Quarta-feira, 04 de Dezembro de DESTAQUES

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1 DESTAQUES Ibovespa recua e encosta nos 50 mil pontos Pearson compra Multi por R$ 1,95 bi OGX e credores estão perto de acordo Marisa retoma venda de artigos para casa LLX fará assembleia no dia 10 Bematech quer ir além da impressora fiscal Para mais notícias em tempo real:

2 FECHAMENTO ANTERIOR (03/12/2013) BAIXA -1,75 MÍNIMA ABERTURA MÁXIMA FECHAMENTO VOLUME ,20 MAIORES ALTAS MAIORES BAIXAS AÇÃO PREÇO % AÇÃO PREÇO % BTOW3 R$ 13,46 1,43 LLXL3 R$ 0,80-11,11 VAGR3 R$ 3,44 1,17 MMXM R$ 0,60-7,69 3 PETR3 R$ 16,55 0,79 BISA3 R$ 1,01-5,6 PETR4 R$ 17,48 0,69 MRVE3 R$ 8,79-4,97 GOLL4 R$ 9,59 0,2 GFSA3 R$ 3,15-4,25 A Bolsa brasileira teve forte queda nesta terçafeira. Segundo o analista Daniel Pereira, da Ágora Corretora, O Índice Bovespa continua piorando a situação dos comprados, onde a perda dos pontos serviu para aumentar o viés negativo e agora já mirar os pontos, que se aproximaram com mais uma queda. Os indicadores também seguem ficando ligeiramente pessimistas, como o Adx apontando para cima e o OBV nas mínimas das últimas semanas. Repiques até podem acontecer, mas ainda longe de uma reversão ou de compras mais pesadas, precisando de fundos ascendentes antes de falar novamente em tendência de alta. Tem resistências em pontos e pontos. BOLSAS INTERNACIONAIS Índice Pontos % Índice Pontos % Índice Pontos % Dow Jones ,96 Euro 2, CAC ,23 S&P ,71 FTSE 100 6, Shangai ,31 Nasdaq ,55 DAX 9,236 +0,06 Nikkei ,17 AGENDA 11:15 ADP Employment - Novembro 10:00 Sondagem de Serviços PMI - Novembro 11:30 Trade Balance 12:30 Fluxo Cambial 13:00 New Home Sales 13:00 ISM Services 17:00 Livro Bege 2

3 IBOVESPA RECUA E ENCOSTA NOS 50 MIL PONTOS Depois de cair 2,36% na segunda-feira, o índice Ibovespa voltou a ter perda significativa ontem, encerrando próximo dos 50 mil pontos. Esse é o menor nível desde 30 de agosto, quando terminou a pontos. Segundo análises grafistas, o índice entrou em tendência de queda. A tendência de baixa foi reforçada por um quadro externo e interno desfavorável para o mercado de ações. Ontem, o principal dado negativo foi a queda no PIB brasileiro do terceiro trimestre, de 0,5% sobre o trimestre imediatamente anterior, pior que as expectativas dos analistas. Nunes diz que o cenário de incertezas permanece para o mês de dezembro e que é difícil calcular se haverá alguma recuperação, no tradicional "rally" de fim de ano. Há muitos eventos importantes no mês, e o primeiro deles é a ata do Copom. Outra questão é a expectativa em torno da redução na compra de ativos pelos Estados Unidos. Números de emprego que saem nesta semana serão cruciais para medir o nível de recuperação da economia americana. A Bovespa encerrou novembro com ingresso líquido de R$ 521,374 milhões em capital externo, resultado de compras de R$ 62,629 bilhões e vendas de R$ 62,108 bilhões. No último pregão do mês, de 29 de novembro, houve ingresso de R$ 261,520 milhões. No ano, o saldo é positivo em R$ 11,959 bilhões. Outro ponto negativo para os pregões de ontem foi o PMI oficial do setor de serviços da China, que recuou para 56 em novembro, de 56,3 em outubro, segundo um comunicado da Federação Chinesa de Logística e Compra, que divulga os dados com o Escritório Nacional de Estatísticas. PEARSON COMPRA MULTI POR R$ 1,95 BI A britânica Pearson anunciou ontem a aquisição do Grupo Multi - holding formada por dez escolas de idiomas e profissionalizantes como Wizard, Yázigi, Bit Company e Microlins - em uma transação avaliada em R$ 1,95 bilhão. Desse valor, R$ 1,326 bilhão irão para Carlos Wizard Martins e sua família - são sóciosfundadores do Multi com uma participação de 78%. A outra fatia de 22% pertencia ao Kinea, gestora de private equity do Itaú que adquiriu essa participação por R$ 200 milhões há três anos e agora vendeu por R$ 374 milhões. A Pearson assumiu ainda uma dívida de R$ 250 milhões. Trata-se da maior aquisição no setor de educação no país - na fusão entre Anhanguera e Kroton, ainda sob análise do Cade, haverá troca de ações. Até ontem, a transação mais relevante havia sido a compra da Unopar pela Kroton por R$ 1,3 bilhão há dois anos. A aquisição do Multi também é a maior fechada pela Pearson na última década. No ano 2000, a empresa britânica comprou a americana National Computer Systems (NCS) por US$ 2,4 bilhões. No Brasil, a primeira aquisição da Pearson foi em 2010 com a compra dos sistemas de ensino do SEB por R$ 888 milhões. No ano passado, a Pearson teve faturamento de US$ 9,7 bilhões, sendo que 76% desse montante veio dos negócios de educação. A ideia inicial do Grupo Multi era abrir o capital. O grande sonho do fundador da Wizard era comprar a rede de escolas CNA, a segunda maior do setor, e se tornar a líder absoluta na área de idiomas. Mas o dono do CNA, Luiz Gama, nunca se mostrou interessado, preferindo profissionalizar a gestão e vender uma fatia minoritária para o fundo Actis. OGX E CREDORES ESTÃO PERTO DE ACORDO A OGX, petroleira de Eike Batista, está prestes a fazer um acordo com os seus principais credores para converter parte da dívida de 5,1 bilhões de dólares da empresa em ações, afirmaram à Reuters duas fontes com conhecimento direto do tema. O acordo, que ainda está em discussão e deverá ser anunciado até a próxima semana, prevê reverter a dívida da empresa junto a detentores de títulos em uma participação acionária da ordem de 55 por cento, disseram as duas fontes. Eike Batista, que viu seu império desmoronar nos últimos meses, ficaria com aproximadamente 5 por cento do capital da OGX, disseram as fontes, sob condição de anonimato. Atualmente, o empresário é o controlador da empresa, com cerca de 51 por cento das ações. 3

4 Também está em estudo uma proposta de injeção de capital de até 150 milhões de dólares na companhia pelos detentores de títulos, disse a segunda fonte. O dinheiro serviria para manter operações e ajudar a aumentar a produção em alguns campos. MARISA RETOMA VENDA DE ARTIGOS PARA CASA A Marisa Lojas retomou no seu site a venda de artigos de cama, mesa e banho diante da procura dos consumidores, vislumbrando participação de 10 por cento da categoria no faturamento do e-commerce da companhia até 2015, afirmou o gerente da divisão, Thiago Pereira. Em entrevista à Reuters nesta terça-feira, ele reconheceu que os produtos contam com margens apertadas, por serem mais comparáveis com os da concorrência. "Outra varejista pode ter o mesmo e você acaba entrando na briga de preços", disse. Ainda assim, a Marisa avalia que o aumento da demanda deverá impulsionar os volumes. "Com certeza a decisão de entrada nessa categoria não foi motivada pelas margens. A motivação principal foi que nosso cliente estava carente e pedia a volta (dos produtos)". LLX FARÁ ASSEMBLEIA NO DIA 10 O conselho de administração da LLX convocou uma assembleia de acionistas para deliberar sobre a troca de nome da companhia. A reunião será realizada no dia 10, e discutirá também a revisão da remuneração prevista para os administradores. O novo nome e o montante a ser pago anualmente à diretoria e ao conselho ainda não foram informados. A mudança na denominação ocorre após o controle da companhia ter passado das mãos de Eike Batista para o grupo americano EIG. Um processo de aumento de capital de R$ 1,2 bilhão está em curso. O acordo firmado com o antigo acionista majoritário, no entanto, já passou previamente o poder de voto das maior parte das ações ordinárias para as mãos do EIG. BEMATECH QUER IR ALÉM DA IMPRESSORA FISCAL O atual cenário no mercado de automação comercial, que prevê a adoção paulatina da nota fiscal ao consumidor eletrônica (NFC-e) a partir de 2014, não vai afetar os negócios da Bematech, segundo o presidente da companhia, Cleber Morais. Com a NFC-e, não é preciso imprimir a nota, que pode ser encaminhada por e- mail ao consumidor. "A impressora fiscal deixou de ser o carro-chefe da Bematech há um ano e meio", informou o executivo ao Valor. Ainda assim, a parte de equipamento, que inclui, além da impressora fiscal, leitores ópticos e "self check-outs" (para o setor hoteleiro), representa pouco mais de 50% da receita. "Nosso objetivo é oferecer soluções em software e hardware que acelerem o atendimento do estabelecimento comercial", afirmou Morais, que tem como foco os segmentos de hotelaria, restaurantes e varejo. Hoje, a Bematech tem 5 mil revendedores, que atendem 500 mil pontos de venda. 4

5 CONTATO (19) Rua Maria Monteiro, Cambuí Campinas-SP EQUIPE ECONÔMICA Diego Ramiro Fábio Biral Filipe Arruda Lourenço Neto Mladen Dragosavac INFORMAÇÕES Bloomberg Brasil Econômico BM&FBOVESPA Exame Reuters Valor Econômico DISCLAIMER: Todas as informações contidas neste relatório são baseadas em informações disponíveis ao público e foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém a Miura Investimentos não garante sua precisão e abrangência. Opiniões apresentadas no mesmo são apenas nossas opiniões atuais, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não é, e não deverá ser interpretado como, uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos ou instrumentos financeiros relacionados. Investimentos discutidos ou recomendados neste relatório podem não ser adequados a investidores dependendo de seus objetivos específicos de investimento e situação financeira. 5