O Mercado de Agregados nobrasil

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1 Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para Construção Panorama e perspectivas para o setor de agregados para construção N o v O Mercado de Agregados nobrasil

2 Sobre a ANEPAC A Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para Construção congrega as empresas produtoras de areia e brita no Brasil. Atuação: Quem faz a ANEPAC: Nossos números: A ANEPAC representa 80% do setor de agregados no país Defesa dos interesses do setor /Tecnologia /Processos /Gestão /Legislação /Sindicatos /Associações /Produtores empresas produtoras no Brasil que produziram, juntas, 741 milhões de eladas anuais 14 Sindicatos 37 Empresas mantenedoras D a d o s 2014

3 Posição dos agregados na produção mineral global Materiais mais consumidos no mundo (só perde para a água). Respondem por cerca de 2/3 do total da produção mineral mundial. Produção mineral global Bilhões Distribuição por continente da produção de agregados 9% EUROPA OUTROS 20 Bilhões AGREGADOS 45 Bilhões ÁSIA 66% 9% AMÉRICA DO NORTE 5% AMÉRICA LATINA 8% ÁFRICA 3% OCEANIA Fontes: Statista, UNEP/GEAS, Steinberger, JK, UEPG, Freedonia, USGS, análise ANEPAC

4 O papel social dos agregados Estrada pavimentada (km construído) Metrô (km construído) Manutenção de estrada Pavimentação urbana (km construído) (km construído) Casas populares (50 m 2 ) Edífício (1.000 m 2 ) 9,8 mil mil 3 mil 1,4 mil 2 mil

5 O que são agregados Consumo de agregados Mundo Commodity* mineral abundante, com normas técnicas caracterizadas e processos tecnológicos convencionais. Baixa elasticidade no preço da demanda baixa variação de preço Sua demanda é subordinada a ciclos econômicos regionais O agregado tem correlação direta entre consumo e PIB Alta demanda por agregados é indicativo de fortalecimento do nível da atividade econômica Mercado regional Matérias-primas minerais, energia e mão-de-obra regionais no processo de produção Baixo valor agregado e custos de distribuição limitam o mercado potencial. PRODUTO Aço Cimento Brasil UTILIZAÇÃO Milhões Agregados Ampla utilização Os agregados são os materiais manufaturados mais consumidos no mundo Preço baixo Nenhum outro produto manufaturado apresenta preço mais baixo que os agregados. Preço líquido para o consumidor é da ordem de US$ 10/elada ou US$ 0,01/kg (média internacional) Alta Disponibilidade Facilmente encontrado sem concorrentes e substitutos nos quesitos preço e quantidade * Commodity é o termo utilizado para produtos com base em estado bruto, de característica homogênea e produzidas em grande quantidade. PRODUTO Aço 27 Cimento 70 UTILIZAÇÃO Milhões Agregados 741 Fontes: World Steel, Cembureau, Statista, SNIC, ANEPAC 2014

6 Mercado Brasileiro Em 2014 o consumo brasileiro de agregados atingiu 741 milhões de eladas, correspondente a 3,7 eladas per capita. REGIÃO POPULAÇÃO CONSUMO N NE CO SE S 17,1 56,3 15,1 85,3 29,1 52,7 154,3 67, ,5 Negócio Produção (milhões de eladas) Per capita Número de empresas Investimentos (R$ milhões) Empregos diretos Capacidade instalada (milhões de eladas) Valor da produção* (R$ bilhão) * Valor bruto posto consumidor Areia Brita Total 439 2, , , Fontes: Anepac/Sindipedras-SP Fontes: IBGE, ANEPAC

7 Brasil / Mundo Potencial de Demanda Consumo per capita de agregados (2014) BRASIL COMUNIDADE EUROPEIA EUA CHINA FINLÂNDIA 3,7 Brasil - Enorme demanda reprimida de agregados para construção 5, Fontes: NSSGA/UEPG/China Aggregates Association/ANEPAC 17

8 Diagnóstico Setorial Mercado Atual Foco na verticalização Melhorias no processo produtivo Implantacão de programas de treinamento e capacitação Legitimização da questão ambiental Avanços significativos em governança corporativa Melhoria na produtividade - resultados operacionais Perspectiva futura Foco em estratégias, principalmente comercial / Consolidação de mercados / Automação de plantas / Expansão dos processos produtivos, com oferta diversificada e customizada de produtos / Maior grau de complexidade/dificuldade na outorga de licenças / Alto nível de TI para controle de custos, investimentos e suprimentos, gestão da produção, manutenção e vendas, e integracão de sistemas / Elevado nivel de produtividade / Excelência em SST / Governança corporativa consolidada / Sustentabilidade ampliada

9 Diagnóstico Setorial Perspectivas para o Setor de Agregados: Milhões de eladas % a.a % % % 0% +3% % Projeção Areia 100 Brita 0 Fontes: Anepac/Sindipedras-SP

10 O Futuro do Agregado Realidade e necessidade Alteração de visão dos setores de planejamento Destinação das áreas para garantia de suprimento futuro - PNA Definição de uso futuro do espaço criado Disciplinamento da ocupação do entorno Modificação do entendimento da sociedade Absoluta necessidade de extração de areia e brita: bens estratégicos Possibilidade de convivência harmônica Dimensionamento social da atividade: melhoria da qualidade de vida Mudança de comportamento do setor empresarial Proatividade Atuação junto aos legisladores Boas práticas em governança corporativa Responsabilidade Social e ambiental - envolvimento com as comunidades locais Ampliar representatividade - participação em comitês, conselhos e câmaras Metas de zero dano aos funcionários Fortalecimento das entidades de classe Relações com a mídia Educar

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