Resultados do 3T18 9 de novembro, 2018
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- Ian Bento Soares
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2 Aviso legal Esta apresentação contém informações futuras. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da Natura. As palavras antecipa, deseja, espera, prevê, pretende, planeja, prediz, projeta, almeja e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e produtos, aceitação dos produtos no mercado, transições de produto da Companhia e seus competidores, aprovação regulamentar, moeda, flutuação da moeda, dificuldades de fornecimento e produção e mudanças na venda de produtos, dentre outros riscos. Esta apresentação também contém algumas informações pro forma, elaboradas pela Companhia a título exclusivo de informação e referência, portanto, são grandezas não auditadas. Esta apresentação está atualizada até a presente data e a Natura não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. 2
3 3T18: Forte crescimento em todos os negócios Crescimento de dois dígitos em receita e EBITDA ajustado; lucro líquido mais que dobrou Crescimento nos três negócios: NATURA: ganhos de market share, com desempenho acima do mercado em categorias-chave, sustentado pela crescente produtividade das consultoras. A Latam mantém seu bom ritmo, com forte performance no México, na Argentina e no Chile. THE BODY SHOP: evolução no seu plano de transformação, demonstrando avanços em eficiência operacional. Vendas das lojas próprias ficaram estáveis, mesmo com o fechamento de 58 lojas; vendas no conceito mesmas lojas cresceram 3,1% no 3T. AESOP: notável crescimento em todos os canais e geografias. As vendas no conceito mesmas lojas das lojas exclusivas cresceram 17,0% no trimestre; abertura de 6 lojas exclusivas. Contínua desalavancagem, rumo ao objetivo estabelecido para Conquistas em sustentabilidade: A The Body Shop submeteu à ONU uma petição com 8,3 milhões de assinaturas em apoio à sua campanha global pelo banimento dos testes de cosméticos em animais. A Natura alcançou a 4ª posição no Índice de Responsabilidade Corporativa da pesquisa Global CR RepTrak 100, publicado pela revista Forbes. 2 3
4 Desempenho Financeiro Consolidado 4
5 Desempenho bastante sólido, excluindo os seguintes ajustes não-operacionais: IFRS 15: reclassificação dos acréscimos e penalidades por atraso em recebíveis no 3T18, com impactos em receita líquida e EBITDA na Natura Brasil e impactos em receita líquida na Natura Latam; Reversão de provisões fiscais contabilizadas na Natura Brasil no ano anterior, com impactos na receita líquida, no CMV (IPI) e no EBITDA (IPI, PIS e COFINS), além de outros ajustes de provisões no 3T18; Normas contábeis para tratamento de hiperinflação e conversão cambial (IAS29 e IAS21, respectivamente) na Argentina no 3T18, com impacto no resultado da Latam; Custos de transformação da The Body Shop, de R$24,7 milhões no 3T18 e de R$62,4 milhões nos 9M18, com impacto no EBITDA. Os números nesta apresentação excluem os ajustes acima. Números pró-forma incluem os resultados pré-aquisição da The Body Shop, de janeiro a agosto de 2017, para fins de comparação. Todos os números reportados podem ser encontrados no Comentário de Desempenho e nas Demonstrações Financeiras de Natura &Co. 52
6 Crescimento de dois dígitos na receita líquida consolidada (Ajustado 1 ; R$ milhões) 3 o Trimestre 9 Meses NATURA: Natura: +9,0% 2 no 3T18 e +7,9% 2 nos 9M18; manutenção do ritmo de crescimento em categorias-chave e na Venda por Relações no Brasil; expansão adicional na Latam. 13,7% 9.058,3 THE BODY SHOP : +3,6% 2 no 3T18, devido aos 7.964,3 pedidos de Natal feitos pelos franqueados 2.804,6 16,6% 3.270,7 vendas estáveis nas lojas próprias (+3,1% no conceito mesmas lojas no 3T18). Sustentável crescimento de 3,6% 2 nos 9M18, impulsionado por forte desempenho em franquias e online e por menores descontos. 3T-17 3T-18 9M-17 9M-18 Natura The Body Shop Aesop Natura The Body Shop Aesop moeda constante: 9,1% moeda constante: 8,2% AESOP: Forte crescimento em todas as geografias e canais: +34,8% 2 no 3T18 e +33,9% 2 nos 9M18. 1 Ajustado: Exclui IFRS 15 (reclassificação de acréscimos e penalidades por atrasos) tanto no Brasil quanto na Latam, efeitos hiperinflacionários na América Latina, reversão do IPI no 3T17 no Brasil e custos de transformação da The Body Shop. Inclui: números pré-aquisição da The Body Shop, para fins de comparação. 2 Em moeda constante 2 6
7 EBITDA ajustado: +33,7%; crescimento de dois dígitos nos 3 negócios (Ajustado; R$ milhões) EBITDA Ajustado 3T18 +33,7% 450,4-99,9 +20,9 371,4 +58,9 +8,8 +45,4 +12,0 496,6-31,1 +42,3-24,7 483,0 Q3-17 EBITDA (Reported) IPI tax adjustments (sep. 17) TBS (2M17) Q3-17 Adjusted EBITDA Natura EBITDA (increase) Aesop EBITDA (increase) TBS EBITDA (increase) Other Corporate Expenses Q3-18 Adjusted EBITDA Hyperinflationary effects in Argentina IFRS-15 and other provision adjustments Transf. costs Q3-18 EBITDA (Reported) 3T18 EBITDA reportado: +7,2%; ajustado: +33,7% 9M18 EBITDA reportado: +1,7%; ajustado: +29,1% 7
8 Lucro Operacional Ajustado cresceu 10,2% no 3T e 30,4% nos 9M (R$ milhões) 3T Lucro Operacional Ajustado (Pró forma) 329,8-260,2 +10,2% O Crescimento do Lucro Operacional Ajustado foi impulsionado por melhora de performance da The Body Shop e da Natura. 61,0 Q3-17 Net Income (Reported) 246,3 Other effects (1) -11,0-22,3-16,9 307,3 296,3 326,6-193,8 Q3-17 UOI TBS Q3-17 UOI 9M-17 2 (Comparable) Gross margin Selling G&A Corporate Expenses Q3-18 UOI Other effects (1) 132,8 Q3-18 Net Income (Reported) Lucro líquido reportado foi de R$132,8 milhões no 3T18, +117,9% vs. 3T17, devido ao maior EBITDA consolidado e a menores despesas financeiras. 3T18 Lucro Operacional Ajustado: +10,2% 9M18 Lucro Operacional Ajustado: +30,4% 1 Outros efeitos: despesas relacionadas à aquisição da TBS, custos de transformação, despesas financeiras e imposto de renda. 2 Números pré-aquisição para fins de comparação. 8
9 Fluxo de caixa impactado pelo capital de giro e pelo custo do serviço da dívida; endividamento menor, rumo ao guidance de 2021 (R$ milhões) 3T18 Fluxo de Caixa Livre 9M18 Fluxo de Caixa Livre Índice dívida líquida/ebitda 3,52 x 79,1 (9,9) 321,0 (239,5) 3,27 x 1,4 x 3T-17 3T-18 9M-17 9M-18 3T-17 3T Guidance Consumo de Caixa no trimestre, devido a: - Maior capital de giro: Estoques mais altos na Natura Brasil e redução nas contas a pagar - Maiores despesas financeiras relacionadas à aquisição da The Body Shop ÍNDICE DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA menor que no 3T17, em linha com as expectativas e rumo ao atingimento do objetivo de
10 Desempenho Natura
11 Destaques do 3T18: forte crescimento de vendas e de rentabilidade no Brasil e na Latam Crescimento de um dígito alto na receita e de dois dígitos no EBITDA Desempenho superior ao do mercado em categorias-chave no Brasil, resultando em ganho de market share e melhora na preferência de marca, no Brasil e na Latam Produtivdade Natura Brasil (% variação vs. mesmo período no ano anterior) 15,4% 15,2% 21,8% 24,1% 17,3% Maior produtividade das consultoras por 8 trimestres consecutivos no Brasil; número de consultoras crescendo sequencialmente; Venda por Relações implementada no Chile e no Peru Resiliência na Argentina, em função do modelo de negócio robusto Alto índice de inovação 9M17 Expansão digital: (~60%) das consultoras no Brasil e (~20%) na Latam usando nossa plataforma móvel 3T-17 4T-17 1T-18 2T-18 3T-18 Natura Índice Natura de -Inovação Brazil Innovation (% Receita Index Bruta) (% Gross Revenue) 63.1% 64.6% 64.0% 64.2% 63,1% 64,6% 64,0% 64,2% 61,7% 61.7% Q3-17 3T-17 Q4-17 4T-17 Q1-18 1T-18 Q2-18 2T-18 Q3-18 3T-18 1 Receita bruta de produtos inovadores lançados nos últimos 24 meses como proporção da receita bruta total nos últimos 12 meses 1 211
12 Receita líquida demonstra o vigor do nosso modelo comercial no Brasil; incremento da preferência de marca na Latam (Ajustado 1 ; R$ milhões) Natura Natura Brasil Natura Latam 3 o Trimestre 9 Meses 3 o Trimestre 9 Meses 3 o Trimestre 9 Meses 5.418,1 7,3% 5.814, ,3 3,4% 4.033, ,4 8,5% 2.077, ,1 5,8% 1.430,2 561,1 15,0% 645, ,2 17,4% 1.775,2 3T-17 3T-18 9M-17 9M-18 3T-17 3T-18 9M-17 9M-18 3T-17 3T-18 9M-17 9M-18 moeda constante: 9,0% moeda constante: 7,9% moeda constante: 16,9% moeda constante: 20,0% 1 Ajustado para excluir: IFRS15 (reclassificação de acréscimos e penalidades por atrasos) tanto no Brasil quanto na Latam, efeitos hiperinflacionários na Latam e outras provisões e reversões no 3T17 no Brasil. BRASIL: Sucesso na campanha do Dia dos Pais Online: Receita líquida com crescimento de dois dígitos Abertura de 12 lojas LATAM: aumento de 9,0% no número de consultoras Crescimento em todas as geografias. Destaques: México, Argentina e Chile Ganhos de market share e preferência de marca 2 12
13 EBITDA 16,3% maior no 3T18, com crescimento de dois dígitos tanto na Latam como no Brasil (Ajustado 1 ; R$ milhões) Natura Natura Brasil Natura Latam 3 o Trimestre 9 Meses 3 o Trimestre 9 Meses 3 o Trimestre 9 Meses 16,3% 419,9 933,4 8,6% 1.014,0 17,5% 308,6 2,8% 730,3 750,7 14,0% 118,6 220,3 29,2% 284,5 360,9 262,7 104,0 3T-17 3T-18 9M-17 9M-18 3T-17 3T-18 9M-17 9M-18 3T-17 3T-18 9M-17 9M % constant FX 30.1% constant FX Margem EBITDA 1 Ajustado para excluir: IFRS15 (reclassificação de acréscimos e penalidades por atrasos) tanto no Brasil quanto na Latam, efeitos hiperinflacionários na Latam e outras provisões e reversões no 3T17 no Brasil. Forte ganho de margem no 3T18 devido a maior eficiência do modelo comercial e menor G&A em relação à receita líquida 9M18 EBITDA crescendo 2,8%, com margem estável Forte crescimento de EBITDA no 3T18 e nos 9M18, impulsionado pela produtividade e pelos ganhos de eficiência 2 13
14 Desempenho The Body Shop 14
15 Receita líquida cresceu com pedidos dos master franqueados e crescimento sustentável das vendas nas lojas próprias (Ajustado 1 ; R$ milhões) The Body Shop Receita líquida 3 o Trimestre 9 Meses No 3T18 a receita cresceu 3,6% (moeda constante), em função de: 730,1 26,8% 925, ,0 21,5% 2.539,8 maiores pedidos dos master franqueados vendas estáveis nas lojas próprias, mesmo com o fechamento de 58 lojas Vendas mesmas lojas nas lojas próprias cresceram 3,1% no 3T18 vendas fortes na APAC 1 e na EMEA 1 3T T-18 9M M-18 moeda constante: 3,6% moeda constante: 3,6% A The Body Shop terminou o trimestre com lojas próprias (menos 58 vs. 3T17) e lojas franqueadas (menos 22) com contínua otimização da sua rede de varejo. 1 Excluindo os custos de transformação e incluindo os números pré-aquisição para fins de comparação; 2 APAC: Ásia e Pacífico; EMEA: Europa, Oriente Médio e África. 215
16 EBITDA ajustado: forte crescimento no 3T18 e nos 9M18 (Ajustado 1 ; R$ milhões) The Body Shop EBITDA 3 o Trimestre 9 Meses 402,4% 159,4 EBITDA ajustado do 3T18 de R$77,4 milhões, +55,6% vs. 3T17 (moeda constante), com 8,4% de margem (+400 bps), resultando de: redução dos descontos maiores vendas para franqueados 77,4 142,0% 32,0 31,7 4.4% 8.4% 1.5% 6.3% Custos de transformação de R$24,7 milhões no 3T18 (não-recorrentes) devido a avanços nos 5 pilares do plano: 3T T-18 9M M-18 moeda constante: 55,6% moeda constante: 171,2% Margem EBITDA 1 Excluindo os custos de transformação e incluindo os números pré-aquisição para fins de comparação. 1. Rejuvenescimento da marca 2. Otimização da operação de varejo 3. Desenvolvimento do omnichannel 4. Ganhos com eficiência operacional 5. Redesenho organizacional 216
17 Loja em Roma, Itália Desempenho Aesop 17
18 Forte crescimento de dois dígitos em receita e EBITDA (R$ milhões) Aesop Receita líquida Aesop EBITDA 3 o Trimestre 9 Meses 3 o Trimestre 9 Meses 456,2 54,3% 704,0 EBITDA margin 82,4% 76,4 160,1 67,0% 267,4 15,4 57,0% 24,1 41,9 9,6% 9,0% 9,2% 10,9% 3T-17 3T-18 9M-17 9M-18 3T-17 3T-17 3T-18 3T-18 9M-17 9M-18 moeda constante: 34,8% moeda constante: 33,9% moeda constante: 30,1% moeda constante: 54,4% Forte crescimento em todos os canais e geografias Vendas mesmas lojas das lojas exclusivas cresceram 17% 219 lojas exclusivas (+23 em 12M) 218
19 Avanços contínuos em sustentabilidade A Natura é a primeira empresa no Brasil a receber os dois certificados globais de maior prestígio em desenvolvimento e fabricação de produtos sem testes em animais. A Organização Internacional Cruelty Free concedeu à Natura a certificação Leaping Bunny e a Peta incluiu a Natura em sua lista de empresas livres de testes em animais. A The Body Shop apresentou às Nações Unidas uma petição assinada por mais de 8,3 milhões de pessoas apoiando sua campanha global Forever Against Animal Testing (Para Sempre Sem Testes em Animais) em cosméticos. A Fundação Aesop viu a premiação dos dez primeiros beneficiários do projeto The Next Chapter, uma organização fundada como parte da Cidade de Literatura da UNESCO, com o objetivo de compartilhar as vozes de escritores de comunidades marginalizadas na Austrália. 219
20 Sólida performance no 3T18, impulsionada por todos os três negócios e marcas Mensagens-chave Ritmo consistente de crescimento de Natura &Co demonstra a força do grupo global, multi-marca e multi-canal Natura &Co está caminhando para atingir seus objetivos financeiros de médio prazo, gerando impacto social e ambiental positivo. 20
21 21 Obrigado 21
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