IN-DATA. Fevereiro/2016. Sumário. Sinopse 2. Produção mundial, América Latina 3. Síntese da produção siderúrgica brasileira 3. Embarques das Usinas 4

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1 INDATA Fevereiro/ Sumário Sinopse 2 Panorâmica Produção mundial, América Latina 3 Síntese da produção siderúrgica brasileira 3 Desempenho dos associados Embarques das Usinas 4 Distribuidores de Aços 5 Histórico de Desempenho dos Associados 6, 7 e 8 Distribuição Setorial / Regional das Vendas de Aços Planos 9 Importação Brasileira de Produtos Siderúrgicos 1 Participação dos Associados nas Importações 11 Publicação Eletrônica Mensal Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço INDA Rua Silva Bueno, 166 1º andar Ipiranga São Paulo SP CEP: 4281 Tel/Fax: (11) Internet: contato@inda.org.br

2 Sinopse Fevereiro/ RELATORIO INDATA A venda de aços planos em fevereiro contabilizou leve aumento de,6% quando comparada a janeiro, atingindo o montante de 242,9 mil toneladas. Sobre o mesmo período do ano passado, quando foram vendidas 273, mil toneladas, registrou recuo de 11,%. No acumulado de janeiro a fevereiro, as vendas contabilizam queda de 17,1%, atingindo o volume de 484,4 mil toneladas, comparado com o mesmo período do ano passado, que atingiu um volume total de 584,4 mil toneladas. Na compra, o mês de fevereiro registrou queda de 7,9% perante janeiro, com volume total de 224,9 mil toneladas. Frente a fevereiro do ano passado (285, mil ton.), apresentou retração de 21,1%. No acumulado dos dois primeiros meses, as compras registraram recuo de 22,5% em relação ao ano de, com volume total de 469,1 mil toneladas, contra 65,5 mil toneladas. Os estoques de fevereiro registraram queda de 1,9% em relação ao mês anterior, atingindo o montante de 96,4 mil toneladas. O giro dos estoques sofreu uma leve retração, atingindo 3,7 meses. As importações encerraram o mês de janeiro com queda de 19,9% em relação ao mês anterior, com volume total de 24,3 mil toneladas, contra 3,4 mil toneladas. Comparandose ao mesmo período do ano anterior (177,1 mil ton), as importações registraram retração de 86,3%. No acumulado do ano contabilizam recuo de 84% em relação ao ano de, com volume total de 54,7 mil toneladas contra 342,1 mil toneladas. Boa Leitura Dados dos anos de 214 e, com ajustes das operações de JIT ( just in time) dos Associados ¹ incluem os produtos:, BQ, BF, CZ, CPP, CAZ e EGV INDATA Janeiro /. Página... 2

3 PANORÂMICA Fevereiro/ PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO OBS: Dados correspondentes à produção de aço bruto dos países associados ao WSA. Fonte: WSA Fonte: ILAFA / IABr Unidade: 1 ton GRUPOS Janeiro Dezembro % 214 % CHINA ,8% ,2% U.E ,6% ,7% JAPÃO ,8% ,6% C.E.I ,3% ,% E.U.A ,8% ,3% OUTROS ,3% ,9% ,% ,9% PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO NA AMÉRICA LATINA PAÍSES Janeiro Dezembro % 214 % BRASIL ,2% ,1% MÉXICO ,1% ,3% ARGENTINA ,8% ,6% VENEZUELA ,2% ,6% COLÔMBIA ,7% ,7% CHILE ,1% ,5% PERU ,5% EQUADOR ,2% ,6% TRINIDADTOBAGO ,9% ,6% AMÉRICA CENTRAL ,9% ,8% CUBA ,% URUGUAI PARAGUAI ,7% ,5% SÍNTESE DA PRODUÇÃO SIDERÚRGICA BRASILEIRA PRODUTOS Fevereiro Jan/Fev (*) % 214 % AÇO BRUTO 2.434, ,9 8,7% 4.885, ,4 13,7% LAMINADOS 1.7, 1.996,1 14,8% 3.331,6 4.5,5 16,8% Planos 973, ,1 13,9% 1.922, ,1 18,4% Longos 726,5 865, 16,% 1.49, ,4 14,5% SEMIACABADOS P/ VENDAS 613, 582,3 5,3% 1.317, ,9 17,7% Placas 471,8 51,9 7,7% 1.28,3 988,2 4,1% Blocos e Tarugos 141,2 71,4 97,8% 288,8 13,7 121,% (*) Dados Preliminares Fonte: IABr Histórico da Produção de Aço Brasileira Unid: 1³ t Aço Bruto Aços Planos 2.69, 2.68, , ,5 1.84, ,5 1.23,6 973,5 ¹ Exclui placas INDATA Fevereiro /. Página... 3

4 1 tom 1 ton 1 ton 1,2 1,,8,6,4,2 (,2) (,4) (,6),4,3,2,1 (,1) (,2) (,3),3,2,1 (,1) (,2) (,3) % variação mensal % variação mensal % variação mensal Embarques de Aços Planos Realizados pelas Usinas em Fevereiro de USINAS MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO INDÚSTRIA DISTRIBUIÇÃO ITENS EMBARQUES/VENDAS MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO % % % LAMINADOS 1.589,5 1.84,4 11,9% 339,4 261,5 29,8% 1.25, ,9 19,% PLANOS 953,1 1.61,7 1,2% 242, 182,9 32,3% 711,1 878,8 19,1% LONGOS 636,4 742,7 14,3% 97,4 78,6 23,9% 539, 664,1 18,8% SEMIACABADOS 578,3 573,7,8% 552,6 551,2,3% 25,7 22,5 14,2% PLACAS 457,1 59,1 1,2% 441,4 496, 11,% 15,7 13,1 19,8% BLOCOS E TARUGOS 121,2 64,6 87,6% 111,2 55,2 11,4% 9,4 6,4% 2.167, ,1 8,8% 892, 812,7 9,8% 1.275, ,4 18,5% 1³ t Fonte: IABr MoM (%) 1.6, VENDAS TOTAIS DE LAMINADOS PLANOS Série1 Série2 1.4, 1. 1., 8, 1.15,6 1.79,2 858,2 11,1% 953,1 6, 4, jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 1. VENDAS DE AÇOS LAMINADOS PLANOS PARA O MERCADO INTERNO Série1 Série2 1., 8, 941,9 823,3 678,6 711,1 6, 4,8% 4, 4 VENDAS DE AÇOS LAMINADOS PLANOS PARA O MERCADO EXTERNO Série1 Série2 4, 3 3, 2 255,9 179,6 242, 34,7% 1 73,7 Embarques de Aços Planos Realizados pelas Usinas Janeiro a Fevereiro de USINAS Fonte: IABr ITENS EMBARQUES/VENDAS MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO % % % LAMINADOS 3.43, 3.724,1 18,3% 584,2 529,3 1,4% 2.458, ,8 23,% PLANOS 1.811, ,4 17,5% 421,6 374,8 12,5% 1.389,6 1.82,6 23,7% LONGOS 1.231, ,7 19,4% 162,6 154,5 5,2% 1.69, ,2 22,2% SEMIACABADOS 1.188,6 1.13,9 7,7% 1.14,5 1.56, 8,% 48,1 47,9,4% PLACAS 972,3 1.11,6 3,9% 941,6 983,6 4,3% 3,7 28, 9,6% BLOCOS E TARUGOS 216,3 92,3 134,3% 198,9 72,4 174,7% 17,4 19,9 12,6% 4.231, , 12,4% 1.724, ,3 8,8% 2.56, ,7 22,7% INDATA Fevereiro /. Página... 4

5 Desempenho INDA no Mercado de Aços Planos Fevereiro/ Dados dos anos de 214 e, com ajustes das operações de JIT ( just in time) dos Associados ITENS fev/16 jan/16 fev / jan fev/15 16/15(%) ITENS IMPORTAÇÃO ² INDA fev/16 jan/16 fev / jan PLACAS 13, 13, 7,7 68,8% PLACAS 169,7 17,2,3% 176,1 3,6% LTQ / BQ 348,2 351,2,9% 43,9 13,8% LTQ / BQ,1 BF/CFF 146,7 151,6 3,2% 187,6 21,8% BF/CFF FM (*) 15,4 15,4,3% 17, 9,2% FM (*) CZ 163,9 166,5 1,6% 166,9 1,8% CZ EGV 2,3 2,8 18,8% 4, 43,1% EGV PP 2,6 21,8 5,3% 17,6 17,3% PP CAZ 26,6 31,9 16,5% 89,8 7,3% CAZ,3 96,4 924,4 1,9% 1.7,6 15,3%,4 ¹ Inclui importações informadas pelos associados e ajustes das importações ² Volumes informados pelos associados ¹ Estoques revisados após recontagem física ESTOQUE ¹ COMPRAS ¹ ITENS fev/16 jan/16 fev / jan fev/15 16/15 (%) ITENS Jan / Fev % PLACAS 1, % PLACAS 1,3 % 18,7 28,7 34,8% 35,8 47,8% 47,4 79,3 4,2% LTQ / BQ 114,3 19,5 4,4% 132,2 13,5% LTQ / BQ 223,8 277,7 19,4% BF/CFF 4,5 48,4 16,3% 56,1 27,8% BF/CFF 88,9 16,2 16,3% FM (*),3,3 1,8 83,3% FM (*),6 2,9 79,3% CZ 33,5 35,2 4,8% 38,9 13,9% CZ 68,7 9,8 24,3% EGV,4 2,1 81,% 2,9 86,2% EGV 2,5 5,5 54,5% PP 1,2 1,7 29,4% 1,5 2 PP 2,9 2,9 CAZ 16, 18,3 12,7% 14,8 7,9% CAZ 34,3 38,9 11,9% 224,9 244,2 7,9% 285, 21,1% 469,1 65,5 22,5% ¹ Inclui importações informadas pelos associados e ajustes das importações ITENS fev/16 jan/16 fev / jan fev/15 16/15 (%) ITENS Jan / Fev % PLACAS 1,1 PLACAS 1,5 % 19,2 17,1 12,3% 28,3 32,1% 36,3 62,5 41,9% LTQ / BQ 117,3 113, 3,8% 129,1 9,1% LTQ / BQ 23,3 269,7 14,6% BF/CFF 45,4 48,1 5,6% 48,2 5,7% BF/CFF 93,5 13,1 9,3% FM (*),3,4 34,9% 1,5 82,6% FM (*),7 2,8 76,4% CZ 36,1 33,7 7,2% 42,1 14,2% CZ 69,8 95,6 26,9% EGV,9,8 15,7% 1,8 48,6% EGV 1,7 4,1 57,9% PP 2,4 2,7 12,7% 2,5 5,7% PP 5,1 4,9 3,2% CAZ 21,2 25,7 17,4% 18,5 14,8% CAZ 46,9 4,2 16,8% 242,9 241,5,6% 273, 11,% 484,4 584,4 17,1% * FM (Folhas Metalicas) = NR+FLANDRES+CROMADAS Fontes: Empresas distribuidoras associadas e usinas produtoras VENDAS ¹EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO, EMBARQUES NO MERCADO INTERNO E COMPRAS DE AÇOS PLANOS 1.23,6 Unidade: 1t 823,3 973,5 711,1 313,7 224,9 jan15 fev15 mar15 abr15 mai15 jun15 jul15 ago15 set15 out15 nov15 dez15 jan16 fev16 PRODUÇÃO MERCADO INTERNO COMPRAS INDA¹ ¹ exclui placas INDATA Fevereiro /. Página... 5

6 1. ton 1. ton 1. ton Histórico de Desempenho dos Associados INDA Jan/214 a Fev/ ESTOQUES 1. 1., 8, 6, 4, 924,4 96,4 214 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉD ,7 975,6 968,2 982,1 987, 1.63,1 1.72,9 1.6, 1.48,9 1.43,1 1.39,7 1.49,6 1.25,6 1.58,7 1.7,7 1.89,9 1.93,6 1.77,3 1.55,4 1.17,3 982,4 964,7 945,6 935, 921,7 1.17,7 924,4 96,4 915,4 MESES EM ESTOQUE 6, 5, 4, 3,8 3,7 3, 214 2, 1, JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉD ,6 2,6 2,8 2,9 2,9 3,6 3,2 3,2 3,2 3,1 3,5 4,3 3,2 3,4 3,9 3,6 4,1 4, 4,1 4, 3,9 3,9 3,4 3,7 4,9 3,9 3,8 3,7 4, 3 COMPRAS 3, ,2 224,9 214 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉD ,3 328,7 352,7 347,4 349, 274,3 342,2 319,2 319,7 334,5 295, 255, 322,6 32,5 285, 326, 272,5 253, 236,6 217,3 219,5 229,4 26,4 244,1 175,9 253,4 244,2 224,9 234,6 VENDAS 3.321, 2.62,2 469,1 4 4, 3 3, ,5 242,9 214 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉD ,1 371,8 344,3 333,7 343,6 295,8 333,1 333,3 33,8 334,8 299,6 244,4 329,4 311,4 273, 36,8 268,7 269,3 258,5 255,4 254,4 247,1 279,5 254,7 189,2 264, 241,5 242,9 242,2 3.49, ,1 484,4 INDATA Fevereiro /. Página... 6

7 1t 1t 1t 1t Histórico de Desempenho dos Associados INDA Fevereiro/ Compra Venda Estoque ITENS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 28,7 18,7 LTQ / BQ 19,5 114,3 BF 48,4 4,5 CZ 35,2 33,5 17,1 19,2 LTQ / BQ 113, 117,3 BF 48,1 45,4 CZ 33,7 36,1 17,2 169,7 LTQ / BQ 351,2 348,2 BF 151,6 146,7 CZ 166,5 163, ,7 8,8 28,7 17,1 19,2 18,7 16, 14, 12, 8, 6, 4, 2, JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 214 5, 4 4, 3 3, ,2 3,1 3, 113, 2,5 117,3 2, 19,5 114,3 1,5 1,,5 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR BQ 5, 4,5 4, 3,5 3, ,7 BF 7, 1 3,2 3,2 48,1 45,4 48,4 4,5 JAN FEV MAR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 214 6, 5, 4, 3, 2, 1, 18, 16, 1 1 8, 6, 6, 4,9 4,5 5, 4, 35,2 3, 33,7 36,1 2, 33,5 1, JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 163,9 CZ 7, 214 INDATA Fevereiro /. Página... 7

8 1t 1t 1t 1t Histórico de Desempenho dos Associados INDA Fevereiro/ Compra Venda Estoque ITENS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ FM,3,3 EGV 2,1,4 CPP 1,7 1,2 CAZ 18,3 16, FM,4,3 EGV,8,9 CPP 2,7 2,4 CAZ 25,7 21,2 FM 15,4 15,4 EGV 2,8 2,3 CPP 21,8 2,6 CAZ 31,9 26,6 FM 35, 3, 25, 15, 5, 15,3 38,5 38,3,4,4,3,3 JAN FEV MAR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ , 6, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 2,3 3,5 2,1 2,6,8,9,4 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 214 EGV 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 35, 3, 25, 2,6 CPP 35, 3, 25, 15, 5, 8,1 8,6 2,4 2,7 1,7 1,2 JAN FEV MAR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ , 5, 9, 8, 7, 6, 3, 12, 26,7 8, 25,7 6, 18,3 16, 1,2 4, 21,2 2, 1,3 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR CAZ 214 INDATA Fevereiro /. Página... 8

9 Distribuição Setorial / Regional das Vendas INDA Jan a Dez de Unidade: ton. SETORES PRODUTOS PLANOS AUTOMOTIVO BENS DE CAPITAL, MÁQ. E EQUIP. INCLUSIVE AGRÍCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIDADES DOMÉSTICAS E COMERCIAIS EMBALAGENS E RECIPIENTES DISTRIBUIÇÃO E SEMIELABORAÇÃO OUTROS SETORES VII OUTROS SETORES 7% I AUTOMOBILÍSTICO 19% II BENS DE CAPITAL 31% VI DISTRIBUIÇÃO E SEMI ELABORAÇÃO 25% V EMBALAGENS E RECIPIENTES 1% IV UT. DOMÉSTICAS E COMERCIAIS 8% III CONSTRUÇÃO CIVIL 9% Unidade: ton. REGIÕES PRODUTOS PLANOS NORTE (AM/PA/RO/AP/RR/AC/TO) NORDESTE (BA/CE/PE/MA/PI/RN/PB/AL/SE) CENTROOESTE (MT/MS/GO/DF) SUDESTE (MG/ES/RJ/SP) SUL (PR/SC/RS) SUL 25% NORTE 4% NORDESTE 6% CENTROOESTE 4% SUDESTE 61% INDATA Fevereiro /. Página... 9

10 Importação Brasileira de Produtos Siderúrgicos PRODUTO TONELADA Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum PRODUTOS PLANOS Não Revestidos Chapas Grossas Bobinas Grossas Chapas Finas a Quente Bobinas a Quente Chapas Finas a Frio Bobinas a Frio Revestidos Chapas Zincadas a Quente Chapas EletroGalvanizadas Chapas de Ligas AlumínioZinco Chapas PréPintadas FONTE: MDIC/SECEX EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES¹ BG/LTQ/BQ ¹Inclui:BG/, LTQ/BQ, BF/CFF, CZ, CAZ, CPP E EGV Unid: ton CHAPAS GROSSAS BF LAMINADOS A QUENTE (BG / CFQ / BQ) ZINCADOS LAMINADOS A FRIO CHAPAS ZINCADAS A QUENTE (CZ) CHAPAS DE LIGAS ALUMÍNIOZINCO (CAZ) CHAPAS PRÉPINTADAS (CPP) CHAPAS ELETROGALVANIZADAS (EGV) ZINCADOS (CZ, CAZ, CPP, EGV) INDATA Fevereiro /. Página... 1

11 Participação INDA nas Importações de Aços Planos¹ T O T A L 2 1, Importações SECEX Importações INDA Participação INDA nas Importações SECEX Média Histórica da Participação INDA 18,2% 47, 9,3 1,5% 24,3,,4 35,% 3 25,% 2 15,% 1 5,% 5,% 1 15,% 45, 35, 3, C H A P A G R O S S A Importação SECEX Importação INDA Participação INDA nas Importações SECEX Média Histórica da Participação INDA 7 6 % 4 25, 15, 5,, 3 25,3% 2 BG/LTQ/BQ 1 2,6,, 1 jan14 fev14 mar14 abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 out14 nov14 dez14 jan15 fev15 mar15 abr15 mai15 jun15 jul15 ago15 set15 out15 nov15 dez15 jan16 fev16 7, 6, 3,, L A M I N A D O S A Q U E N T E Importações SECEX Importações INDA Participação INDA nas Importações SECEX Média Histórica da Participação INDA BF 27,1%,6 7 6 % ZINCADOS ,4% 1 4,1,1, 1 L A M I N A D O S A FRIO 9, 8, 7, 6, 3,, Importações SECEX Importações INDA Participação INDA nas Importações SECEX Média Histórica de Participação INDA 13,5% 7 6 % ,7 1,, 2 Z I N C A D O S 1 Importações SECEX Importações INDA Participação INDA nas Importações SECEX Média Histórica de Participação INDA 35,% 3 25,% 8, 6,, 17,4% 8,7, 2 15,% 3,5% 1 5,% 8,9 5,%,3 1 INDATA Fevereiro /. Página... 11