10.800 88 14.

12 A GeneSeas Case de sucesso Biomassa despescada (toneladas) x produtividade ton/homem/ano Despesca x Produtividade 57 % Despesca/ano Produtividade ton/homem/ano 75 % 30 %

A GeneSeas Case de sucesso 350 300 250 200 150 100 50 0 Faturamento (Milhões) 300

13 A GeneSeas Case de sucesso Faturamento (Milhões)

O que fizemos para melhorar nossa produtividade e eficiência Objetivo de longo prazo: Ser a maior e melhor empresa do país; Fazendas: Construção de viveiros escavados para produção de juvenis;

14 O que fizemos para melhorar nossa produtividade e eficiência Objetivo de longo prazo: Ser a maior e melhor empresa do país; Fazendas: Construção de viveiros escavados para produção de juvenis; Ampliação das unidades de engorda, diluição dos gastos operacionais; Construção da unidade de bioflocos, diminuir ciclo de cultivo; Biosseguridade: Nossa bíblia Controles e comitê técnico; Certificações

O que fizemos para melhorar nossa produtividade e eficiência Objetivo de longo prazo: Ser a maior e melhor empresa do país; Indústria: Expansão e introdução

15 O que fizemos para melhorar nossa produtividade e eficiência Objetivo de longo prazo: Ser a maior e melhor empresa do país; Indústria: Expansão e introdução de novas tecnologias; Melhora da qualidade; Aproveitamento de toda matéria prima; Compra de matérias primas de outros frigoríficos; Sistema lean; Certificações.

16 O que fizemos para melhorar nossa produtividade e eficiência Logística: Sistema de controle de rotas; Sistema controle de estoque integrado com o sistema comercial e financeiro Comercial: Ter o melhor produto possível para os clientes; Ouvir os clientes; Cliente em primeiro lugar.

Verticalização e ganhos de escala Verticalização: Ganhos na fazenda; Ganhos na industrialização; Ganhos na logística; Produto mais competitivo

17 Verticalização e ganhos de escala Verticalização: Ganhos na fazenda; Ganhos na industrialização; Ganhos na logística; Produto mais competitivo para venda R$1,30/kg nas fazendas R$1,00/kg na indústria R$0,50/kg na logística Aumento na competitividade: R$5,60 menor do que tínhamos anteriormente

18 Futuro Geneseas Produção de 25 mil tons/ano até Produção nos braços de rio com estruturas médias Produção no canal do rio com estruturas de grande volume G Escalar as produções com processos; S 9 Automatizar e tecnificar equipe; G S 8 G S 6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Capture production Aquaculture

19 PRODUÇÃO MUNDIAL PESCA Vs AQUICULTURA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Milhões Tons 2016 CAGR Captura 91 (0,2%) Aquicultura 80 5,8% Total 171 1,9% 20% 10% 0% Capture production Aquaculture production Fonte: FAO Fishery and Aquaculture Statistics. (FishstatJ). Elaboração: Gubio Almeida

20 PRODUÇÃO CONTINENTAL AQUICULTURA (TONS) 2000 (32 MMT) 2016 (80 MMT) Europe 6% Africa 1% Americas 5% Europe 4% Africa 3% Americas 4% Asia 88% Asia 89% Fonte: FAO Fishery and Aquaculture Statistics. (FishstatJ). Elaboração: Gubio Almeida

Miscellaneous aquatic animal products 0% Marine fishes 3% Diadromous fishes 7% Freshwater fishes 54% Marine fishes 4%

21 PRODUÇÃO MUNDIALPOR CATEGORIA AQUICULTURA (TONS) Miscellaneou s aquatic animals 1% Molluscs 30% 2000 (32 MMT) 2016 (80 MMT) Crustaceans 5% Miscellaneous aquatic animals 1% Miscellaneous aquatic animal products 0% Molluscs 21% Crustaceans 10% Miscellaneous aquatic animal products 0% Marine fishes 3% Diadromous fishes 7% Freshwater fishes 54% Marine fishes 4% Diadromous fishes 6% Freshwater fishes 58% 64% 68% Fonte: FAO Fishery and Aquaculture Statistics. (FishstatJ). Elaboração: Gubio Almeida

America 14% Northern America 17% Northern America 54% South America 66% Fonte:

22 PRODUÇÃO AMERICAS PEIXE AGUA DOCE - AQUICULTURA (TONS) South America 35% 2000 (544 MT) 2016 (959 MT) Caribbean 6% Central America 5% Caribbean 3% Central America 14% Northern America 17% Northern America 54% South America 66% Fonte: FAO Fishery and Aquaculture Statistics. (FishstatJ). Elaboração: Gubio Almeida

23 PRODUÇÃO AQUICOLA CONTINENTAL TILAPIA (TONS) 2000 (1.190 MT) 2016 (5.899 MT) Europe 0% Oceania 0% Africa 15% Americas 8% Europe 0% Oceania 0% Africa 20% Americas 8% Asia 77% Asia 72% Fonte: FAO Fishery and Aquaculture Statistics. (FishstatJ). Elaboração: Gubio Almeida

24 PRODUÇÃO AQUICOLA AMERICAS TILAPIA (TONS) Northern America 8% 2000 (100 MT) 2016 (469 MT) Caribbean 6% Central America 20% Northern America 2% Caribbean 1% Central America 26% South America 66% South America 71% Fonte: FAO Fishery and Aquaculture Statistics. (FishstatJ). Elaboração: Gubio Almeida

641 MM) 32% Oceania 1% Africa 3% Americas 14% Asia 82% Asia 79% Fonte:

25 EXPORTAÇÃO TILAPIA CONTINENTAL (USD) 2000 (56 MM) 10% Africa 1% Americas 17% Europe 3% 2016 (1.641 MM) 32% Oceania 1% Africa 3% Americas 14% Asia 82% Asia 79% Fonte: FAO Fishery and Aquaculture Statistics. (FishstatJ). Elaboração: Gubio Almeida Africa Americas Asia Europe Oceania Others

26 EFICIÊNCIA PRODUTIVA & FINANCEIRA

CONSUMO DE PEIXE PER CAPITA MÉDIA 2013-2015 FONTE: FAO.

27 CONSUMO DE PEIXE PER CAPITA MÉDIA FONTE: FAO The State of World Fisheries and Aquaculture 2018

28 CONSUMO PERCAPTA TILAPIA 2016 (KGS/ANO) 12,0 10,0 10,9 8,0 6,0 4,0 2,0-1,1 4,7 2,1 2,9 1,3 3,2 1,9 1,9 0,6 1,9 Percapta Fonte: FAO Fishery and Aquaculture Statistics. (FishstatJ). Elaboração: Gubio Almeida Media

29 FOCO EM OPORTUNIDADES 4 OTHERS OPPORTUNITY SALMON BRAZIL OTHERS CHINA Souce: PEIXE BR Elaboração Gubio Almeida BRAZIL SEAFOOD IMPORT USD 1,3 18 MM USA TILAPIA IMPORT Source: USDA Elaboração Gubio Almeida USD 675 MM

30 POTENCIAL HÍDRICO E PRODUÇÃO EM PAÍSES AQUÍCOLAS BRASIL PRODUÇÃO AQUICOLA MM TONS 5,1 % 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0, FONTE: MAPA 2014 OCDE-FAO Elaboração Gubio Almeida

31 Obrigado Renato Augusto Morandi Gerente Geral Cel: (17)

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