IN-DATA. Janeiro/2013. Sumário. Sinopse 2. Produção mundial, América Latina 3. Síntese da produção siderúrgica brasileira 3.

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1 INDATA Janeiro/213 Sumário Sinopse 2 Panorâmica Produção mundial, América Latina 3 Síntese da produção siderúrgica brasileira 3 Desempenho dos associados Usinas 4 Distribuidores 5 Histórico do Desemprenho dos Associados 6, 7 e 8 Distribuição setorial / regional das vendas produtos planos 9 Importação brasileira de produtos siderúrgicos 1 Participação dos Associados nas Importações 11 Publicação eletrônica mensal Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço INDA Rua Silva Bueno, 166 1º andar Ipiranga São Paulo SP CEP: 4281 Tel/Fax: (11) Internet: contato@inda.org.br Colaboração: Instituto Aço Brasil IABr

2 Sinopse Janeiro/213 A venda de aços planos da rede associada em janeiro registraram elevação de 18% em relação ao mês anterior, atingindo o volume de 368,8 mil toneladas. Quando comparadas a janeiro do ano passado (356,6 mil toneladas), contabilizaram alta de 3,4%. O mesmo ocorreu com a compra que, em janeiro, registrou alta de 15,4% quando comparadas ao mês anterior, atingindo o volume de 372,8 mil toneladas. Na comparação com janeiro de (353,8 mil toneladas), registraram elevação de 5,4%. Assim, os estoques de janeiro registraram pequena elevação de,4% em relação ao mês anterior, atingindo o montante de 948,1 mil toneladas. Quando comparado a janeiro do ano anterior (997,6 mil toneladas), registrou queda de 5%. Com isso o giro dos estoques recuou para 2,6 meses. Para fevereiro, a expectativa da rede é que as compras e vendas registrem retração em torno de 1%. A produção de laminados planos em janeiro, excluindo placas, totalizou xxx mil toneladas, alta de xx% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Em janeiro foram calocados no mercado interno, também excluindo placas, xx mil toneladas de laminados planos, registrando alta de xx% em relação ao mesmo período do ano passado. A importação de aços planos¹, encerrou janeiro com alta de 2,4% em relação a dezembro, atingindo um total de 95,3 mil toneladas contra 79,1 mil toneladas. Quando comparadas ao mesmo mês de (183,6 mil toneladas), as importações registraram volumes 48,1% menores. Boa Leitura. Inteligência Competitiva ¹ incluem os produtos: LCG, BQ, BF, CZ, INDATA janeiro / 213. Página... 2

3 PANORÂMICA janeiro / 213 PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO dezembro/ OBS: Dados correspondentes à produção de aço bruto dos países associados ao WSA. Fonte: WSA Fonte: ILAFA / IABr Unidade: 1 ton GRUPOS dezembro jan / dez 211 % 211 % CHINA ,7% ,1% U.E ,% ,9% JAPÃO ,% ,3% C.E.I ,8% ,5% E.U.A ,2% ,7% OUTROS ,3% ,% TOTAL ,% ,1% PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO NA AMÉRICA LATINA dezembro/ PAÍSES dezembro jan / dez 211 % 211 % BRASIL ,6% ,5% MÉXICO ,4% ,6% ARGENTINA ,8% ,% VENEZUELA ,5% ,9% CHILE ,7% ,5% COLÔMBIA ,7% ,2% PERU ,5% ,1% AMÉRICA CENTRAL ,3% ,6% TRINDADTOBAGO ,% ,8% EQUADOR ,4% ,8% CUBA ,8% ,8% URUGUAI ,7% PARAGUAI 5 1 4,% ,1% TOTAL ,% ,5% SÍNTESE DA PRODUÇÃO SIDERÚRGICA BRASILEIRA janeiro/213 PRODUTOS janeiro jan / dez 213(*) % 211 % AÇO BRUTO 2.821, , 1,1% , ,1 1,5% LAMINADOS 2.46,5 2.13,9 1,6% , ,9 4,% Planos 1.25, ,7 5,3% , ,9 8,3% Longos 84,6 868,2 3,2% 1.794, , 1,6% SEMIACABADOS P/ VENDAS 51,5 659,6 24,% 7.21,4 8.37,8 1,3% Placas 425,8 556,3 23,5% 6.43, ,2 1,4% Blocos e Tarugos 75,7 13,3 26,7% 1.167, ,6 9,7% (*) Dados Preliminares Fonte: IABr Histórico da Produção de Aço Brasileira Unid: 1³ t Aço Bruto Aços Planos 2.795,6 278,3 2821, ,8 198,1 125,9 ¹ Exclui placas INDATA janeiro / 213. Página... 3

4 TOTAL USINAS 1 ton 1 ton 1 ton TOTAL USINAS Embarques de Aços Planos Realizados pelas Usinas em Janeiro de 213 MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO INDÚSTRIA DISTRIBUIÇÃO ITENS EMBARQUES/VENDAS MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO 213 % 213 % 213 % LAMINADOS 1.97, , 8,7% 247, 154,1 6,3% 1.723, ,9 4,% PLANOS 1.136,3 977,3 16,3% 176,7 88,6 99,4% 959,6 888,7 8,% LONGOS 834,1 834,7,1% 7,3 65,5 7,3% 763,8 769,2,7% SEMIACABADOS 521,5 582,8 1,5% 468,8 541,1 13,4% 52,7 41,7 26,4% PLACAS 457,6 511,9 1,6% 426,8 495,3 13,8% 3,8 16,6 85,5% BLOCOS E TARUGOS 63,9 7,9 9,9% 42, 45,8 8,3% 21,9 25,1 12,7% TOTAL 2.491, ,8 4,1% 715,8 695,2 3,% 1.776, ,6 4,5% 1³ t Fonte: IABr MoM (%) 1.6, 1.4, 1.2, 1., 8, 6, 4, 2,, EMBARQUES TOTAIS DE AÇOS LAMINADOS PLANOS 985,5 1³ t MoM (%) 3,% 1.136,3 1,% 1,% 1,2% 3,% % 7,% 1.2, 1., 8, 6, 4, 2,, EMBARQUES DE AÇOS LAMINADOS PLANOS NO MERCADO INTERNO 888,7 1³ t MoM (%) 959,6 2,% 1,% 12,2%,% 1,% 2,% 3,% 4,% % 3, 2 2, 1 1,, EMBARQUES DE AÇOS LAMINADOS PLANOS NO MERCADO EXTERNO 96,8 1³ t MoM (%) 9,% 7,% % 176,7 3,% 1,% 1,% 3,% % 34,1% 7,% Embarques de Aços Planos Realizados pelas Usinas Jan/Dez Fonte: IABr ITENS EMBARQUES/VENDAS MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO 211 % 211 % 211 % LAMINADOS , ,,8% 2.932, ,8 1,6% 21.64,1 2.91,2,7% PLANOS 13.34, ,3,5% 1.985,6 2.97,4 5,3% , ,9,4% LONGOS 1.692, ,7 1,2% 946, ,4 2,1% 9.745, ,3 1,1% SEMIACABADOS 6.859, ,6 6,6% 6.335, ,7 7,2% 524, 52,9,6% PLACAS 6.1, ,4 5,8% 5.752, ,6 6,7% 249, 22,8 22,8% BLOCOS E TARUGOS 857,4 976,2 12,2% 582,4 658,1 11,5% 275, 318,1 13,5% TOTAL 3.855, ,6 2,2% 9.267,7 1.15,5 8,3% , ,1,7% INDATA janeiro / 213. Página... 4

5 Desempenho INDA no Mercado de Aços Planos janeiro/213 ESTOQUE ¹ ITENS jan/13 dez/12 jan / dez jan/12 12/11 (%) ITENS IMPORTAÇÃO ² jan/13 dez/12 jan / dez PLACAS 2, 7,5 73,3% 1,2 66,7% PLACAS LCG 32,1 182,7 82,4% 42, 23,6% LCG 2,6 1,1 136,4% LTQ / BQ 212, 442,6 52,1% 195,6 8,4% LTQ / BQ,7 2,1 66,7% BF/CFF 63,4 152,9 58,5% 61,3 3,4% BF/CFF 4,7 7,6 38,2% FM (*),1 36,1 99,7%,7 85,7% FM (*) CZ 48, 49,8 3,6% 4,3 19,1% CZ 5,7 3,1 83,9% EGV 1,7 1,5 13,3% 1,1 54,5% EGV PP 2,5 24,3 89,7% 2,3 8,7% PP 2,2 2,5 12,% CAZ 11, 46,7 76,4% 9,3 18,3% CAZ,8 1,% TOTAL 372,8 944,1 6,5% 353,8 5,4% TOTAL 15,9 17,2 7,6% ¹ Inclui importações informadas pelos associados e ajustes das importações ² Volumes informados pelos associados COMPRAS ¹ ITENS jan/13 dez/12 jan / dez jan/12 12/11 (%) ITENS jan / dez 211 % PLACAS 2, 1,3 1,2 66,7% PLACAS 23, 6,2 271,% LCG 39,3 33,7 16,6% 48,9 19,6% LCG 482,3 527,9 8,6% LTQ / BQ 29,4 181,2 15,6% 189,9 1,3% LTQ / BQ 2.368,4 2.29,4 7,2% BF/CFF 62,4 59,8 4,3% 63,3 1,4% BF/CFF 755,8 768,9 1,7% FM (*),4,1 3,% 1,9 78,9% FM (*) 9,8 16, 38,8% CZ 44, 33,5 31,3% 46,1 4,6% CZ 512,1 456,4 12,2% EGV 1,8 1,8,% 1,2 % EGV 35, 15,6 124,4% PP,3 2,8 89,3% 1,1 73% PP 19, 31,1 38,9% CAZ 9,2 8,9 3,4% 3, 27% CAZ 92,5 55,8 65,8% TOTAL 368,8 323,1 14,1% 356,6 3,4% TOTAL 4.297,9 4.87,3 5,2% ¹ Inclui importações informadas pelos associados e ajustes das importações ITENS jan/13 dez/12 jan / dez jan/12 12/11 (%) ITENS jan / dez 211 % PLACAS 7,5 1,2 525,% 1,3 27,2% PLACAS 25,8 9, 186,7% LCG 175,5 33,5 423,9% 192,9 9,% LCG 499,4 487, 2,5% LTQ / BQ 445,2 172,3 158,4% 453,7 1,9% LTQ / BQ 2.373, ,3,4% BF/CFF 153,9 56,4 172,9% 185, 16,8% BF/CFF 789,9 784,9,6% FM (*) 35,8,5 76,% 38,6 7,3% FM (*) 13,8 16, 13,8% CZ 53,8 38,6 39,4% 68,5 21,5% CZ 536,6 512,9 4,6% EGV 1,4 1,8 22,2% 1, 4,% EGV 34,6 16,8 16,% PP 26,5 1,7 1458,8% 22,1 19,9% PP 15,6 21,8 28,4% CAZ 48,5 6,5 646,2% 25,5 9,2% CAZ 65, 76,8 15,4% TOTAL 948,1 312,5 23,4% 997,6 5,% TOTAL 4.354, ,5 1,5% * FM (Folhas Metalicas) = NR+FLANDRES+CROMADAS Fontes: Empresas distribuidoras associadas e usinas produtoras VENDAS ¹EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO, MERCADO INTERNO E COMPRAS INDA Unidade: 1t 1.98,1 888,7 1.25,9 959,6 353,8 372,8 jan12 fev12 mar12 abr12 mai12 jun12 jul12 ago12 set12 out12 nov12 dez12 jan13 PRODUÇÃO MERCADO INTERNO COMPRAS INDA¹ ¹ exclui placas INDATA janeiro / 213. Página... 5

6 1. ton 1. ton 1. ton Histórico de Desempenho dos Associados INDA Jan/21 a Dez/ ESTOQUES 1.4, 1.2, 1., 948, , 6, 211 4, 2, JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉD ,2 1.16, , , , , ,2 1.16,3 1.47,6 1.17,9 1.7,8 1., ,8 997,9 1.5,9 1.16,4 1.18,4 1.1,8 974,3 963,6 962,3 949,3 936,9 933,5 944,1 975, ,1 948,1 MESES EM ESTOQUE 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 2, ,,5 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉD. 21 3,4 2,9 3,1 3,5 3,7 3,7 3,5 2,9 2,7 2,7 2,8 3,1 3, ,8 2,9 2,7 3, 2,5 2,8 2,8 2,5 2,7 2,3 2,4 3, 2,7 2,6 2,6 COMPRAS 5, 4 4, 3 3, 2 2, 1 1, 372, JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉD ,9 326,6 468,9 381,9 372,8 288,1 298,7 317,2 33,7 341,6 349,2 317,7 34,6 353,8 351,6 389,8 346,8 391,7 321,2 331,4 377,5 34,8 388,8 381,4 323,1 358, ,8 372,8 VENDAS 372,8 4 4, 3 368,8 3, 2 2, , JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉD ,6 377,6 382,9 347,5 341,9 332,2 335,9 387,1 389,4 371,3 359,3 324,8 357,5 356,6 343,6 379,3 344,8 48,3 348,7 342,1 378,8 353,8 41,2 384,8 312,5 362, ,8 368,8 3.65,4 368,8 INDATA janeiro / 213. Página... 6

7 1t 1t 1t 1t Histórico de Desempenho dos Associados INDA janeiro/213 Compra Venda Estoque ITENS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ LCG 32,1 LTQ / BQ 212, BF 63,4 CZ 48, LCG 39,3 LTQ / BQ 29,4 BF 62,4 CZ 44, LCG 175,5 LTQ / BQ 445,2 BF 153,9 CZ 53,8 2 LCG 7, 2, 1 1, ,5 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, BQ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ,1 3, 2, 1, 3, 2 BF 7, 6, 2, 1 1, ,5 5, 4, 3, 2, 1, 1 CZ 7, 13, 11, 9, 7, 3, 1, (1,) ,2 6, 5, 4, 3, 2, 1, INDATA janeiro / 213. Página... 7

8 1t 1t 1t 1t Histórico de Desempenho dos Associados INDA janeiro/213 Compra Venda Estoque ITENS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ FM,1 EGV 1,7 CPP 2,5 CAZ 11, FM,4 EGV 1,8 CPP,3 CAZ 9,2 FM 35,8 EGV 1,4 CPP 26,5 CAZ 48,5 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, FM 89,5 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, , 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ,8 EGV 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 25, 2, 15, 1, 5, ,3 CPP 1, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 45, 3, 15, ,3 CAZ 22, 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, INDATA janeiro / 213. Página... 8

9 Distribuição Setorial / Regional das Vendas INDA Jan a Dez de Unidade: ton. SETORES TOTAL PRODUTOS PLANOS AUTOMOTIVO BENS DE CAPITAL, MÁQ. E EQUIP. INCLUSIVE AGRÍCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIDADES DOMÉSTICAS E COMERCIAIS EMBALAGENS E RECIPIENTES DISTRIBUIÇÃO E SEMIELABORAÇÃO OUTROS SETORES TOTAL VII OUTROS SETORES 7% I AUTOMOBILÍSTICO 19% VI DISTRIBUIÇÃO E SEMI ELABORAÇÃO 25% V EMBALAGENS E RECIPIENTES 1% IV UT. DOMÉSTICAS E COMERCIAIS 8% III CONSTRUÇÃO CIVIL 9% II BENS DE CAPITAL 31% Unidade: ton. REGIÕES TOTAL PRODUTOS PLANOS NORTE (AM/PA/RO/AP/RR/AC/TO) NORDESTE (BA/CE/PE/MA/PI/RN/PB/AL/SE) CENTROOESTE (MT/MS/GO/DF) SUDESTE (MG/ES/RJ/SP) SUL (PR/SC/RS) TOTAL SUL 25% NORTE 4% NORDESTE 6% CENTROOESTE 4% SUDESTE 61% INDATA janeiro / 213. Página... 9

10 Importação Brasileira de Produtos Siderúrgicos 213 PRODUTO TONELADA Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum PRODUTOS PLANOS Não Revestidos Chapas Grossas Bobinas Grossas 2 2. Chapas Finas a Quente Bobinas a Quente Chapas Finas a Frio Bobinas a Frio Revestidos Chapas Zincadas a Quente Chapas EletroGalvanizadas Chapas de Ligas AlumínioZinco. Chapas PréPintadas TOTAL FONTE: MDIC/SECEX EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES LCG TOTAL IMPORTAÇÕES¹ BG/LTQ/BQ ¹Inclui:BG/LCG, LTQ/BQ, BF/CFF, CZ, CAZ, CPP E EGV Unid: ton 6. CHAPAS GROSSAS 213BF 8. LAMINADOS A QUENTE (BG / CFQ / BQ) ZINCADOS LAMINADOS A FRIO CHAPAS ZINCADAS A QUENTE (CZ) CHAPAS DE LIGAS ALUMÍNIOZINCO (CAZ) CHAPAS PRÉPINTADAS (CPP) CHAPAS ELETROGALVANIZADAS (EGV) ZINCADOS (CZ, CAZ, CPP, EGV) INDATA janeiro / 213. Página... 1

11 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan12 fev12 mar12 abr12 mai12 jun12 jul12 ago12 set12 out12 nov12 dez12 jan13 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan12 fev12 mar12 abr12 mai12 jun12 jul12 ago12 set12 out12 nov12 dez12 jan13 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan12 fev12 mar12 abr12 mai12 jun12 jul12 ago12 set12 out12 nov12 dez12 jan13 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan12 fev12 mar12 abr12 mai12 jun12 jul12 ago12 set12 out12 nov12 dez12 jan13 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan12 fev12 mar12 abr12 mai12 jun12 jul12 ago12 set12 out12 nov12 dez12 jan13 Participação INDA nas Importações de Aços Planos¹ PRODUTO Média Mensal Chapas Grossas Laminados a Quente Laminados a Frio Zincados² Toneladas Importação SECEX 38,5 38,5 Importação INDA 2,6 2,6 Part.% INDA 6,8% 6,8% Importação SECEX 25, 25, Importação INDA,7,7 Part.% INDA 2,8% 2,8% Importação SECEX 2,8 2,8 Importação INDA 4,7 4,7 Part.% INDA 22,6% 22,6% Importação SECEX 1,9 1,9 Importação INDA 7,9 7,9 Part.% INDA 72,5% 72,5% ¹ Não inclui Aços Planos Especiais e Folhas Metálicas ² Inclui: Chapas Zincadas a Quente, Chapas PréPintadas, Chapas de Ligas Alumínio e Zinco e Chapas EletroGalvanizadas Participação das Importações INDA sob as Importações Totais de Aços Planos ¹ 1³t 2 2, 1 1,, TOTAL BG/LTQ/BQ Importações SECEX Importações INDA LCG Participação INDA nas Importações SECEX Média Histórica de Participação % 4,% 21,3% 3,% 2,% 1,%,% 1³t 7, 6, 4, 3, 2, 1,, CHAPA BF GROSSA ZINCADOS Importações SECEX Importações INDA Participação INDA nas Importações SECEX Média Histórica de Participação 6,8% 8,% 7,% 6,% % 4,% 3,% 2,% 1,%,% 1³t 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1,, LAMINADOS A QUENTE Importações SECEX Importações INDA Participação INDA nas Importações SECEX Média Histórica de Participação 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 15,6% 2,%,% 1³t 12, 1, 8, 6, 4, 2,, LAMINADOS A FRIO Importações SECEX Importações INDA Participação INDA nas Importações SECEX Média Histórica de Participação 22,6% 6,% % 4,% 3,% 2,% 1,%,% 1,% 1³t 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1,, ZINCADOS Importações SECEX Importações INDA Participação INDA nas Importações SECEX Média Histórica de Participação 72,5% 8,% 7,% 6,% % 4,% 3,% 2,% 1,%,% INDATA janeiro / 213. Página... 11