Terça-feira, 11 de Agosto de DESTAQUES

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1 DESTAQUES Bovespa sobe com EUA e China Renan e Levy fecham acordo sobre ajustes BC chinês desvaloriza yuan em 1,9% em um dia Direcional tem lucro de R$ 27,784 milhões no 2º trimestre Lucro da CCR recua para R$ 183,7 milhões no 2º trimestre Lucro do Iguatemi tem redução de 4,5% no 2º trimestre Para mais notícias em tempo real:

2 FECHAMENTO ANTERIOR (10/08/2015) ALTA 1,60 MÍNIMA ABERTURA MÁXIMA FECHAMENTO VOLUME MAIORES ALTAS MAIORES BAIXAS AÇÃO PREÇO % AÇÃO PREÇO % LIGT3 R$ 17,20 6,17 MCPL4 R$ 2,81-6,02 SAMB1 R$ 16,10 6,06 PDGR3 R$ 0,48-5,88 1 KRTO3 R$ 11,68 5,41 USIM5 R$ 5,94-4,8 ELET3 R$ 7,79 5,27 EVEN3 R$ 4,80-4,00 ELET6 R$ 9,03 5,00 VALE3 R$ 22,60-3,66 A Bolsa brasileira foi de alta nesta segunda-feira. Segundo o analista Daniel Pereira, da Ágora Corretora, Sem grandes alterações índice se mantém e a superação dos confirmaria fundo ascendente com objetivo nos / e depois os Com boa tendência de alta de curto e sugerindo um pouco mais de lateralização, do lado inferior a perda dos pts poderia tentar direcionar para objetivos ainda curtos em e depois os pts. BOLSAS INTERNACIONAIS Índice Pontos % Índice Pontos % Índice Pontos % Dow Jones 16, Euro 2, CAC 40 3, S&P 500 2, FTSE 100 6, Shangai ,30-1,88 Nasdaq 3, DAX 7, Nikkei 14, AGENDA 2

3 BOVESPA SOBE COM EUA E CHINA Depois de cair mais de 4% na semana passada, a bolsa brasileira se recuperou nesta segunda-feira, aproveitando o clima positivo nos mercados internacionais e a calmaria do noticiário doméstico, com Vale, Petrobras e bancos entre os destaques de alta. Apesar da melhora, analistas alertam que o repique foi apenas uma correção técnica dentro de uma tendência de baixa, com investidores aproveitando a ausência de notícias negativas para ir à caça de pechinchas. No exterior, as bolsas da China tiveram um dia de ganhos expressivos, com Xangai marcando alta de 4,92%, diante de notícias de que o governo local prepara um programa de reformas das estatais, que envolveria a fusão de algumas empresas. Nos Estados Unidos, declarações do vicepresidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Stanley Fischer, deram fôlego para as bolsas em Wall Street corrigirem as perdas da semana passada. O Ibovespa fechou em alta aproveitando uma pausa na crise política. A expectativa de estímulos na China deu fôlego às mineradoras em todo o mundo. Vale ficou entre as maiores altas do Ibovespa, acompanhando os ganhos das concorrentes BHP Billiton e Rio Tinto na bolsa de Londres. RENAN E LEVY FECHAM ACORDO SOBRE AJUSTES O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB AL), fecharam ontem um entendimento em torno de mais de duas dezenas de medidas com as quais Levy pretende reestruturar a economia para enfrentar a mudança nos termos de troca à partir do fim do "boom" das commodities. Esse é o resultado de algumas semanas de conversa com o senador para superar o imobilismo imposto pela crise política e superar as dificuldades encontradas na Câmara, sob a presidência de Eduardo Cunha (PMDB RJ). A base das propostas é aumentar a produtividade da economia, dar maior segurança jurídica e reduzir os custos dos investimentos, além de obter também segurança nas contas públicas. O ministro acredita que "havendo vontade política, vai ser um gol. A economia pode dar um salto em dois tempos". A lista de 27 medidas não esgota as propostas da Fazenda e há, também, uma série de ideias vindas do Senado. Dela constam a definição de uma idade mínima para aposentadoria, as reformas do ICMS e do PIS/Cofins, a blindagem das legislações de contratos contra surpresas e mudanças repentinas e o aperfeiçoamento do marco regulatório das concessões. Há propostas para regulamentar o trabalho terceirizado, rever a legislação de licenciamento de investimentos na zona costeira e de áreas naturais. E uma série de outras sugestões como: estabelecer processo de "fast track" para o licenciamento ambiental para obras estruturantes do PAC e dos programas de concessão, com prazos máximos para emissão de licenças; aprovar a Lei de Responsabilidade das Estatais e regulamentar o Conselho de Gestão Fiscal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Compõe a lista, ainda, a medida para repatriação de capitais que vai financiar o fundo para a reforma do ICMS, a revisão da resolução do Senado que regula o imposto sobre heranças, sobretudo quanto ao teto da alíquota e o aumento da desvinculação da receita orçamentária para dar maior flexibilidade ao gasto público. O presidente do Senado também fez, ontem, um sinal pela continuidade do mandato da presidente Dilma Rousseff, ao avaliar que a discussão sobre as contas do governo e a possibilidade de que a rejeição destas leve a um afastamento de Dilma não podem se tornar a prioridade do país. Cortejado pelo governo como um contraponto no Legislativo à atuação hostil do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB RJ), Renan disse que sua conversa cada vez mais frequente com ministros da área econômica visa "uma agenda de interesse nacional, harmônica, que aponte o futuro", disse. Entre as mudanças sugeridas por Renan e pemedebistas a Levy, constam condicionantes nas alterações na legislação de desoneração da folha a metas de geração e preservação de empregos. Os pemedebistas pedem ainda que o governo avalie a cobrança diferenciada de procedimentos do SUS por faixa de renda. 3

4 BC CHINÊS DESVALORIZA YUAN EM 1,9% EM UM DIA, MAIOR CORTE DA HISTÓRIA O Banco Popular da China desvalorizou o yuan em 100 pontos base, ou 1,9%, na manhã desta terça-feira, a queda mais acentuada na história. O BC guiou a cotação onshore do yuan para 6,2298 por dólar, ante 6,1162 na segunda- feira. Em um comunicado, o BC informou que o yuan está se tornando muito caro, o que prejudica as exportações. O dólar americano vem ganhando força diante da expectativa do mercado de que o Fed vai elevar as taxas de juros referenciais da economia americana em breve, declarou o BC chinês no comunicado. Como resultado, o euro, o iene, as moedas emergentes e os mercados de commodities estão se depreciando. A ideia do BC é basear a cotação, a partir de agora, no comportamento do yuan na sessão anterior. Até aqui, a definição obedece apenas a uma decisão do banco central chinês. A decisão também tem por objetivo buscar um maior alinhamento entre as cotações do yuan onshore e offshore, que se distanciam à medida que a cotação interna à China está sujeita a regulações a que o mercado exterior da moeda chinesa, sobretudo em Hong Kong, não precisa se submeter. DIRECIONAL TEM LUCRO DE R$ 27,784 MILHÕES NO 2º TRI A Direcional Engenharia registrou lucro líquido de R$ 27,784 milhões no segundo trimestre de 2014, o que representa queda de 40,3% sobre igual intervalo de O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 58,287 milhões no período, recuo de 26,6% na mesma comparação. A margem Ebitda ajustada ficou em 15,4%, ou 3,3 pontos porcentuais inferior à verificada um ano antes. O conceito ajustado exclui a participação dos acionistas não controladores e os gastos com o programa de stockoption. LUCRO DA CCR RECUA PARA R$ 183,7 MILHÕES NO 2º TRI O Grupo CCR registrou lucro líquido de R$ 183,1 milhões no segundo trimestre deste ano, queda de 33,4% na comparação com o resultado de igual período do ano passado. O lucro líquido mesma base ficou em R$ 284,6 milhões, queda de 0,5% ante o verificado no mesmo período do ano passado. Esse critério exclui os negócios que ainda não estão operacionais (MSVia e Metrô Bahia), além da BH Airport e Ponte, cujo contrato encerrou-se em 31 de maio; e adicionalmente no lucro e nas comparações pró-forma, exclui Controlar, ViaRio e VLT. LUCRO DO IGUATEMI TEM REDUÇÃO DE 4,5% NO 2º TRI A Iguatemi Empresa de Shopping Centers registrou lucro líquido de R$ 47,9 milhões no segundo trimestre de 2015, o que significa uma queda de 4,5% ante o mesmo período de O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 122,366 milhões de abril a junho deste ano, aumento de 22,2% sobre um ano antes. A margem Ebitda avançou 8,5 pontos porcentuais, para 78,1%. A receita líquida da companhia cresceu 8,9% na mesma comparação, para R$ 156,610 milhões. 4

5 CONTATO (19) Rua Maria Monteiro, Cambuí Campinas-SP EQUIPE ECONÔMICA Diego Ramiro Fábio Biral Lourenço Neto Mladen Dragosavac INFORMAÇÕES Bloomberg Brasil Econômico BM&FBOVESPA Exame Reuters Valor Econômico DISCLAIMER: Todas as informações contidas neste relatório são baseadas em informações disponíveis ao público e foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém a Miura Investimentos não garante sua precisão e abrangência. Opiniões apresentadas no mesmo são apenas nossas opiniões atuais, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não é, e não deverá ser interpretado como, uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos ou instrumentos financeiros relacionados. Investimentos discutidos ou recomendados neste relatório podem não ser adequados a investidores dependendo de seus objetivos específicos de investimento e situação financeira. 5