Apresentação de Resultados do 4T15 e de 2015
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- Natália Belém Rico
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1 Apresentação de Resultados do 4T15 e de de março de 2016
2 Principais ações realizadas em 2015: geração de maior valor aos clientes e acionistas Fusão de Departamentos em todos os níveis Junção da Diretoria comercial de Infraestrutura e Edificações; Um único estoque de material melhor gestão Mais alternativas técnicas de projetos e linha de produtos mais completa para o mercado de Edificações Otimização de recursos Capilaridade maior melhor captação e prospecção de clientes nos mercados Consolidação da Diretoria de Logística, Operações e Engenharia; Otimização das equipes e dos projetos Capacitação mais abrangente Foco no cliente fim dos conflitos entre operações e logística União da Diretoria Administrativa Financeira com Relações com Investidores; Criação da Diretoria de Recursos Humanos. 2 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
3 Principais ações realizadas em 2015 valor aos clientes e acionistas: geração de maior Busca por maior austeridade, redução de custos e despesas Mudança da sede da Barra da Tijuca para o nosso depósito em Jacarepaguá; Maior proximidade entre diretoria, administrativo e operacional melhorando o fluxo de informações e simplificando o processo decisório Revisão de escopo de utilities; Renegociação dos contratos de aluguel dos depósitos, segurança, limpeza Avaliação frota dos veículos operacionais Redução de headcount em todas as áreas do backoffice; Fechamento de filiais em andamento Cinco filiais em Construção: Baixa perspectiva de crescimento Impacto negativo no caixa Três filiais na Rental: Filiais com amadurecimento mais longo 3 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
4 Estrutura organizacional a partir de setembro de 2015 Sérgio Kariya CEO Ricardo Gusmão Diretor Comercial de Construção Avelino Garzoni Diretor de Engenharia e Operações Marcelo Yamane Diretor de Rental T.B.N. Diretor Financeiro e de RI Deise Vieira Diretora de RH Construção Com a nova estrutura organizacional, estimamos redução de custos com pessoal em R$ 22 milhões ao ano; Impacto não recorrente das rescisões no resultado do 4T15 foi de R$ 2,8 milhões. 4 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
5 Impairment Nesse trimestre reconhecemos R$ 57,1 milhões de impairment sendo: Unidade geradora de caixa Construção: A Administração estima que o valor recuperável dos ativos da Unidade de Negócio Construção, incluindo o ágio da aquisição da Jahu em 2008 e da GP Sul, em 2011, é de R$ 442,5 milhões versus um valor contábil em dezembro de 2015 de R$ 473,4 milhões. Desta forma, houve, neste ano, a necessidade de constituição de provisão para perda no valor recuperável desse ativo no montante de R$ 30,9 milhões. Investimento na Rohr: Administração estima que o valor recuperável do investimento na Rohr é de R$ 61,2 milhões fazendo com que, neste ano, haja a necessidade de constituição de provisão para perda no valor recuperável desse ativo no montante de R$ 26,2 milhões. O valor recuperável desses ativos foi determinado com base em projeções econômicas para determinação do seu valor de mercado, pela abordagem de renda, através da projeção de fluxo de caixa descontado, num período de 10 anos. Premissas: (i) (ii) (iii) (iv) receitas projetadas com base nos dados históricos, bem como em perspectivas de crescimento do segmento e da economia brasileira; a execução de programa contínuo de melhoria de produtividade e de redução de custos e despesas fará com que sua evolução seja inferior ao percentual de crescimento da receita; os respectivos fluxos são descontados pelo custo médio ponderado de capital (WACC); política de controle estrito na evolução do capital de giro, nos anos da projeção. 5 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
6 Desempenho Financeiro 1 Em R$ milhões 181,9 35,3% 163,9 30,6% 147,9 28,9% 136,5 25,7% 50,9% 127,9 832,3 48,4% 794,2 665,5 42,3% 576,1 23,6% 28,6% 55,6 403,1 47,4 52,1 339,0 335,7 35,1 30,2 14,7% 151,5 172,6 164,8 14,1% 6,6% 6,6% 64,3 4,0% -2,9% 4T14-6,2 1T15 2T15 3T15 4T15-8, ,5 2,0% -17,2-97,8 0,8% -2,9% -57,9 Receita Líquida EBITDA² Lucro Líquido/Prejuízo Margem EBITDA (%) ROIC 4T15/4T14 4T15/3T /2014 CAGR Receita Líquida -30% -6% -27% -5% EBITDA -46% -14% -51% -21% 1 Reclassificando excluindo a unidade de negócio Serviços Industriais, para efeito de comparação. 2 Somatório das unidades de Negócio Construção e Rental, desconsiderando os R$ 30,9 milhões de impairment no 4T15 6 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
7 Segmentação da receita líquida 181,9 45,4 52,5 83,9 Por mercado R$ Milhões 136,5 26,5 127,9 25,9 41,2 31,6 68,7 70,3 13,9 8,0 10,6 149,4 Por tipo R$ Milhões 10,3 4,4 7,0 8,6 3,2 4,9 116,0 110,0 4T14 3T15 4T15 Rental Infraestrutura Edificações 4T14 3T15 4T15 Locação Vendas novos Vendas seminovos Assistência técnica e outras 4T15/4T14 4T15/3T15 Rental -16,2% 2,3% Infraestrutura -39,8% -23,2% Edificações -42,9% -2,2% Total -29,7% -6,3% 4T15/4T14 4T15/3T15 Locação -26,4% -5,2% Vendas -27,2% 33,1% Assistência técnica e outras -68,6% -57,3% Total -29,7% -6,3% 7 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
8 As vendas somaram R$ 53,9 milhões em 2015, sendo 54% de seminovos 25,8 Vendas de equipamentos Em R$ milhões 17,1 17,1 19,1 18,6 17,9 5,5 12,4 10,6 11,3 12,3 5,5 10,2 3,2 13,5 4,9 11,5 8,7 6,6 8 6,7 6,8 7 8,6 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Venda de seminovos Venda de novos 8 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
9 Evolução da Receita líquida de locação por mercado de atuação 9 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
10 Taxa de utilização caiu em Construção e subiu na Rental 10 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
11 Infraestrutura - Breakdown receita de locação 4T15 Por Origem de Recursos R$ 29,1 milhões Por setor R$ 29,1 milhões PPP 12% Outros 13% Privado 37% Público 51% Industrial 13% Infraestrutura 74% 11 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
12 Principais obras com participação da Mills Norte e Nordeste Ponte Parnamirim Usina hidrelétrica São Manoel VLT Fortaleza Projeto S11D da Vale Transposição do Rio São Francisco Fábrica CSN BA526 e Metrô Salvador Centro-Oeste e Sul Penitenciária da Papuda Ponte de Guaíba - RS Sudeste Velódromo Hospital de Sorocaba e São José dos Campos Mineradora Galvani Duplicação Aeroporto de Cofins Projeto de saneamento Metrô linha 4 e linha 5 Ponte Rio Jones Viaduto Imigrantes 12 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016 Estados com a presença da Mills
13 Edificações - Breakdown receita de locação no 4T15 Receita de locação por segmento R$ 21,1 milhões Outros 8% Comercial 42% Residencial 50% 13 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
14 Setor de construção se mantém no 4T15 como principal usuário da Rental Por uso R$ 59,7 milhões Spot 12% Assistência técnica 2% Por tipo de serviço R$ 59,7 milhões Vendas 7% Outros 6% Não- Construção 31% Construção 57% Locação 85% 14 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
15 Evolução do custo de vendas e baixa de ativos 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 67% 15,6 52% 57% 55% 4,7 11,4 9,8 10,7 3,0 3,2 1,9 3,0 4,0 5,6 3,8 7,9 4,3 3,0 3,1 1T15 2T15 3T15 4T15 Custos de vendas de novos Custos de vendas de seminovos Baixa de Ativos Custo de vendas + Baixa de Ativos / Receita Liquida de vendas + indenizações 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 15 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
16 Evolução dos custos de execução de obra e depósito 50,0 29% 29% 30,00% 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 19% 31,5 2,3 2,7 9,3 25% 37,1 3,9 4,2 10,6 39,4 3,5 36,4 4,2 2,4 4,6 12,8 9,7 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,0 5,0 0,0 17,1 18,4 18,9 19,7 1T15 2T15 3T15 4T15 5,00% 0,00% Pessoal Outros % sobre a Receita Líquida Material construção/manutenção e reparo Frete 16 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
17 Evolução do CPV, ex-depreciação, por unidade de negócio 30,0 25,0 27,1 CPV, ex depreciação Em R$ milhões 1,3 0,9 1,1 0,2 0,2 25,3 20,0 15,0 10,0 5,0 Construção CPV, exdepreciação 3T15 Vendas e baixo de ativos Pessoal Manutenção Frete Outros CPV, exdepreciação 4T15 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 22,1 2,2 0,1 1,9 21,8 0,9 0,5 Rental CPV, exdepreciação 3T15 Vendas e baixo de ativos Pessoal Manutenção Frete Outros CPV, exdepreciação 4T15 17 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
18 Despesas de SG&A apresentou redução de 18% quando comparado ao ano anterior. 60,0 50,0 40,0 30,0 52,6 5,0 9,9 48,2 3,7 10,0 45,3 44,3 43,2 2,9 1,7 10,9 11,3 4,1 10,7 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 37,7 34,4 31,5 31,2 28,4 20,0 10,0 0,0 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 0,0 Comercial, Operacional e Administrativo Serviços Gerais Outras Despesas 4T15/4T14 4T15/3T15 Comercial, Operacional e Administrativo -24,6% -9,1% Serviços Gerais 8,6% -5,3% Outras despesas -18,4% 138,9% SG&A total, ex-depreciação e PDD -17,8% -2,4% 18 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/ G&A como soma das unidades Construção e Rental, excluindo R$30,9 referente ao impairment de Construção
19 PDD atingiu 5,8% da receita líquida no 4T15 15,0% 13,0% 11,0% Ex clientes sob investigação Evolução Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) Em % sobre receita líquida 12,8% 9,0% 7,0% 5,0% 5,3% 6,8% 6,0% 5,9% 5,8% 5,9% 3,0% 1,0% 0,3% 1,7% 2,1% 2,0% 4,2% Média = 2,3% 1,2% T15 2T15 3T15 4T15-1,0% -0,8% 19 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
20 Aging do PDD Recebíveis a mais de 120 dias / Contas a Receber total 35,0% 39,9% 45,1% 44,6% 51,0% 26,6% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Saldo de PDD/ Contas a receber total 51,8% 46,9% 48,6% 56,9% 38,5% 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 20 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
21 EBITDA totalizou R$ 30,2 milhões no 4T15 Evolução EBITDA¹ Em R$ milhões 21 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/ EBITDA como soma das unidades Construção e Rental, excluindo R$30,9 milhões referentes ao impairment de Construção
22 EBITDA somou R$ 164,8 milhões em 2015, considerando R$ 21,9 milhões em não recorrentes 400,0 Evolução EBITDA¹ Em R$ milhões 350,0 335,7 178,9 300,0 250,0 200,0 150,0 39,2 17,6 25,7 3,9 164,8 21,9 186,7 100,0 50,0 Ebitda 2014 Locação Vendas, assistência téc. Outras CPV G&A ex-pdd e impairment Variação na PDD Ebitda 2015 Não recorrentes Ebitda 2015 ex. não recorrentes 22 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/ EBITDA como soma das unidades Construção e Rental, excluindo R$30,9 milhões referentes ao impairment de Construção
23 Construção Desempenho Financeiro¹ Em R$ milhões 98,0 22,9% 84,3 73,4 67,7 48,0% 412,0 474,9 42,5% 423,4 32,8% 17,3% 57,5 15,4% 12,8% 22,4 4,4% 12,7 13,0 8,7 1,2% -3,7% -3,1% 4T14 1T15 2T15-2,2% 3T15 4T15¹ -2,1 283,0 197,7 201,9 11,4% 139,0 4,4% 32,2-8,6% ¹ -8,6% Receita Líquida EBITDA Margem EBITDA (%) ROIC 4T15/4T14 4T15/3T /2014 CAGR Receita Líquida -41% -15% -33% -12% EBITDA -110% -125% -77% -45% 23 Apresentação de Resultados 4T15 11/02/2016 ¹ Não exclui itens não recorrentes, exceto R$ 30,9 milhões de impairment no 4T15
24 Rental Desempenho financeiro¹ Em R$ milhões 83,9 39,6% 79,6 43,3% 74,5 53,0% 68,7 70,3 38,4% 45,9% 55,7% 253,5 357,3 57,9% 207,0 370,8 53,0% 196,7 293,2 45,2% 11,5% 33,2 34,4 8,8% 7,4% 39,4 26,4 5,2% 5,5% 32,3 141,2 18,2% 18,2% 11,5% 132,6 5,5% 4T14 1T15 2T15 3T15 4T Receita Líquida EBITDA Margem EBITDA (%) ROIC 4T15/4T14 4T15/3T /2014 CAGR Receita Líquida -16% 2% -21% 5% EBITDA -3% 22% -33% -2% 24 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016 ¹ Não exclui itens não recorrentes
25 Geração de caixa ¹Antes dos juros pagos ² Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais menos caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos 25 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
26 Endividamento Endividamento em 31 de dezembro Em R$ milhões Cronograma de amortização do Principal Em R$ milhões Principal Juros Caixa Dívida líquida Posição de caixa Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
27 Indicadores de dívida EBITDA/Resultado financeiro Dívida líquida/ebitda 4,9 3,9 4,5 3,3 3,9 2,9 3,5 1,6 3,0 1,5 1,7 1,8 1,6 2,2 1,8 2,3 1,9 3,7 2,1 4T14 1T15 1T15¹ 2T15 2T15¹ 3T15 3T15¹ 4T15 4T15¹ 3T14 4T14 1T15 1T15¹ 2T15 2T15¹ 3T15 3T15¹ 4T15 4T15¹ Covenants da debêntures: (1) EBITDA/resultado financeiro >= 2,0; e (2) Dívida líquida/ebitda <= 3,0. 1 Excluindo os itens extraordinários do LTM EBITDA: R$ 40,1 milhões no 1T15, R$ 44,9 milhões no 2T15, R$ 34,6 milhões no 3T15 e R$ 87,7 milhões no 4T15 27 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
28 Aumento de Capital Subscrição privada via emissão de novas ações Direito de preferência para subscrição de novas ações emitidas para acionistas em 11/2/2016 Prazo para o exercício do direito de preferência: 15/2 à 15/3/2016 Preço fixado: R$ 2,63 - preço médio ponderado pelo volume no período de 27 de novembro de 2015 e 4 de fevereiro de Valor mínimo de subscrição: R$ 105,4 milhões x 40 milhões de ações Valor máximo de subscrição: R$ 125,0 milhões x 47 milhões de ações Motivo captação: Os recursos serão destinados para reforçar a liquidez e fortalecer a estrutura de capital da Companhia, além de sustentar seu plano de crescimento no médio prazo, permitindo investir em novas tecnologias, produtos que tragam maior produtividade, ou aquisições em meio a um cenário macroeconômico e setorial instável. O fortalecimento da liquidez neste momento é relevante para atribuir maior flexibilidade à Companhia para responder a variações na geração de caixa e condições competitivas. 28 Apresentação de Resultados 4T15 11/03/2016
29 Mills - Relações com Investidores Tel.: (21) ri@mills.com.br
30 Presentation of 4Q15 and Full Year 2015 results March 11th, 2016
31 Main actions carried out in 2015: generating greater value to customers and shareholders Consolidation of departments at all levels Heavy Construction and Real Estate commercial management have been brought together in a single business unit; Single inventory better management More technical alternatives of projects and a complete product range for the real estate market Resource optimization Greater capillarity - more efficient client prospecting Consolidation of Engineering and operational Officers functions; Optimization of teams and projects More comprehensive qualification Focus on the customer end of conflicts between operations and logistics Financial and Investor Relations management were combined in the Financial Department; A Human Resources Executive was hired 2 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
32 Main actions carried out in 2015: generating greater value to customers and shareholders Search for greater austerity, costs and expenses reduction Move of our head office from Barra da Tijuca to our address in Jacarepaguá Administrative and operational departments are closer - improving the information flow, and simplifying our decision-making process. Review of scope of utilities Renegotiation of contracts of rent of deposits, security and cleaning Operating vehicles fleet analysis Headcount reduction in all departments of backoffice; Closing of branches in progress Five branches in Construction: Low growth perspective Negative impact in cash Three branches in Rental: Branches with longer maturity 3 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
33 Organization structure as of September 2015 Sérgio Kariya CEO Ricardo Gusmão Commercial Officer for Construction Avelino Garzoni Engineering and OperationsOfficer Marcelo Yamane Rental Executive T.B.N. CFO and IRO Deise Vieira Human Resources Executive Construction With new organizational structure, with annualized personnel savings estimated at R$ 22 million per year; Non recurring effects of R$ 2.8 million in 4Q15. 4 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
34 Impairment This quarter a provision for impairment was required in the amount of R$ 57.1 million: Construction Business Unit: Management estimates that the recoverable amount of the assets of the Construction Business Unit, including the goodwill on acquisiton of Jahu in 2008 and of GP Sul, in 2011, is R$ million, against R$ million on December This way, provision for impairment of this asset in the amount of R$ 30.9 million was required. Investiment in Rohr: Management estimates that the recoverable amount in the investment in Rohr is R$ 61.2 million, requiring a provision for impairment of this asset in the amount of R$ 26.2 million. The recoverable amount of these assets was determined based on economic forecasts for determining the market value of the investee, upon a revenue approach, through a 10-year term : discounted cash flow forecast. Assumptions (i) revenues were forecast based on historical data and growth prospective for the segment and Brazilian economy; (ii) negative operating loss for 2015, resulting from the reduced activity of the industry; (iii) the corresponding cash flows are discounted at the average discount rate, obtained using a methodology typically applied by the market, taking into account the weighed average cost of capital (WACC); (iv) a strict working capital evolution control policy, during the forecasted period.. 5 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
35 Financial Performance¹ In R$ million % 28.9% % % % % % % % % % % 0.8% -2.9% 4Q Q15 2Q15 3Q15 4Q15² % % 6.6% % ² Net revenue EBITDA Net earnings EBITDA margin (%) ROIC 4Q15/4Q14 4Q15/3Q /2014 CAGR Net revenue -30% -6% -27% -5% EBITDA -46% -14% -51% -21% 1 Reclassified excluding the Industrial Services business unit for comparison. 2 Sum of Rental and Construction business units, excluding Construction imparirment of R$ 30,9 million 6 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
36 Net Revenue Breakdown Per business unit R$ Million Per service type R$ million Q14 3Q15 4Q15 Rental Heavy Construction Real Estate 4Q14 3Q15 4Q15 Rental Sales of semi-new equipment Sales of new equipment Technical assistance and Others 4Q15/4Q14 4Q15/3Q15 Rental -16.2% 2.3% Heavy Construction -39.8% -23.2% Real Estate -42.9% -2.2% Total -29.7% -6.3% 4Q15/4Q14 4Q15/3Q15 Rental -26.4% -5.2% Sales -27.2% 33.1% Technical assistance and others -68.6% -57.3% Total -29.7% -6.3% 7 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
37 Sales reached R$ 53.9 millions in 2015, of which 54% of seminew equipment 30.0 Equipment sales In R$ million Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 Sales of semi-new equipment Sales of new equipment 8 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
38 Evolution in Rental Net Revenue per business unit Construction Rental Q15 Volume Price and Mix 4Q15 3Q15 Volume Price and Mix 4Q15 9 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
39 Utilization rate dropped in Construction and increased in Rental 100% 90% Construction 100% 90% Rental 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 30% LTM 4Q15 average = 49.9% 40% 30% LTM 4Q15 average = 61.9% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 10 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
40 Heavy Construction -Rental revenue breakdown in 4Q15 Source of funds R$ 29.1 million Per sector R$ 29,1 million PPP 12% Others 13% Private 37% Public 51% Industry 13% Infraestructur e 74% 11 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
41 Important construction Works with Mills participation North and Northeast Parnamirim Bridge Hydroelectric plant São Manoel VLT Fortaleza S11D project from Vale Transposition of the São Francisco River CSN factory BA526 e Salvador Subway Central West and South Papuda`s Penitentiary Guaíba Bridge - RS Southeast Velodrome Sorocaba and São José dos Campos hospital Mineradora Galvani Duplicating Cofins Airport Sanitation project Subway lines 4 and 5 Rio Jones Bridge Viaduto Imigrantes 12 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016 States wtih Mills presence
42 Real Estate -Rental revenue breakdown in 4Q15 Rental revenue per segment R$ 21.1 million Others 8% Commercial 42% Residential 50% 13 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
43 Construction sector remains in 4Q15 the main user of Mills motorized access equipment Rental revenue by use R$59.7 million Net revenues per type of service In 4Q15 Spot 12% Sales Technical 12% assistance 1% Others 2% Nonconstruction 31% Construction 57% Rental 85% 14 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
44 Evolution of sales costs and write-offs % 70% % % % % 50% 40% 30% 20% 10% Q15 2Q15 3Q15 4Q15 0% -10% Sales of new equipment costs Sales of semi-new equipment costs Write-offs Sales costs + Asset Write-offs / Sales net revenue + indemnities 15 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
45 Evolution of execution of works and warehouse 70 35% 60 29% 29% 30% 50 25% 25% % % 15% 10% % 0 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 Personnel Material/Maintenance and repair Others Freights % Net revenue 0% 16 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
46 Evolution of COGS, ex-depreciation, per business unit COGS, ex depreciation In R$ million Construction 5.0 COGS, exdepreciation 3Q15 Sales and Asset write-offs Personnel Maintenance Freight Others COGS, exdepreciation 4Q Rental COGS, exdepreciation 3Q15 Sales and Asset write-offs Personnel Maintenance Freight Others COGS, exdepreciation 4Q15 17 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
47 Commercial, Operating and Administrative G&A were 18% lower yoy Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q Commercial, Operating and Administrative General Services Other Expenses 4Q15/4Q14 4Q15/3Q15 Commercial, Operating and Administrative -24,6% -9,1% General Services 8,6% -5,3% Other Expenses -18,4% 138,9% SG&A total, ex-depreciation and ADD -17,8% -2,4% 18 Presentation of 4Q15 Results 03/11/ G&A corresponds to the sum of Rental and Construction business units, excluding Construction imparirment of R$ 30,9 million
48 ADD reached 5.8% of net revenue in 4Q % Changesin allowance for doubtful debts(add) As % of net revenues 13.0% 11.0% Ex clients under investigation 12.8% 9.0% 7.0% 5.0% 5.3% 4,2% 6,8% 6,0% 5.9% 5.8% 5,9% 3.0% 1.0% 0.3% 1.7% 2.1% 2.0% Average = 2,3% 1.2% Q15 2Q15 3Q15 4Q15-1.0% -0,8% 19 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
49 ADD Aging More than 120 days receivables / Accounts receivable total 35.0% 40.0% 45.0% 45.0% 51.0% 27.0% 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 ADD balance/ Accounts receivable total 29.8% 38.5% 46.9% 48.6% 51.8% 58.0% 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 20 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
50 EBITDA totaled R$ 30.2 million in 4Q Changes in EBITDA¹ In R$ million EBITDA 3Q15 Rented volume Sales, Tech assist and others COGS G&A ex-add and impairment Change in ADD EBITDA 4Q15 Non recurring items EBITDA 4Q15 ex-non recurring items 21 Presentation of 4Q15 Results 03/11/ EBITDA corresponds to the sum of Rental and Construction business units, excluding Construction imparirment of R$ 30,9 million
51 EBITDA totaled R$ million in 2015, considering R$ 21.9 million of non recurring items Changes inebitda¹ In R$ million EBTIDA 2014 Rented volume Sales, Tech assist and others COGS G&A ex-add and impairment Change in ADD EBITDA 2015 Non recurring items EBITDA 2015 ex-non recurring items 22 Presentation of 4Q15 Results 03/11/ EBITDA corresponds to the sum of Rental and Construction business units, excluding Construction imparirment of R$ 30,9 million
52 Construction Financial Performance¹ In R$ million % % % % % 12.8% 22.9% % -3.7% -2.2% -3.1% -8.6% 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15¹ % % % ¹ Net revenue EBITDA Margem EBITDA (%) ROIC 4Q15/4Q14 4Q15/3Q /2014 CAGR Net revenue -41% -15% -33% -12% EBITDA -110% -125% -77% -45% 23 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016 ¹ It does not exclude non recurring items, except R$ 30,9 million of impairment in 4Q15
53 Rental Financial Performance¹ In R$ million % % % % % 55.7% % % % 11.5% % % % 5.5% % 18.2% 11.5% % 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q Net revenue EBITDA EBITDA margin (%) ROIC 4Q15/4Q14 4Q15/3Q /2014 CAGR Net revenue -16% 2% -21% 5% EBITDA -3% 22% -33% -2% 24 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016 ¹ It does not exclude non recurring items
54 Cash generation Adjusted Operating cashflow¹ and Free cashflow In R$ million Adjusted Operating cashflow¹ Free cashflow 25 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016 ¹ Before the interest paid and investiments. ² Net cash generated by the operating activities minus net cash applied in investment activities
55 Debt profile Debt, as of December 31, 2015 In R$ million Principal amortization schedule In R$ million Principal Interests Cash Position Net Debt Cash position Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
56 Debt Indicators EBITDA/Net financial results Net Debt/EBITDA Q14 1Q15 1Q15¹ 2Q15 2Q15¹ 3Q15 3Q15¹ 4Q15 4Q15¹ 3Q14 4Q14 1Q15 1Q15¹ 2Q15 2Q15¹ 3Q15 3Q15¹ 4Q15 4Q15¹ Debentures Covenants : (1)EBITDA/net financial results >= 2.0; and (2)Net Debt/EBITDA <= Excluding R$ 40.1 million of non-recurring effects from 1Q15, R$ 44.9 million from 2Q15, R$ 34.6 million from 3Q15 and R$ 87.7 million from 4Q Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
57 Capital Increase Private subscription through the issuance of new shares Preemptive rights to the subscription of the new shares: February 11, 2016 Exercise period of the preemptive rights: 2/15 until 3/15/2016 Established price: R$ average of daily closing prices weighted by the trading volume in the trading sessions held between November 27th, 2015 and February 4th, 2016 Minimum Subscription: R$ million x 40 million shares Maximum Subscription : R$ million x 47 million shares Reasons for the fundraising: The resources aims to strengthen the capital structure of the Company, by reinforcing its cash to meet medium- and long-term needs for development of its activities, allowing investment in new technologies, products that increases productivity, or acquisitions at an unstable macroeconomic scenario and in its sector. The strengthening of liquidity at this point is relevant to assign greater flexibility to the Company to respond to variations in cash generation and competitive conditions. 28 Presentation of 4Q15 Results 03/11/2016
58 Mills Investor Relations Tel.: (21)
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