Segunda-feira, 03 de Fevereiro de DESTAQUES

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1 DESTAQUES Bovespa perde 7,5% em janeiro Mercado eleva projeção para a Selic Petrobras terceiriza parte das refinarias BTG mira mercado de previdência Localiza tem lucro líquido de R$90 milhões Cade aprova aquisição pela Vale Para mais notícias em tempo real:

2 FECHAMENTO ANTERIOR (11/01/2014) ALTA 0,84 MÍNIMA ABERTURA MÁXIMA FECHAMENTO VOLUME MAIORES ALTAS MAIORES BAIXAS AÇÃO PREÇO % AÇÃO PREÇO % ENBR3 R$ 9,59 3,67 GOLL4 R$ 9,52-3,93 BBAS3 R$ 20,82 3,58 MRFG3 R$ 4,16-2,34 FIBR3 R$ 27,16 3,3 CYRE3 R$ 14,30-2,05 OIBR4 R$ 4,18 3,2 USIM5 R$ 11,93-1,89 ELET6 R$ 9,54 3,13 CRUZ3 R$ 21,19-1,89 A Bolsa brasileira foi de repique nesta sexta-feira. Segundo o analista Daniel Pereira, da Ágora Corretora, O Índice Bovespa marcou uma nova mínima do ano, mas mostrou alguma recuperação no decorrer do pregão e acabou com um sinal de fundo, o que pode sugerir um repique até os pontos, mas ainda longe de uma reversão de tendência ou de compras mais pesadas. O Adx ainda colabora com a tendência de baixa, mas novas vendas descobertas precisam de stops mais curtos, o que apenas aconteceria em caso de algum repique aparecer. No campo inferior, abaixo dos pontos ainda chamaria mais vendas até os pontos. BOLSAS INTERNACIONAIS Índice Pontos % Índice Pontos % Índice Pontos % Dow Jones ,70 Euro 2, CAC ,29 S&P ,13 FTSE 100 6, Shangai ,00 Nasdaq ,52 DAX ,22 Nikkei ,98 AGENDA 13:00 ISM Index 8:00 IPC-S 13:00 Construction Spending 8:30 Relatório Focus 10:00 Sondagem Industrial PMI 15:00 Balança Comercial 2

3 BOVESPA PERDE 7,5% EM JANEIRO Volatilidade extrema, cinco semanas seguidas no vermelho, o pior mês de janeiro em quase 20 anos, e a maior queda mensal desde junho de Definitivamente, o primeiro mês de 2014 não foi fácil para a Bovespa. Os números da BM&FBovespa mostram que o investidor estrangeiro já sacou quase R$ 740 milhões da bolsa em janeiro, até o dia 29, depois de ter aplicado mais de R$ 11 bilhões em A consultoria EPFR Global, que monitora os fluxos de recursos de fundos de investimento em todo o mundo, informou que os fundos de ações com foco em países emergentes registraram resgates de US$ 6,3 bilhões na semana terminada no dia 29. Este foi o maior volume de saques em um semana desde agosto de 2011, quando o mercado especulava sobre a retirada de estímulos pelo Federal Reserve. Analistas são quase unânimes em afirmar que a "tempestade perfeita" ainda está apenas no começo. Apesar da forte queda do mês, a sexta-feira foi de repique. A Bolsa fechou em alta, se afastando dos 47 mil pontos. Nos Estados Unidos, o mês passado também foi de fortes perdas. O índice Dow Jones caiu 0,95% na sexta e fechou janeiro com baixa de 5,3%. O S&P 500 recuou 0,65% no dia e 3,6% no mês. MERCADO ELEVA PROJEÇÃO PARA A SELIC Os analistas do mercado financeiro reduziram ligeiramente suas estimativas para a inflação neste ano e mantiveram a projeção para Eles veem, contudo, um aumento maior dos juros básicos da economia no ano que vem, de acordo com o boletim Focus, do Banco Central. A autoridade monetária colhe projeções entre cerca de cem instituições. Já analistas do grupo Top 5 os que mais acertam as projeções acreditam em aperto maior dos juros já neste ano e também no próximo. A mediana do mercado para a Selic ao fim deste ano seguiu em 11,0%, mas subiu de 11,50% para 11,88% em A taxa está, atualmente, em 10,50% ao ano. Já a mediana para o IPCA cedeu de 6,02% para 6% em A projeção para o IPCA de janeiro caiu de 0,75% para 0,72%. Para 2015, a aposta seguiu em 5,70%. A projeção em 12 meses passou de 5,99% para 6,00%. O grupo Top 5, por sua vez, elevou sua estimativa para a taxa básica de juros de 11,50% para 11,75% em 2014, e de 11,50% para 12,25% em As estimativas desse grupo para o IPCA continuaram as mesmas, de 6,20% para este ano e de 6% para Estimativas para o câmbio também foram ajustadas. O mercado em geral agora espera um real mais desvalorizado, em R$ 2,47, no fim deste ano. A projeção anterior era de R$ 2,45. O mesmo ocorre para 2015, para quando a taxa foi ajustada de R$ 2,50 para R$ 2,51. As projeções do mercado para o PIB seguiram as mesmas, de crescimento de 1,91% neste ano e de 2,20% em A estimativa para o aumento da produção industrial de 2014 foi ajustada para baixo, contudo, de 2,20% para 2,00%. Em 2015, o mercado vê um desempenho melhor e elevou a estimativa de 2,95% para 3,0%. PETROBRAS TERCEIRIZA PARTE DAS REFINARIAS A saída da Petrobras para tornar economicamente viáveis os projetos das duas refinarias Premium no Nordeste, orçadas inicialmente em mais de US$ 30 bilhões, foi terceirizar parte da infraestrutura associada às duas unidades, antes a cargo da estatal. A estratégia salvará alguns bilhões de investimento no curto prazo, mas também representará menos receita futura, segundo fontes que acompanham o projeto. A decisão de abrir mão de ganhos futuros em troca de menos gastos no presente vem sendo repetida num cenário em que a Petrobras, por um lado, tem o caixa espremido pelo controle de preços de combustíveis e, por outro, sofre pressão para elevar investimentos. A confirmação de construção das refinarias é aguardada com ansiedade pelos governos de Maranhão (Premium 1) e Ceará (Premium 2), por seus investimentos bilionários. As obras foram anunciadas durante a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, e chegaram a ter cerimônia de lançamento. 3

4 BTG PACTUAL MIRA MERCADO DE PREVIDÊNCIA Menos de um ano da estreia do BTG Pactual no mercado de seguros e resseguros com foco em infraestrutura, o banco, que emitiu cerca de R$ 150 milhões em prêmios em 2013, prepara o lançamento de uma seguradora de previdência privada. O foco inicial da nova companhia, que já teve autorização do Banco Central, é ofertar produtos customizados para o público de gestão de fortunas (wealth management) da instituição. Ao mirar os grandes investidores, a seguradora do BTG deverá criar uma nova frente de concorrência para players já tradicionais como Icatu e SulAmérica. O pedido de registro da companhia de previdência, que nasce com capital de R$ 30 milhões, ao regulador do setor de seguros, a Superintendência de Seguros Privados (Susep), será feito nos próximos dias. A expectativa do BTG é obter o aval da autarquia o quanto antes e se possível ainda em "O BTG não está só fazendo uma seguradora e uma resseguradora, mas um negócio de seguros completo. Nosso foco é ter uma multiplataforma global de seguros. Hoje, já temos força comercial e de distribuição para ofertar soluções via estrutura própria ou por meio de parcerias", diz André Gregori, sócio e presidente da seguradora e da resseguradora do BTG, que chegou há cerca de dois anos no banco vindo da Fator Seguradora para estruturar a operação de seguros do zero. LOCALIZA TEM LUCRO LÍQUIDO DE R$90 MILHÕES A Localiza registrou um aumento de 4,5 por cento no lucro líquido do quarto trimestre, ante igual período de 2012, totalizando 90 milhões de reais, informou a empresa nesta segunda-feira. A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) totalizou 236 milhões de reais no trimestre, alta de 4,3 por cento na mesma base de comparação. CADE APROVA AQUISIÇÃO, PELA VALE O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a consolidação de controle, pela Vale, sobre a Tecnored Desenvolvimento Tecnológico. A operação se dará pela aquisição de ações adicionais representativas de 31,79% do capital social da Tecnored atualmente detidas pelo BNDES Participações (BNDESPar). O contrato ainda prevê a aquisição, pela Vale, de 19% do capital social da Tecnored detido pela Logos Tecnocom (Logos). O aval do Cade para a operação está em despacho publicado nesta sextafeira, 31, no Diário Oficial da União (DOU). A Tecnored atua no desenvolvimento da 'Tecnologia Tecnored' para o processo de autorredução de minério de ferro para a produção de ferro-gusa. 4

5 CONTATO (19) Rua Maria Monteiro, Cambuí Campinas-SP EQUIPE ECONÔMICA Diego Ramiro Fábio Biral Lourenço Neto Mladen Dragosavac INFORMAÇÕES Bloomberg Brasil Econômico BM&FBOVESPA Exame Reuters Valor Econômico DISCLAIMER: Todas as informações contidas neste relatório são baseadas em informações disponíveis ao público e foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém a Miura Investimentos não garante sua precisão e abrangência. Opiniões apresentadas no mesmo são apenas nossas opiniões atuais, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não é, e não deverá ser interpretado como, uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos ou instrumentos financeiros relacionados. Investimentos discutidos ou recomendados neste relatório podem não ser adequados a investidores dependendo de seus objetivos específicos de investimento e situação financeira. 5