Quinta-feira 02 de Julho de DESTAQUES

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1 DESTAQUES Queda do petróleo atinge Petrobras e pressiona Bovespa Carteira Valor de Julho Petrobras pode captar R$ 20 bi com sócio na BR Klabin é a melhor do Agronegócio de Melhores e Maiores 2015 Caixa oficializa criação da Caixa Seguridade Braskem é processada em NY em conexão com corrupção JBS compra unidade de suínos da Cargill Para mais notícias em tempo real:

2 FECHAMENTO ANTERIOR (01/07/2015) BAIXA -0,61 MÍNIMA ABERTURA MÁXIMA FECHAMENTO VOLUME MAIORES ALTAS MAIORES BAIXAS AÇÃO PREÇO % AÇÃO PREÇO % LIGT3 R$ 15,80 2,13 CSNA3 R$ 6,10-7,15 POMO4 R$ 2,65 1,92 BBAS3 R$ 24,55-4,81 MRVE3 R$ 8,71 1,75 USIM5 R$ 5,25-4,20 GFSA3 R$ 2,62 0,76 GOAU4 R$ 9,83-4,19 PETR3 R$ 13,27 0,68 GOLL4 R$ 8,02-4,18 A Bolsa brasileira fechou em baixa nesta quartafeira. Segundo o analista Felipe P. Otero, da Ágora Corretora, Índice começa a se aproximar da região de suporte imediato na região dos pts que se perdida abriria primeiro sinal de afastamento de sua MME de 200 rumo aos 52 mil pts em linha com sua retração de fibo em 38,2% e na perda deste poderia seguir em padrão baixista reforçado em busca dos pts na retração de fibo em 23,6%. Do lado positivo ainda fica no aguardo de um fechamento acima dos pts para abrir vantagem sobre suas MME e tentar seguir em busca dos pts. BOLSAS INTERNACIONAIS Índice Pontos % Índice Pontos % Índice Pontos % Dow Jones 17, ,54 Euro 3, ,76 CAC 40 5, ,42 S&P 500 2, ,13 FTSE 100 7, ,67 Shangai 4, ,64 Nasdaq 4, ,52 DAX 11, ,29 Nikkei 19, ,09 AGENDA 2

3 QUEDA DO PETRÓLEO ATINGE PETROBRAS E PRESSIONA BOVESPA A Bovespa operou descolada dos mercados internacionais neste primeiro pregão de julho e fechou em baixa, pressionada principalmente por Petrobras. A queda das ações da estatal teve como origem o forte recuo nos preços do petróleo após a divulgação do aumento dos estoques nos Estados Unidos. O noticiário doméstico também colaborou para o mau humor no mercado local. O governo sofreu nova derrota no Congresso com a aprovação pelo Senado de um aumento salarial de até 78% entre 2015 e 2017 para os servidores do Judiciário. Além disso, pesquisa CNI/Ibope mostrou queda na aprovação da presidente Dilma Rousseff para apenas 9%, ante 12% em março. Trata -se do pior nível de aprovação desde o governo de José Sarney. Nos Estados Unidos, as bolsas subiram graças a dados melhores de atividade, medido pelo ISM, e de geração de empregos no setor privado, segundo a ADP. A crise da Grécia continuou sendo monitorada pelos investidores. O site do Financial Times informou pela manhã que o primeiro--ministro da Grécia, Alexis Tsipras, teria mudado de ideia e passou a aceitar as condições exigidas pelos credores internacionais, em uma carta enviada à Comissão Europeia, ao Banco Central Europeu e ao FMI. À tarde, Tsipras mudou o tom em discurso à população e defendeu o voto do "não" às exigências dos credores. CARTEIRA VALOR DE JULHO O setor educacional voltou a marcar presença nas indicações para o mês de julho, por meio dos papéis da Kroton, que receberam duas recomendações. Apesar de terem subido 4% no mês passado, as ações acumularam perda da ordem de 23% no primeiro semestre de A venda da Uniasselvi foi fator decisivo para a equipe do BB Investimentos substituir as ações da Anima Educação pelos da Kroton em suas indicações deste mês. Conforme reportou o Valor em junho, a Kroton tem na mesa duas propostas bem distintas para a venda da Uniasselvi, ativo de ensino a distância que precisa ser alienado o Cade aprovou a fusão com a Anhanguera no ano passado, mas exigiu a venda de ativos. De um lado, há uma proposta do Grupo Cruzeiro do Sul e do fundo inglês Actis, que montaram uma operação sofisticada que pode resultar na criação de mais uma companhia de educação na bolsa. De outro, o fundo americano Carlyle poderá pagar até R$ 1 bilhão pela Uniasselvi. O setor de papel e celulose manteve duas participações na Carteira Valor deste mês, com Suzano e Klabin, que acumularam valorizações de nada menos que 48,4% e 31,7% no semestre. Há uma dinâmica tida como saudável do preço de celulose internacional, com duas rodadas de aumento desde o início do ano, e aos efeitos positivos da depreciação cambial sobre os próximos resultados da Suzano. A equipe da Geração Futuro/Brasil Plural, por sua vez, incluiu as units da Klabin. Além de também mencionar o impacto da valorização do dólar sobre o real em suas receitas, a instituição vê a empresa beneficiando- se da demanda doméstica ainda firme para papéis de embalagem e cartão, mesmo com a desaceleração da economia. Em consumo, as ações da Ambev foram selecionadas pela Rico Corretora. PETROBRAS PODE CAPTAR R$ 20 BI COM SÓCIO NA BR A venda de uma fatia da BR Distribuidora ou a atração de um sócio privado para a empresa será o primeiro passo do plano de venda de ativos da Petrobras, medida necessária para reduzir o nível de endividamento da estatal. Na noite de ontem, a companhia comunicou oficialmente a intenção de fazer isso. O plano, segundo apurou o Valor, é concluir a operação ainda neste semestre. A estatal considera a possibilidade de fazer as duas operações: realizar o IPO e atrair um sócio. Com uma rede de 7,79 mil postos, a BR é líder de mercado, com participação de 37%, e teve receita líquida de R$ 98,9 bilhões em Suas duas grandes concorrentes no país são controladas por grupos de capital aberto. A Ipiranga pertence à Ultrapar e a Raízen tem controle compartilhado entre a Cosan, listada no Brasil, e a Shell. O valor de empresa da Ultrapar que 3

4 soma o valor de mercado com a dívida líquida equivale a cerca de 12 vezes seu Ebitda total. Usando essa mesma métrica, é possível estimar que a BR valeria perto de R$ 40 bilhões. Em tese, portanto, se vender metade do capital na bolsa a sócios, a Petrobras arrecadaria algo próximo R$ 20 bilhões. Ao anunciar o plano de negócios para 2015/19, a Petrobras fixou meta realista de aumento da produção de petróleo de 4,2 milhões de barris por dia para 2,8 milhões em O passo seguinte foi anunciar um ambicioso plano de venda de ativos, de US$ 58 bilhões em quatro anos. Um desafio da abertura de capital seria enfrentar um mercado de capitais que tem se mostrado muito hostil diante do baixo crescimento econômico e das investigações sobre um esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. KLABIN É A MELHOR DO AGRONEGÓCIO DE MELHORES E MAIORES 2015 A trajetória guiada pela eficiência florestal e rentabilidade contribuiu para que a centenária Klabin fosse escolhida como o destaque do Agronegócio de Melhores e Maiores No ano passado, a empresa de funcionários faturou 1,7 bilhão de dólares uma elevação de 1,4% em comparação a No ramo de madeira e celulose, a Klabin foi a que obteve maior lucro, 300 milhões de dólares, e a que apresentou a terceira melhor margem de vendas, de 18%. As 400 maiores empresas do Agronegócio brasileiro faturaram 198 bilhões de dólares em 2014, 4% mais do que em 2013, e lucraram 35 bilhões de dólares alta de 35%. CAIXA OFICIALIZA CRIAÇÃO DA CAIXA SEGURIDADE A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quarta-feira mais um passo na preparação para a planejada oferta inicial de ações da sua unidade de seguros, a Caixa Seguridade. O banco estatal anunciou a cisão parcial de seu braço de participações Caixapar, cujos ativos de seguros, capitalização, previdência complementar, consórcio e corretagem de seguros, serão incorporados pela Caixa Seguridade. Os ativos mencionados incluem 48,21 por cento da Caixa Seguros; 49 por cento da Pan Seguros e 49 por cento do capital da Pan Corretora. BRASKEM É PROCESSADA EM NY Um acionista Braskem processou a companhia, acusando-a de envolvimento no escândalo de corrupção na Petrobras que causou fortes vendas de ações da petroquímica negociadas nos Estados Unidos. O autor do processo, Douglas W. Peters, quer fazer uma ação coletiva. O processo foi aberto em um tribunal federal de Manhattan em nome de indivíduos ou instituições que compraram recibos de ações da Braskem entre 1º de junho de 2010 e 11 de março de 2015, segundo documentos da corte. Braskem e quatro executivos que trabalham para a empresa ou vinculados à companhia são acusados pelo processo de prestarem "informações relevantes falsas e enganosas sobre os negócios da empresa, operações e questões de governança". Tais alegações não exigem prova de que as comunicações foram feitas com conhecimento de que seriam erradas. JBS COMPRA UNIDADE DE SUÍNOS DA CARGILL A JBS, maior produtora de carnes do mundo, anunciou nesta quarta-feira a compra da unidade de suínos da Cargill nos Estados Unidos por 1,45 bilhão de dólares, livre de dívidas, dentro da estratégia de crescer em produtos com maior valor agregado e ampliando a base de clientes. Trata-se da segunda aquisição de grande porte pela JBS em cerca de 10 dias. Em 21 de junho, a companhia fechou contrato para comprar a Moy Park, unidade de frango e alimentos processados na Europa que pertencia à brasileira Marfrig, por cerca de 1,5 bilhão de dólares. 4

5 CONTATO (19) Rua Maria Monteiro, Cambuí Campinas-SP EQUIPE ECONÔMICA Diego Ramiro Fábio Biral Lourenço Neto Mladen Dragosavac INFORMAÇÕES Bloomberg Brasil Econômico BM&FBOVESPA Exame Reuters Valor Econômico DISCLAIMER: Todas as informações contidas neste relatório são baseadas em informações disponíveis ao público e foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém a Miura Investimentos não garante sua precisão e abrangência. Opiniões apresentadas no mesmo são apenas nossas opiniões atuais, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não é, e não deverá ser interpretado como, uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos ou instrumentos financeiros relacionados. Investimentos discutidos ou recomendados neste relatório podem não ser adequados a investidores dependendo de seus objetivos específicos de investimento e situação financeira. 5