Terça-feira, 28 de Janeiro de DESTAQUES

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1 DESTAQUES Bovespa registra leve baixa de 0,18% B2W terá injeção de R$ 2,38 bilhões Petrobras recorrerá de multa BTG concluiu reestruturação das empresas de Eike OdontoPrev mira plano individual e microempresas Brookfield deverá ter o capital fechado De olho na TIM, Sawiri já quis a Brasil Telecom Para mais notícias em tempo real:

2 FECHAMENTO ANTERIOR(27/01/2014) BAIXA -0,18 MÍNIMA ABERTURA MÁXIMA FECHAMENTO VOLUME MAIORES ALTAS MAIORES BAIXAS AÇÃO PREÇO % AÇÃO PREÇO % BISA3 R$ 1,29 4,03 OIBR4 R$ 4,05-4,7 ITUB4 R$ 30,12 2,93 GOLL4 R$ 10,08-3,63 ITSA4 R$ 8,41 2,56 ENBR3 R$ 9,36-3,5 JBSS3 R$ 8,43 2,18 SBSP3 R$ 22,70-3,4 BVMF3 R$ 9,91 2,16 CSNA3 R$ 11,44-3,05 A Bolsa brasileira teve leve queda nesta segundafeira. Segundo o analista Daniel Pereira, da Ágora Corretora, Em um pregão de baixo volume financeiro, o Índice Bovespa continua brigando com o suporte em pontos e acabou deixando um possível sinal de fundo, onde acima dos pontos poderia animar repiques mais fortes em busca dos pontos, mas ainda longe de uma reversão ou de compras mais pesadas. Os indicadores ainda estão condizentes com a terciária de baixa, como o Adx ganhando força na venda e o OBV nas mínimas das últimas semanas. Tem resistência importante ainda em pontos. BOLSAS INTERNACIONAIS Índice Pontos % Índice Pontos % Índice Pontos % Dow Jones ,27 Euro 2, CAC ,30 S&P ,28 FTSE ,06 Shangai ,16 Nasdaq ,52 DAX ,40 Nikkei ,16 AGENDA 11:30 - Durable Good Orders 13:00 - Consumer Confidence 2

3 BOVESPA REGISTRA LEVE BAIXA DE 0,18% A Bovespa voltou a cair nesta segunda-feira, porém em menor intensidade do que na semana passada. A melhora dos índices em Wall Street próximo do horário de fechamento da bolsa brasileira ajudou a reduzir a pressão negativa por aqui. A preocupação com a situação dos mercados emergentes continuou no foco dos investidores, especialmente após o banco central da Turquia anunciar uma reunião extraordinária de política monetária para amanhã à noite. Operadores notaram que o mercado está operando mais devagar neste início de semana, com os investidores preferindo esperar os próximos desdobramentos nos emergentes, além da reunião do Federal Reserve, na próxima quarta-feira. O Ibovespa fechou em baixa de 0,18%, aos pontos, com volume de R$ 5,618 bilhões. Entre as principais ações do índice, Vale PNA perdeu 0,31%, a R$ 28,54; Petrobras PN subiu 0,06%, a R$ 15,11; e Itaú PN ganhou 2,01%, para R$ 29,85. B2W TERÁ INJEÇÃO DE R$ 2,38 BILHÕES O conselho da B2W aprovou hoje um aumento de capital de R$ 2,38 bilhões por meio de subscrição privada. A operação contará com a entrada de fundos administrados pela americana Tiger Global, que se comprometeram a injetar entre R$ 459,2 milhões e R$ 1,2 bilhão.a controladora Lojas Americanas injetará até R$ 1,02 bilhão e poderá ceder parte de seu direito de preferência a Tiger Global, no limite necessário para viabilizar a subscrição de ações pelo novo sócio. Cada nova ação será subscrita a R$ 25, valor que implica um prêmio de 61,3% em relação à cotação de fechamento de sexta, de R$ 15,50. Os atuais investidores terão direito de preferência na operação, mas o preço muito maior do que o observado hoje em bolsa não deve incentivar uma grande adesão de minoritários. PETROBRAS RECORRERÁ DE MULTA A Petrobras vai recorrer da decisão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ), que condenou a empresa a pagar R$ 10 milhões, a título de danos morais coletivos, por prática de condutas antissindicais e violação ao direito de greve, durante a paralisação dos trabalhadores em março de Em nota de duas linhas, a Petrobras diz que tem por política o respeito ao direito de greve e à associação sindical dos trabalhadores, e que, por isso, irá interpor a medida processual cabível neste caso. Além da indenização por danos morais coletivos, o TRT manteve outras determinações da sentença de 1º grau da 3ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias (RJ), com o intuito de que a Petrobras se abstenha de praticar atos que impeçam ou dificultem o exercício do direito de greve. Para cada obrigação descumprida, a multa aplicada será de R$ 100 mil. BTG CONCLUIU REESTRUTURAÇÃO DAS EMPRESAS DE EIKE O Grupo BTG Pactual, o banco brasileiro de investimentos controlado por André Esteves, concluiu seu trabalho na reestruturação das empresas de Eike Batista. O BTG, que em março assinou o que se chamou de acordo de cooperação estratégica com Eike Batista, já não está aconselhando o ex-bilionário, disse Esteves em uma entrevista em 24 de janeiro. As empresas que tinham que ser vendidas foram vendidas, nós fizemos o nosso trabalho, disse o presidente e CEO do maior banco independente de investimentos da América Latina no Fórum Econômico Mundial em Davos. Agora é mais quem está fazendo a reestruturação que conversa com os fornecedores, não nós. Todas as fusões e aquisições foram feitas. 3

4 ODONTOPREV MIRA PLANO INDIVIDUAL E MICROEMPRESAS Com crescimento respaldado por aquisições ao longo dos últimos anos, a OdontoPrev, líder de mercado em planos odontológicos, decidiu focar sua expansão em micro e pequenas empresas e em planos individuais. A estratégia será voltada para um público não coberto por planos corporativos, hoje principal receita da companhia. À frente da operadora desde outubro passado, quando o Bradesco Seguros passou a ser o controlador da OdontoPrev, com 50,01% de participação, Mauro Figueiredo vê potencial de expansão dos planos para empresas de pequeno porte, que não oferecem esse tipo de benefício aos funcionários. Hoje, dos 6,1 milhões de vidas que cobrimos, quase 5 milhões estão ligadas a grandes empresas, diz Figueiredo. Um plano odontológico sai por aproximadamente R$ 35. E, diferentemente dos planos de saúde, não há aumento por faixa etária. BROOKFIELD DEVERÁ TER O CAPITAL FECHADO A explicação para o motivo das altas dos preços das ações da Brookfield Incorporações nos últimos dias foi dada, ontem, ao mercado, quando sua controladora anunciou que avalia possibilidades para a companhia, como capitalização e fechamento de capital na BM&FBovespa. A deslistagem da Brookfield é a opção considerada mais provável, na avaliação de analistas. Ontem, as ações da incorporadora tiveram elevação de 4,03%, para R$ 1,29. Em 2014, os papéis já acumulam alta de 12,17%. Em dezembro, a Brookfield deixou claro que sua prioridade era a redução de dívidas. No fim do terceiro trimestre do ano passado, a empresa tinha dívida líquida de R$ 3,07 bilhões. A alavancagem medida por dívida líquida sobre patrimônio líquido era de 118,3%. A BES Securities inclui securitização também como dívida, o que aponta endividamento líquido da companhia sobre patrimônio líquido de 127% no fim do terceiro trimestre de Com os preços atuais, seria necessário emitir mais 50% de ações, o correspondente a R$ 356 milhões, para trazer essa relação para 100%, de acordo com a BES, o que representaria diluição significativa para os minoritários. A BES diz acreditar que é improvável que a controladora opte pelo aumento de capital da Brookfield. DE OLHO NA TIM, SAWIRI JÁ QUIS A BRASIL TELECOM O empresário egípcio Naguib Sawiris, que está disposto a comprar a TIM Brasil, é um investidor persistente. Em maio de 2007 ele divulgou que havia feito uma proposta pela Brasil Telecom, mas acabou perdendo o negócio para a Oi. Na época, foi atraído pela penetração de celulares no país. De cada 100 habitantes, 55,68% tinham celular. O índice era muito baixo no Brasil, o que indicava um grande potencial de crescimento. Os últimos dados da Anatel, referentes a dezembro, indicam que há 136,45 celulares por 100 habitantes, para uma base total de 271 milhões de linhas. Portanto, no caso da TIM a estratégia do bilionário estaria assentada em outros parâmetros. Ontem, as ações da TIM fecharam em R$ 12,67 na BM&FBovespa, em queda de 1,09%. Em Milão, o papel da Telecom Italia teve valorização de 2,52%, para 0,815. O valor de mercado da subsidiária brasileira cresceu 50% nos últimos 12 meses, para o equivalente a 9,5 bilhões 4

5 CONTATO (19) Rua Maria Monteiro, Cambuí Campinas-SP EQUIPE ECONÔMICA Diego Ramiro Fábio Biral Lourenço Neto Mladen Dragosavac INFORMAÇÕES Bloomberg Brasil Econômico BM&FBOVESPA Exame Reuters Valor Econômico DISCLAIMER: Todas as informações contidas neste relatório são baseadas em informações disponíveis ao público e foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém a Miura Investimentos não garante sua precisão e abrangência. Opiniões apresentadas no mesmo são apenas nossas opiniões atuais, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.este relatório não é, e não deverá ser interpretado como, uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos ou instrumentos financeiros relacionados. Investimentos discutidos ou recomendados neste relatório podem não ser adequados a investidores dependendo de seus objetivos específicos de investimento e situação financeira. 5