Economia Mineral no Brasil

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2 Economia Mineral no Brasil Qual a importância da mineração para a economia do país? No caso do Brasil, a atividade se torna grande protagonista nesse contexto, em função do potencial do solo nacional, caracterizado por seu diferencial e riqueza. A mineração é um dos setores básicos da economia brasileira. 1 EQUILIBRIO ECONÔMICO Maior exportação de produtos em relação a importação (superávit) na balança comercial brasileira em INFLUÊNCIA NO PIB NACIONAL Quase 5% do PIB nacional está relacionado a mineração. Oferece produtos para diversos tipos de indústria como siderúrgicas, metalúrgicas, entre outros e o resultado disso é o rápido crescimento do segmento e retornos significativos para a economia do país. 3 INFLUÊNCIA NA VIDA DAS PESSOAS A mineração oferece matéria prima para variados tipos de indústria, cujo os produtos fazem parte do dia a dia das pessoas. Exemplos: Carro, eletrodomésticos, relógio, maquinas para agricultura, equipamentos cirúrgicos, construções de cidades, combustíveis, fios elétricos, refrigeradores, vidros, entre outros. FONTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO / PORTAL TÉCNICO E MINERAÇÃO

3 Economia Mineral no Brasil Qual a importância da mineração para a economia do país? 17% do PIB industrial US$ 54 bilhões de investime ntos nos últimos 5 anos Área ocupada: 0,5% de todo o território nacional 30% do saldo da balança comercial do Brasil + de 1 bilhão de t/ano e 8 bilhões de litros de agua mineral/ano Volume produção São US$ 28,3 bilhões em exportação e mais de 400 milhões de toneladas movimentadas nos portos brasileiros Faturamento US$ 32 bilhões (2017) + de 2 milhões de empregos indiretos FONTE: PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CASA CIVIL / INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO / PORTAL TÉCNICO E MINERAÇÃO

4 Economia Mineral no Brasil Minas Gerais Qual a importância da mineração para a economia de Minas Gerais? ESTATÍSTICA MINERAIS DE MG EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES OUTROS NÚMEROS 50 mil empregos diretos e 650 mil empregos indiretos. Minas Gerais é o mais importante estado minerador do país. Minas Gerais exporta mais de 200 milhões de toneladas/ano de minério de ferro. O Estado é responsável por aproximadamente 53% da produção brasileira de minerais metálicos e 29% de minérios em geral. O Setor Mineral de Minas Gerais contribuiu em 2017 com 54,3%, do saldo mineral do Brasil (US$ 11,5 bilhões). 12,2 Comparativo de saldos (US$ bilhões) 11,5 0,7 Exportações Minerais MG Importações Minerais MG + de 23% Maior produtor do PIB de Nióbio industrial do mundo Faturamento US$ 12 + de 200 bilhões milhões (2017) de t/ano Volume produção A atividade de mineração está presente em mais de 250 municípios mineiros. Dos dez maiores municípios mineradores, sete estão em Minas. 28, ,2 44% de todo volume exportado Mais de 300 minas estão em operação. Das 100 maiores do Brasil, 40 estão localizadas no Estado. 67% das minas classe A (produção superior a 3 milhões t/ano) estão em MG ,2 Exportações Minerais BR Importações Brasileiras BR FONTE: PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CASA CIVIL / INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO / PORTAL TÉCNICO E MINERAÇÃO

5 Economia Mineral no Brasil Tributos Gerais e na Mineração Os atuais encargos financeiros Brasileiros devidos ao poder público são excessivos, reduzindo a competitividade empresarial o que dificulta o desenvolvimento da infraestrutura brasileira. COMPARATIVO BRASIL O Brasil é o país com maior carga tributária dentre os vizinhos da América do Sul. Abaixo, a taxação em relação ao PIB: Alíquotas MINERAÇÃO BRASIL - CFEM (novo marco regulatório) Substâncias % de participação dos estados no Brasil Brasil Argentina Bolívia Uruguai Colômbia Chile Equador Peru Venezuela Paraguai 20,3% 19,8% 19,0% 18,8% 18,2% 17,1% 32,4% 32,2% 28,7% 27,0% GERAÇÃO DE TRIBUTOS NO BRASIL DA MINERAÇÃO 3,5% 3% 2% 1,5% 1% Ferro, observados os critérios em Lei Bauxita, manganês, nióbio e sal-gema Diamante e demais subst. minerais Ouro Rochas, areias, cascalhos, saibros e demais substâncias minerais quando destinadas ao uso imediato na construção civil; rochas ornamentais; águas minerais e termais CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais Arrecadação dos impostos - Alíquotas pela Lei , de 18 de dezembro de % 51% 52% 52% 49% 43% 49% 51% 53% 51% 47% 45% 48% 42% 29% 30% 29% 27% 28% 33% 29% 30% 29% 34% 30% 30% 29% 37% 24% 24% 24% 20% 20% 20% 22% 24% 25% 20% 23% 18% 21% 15% MG PA Demais Estados FEDERAL: IR / CSLL, PIS, COFINS ESTADUAL: ICMS CFEMe TFAM Foi aprovado para o Brasil, no fim de 2017 o novo marco regulatório da mineração que muda os royalties (CFEM) da mineração aumentando a alíquota do minério de ferro de 2,0% sobre a receita líquida para 3,5% para o faturamento bruto da empresa. Distribuição dos impostos DF e os Municípios onde ocorrer a produção DF e os Municípios, quando afetados pela ativ. e a prod. não ocorrer em seus territórios DF e os Estados onde ocorrer a produção IBAMA, FNDCT, CETEM, Entidade reguladora do setor de mineração 15% 15% 10% 60% Maiores municípios arrecadadores em MG (2017) Congonhas foi o 3º município de MG na geração do CFEM em 2017, com R$ 80 milhões, sendo 80% pago pela CSN Mineração. Além disto a CSN Mineração pagou mais de R$ 450 milhões, em tributos totais. FONTE: PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CASA CIVIL / INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO / PORTAL TÉCNICO E MINERAÇÃO

6 Mercado de Minério de Ferro - Demanda internacional China como principal driver... Em 2000, a China representava apenas 16% do total de minério de ferro importado mundialmente; Atualmente este número ultrapassa o patamar de 70%. IMPORTAÇÃO MUNDIAL DISTRIBUIÇÃO China Resto do Mundo Milhões de toneladas Europa 7% JKT 15% Outros 5% China 73% *JKT = Japão, Coréia do Sul e Taiwan FONTE: CRU

7 Mercado de Minério de Ferro - Oferta internacional Brasil e Austrália são os principais... Em 2010, Brasil e Austrália correspondiam, juntos, por 70% da exportação total de minério de ferro no mundo. No ano passado este número registrou participação de 83% nas exportações. EXPORTAÇÃO MUNDIAL PARTICIPAÇÃO Brasil Austrália Resto do Mundo Milhões de toneladas Outros 17% Austrália 57% Brasil 25% CSN 27 Mt FMG 169 Mt BHP Billiton 268 Mt Vale 291 Mt Rio Tinto 330 Mt Austrália tem como ponto forte a proximidade geográfica da China, fator que reflete em baixos custos com frete marítimo; Já o Brasil se destaca pela qualidade nas reservas de seu minério, podendo gerar, nas minas mais ricas, produtos de até 67% de ferro. FONTE: CRU

8 Economia Mineral no Brasil Dificuldades Impactos do aumento dos impostos e dificuldade em licenciamento ambiental Sistema tributário complexo; Carga tributária 32% do PIB; Gasolina, 66% do aumento entre Jun/17 a Jan/18 são tributos Energia elétrica, 45% do valor total pago são encargos/tributos Obstáculos administrativos Burocracia excessiva; Ineficiências judiciais; Estruturas regulatórios inadequados. LIMITADORES COMPETITIVIDADE Inadequações da infraestrutura. Limitação da integração dos mercados nacionais. CUSTO BRASIL LICENCIAMENTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS PARA O PAÍS Limitação da competitividade internacional. Falta de mão-de-obra qualificada. Baixa P&D e Inovação. Disputa ideológica; Demora excessiva e muitas etapas de análise; Interferências excessivas do Ministério Público; + = Excesso de condicionantes, muitas para além dos impactos dos projetos; Licenciamento tem que resolver tudo: povos indígenas, quilombolas, cavernas, patrimônio histórico, mudanças do clima, etc. A combinação de incertezas regulatórias, custos elevados e limitada infraestrutura representa um risco real para potenciais investidores; Perda de competitividade do País em relação aos seus principais concorrentes; Fuga de investimentos para outros países e alegria de nossos concorrentes; A imprevisibilidade de prazos inviabiliza a materialização dos investimentos anunciados e a geração de seus impactos positivo. FONTE: PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CASA CIVIL / INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO / PORTAL TÉCNICO E MINERAÇÃO

9 Mercado de Minério de Ferro - Preços De 2008 à atualidade, os preços internacionais do minério de ferro passaram a ser cotados conforme negociações diárias no mercado spot chinês. PLATTS 62% Fe CFR N. CHINA Crise financeira Boom economia chinesa Sobreoferta: entrada de novos players/projetos Pacotes investimento China + altas margens aço Ano Média Platts , , , , , , , , , , * 72,55 20 *Acumulado do ano 0 FONTE: Platts

10 Mercado de Minério de Ferro Qualidade e penalidades A cotação Platts 62% Fe CFR N. China US$/dmt é a principal referência de preço global; Apesar disso, há outras referências como 58% e 65% Fe. ESPECIFICAÇÃO PLATTS (US$/T, Fe 62% CFR N. CHINA) CURVAS E PRÊMIOS/DEMÉRITOS (US$/t) Platts58 (High Al2O3) Platts62 Platts65 62% de Ferro (Fe) ,0% de Sílica (SiO 2 ) 2,25% de Alumina (Al 2 O 3 ) 0,09% de Fósforo (P) jan/16 As elevadas margens das usinas chinesas e o maior controle de poluição vêm premiando minérios de alta qualidade fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 +8,7-10,9 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 +17,9-26,2 abr/18 Platts65 - Platts62 Platts58 - Platts62 FONTE: Platts

11 CSN Mineração A CSN Mineração, é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil e a sexta do mundo. Os ativos de alta qualidade da CSN Mineração encontram-se no Quadrilátero Ferrífero, com destaque para a mina Casa de Pedra, em Congonhas, MG. Os produtos do minério de ferro destinados à exportação (85%) são transportados pela até o porto TECAR, em Itaguaí, RJ.

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15 CSN Mineração - História Inicio das operações da Mina de Casa de Pedra Fundação da CSN Mina de Casa de Pedra incorporada na CSN CSN é privatizada Participação no Porto de Itaguaí e MRS Início do mercado transoceânico de minério de ferro Criação da Namisa a partir da aquisição de ativos minerários de terceiros JKTC compra 40% da Namisa Fusão da CSN Mineração

16 CSN Mineração DADOS GERAIS DE PESSOAS Efetivo atual de próprios e terceiros 75% com ensino médio completo e 12% com superior completo 70% com menos de 6 anos de empresa 14% do sexo feminino Sendo 47% de Conselheiro Lafaiete, 34% de Congonhas e 19% outras cidades

17 CSN Mineração Overview TAXA DE FREQUÊNCIA DE ACIDENTES 14,53 12,41 11,06 Nº de acidentes x Homem hora trabalhado 6,80 6,60 3,40 3,19 1,45 0,81 1, CAF + SAF

18 CSN Mineração Estrutura A CSN Mineração é resultado dos ativos incorporados da CSN e da Namisa, além de participações na ferrovia MRS e um terminal de portuário TECAR. Última transação foi concluída com US$ 17 bilhões de valor para empresa. Pre-merger structure: Shareholder Structure for CSN Mineração S.A. (1) JKTC is composed by BJIOC SPC with 32.52% (ITOCHU: 21.95%, JFE: 8.64%, KOBE: 1.23%, NISSHIN: 0.70%), POSCO with 6.48% and CSC with 1% JKTC (1) 40% Namisa 10% CSN 60% 18,63% MRS 100% CSN Mineração 8.63% CSN Mineração assets: Casa de Pedra Mine and Industrial Assets 18.63% of MRS Railway TECAR Port Terminal Namisa s Mines and Industrial Assets Post-merger structure (01/01/2016) : JKTC (1) CSN 12.48% 87.52% CSN Mineração assets: CSN Mineração 18.63% MRS 18.63% Casa de Pedra Mine and Industrial Assets 18.63% of MRS Railway TECAR Port Terminal Pires Complex & Engenho Mines

19 CSN Mineração Overview Corpo Norte Plantas Moveis Mascate 4 km Engenho Corpo Oeste Batateiro Corpo Principal Planta Central Área total mina: hectares. Profundidade da cava: Corpo Principal com 240 m. DADOS GERAIS Maior distância entre dois pontos: 4 km.

20 CSN Mineração Overview Terminal de Carregamento (TFI) Planta do Pires Plantas Móveis Estrada Interna 12 km

21 CSN Mineração Overview Equipamentos em operação... OPERAÇÃO DE MINA - GRANDE PORTE PEQUENO PORTE APOIO CARGA 11 equipamentos. TRANSPORTE 33 equipamentos (caminhões fora de estrada com capacidade de 240 toneladas). CARGA 56 equipamentos. TRANSPORTE 195 equipamentos (caminhões rodoviários com capacidades de 26 a 35 toneladas) 132 equipamentos de apoio entre caminhões pipa, munck, retroescavadeira, carregadeira, entre outros. INFRAESTRUTURA 27 equipamentos. INFRAESTRUTURA 28 equipamentos.

22 CSN Mineração - Fluxo de produção Planta Central Plantas Móveis Movimentação total 100 Mta Estéril ROM Sinter Feed Granulado Pellet Feed Sinter Feed Granulado Planta Pires Estação Casa de Pedra Logistica Ferroviária

23 Manejo de Rejeito Actual Operation Filter Phase 1 FilterPhase2 Central Plant Central Plant Central Plant 40% 60% 40% 60% 40% 60% CMAI 1 Tailing dam CMAI 1 Tailing dam CMAI 1 CMAI 2 8% 32% 92% 8% 32% 60% 8% 32% 48% 12% Filter 1 Tank 32% Filter 1 Filter 2 Product Piles Product Piles Product Piles Product

24 CSN Mineração - Fluxo de produção Esquemático MRS e composição acionária Pires Casa de Pedra 15% Entrega aos clientes 85% UPV MG RJ Porto de Santos SP TECAR Vazio Carregado Distância média da Mina até a UPV é 330 km e TECAR é 500 km. Ciclo médio Mina -> Porto -> Mina de 2,30 dias. Composições de 136 vagões com peso médio de t.

25 CSN Mineração - Fluxo de produção TECAR possui 3 viradores de vagões e 2 Píer com capacidade para navios de DWT e DWT. Capacidade para embarque de 45 Mta de Minério. Possui 1 Píer para descarga de carvão com capacidade de desembarque de 4Mta. Píer Porto TECAR (Itaguaí-RJ) Pátio de estocagem TECAR

26 CSN Mineração Importância para economia de Congonhas (MG) Qual a importância da mineração para a economia de Congonhas? ESTATÍSTICA MINERAL DE CONGONHAS Mais de 21 mil pessoas beneficiadas, entre próprios, contratados e seus dependentes na região da CSN Mineração, sendo 8 mil de Congonhas. CSN Mineração é responsável por mais de 36% da receita do município. É estimado que para cada emprego gerado na mineração outros 13 empregos são gerados indiretamente na cadeia produtiva. Mais de 160 milhões de reais são pagos pela CSN Mineração à empregados residentes em Congonhas. PROGRAMAS SOCIAIS Curso de Aprendizagem Industrial (CAI) que gera oportunidade do primeiro emprego para mais de 200 jovens por ano. Programa Capacitar gera oportunidade de aprendizado continuado dentro da CSN para cerca de 150 jovens oriundos do CAI (índice de 67% de aproveitamento). São selecionados por ano mais de 100 estudantes no programa de estágio. São atendidos por ano, pelo projeto garoto cidadão, mais de 300 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, promovendo sua transformação e inclusão. Oferece bolsa de estudos para cursos técnicos e superior para seus empregados. Atendimento anual para mais de 500 jovens em cursos técnicos através de seu Centro de Educação Tecnológica. Programa Voluntário Cidadão atuando em instituições carentes voltadas para crianças e idosos. FONTE: PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CASA CIVIL / INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO / PORTAL TÉCNICO E MINERAÇÃO / SEC. NAC. DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSF. MINERAÇÃO DO MME

27 CSN Mineração Master Plan Milhões de toneladas NAMISA 30 Plantas à Seco Projetos Itabirito 10 Planta Central Etapa de concentração do SF Conversão Planta Central atual 2055

28 CSN Mineração Investimentos Investimentos previstos na Mineração (Mina e Porto) em milhões de reais 2000 Foco dos investimentos: Saúde e Segurança; Meio Ambiente; Disposição de rejeito; Melhor aproveitamento da reserva; Melhoria de qualidade; Redução de custo; Aumento de produção; Industria 4.0; Investimento corrente (Sustaining CAPEX) Investimento de Capital (CAPEX)

29 Situação Barragens A CSN tem atuado pró-ativamente para garantir que suas barragens estejam compatíveis aos melhores padrões de segurança. CSN MINERAÇÃO MINÉRIOS NACIONAL INICIATIVAS INSTITUCIONAIS Complexo composto de 10 barragens. Atualmente são utilizadas 3 barragens para disposição de rejeito, sendo a maior a de Casa de Pedra (BCdP). BCdP é construída a jusante (menor risco). Obras finalizadas em abril/2018. Laudo técnico realizado pelo ministério publico de MG atestando a segurança da barragem. Fator de segurança: 2,11 na ombreira direita e 1,87 na sua ombreira esquerda, acima do fator de 1,5 recomendado pelos órgãos competentes. Início das plantas de filtragens reduzirão a necessidade de utilização da BCdP. Complexo composto de 4 barragens não utilizadas desde a aquisição. Plano de descomissionamento: Fase1 (atual-4t18): drenagem das barragens e construção de canal para desvio do curso de água que abastece a estrutura. Fase2 (a partir do 2S18): obras de reforço da barragem. Fase3 (a partir de 2020): a planta de concentração passará a utilizar como insumo rejeito contido nas barragens reaproveitado até o completo descomissionamento e recuperação ambiental das barragens para integração do local à paisagem natural. A empresa revisou seu plano de atendimento a emergências, considerando novos requisitos legais e aprimoramento dos dispositivos de controle. Realização de treinamentos, objetivando garantir a segurança de moradores e empregados em qualquer situação adversa. Interação com órgãos competentes como defesas civil estadual e municipal para a manutenção do alinhamento dos planos emergenciais.

30 CSN Mineração Barragem de Casa de Pedra Ombreira esquerda Maciço Principal Ombreira direita Dique de sela

31 CSN Mineração Barragem de Casa de Pedra As análises de estabilidade ao escorregamento foram realizadas por equilíbrio limite, utilizando o método de spencer, através do software SLOPE/W. O método satisfaz às condições de equilíbrio de forças e de momentos e admite que as forças entre lamelas têm a mesma direção. Ombreira Esquerda Ombreira Direta Fator de segurança = 1,87 Fator de segurança = 2,11 Outros fatores de segurança: Dique de Sela = 1,6 e Dique Principal = 1,6

32 Mineração Nacional Barragem Fernandinho Barragem Ecológica II Canal de Cintura Supressão Vegetal Preenchimento da Bacia Adequação da Barragem Ecológica I Berma de Enrocamento Preenchimento da Bacia Berma de Estabilização com Rejeito Berma de Estabilização

33 Obrigado! Maurício Max Diretor de Operações