A Competitividade da Aquicultura Brasileira. São Paulo, 30 de Maio de 2011

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1 A Competitividade da Aquicultura Brasileira. São Paulo, 30 de Maio de 2011 Tito Livio Capobianco Jr. Presidente AB TILÁPIA Vice-Presidente SIPESP Sócio e Diretor Comercial GeneSeas Aquacultura 1

2 I. Panorama do mercado mundial de pescados I. Panorama do mercado mundial de pescados II. Aquicultura Por que a Tilápia? III. Os grandes Players internacionais e as características de seus cultivos... 9 IV. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento

3 I. Panorama do mercado mundial de pescados A captura mundial de pescados atingiu seu ápice nos anos 90, quando as taxas mundiais de crescimento ficaram próximas a 0%. A Aquicultura por sua vez, vem apresentando taxas de crescimento próximas a 10% a.a. nos últimos 15 anos. A Aquicultura é uma das atividades que mais cresce dentro do agronegócio mundial Produção Mundial de Pescados: (Milhões de toneladas) Pescado Capturado Aquacultura Fonte: FAO, Yearbooks of Fishery Statistics

4 I. Panorama do mercado mundial de pescados Entre 1993 e 2006, a produção mundial de pescados cresceu 2,6% a.a. A Aquicultura supriu 83% desse aumento e respondeu em 2006 por 36% de todo o pescado produzido no mundo (contra 17% em 1993) Produção Mundial de Pescados: (Milhões de toneladas) Total TMCA a = 2,6 % Aquicultura TMCA a = 8,5 % Pesca Comercial Estima-se que até 2015 mais da metade de total produção mundial de pescados seja proveniente da Aquicultura. (FAO) TMCA a = 0,5 % Fonte: FAO, Yearbooks of Fishery Statistics Exclui mamíferos marinhos e plantas aquáticas. TMCA = Taxa Média de Crescimento Anual. 4

5 I. Panorama do mercado mundial de pescados Segundo tipo de peixe mais criado no mundo (atrás apenas das carpas), a Tilápia atualmente já é um dos produtos aquícolas de comércio internacional mais importante do século 21. Entre 1994 e 2006, sua produção apresentou a MAIOR taxa de crescimento dentre os principais pescados cultivados no mundo. Evolução dos principais pescados cultivados: Nome popular TMCA ou categoria milhões de tons nestes 12 anos Carpas 8,8 13,2 15,5 17,5 20,5 7% Camarões 0,9 0,9 1,2 2,1 3,2 11% Tilápias 0,6 0,9 1,3 1,7 2,3 12% Salmão, trutas e afins 0,8 1,2 1,5 1,9 2,1 8% Total 11,0 16,3 19,4 23,1 28,1 8% Fonte: FAO, Yearbooks of Fishery Statistics Exclui mamíferos marinhos e plantas aquáticas. TMCA = Taxa Média de Crescimento Anual. 5

6 II. Aquicultura Por que a Tilápia? I. Panorama do mercado mundial de pescados II. Aquicultura Por que a Tilápia? III. Os grandes Players internacionais e as características de seus cultivos... 9 IV. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento

7 II. Aquicultura Por que a Tilápia? Tecnologia bem desenvolvida Alta resistência a doenças - RUSTICIDADE Espécie domesticada - potencial melhoramento genético Ótimos níveis de produtividade, baixos custos de produção Desenvolve-se bem em vários ambientes e sistemas de produção Cultivo ecologicamente sustentável Peixe não-predador - alimenta-se basicamente de proteína vegetal Grande mercado potencial Popular em diversas formas de comercialização inteiro, fresco, congelado, filés, sashimi, etc Produzida, consumida e muito apreciada em diversos países Filé de peixe branco, suave e sem espinhos Espécie mais provável para substituir os produtos da pesca 7

8 II. Aquicultura Por que a Tilápia? Em 2008, os EUA importaram mais de US$ 10 bilhões em frutos do mar, dos quais mais da metade foram provenientes da Aquicultura. Dentre os 3 produtos de cultivo mais importados pelos EUA, a Tilápia tem apresentado as maiores taxas de crescimento entre 2000 e Importações de pescados cultivados realizadas pelos EUA: US$ MM TMCA Tilapia % Salmão % Camarão % Milhares de tons TMCA Tilapia % Salmão % Camarão % Fonte: USDA. Mar, TCMA = Taxa média de crescimento anual. 8

9 III. Os grandes Players internacionais e as características de seus cultivos I. Panorama do mercado mundial de pescados II. Aquicultura Por que a Tilápia? III. Os grandes Players internacionais e as características de seus cultivos... 9 IV. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento

10 III. Os grandes Players internacionais e as características de seus cultivos Separando a Tilápia de alto valor agregado (na forma de filés frescos), na qual o Brasil é competitivo, da Tilapia commodity (na forma congelada), onde teriamos que brigar com a China e outros paises asiáticos, hoje destacam-se 4 grandes Players, todos das Americas: Equador Honduras Costa Rica Colombia Importações dos EUA de filés frescos de Tilápia Valores em US$ milhões País Ecuador 25,3 37,4 47,3 55,9 64,1 67,5 69,7 75,0 Honduras 6,6 9,7 19,1 16,9 23,7 41,3 47,7 51,4 Costa Rica 15,5 18,7 21,2 22,6 22,8 21,1 16,4 31,1 Colombia ,0 0,0 1,0 3,9 5,1 Brazil 0 0 0,7 0,9 1,5 5,0 5,5 1,4 Other countries 3,4 4,4 5,7 5,6 3,8 4,0 4,7 4,0 Total ,0 115,8 140,0 148,0 168,0 Fonte: USDA,

11 III. Os grandes Players internacionais e as características de seus cultivos 1) EQUADOR Poli-cultivo semi-extensivo em tanques escavados. Enormes fazendas ao redor de Guayaquil, muitas com mais de 500 ha de lamina d água. VANTAGENS: > Temperatura constante todo ano > Economia DOLARIZADA > Proximidade dos EUA > Leis trabalhistas mais flexíveis DESVANTAGENS: > Área de antigos manguezais, toda água é bombeada - ALTO CUSTO DE ENERGIA!!! > Água salobra > ALTOS CUSTOS para manter salinidade sobre controle > gerando baixa produtividade/ha > Fazendas muito próximas > População pequena 11

12 III. Os grandes Players internacionais e as características de seus cultivos 2) COSTA RICA Cultivo semi-extensivo e semi-intensivo em tanques escavados. Abastecimento d Água por gravidade, através de canais de irrigação. VANTAGENS: > Geografia possibilita construção de grandes fazendas abastecidos pelos canais de irrigação. > Incentivos Governamentais: infraestrutura e fiscal ( zona-franca ) > Proximidade dos EUA DESVANTAGENS: > Baixa concentração de Oxigênio exigindo uso de aeradores > inviabiliza a plena alimentação e gera ALTO CUSTO e CICLO MAIS LONGO! > Faltaria água para expandir > População pequena 12

13 III. Os grandes Players internacionais e as características de seus cultivos 3) HONDURAS Cultivo sistema intensivo em tanques-rede. Produção concentrada em uma única empresa. VANTAGENS: > São os mais tecnificados no cultivo em gaiolas e os únicos que já o fazem em escala industrial. > Temperatura constante todo o ano > Proximidade dos EUA DESVANTAGENS: > grande risco de inversão térmica em função da grande profundidade da represa > Disponibilidade de água relativamente limitada > necessidade de aeração constante gerando ALTO CUSTO de produção > População pequena 13

14 III. Os grandes Players internacionais e as características de seus cultivos 4) COLÔMBIA Cultivo intensivo em tanques-rede de grande volume porem pouco tecnificados. VANTAGENS: >.Custo de mão de obra MUITO barata > Temperatura constante todo o ano > Proximidade dos EUA DESVANTAGENS: > ALTÍSSIMA CONCENTRAÇÃO de projetos em um mesmo reservatório (Betania) > ALTÍSSIMO risco de epidemia em função da proximidade dos cultivos > População pequena 14

15 IV. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento I. Panorama do mercado mundial de pescados II. Aquicultura Por que a Tilápia? III. Os grandes Players internacionais e as características de seus cultivos... 9 IV. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento

16 IV. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento BRASIL Cultivo intensivo em tanques-rede de pequeno volume em aguas públicas da União Produção Aquicola nacional: 415 mil ton/ano (33% do total de pescado produzido no pais) Produção nacional de Tilapia: 132 mil ton/ano (39% do total de pescado produzido no pais) Produtores de micro, pequena (até 100 ton/ano) e média escala (até ton/ano) Pouca tecnologia 16

17 III. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento Porque o Brasil pode se tornar um líder mundial na produção, processamento e exportação de Tilápias? 1. Um dos maiores players mundiais do Agronegócio > Baixo custo da Ração 2. 70% do país está localizado em áreas tropicais 3. Concentra cerca de 14% das reservas de água doce do planeta 4. Um dos lideres mundiais na produção de outras proteínas animais (gado, ave e suíno) > Porque não Tilápia? 5. Custo de mão de obra competitivo. 6. Indústria ainda não consolidada no mundo, altíssimas taxas de crescimento. 7. Localização e logística muito favoráveis para abastecer os EUA, maior importador de Tilápias do mundo. 17

18 III. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento Potencial do mercado nacional World's Animal Protein Consumption in 2009 Além de todas vantagens produtivas e zootécnicas que o Brasil desfruta em relação aos seus competidores diretos, temos um país com quase 190 milhões de habitantes, com uma enorme demanda reprimida por pescados de qualidade e custo competitivo. World Fonte: FAO e IBGE. Elaboração: DECOMTEC/FIESP Brazil ('000 mt) ( % ) ('000 mt) ( % ) Fish 143,000 35% 1,716 10% Pork 101,005 25% 2,546 14% Poultry 94,585 23% 7,410 41% Beef 65,388 16% 6,365 35% Total 403, % 18, % Média mundial de consumo de pescados: 16 kg/hab/ano. Média nacional de consumo de pescados: ~ 9 kg/hab/ano. Caso o consumo nacional de pescados aumente apenas 2 kg/hab/ano, isso significaria um aumento na ordem de 380 mil toneladas. (Produção nacional aquícola em 2009 foi de 415 mil toneladas) 18

19 III. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento Entraves para o crescimento Inexperiência dos órgãos públicos em geral com a atividade gerando regras e custos desnecessários. (MAPA SIF, MMA, IBAMA, ANA, SMA, CETESB, etc..) Carência de Crédito / Financiamento para o setor. ENORME BUROCRACIA e exigência de procedimentos incoerentes com a realidade da atividade para obtenção do licenciamento ambiental. (em especial no estado de São Paulo > o que está estimulando o produtor a buscar outros estados fronteiriços para produzir, como MS, MG e até PR) Breve Conclusão Em termos zootécnicos o Brasil é ALTAMENTE COMPETITIVO e é disparado o pais com MAIOR CAPACIDADE de produção das Américas, porem se não avançarmos rapidamente nas questões de licenciamento ambiental e legalização dos cultivos, vamos continuar a desperdiçar todo este potencial. 19

20 Muito Obrigado! 20