EXPORTAÇÃO: OPORTUNIDADES PARA OS LÁCTEOS. São Paulo/SP (21/09/2017)

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1 EXPORTAÇÃO: OPORTUNIDADES PARA OS LÁCTEOS São Paulo/SP (21/09/2017)

2 QUEM SOMOS?

3 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LEITE 36,00 34,00 32,00 Faturamento: Mercado Interno: R$ 83 bilhões Exportações: R$ 600 milhões 30,72 32,09 32,30 34,26 35,17 35,00 33,74 30,00 29,11 28,00 26,00 25,40 26,13 27,58 24,00 22,00 20, * FONTES: SIDRA/IBGE * - Projeção

4 PRODUTIVIDADE DE LEITE PAÍSES SELECIONADOS Litros/vaca/dia 30,0 25,0 28,3 27,0 26,0 20,0 15,0 17,5 16,3 15,2 12,3 11,6 11,1 10,0 5,0 5,1 4,4 3,4 0,0 EUA JAP CAN UE ARG AUS CHI NZ RUS MEX BRA IND FONTES: USDA; SIDRA/IBGE

5 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 PREÇOS NO BRASIL X MERCADO INTERNACIONAL 6.000, ,00 PREÇOS DO LEITE EM PÓ Preços Mercado Interno x Internacional - Média 2016: 70% - Julho 2016: 133% - Média 2017: 23% - Setembro 2017: 8% 4.000, , , ,00 - Leite em pó integral - Bra Leite em pó integral - GDP Leite em pó integral Oceania - USDA Fonte: Agripoint/USDA/GDT Elaboração: Viva Lácteos

6 PRINCIPAIS PLAYERS DE LEITE EM PÓ E AS MEDIDAS DE DEFESA COMERCIAL Principais Players: Nova Zelândia - TEC: 28% para as 11 principais posições do Capítulo 04 - Antidumping: 3,9% União Europeia - TEC: 28% para as 11 principais posições do Capítulo 04 - Antidumping: 14,8% EUA - TEC: 28% para as 11 principais posições do Capítulo 04 Argentina - cota de toneladas mensais Uruguai - livre comércio

7 Toneladas Toneladas PRINCIPAIS PRODUTOS LÁCTEOS BRASILEIROS EXPORTADOS PRINCIPAIS PRODUTOS PRINCIPAIS PRODUTOS Leite em pó integral Fonte:MDIC/Sistema Alice Elaboração: Viva Lácteos Leite condensado Outros cremes de leite Leite modificado Manteiga Queijos fundidos Leitelho Leite em pó desnatado TOTAL 2015 = Toneladas Outros queijos TOTAL 2015 LPI = Toneladas Requeijão 803 Outros Leite Leite em pó condensado integral Fonte: Sistema Aliceweb Outros cremes de leite Leite modificado 990 Queijos fundidos TOTAL 2016 = Toneladas Requeijão Leitelho Creme de leite UHT Outros queijos TOTAL 2016 LPI = Toneladas Queijos massa dura Outros

8 PRINCIPAIS PRODUTOS LÁCTEOS BRASILEIROS EXPORTADOS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE LÁCTEOS (Toneladas) 2015* 2016* 2017* Leite condensado Fonte: Sistema Aliceweb Elaboração: VIVA LÁCTEOS Outros cremes de leit Leite em pó integral Leite modificado Queijos fundidos TOTAL 2017 = Toneladas Requeijão Leitelho Queijos de pasta mofada Creme de leite UHT TOTAL 2017 LPI = Toneladas Queijos massa dura Outros Total c/ LPI Total s/ LPI Leite em Pó Integral Leite Condensado Queijos * - Jan a Ago

9 Milhões de US$ Milhões US$ PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE LÁCTEOS ,36 Venezuela Fonte:MDIC/Sistema Alice Elaboração: Viva Lácteos ,5 7,2 4,6 3,5 3,5 3,4 2,7 2,6 2,4 Arábia Saudita PRINCIPAIS DESTINOS Angola EAU Colômbia Trinidad e Tobago 16,5 Chile Filipinas Equador Paraguai Outros ,31 7,15 Venezuela Arábia Saudita Fonte: Sistema Aliceweb PRINCIPAIS DESTINOS 4,55 4,12 3,85 3,22 3,04 2,50 2,23 2,09 Colômbia Angola EAU Filipinas Chile Trinidad e Tobago 14,00 Rússia Paraguai Outros TOTAL 2015 = US$ 189,12 milhões TOTAL 2015 VENEZUELA = US$ 54,76 milhões TOTAL 2016 = US$ 96,07 milhões TOTAL 2016 VENEZUELA = US$ 46,75 milhões

10 PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE LÁCTEOS 20 PRINCIPAIS DESTINOS 18, ,29 Venezuela Fonte: Sistema Aliceweb Elaboração: VIVA LÁCTEOS 8,64 Arábia Saudita 6,91 5, ,79 4,51 4,21 3,86 EUA EAU Chile Argentina Trinidad e Tobago 3,16 2,60 Filipinas Paraguai Colômbia Outros EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE LÁCTEOS (US$ Milhões) 2015* 2016* 2017* Total c/ Venezuela 189,12 96,07 79,73 Total s/ Venezuela 54,76 46,75 63,43 * - Jan a Ago TOTAL 2017 = US$ 79,73 milhões TOTAL 2017 VENEZUELA = US$ 63,43 milhões

11 PAÍSES ALVO ABERTURA DE MERCADO E PROMOÇÃO COMERCIAL ANGOLA EGITO ARÁBIA SAUDITA EMIRÁDOS ÁRABES UNIDOS ARGÉLIA ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA CHILE RÚSSIA CHINA CRESCIMENTO DA DEMANDA (%) CRESCIMENTO DO PIB (%) IMPORTAÇÕES (BILHÕES US$) CRESCIMENTO DAS IMPORTAÇÕES (%) PARTICIPAÇÃO PAÍS QUEIJO MANTEIGA LEITE EM PÓ Angola - 6,27 2,84 16,97 1% 1% 1% Arábia Saudita 7,47 4,20 2,62 10,33 7% 7% 4% Argélia 7,33 3,37 1,42 5,46 2% 1% 6% Chile 8,66 4,75 0,25 23,12 2% 1% 1% China 11,09 6,86 4,80 33,85 9% 3% 21% Egito 6,59 3,80 0,87 41,70 5% 2% 2% Emirados Árabes Unidos 0,14 4,66 0,77 2,36 2% 2% 1% Estados Unidos 1,36 2,49 2,47 3,01 3% 8% 1% Rússia 5,21 3,50 3,53 21,07 17% 18% 3% US$ 19,6 bi 48% 43% 40% Fonte: OCDE; APEX

12 PAÍSES ALVO TAXA MÉDIA DE CRESCIMENTO ANUAL ATÉ 2024 PAÍS TAXA DE CRESCIMENTO DEMANDA AO ANO (%) TAXA DE CRESCIMENTO DAS IMPORTAÇÕES AO ANO (%) Angola - - Arábia Saudita 1,4 2,0 Argélia 1,1 2,4 Chile 0,8 0,1 China 3,1 3,2 Egito 0,7 4,3 Emirados Árabes Unidos - - Estados Unidos 0,4 0,0 Rússia 0,5 0,1 Fonte: OCDE; APEX

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14 COMÉRCIO EXTERIOR AÇÕES ESTRUTURANTES 2016 CONVÊNIO COM APEX-BRASIL ASSINATURA DO CONVÊNIO COM APEX-BRASIL fevereiro de 2016 no valor de R$ 2,3 milhões, para dois anos; LANÇAMENTO DA MARCA SETORIAL agosto de 2016;

15 MAPA ACESSO A MERCADOS

16 COMÉRCIO EXTERIOR PARTICIPAÇÃO EM MISSÕES MISSÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA VIETNÃ set JAPÃO out RÚSSIA out ACORDO PARA EXPORTAÇÃO DE LÁCTEOS

17 COMÉRCIO EXTERIOR MISSÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA ORGANIZAÇÃO DE MISSÕES DE HABILITAÇÃO CHILE realizada em março de 2017 (17 estabelecimentos); CUBA realizada em junho de 2017 (18 estabelecimentos); PANAMÁ à confirmar (24 estabelecimentos); PERU havia a demanda de 31 estabelecimentos, mas as novas normas do país, internalizadas pelo Memorando Circular 14/2017, dispensam as indústrias de lácteos de missão de habilitação.

18 COMÉRCIO EXTERIOR MERCOSUL x UNIÃO EUROPEIA NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA (ACE Nº 53) - MÉXICO IMPORTAÇÕES DO MÉXICO Queijos: 125 mil toneladas - LPD: 280 mil toneladas

19 EXPORTAÇÃO: PROXIMOS PASSOS 1. SGP (Sistema Geral de Preferências) Estados Unidos; 2. Cotas de exportação de leite condensado para os Estados Unidos; 3. Abertura do mercado Chinês (pendência furosina); 4. Novos mercados (Vietnã, Armênia e Japão). Já houve um primeiro embarque no mês de maio.

20 Viva os Lácteos! Porque nos acompanham a vida toda