Objetivos do Projeto. Objetivos

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1 ESTUDOS

2 Objetivos do Projeto Objetivos O objetivo do projeto é fornecer acompanhamento mensal da evolução de preços de aços longos e planos para alguns mercados fornecendo à ABIMAQ e seus associados, indicadores para monitorar as alterações de preços e sustentar ações setoriais e empresariais, face a mudança de preços que prejudicam a competitividade do setor em relação a outros mercados. Aviso Legal As opiniões expressadas neste relatório estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Este relatório inclui informação de fontes consideradas confiáveis e precisas na data desta publicação, realizada sem verificação independente e não garantimos sua precisão ou atendimento pleno das necessidades. Este relatório foi publicado apenas para fins informativos. ABIMAQ não propõe que as informações do relatório sejam interpretadas como conselhos ou recomendações para comprar, manter ou vender títulos e/ou derivados financeiros de qualquer tipo, sem a análise crítica de cada um dos leitores. O risco de perda em negociação pode ser substancial, os investidores devem considerar cuidadosamente todos os possíveis resultados e os riscos inerentes à luz de sua condição financeira especial antes de fazer qualquer investimento. As informações apresentadas não devem ser confiadas como a única base para tomar qualquer decisão de investimento. Consulte seu consultor de negócios, advogado, fiscais e assessores contábeis relativas a qualquer transação prevista. Qualquer reprodução ou retransmissão deste relatório sem o expresso consentimento da ABIMAQ é considerado ilegal.

3 Índice Título Página Mercado Mundial de Aço e Destaques 04 Painel de Preços de Aço Brasil vs. China 05 Painel de Preços de Aço Brasil Usina e Distribuição 06 Evolução de Preços de Aço Brasil vs. Mundo Evolução Preços de Aço Brasil por Produtos Evolução de Preços de Aço Internacionais Evolução Preços de Metais Commodities 24-25

4 Mercado Mundial de Aço Setembro 2018 Brasil Novos aumentos de preços de Laminados foram confirmados pelas Usinas, principalmente pelo aumento do câmbio e também aumentos de preços na China. A rede de Distribuição por sua vez, deverá repassar esses aumentos nos próximos mês. Os preços de Chapas Grossas estavam estáveis no Brasil, apesar do grande aumento ocorrido nos EUA (devido taxa extra imposta pelo Governo Trump). No último mês observamos um aumento embora ainda estejam em patamares menores que os preços do mercado americano. China No último mês observamos uma inversão nos preços chineses. Os preços do aço e de suas matérias-primas, como o minério de ferro, sofreram quedas na China devido sobreoferta de capacidade siderúrgica no país asiático. O governo chinês voltou a analisar possibilidade de cortes do excesso de capacidade de produção de aço. EUA Nos EUA, os preços de aço que vinham subindo desde o inicio do ano, sofreram uma queda no último mês. Os preços ainda estão em patamares altos se comparado aos demais mercados. EUA e China podem sofrer redução no consumo de aço devido risco de redução no ritmo do comércio devido guerra tarifária entre ambos.

5 Painel de Preços de Aço Brasil Usina vs. China CFR Brasil Os preços da China e Brasil subiram muito nos último 12 meses e no comparativo com Dez/17, Porém nos últimos 60 dias observamos queda na China enquanto houve aumento no Brasil Item Últimos 12 M Atual x Dez 17 Últimos 60 DIAS Lam. Frio Brasil Usina + 42,0% + 33,2% + 10,0% Lam. Frio - China - CFR + 34,7% + 23,3% + 3,9% Lam. Quente Brasil Usina + 27,4% + 33,4% + 10,0% Lam. Quente - China - CFR + 33,6% + 24,3% + 4,0% Chapa Grossa - Usina + 37,6% + 25,3% + 6,0% Chapa Grossa - China - CFR + 53,0% + 33,6% + 4,3% Chapa HDG Usina + 36,5% + 34,8% + 10,0% Chapa HDG - China - CFR + 47,7% + 37,2% + 6,0% Legenda Redução de preços Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA Aumento de preços Aumentos menores que tendência Brasil Notas: (valor R$) BASE 14/08/2018 INFOMET China CFR porto sudeste

6 Painel da Evolução Preços de Aço Brasil Usina e Distribuição Os aumentos de preços na rede de Distribuição são o impacto do repasse imposto pelas Usinas nos últimos meses. Inserido aumentos divulgado por Usina para Distribuição e clientes sem contratos. Item Últimos 12 M Atual x Dez 17 Últimos 30 DIAS Lam. Frio Brasil Usina + 42,0% + 33,2% + 10,0% Lam. Frio Brasil Distrib. + 19,5% + 16,9% + 3,6% Lam. Quente Brasil Usina + 27,4% + 33,4% + 10,0% Lam. Quente Brasil Distrib. + 25,0% + 16,9% + 6,4% Chapa Grossa - Usina + 37,6% + 25,3% + 6,0% Chapa Grossa Distrib. + 27,8% + 18,9% + 8,8% Chapa HDG Usina + 36,5% + 34,8% + 10,0% Chapa HDG Distrib + 29,1% + 15,4% + 4,9% Legenda Redução de preços Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA Aumento de preços Notas: (valor R$) BASE 14/08/ INFOMET

7 Evolução de Preços de Aço Brasil vs. Mundo Legenda dos gráficos comparativos: Colunas (valores em R$/ton.) Preços Brasil Usinas Fonte INFOMET Preços Brasil Distribuição Fonte INFOMET Linhas (valores em R$/ton.) Preços China Export posto no Brasil Fonte 1 Preços Brasil Usinas/Distribuição Fonte 2 Preços China Export posto no Brasil Fonte 2 Preços China Export posto no Brasil Fonte 3 Preços USA FOB posto no Brasil Fonte 2 Preços USA FOB posto no Brasil Fonte 3 Nota: Os preços no exterior foram acrescidos dos custos de internação, sem impostos recuperáveis. Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA

8 Evolução Preços Laminados a Frio Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA

9 Evolução Preços Laminados a Quente Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA

10 Evolução Preços Chapas Grossas Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA

11 Evolução Preços Planos Galvanizados Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA

12 Evolução Preços INOX 304 Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA

13 Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos Distribuição Anunciado novo aumento das Usinas a partir de 1/Set/2018 na ordem de 10,0% Valores em R$/Ton Preços da rede de distribuição SP Excluso de ICMS, IPI Incluso de PIS, COFINS Fonte: Infomet

14 Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos Distribuição Anunciado novo aumento das Usinas a partir de 1/Set/2018 na ordem de 10,0% Valores em R$/Ton Preços da rede de distribuição SP Excluso de ICMS, IPI Incluso de PIS, COFINS Fonte: Infomet

15 Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos Distribuição Anunciado novo aumento das Usinas a partir de 1/Set/2018 na ordem de 6,0% Valores em R$/Ton Preços da rede de distribuição SP Excluso de ICMS, IPI Incluso de PIS, COFINS Fonte: Infomet

16 Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos Distribuição Anunciado novo aumento das Usinas a partir de 1/Set/2018 na ordem de 12,5% Valores em R$/Ton Preços da rede de distribuição SP Excluso de ICMS, IPI Incluso de PIS, COFINS Fonte: Infomet

17 Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos USINAS Anunciado novo aumento das Usinas a partir de 1/Set/2018 na ordem de 10,0% Valores em R$/Ton Preços da rede de distribuição SP Excluso de ICMS, IPI Incluso de PIS, COFINS Fonte: Infomet

18 Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos USINAS Anunciado novo aumento das Usinas a partir de 1/Set/2018 na ordem de 10,0% Valores em R$/Ton Preços da rede de distribuição SP Excluso de ICMS, IPI Incluso de PIS, COFINS Fonte: Infomet

19 Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos USINAS Anunciado novo aumento das Usinas a partir de 1/Set/2018 na ordem de 10,0% Valores em R$/Ton Preços da rede de distribuição SP Excluso de ICMS, IPI Incluso de PIS, COFINS Fonte: Infomet

20 Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos USINAS Anunciado novo aumento das Usinas a partir de 1/Set/2018 na ordem de 12,5% Valores em R$/Ton Preços da rede de distribuição SP Excluso de ICMS, IPI Incluso de PIS, COFINS Fonte: Infomet

21 Evolução Preços de Aço Internacionais Laminados a Quente Análise das informações: 1. Tendência de preços US$/ton Dez-16 Dez-17 Set-18 China USA Western Europe World Última quinzena: CHINA RETORNO a preços de Jan/18. USA mantida ALTA desde Out/17 Fonte:

22 Evolução Preços de Aço Internacionais Laminados a Frio Análise das informações: 1. Tendência de preços US$/ton Dez-16 Dez-17 Set-18 China USA World Última quinzena: CHINA RETORNO a preços de Nov/17. USA mantida ALTA desde Out/17 Fonte:

23 Evolução Preços de Aço Internacionais Chapas Grossas Análise das informações: 1. Tendência de preços US$/ton Dez-16 Dez-17 Set-18 China USA Última quinzena: Retomada ALTA de preços na última quinzena desde Fev/17. USA mantida ALTA desde Dez/17 Fonte:

24 Evolução dos Preços de Metais Commodities Alumínio, Cobre, Níquel, Zinco, Petróleo Depois da queda sofrida em Julho os preços médios das commodities monitoradas mantiveram a tendência de baixa em Agosto. Todas os metais não ferrosos, Zinco, Cobre, Alumínio e Níquel estão próximo da menor cotação do ano Zinco (US$/t) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Jan Cobre (US$/t) Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago ,1 Petróleo Brent (US$/barril) 77,0 74,4 74,3 72,1 72,5 65,3 66, Alumínio (US$/t) Níquel (US$/t) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Fonte: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

25 Painel de Preços de Commodities Metálicas e Carvão A guerra comercial EUA-China e o risco de contagio da crise Turca, levaram a queda nas commodities. Item Últimos 12 M Ano 2018 Últimos 30 DIAS Minério de ferro -10,0% - 6,3% + 0,0% Carvão + 23,4% + 11,4% + 7,3% Cobre - 9,9% - 12,7% - 1,1% Zinco - 23,3% - 24,2% - 3,6% Alumínio - 3,7% - 0,3% - 1,2% Níquel + 12,4% + 10,4% - 5,5% Notas: 1- Base de dados: TRADINGECONOMICS (valores em US$)

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