Desafios do crescimento. Março de 2008

Transcrição

1 Insumos da Construção Desafios do crescimento Março de 2008

2 Insumos da construção: desafios do crescimento Crescimento da construção A pressão dos preços O mercado de materiais de construção O que pode acontecer com o abastecimento

3 Desempenho e perspectivas do setor No período , o PIB do setor caiu 7,3%; mas cresceu 21,7% entre 2004 e ,0 10,0 10,2 8,0 7,9 6,6 6,0 5,7 4,6 5,4 4,8 4,0 3,7 2,7 2,9 2,0 1,3 1,1 1,2 0, * 2008* -2,0-2,1-2,2-4,0-3,3 fonte IBGE. A partir de Projeção FGV Construção Economia

4 Preços começam a subir

5 Evolução índices setoriais e de inflação 35,0% 32,3% 30,0% 28,2% 27,3% 25,0% 22,5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 6,2% 7,4% 7,8% 4,5% 0,0% INCC CUB IGP-M IPCA

6 Variação 12 meses até fevereiro de , ,88 13, ,36 5 5,10 4,58 4,02 0 Cimento Concreto Brita Areia Tubo de PVC Fio Aço Vidro 0,26

7 A COMPOSIÇÃO DO CUB R8-N, Dez/07 ACO CA-50A D=10 mm CONCRETO FCK=25 MP CHAPA PLASTIFICADO 18MM PLACA CERÂMICA ESQUADRIA DE CORRER BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO CIMENTO CP - 32 II FIO DE COBRE ANTICHAMA TINTA LÁTEX PVA PORTA P/ PINTURA TUBO DE PVC-R RÍGIDO P/ ESGOTO EMULSÃO ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A AREIA MÉDIA REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO JANELA DE CORRER - 2 FOLHAS - 1,20 x 1,20 m BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA TUBO DE FERRO GALVANIZADO BANCADA DE PIA DE MARMORE VIDRO TRANSPARENTE PLACA DE GESSO LISO FECHADURA TELHA DE FIBROCIMENTO BRITA 2 BLOCO CONCRETO 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%

8 Evolução do preço do cimento e aço Evolução do preço do cimento e aço 20 R$/ saco de 50 Kg R$/Kg 18 40% % ,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 jan/04 mar/04 mai/04 jul/04 set/04 nov/04 jan/05 mar/05 mai/05 jul/05 set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 Cimento CP-32 II (saco de 50 kg) Aço CA-50 Ø 12,5 mm (kg)

9 Perspectivas de evolução dos preços A pressão da demanda (construtoras de todos segmentos) continuará elevada e em crescimento em 2008 Há pressão de custo: petróleo e commodities A despeito da queda do consumo nos EUA, a China manterá um ritmo ainda elevado pressionando a demanda Evolução dos principais insumos da indústria: Minério de ferro: a Vale anunciou reajustes nos contratos da ordem de 70% no início do ano. No mercado doméstico, a CSN já anunciou aumentos entre 8% e 13% agora e novos reajustes no início de junho. A Usiminas seguiu o mesmo caminho Carvão: os contratos em 2008 no mercado spot deverão ser quase US$ 100 mais elevados do que em Os aumentos serão da ordem de 130% a 150% Preços do cobre deverão continuar pressionados pela demanda global, crescimento deverá ser da ordem de 4% em 2008 Petróleo: preços permanecerão elevados. A partir de 2009 cairá para 65 US$/barril. Ainda assim o maior patamar desde 1980 Energia para a indústria: depois do grande aumento da tarifa em 2006, o preço da tarifa deverá crescer menos que a inflação em 2008

10 Evolução dos preços Preço do cobre na LME

11 Evolução dos preços Preço do alumínio na LME

12 O mercado de materiais de construção: abastecimento e perspectivas

13 O mercado de materiais de construção Em 2007, as vendas da indústria de materiais para o mercado interno cresceram 15,5%, atingindo R$ 72,2 bilhões A produção de aço, cimento, PVC, tintas e máquinas e equipamentos foi a maior dos últimos tempos

14 Produção de cimento Mil toneladas Fonte: SNIC

15 Distribuição da produção de cimento, 2006 Consumidor final 8% Exportação 3% Outras indústrias 10% Concreteiras 13% Revendedor 66% Fonte: SNIC, 2006

16 Produção de vergalhão 3500 Mil toneladas 3.213, Fonte: IBS

17 O mercado de vergalhões Em 2007, a produção brasileira de vergalhões atingiu 3,2 milhões de toneladas As vendas internas somaram 2,6 milhões de toneladas As importações foram insignificantes: 2,9 mil de toneladas As exportações de aços longos foram de 2 milhões de toneladas Fonte: IBS

18 O mercado brasileiro de aço EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS SETORES CONSUMIDORES FINAIS (%) ,2 32,9 29,0 28,2 28,7 29,8 CONSTRUÇÃO CIVIL 25 21,0 21,0 24,5 27,2 27,1 27,9 AUTOMOTIVO 20 20,5 19,6 19,6 19,2 20,9 19, ,9 7,6 8,0 7,5 6,9 6,4 BENS DE CAPITAL, MÁQ. E EQUIPS. (INCL. AGRÍCOLAS) UTILIDADES DOMÉSTICAS E COMERCIAIS Fonte: IBS

19 Produção de tintas para a construção 850 Milhões de litros Fonte: Abrafati

20 O mercado de tintas, 2007 Segmentação do mercado (%) Ind. Geral 25% Imobiliária 59% Ind. Automotiva 7% Repintura 9% Fonte: ABRAFATI

21 Evolução da produção de PVC Ton Fonte: Instituto do PVC/Abiquim

22 Segmentação do mercado de PVC, 2006 Fios e cabos 5% Outros 7% Calçados 8% Tubos e Conexões 44% Laminados e espalmados 16% Perfis para a construção civil 14% Fonte: Instituto do PVC/Abiquim Embalagens 6%

23 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/07 mai/07 jan/07 Produção de máquinas e equipamentos 300,00 Índice média de 2002 = ,00 200,00 150,00 100,00 50,00 jan/04 mar/04 mai/04 jul/04 set/04 nov/04 jan/05 mar/05 mai/05 jul/05 set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 Fonte: IBGE Para fins industriais Para construção

24 Mão-de de-obra A mão-de-obra se configura um problema igualmente importante: faltam trabalhadores com maior nível de qualificação A abertura de capital de algumas empresas assim como as exigências dos investidores levaram à mudança de gestão e à maior formalização do setor Dessa forma cresceu a demanda por categorias com maior nível de qualificação A expansão da oferta é mais lenta, o que deverá favorecer a demanda por aumentos de salários ao longo do ano

25 set dez mar jun set dez mar dez mar dez mar dez jun set jun set jun Empregos com carteira Empregos com carteira dez/00 mar jun set dez mar jun set dez mar jun set Fonte: MTE, FGV/Sinduscon-SP

26 fev/08 out/07 dez/07 Salário do pedreiro em São Paulo, R$/h Salário do pedreiro em São Paulo, R$/h 3,90 3,70 Aumento: salário - 32% INPC - 20,5% 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2,50 dez/03 fev/04 abr/04 jun/04 ago/04 out/04 dez/04 fev/05 abr/05 jun/05 ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07

27 Como evitar a falta de insumos Aumento dos investimentos na elevação da capacidade produtiva Investimentos em logística Investimentos na capacitação da mão-de-obra Gestão mais eficiente dos contratos

28 Nível de utilização da capacidade, sondagem jan/08 Fonte: FGV/Ibre

29 Desembolsos do BNDES para a indústria de transformação R$ milhões Fonte: BNDES

30 Previsão de investimento da indústria Setor Período Saldo Entre o 2º sem/2006 e o 1º sem/ Indústria de Transformação Entre o 1º sem/2007 e o 2º sem/ Entre o 2º sem/2006 e o 1º sem/ Bens de consumo Entre o 1º sem/2007 e o 2º sem/ Entre o 2º sem/2006 e o 1º sem/ Bens de capital Entre o 1º sem/2007 e o 2º sem/ Entre o 2º sem/2006 e o 1º sem/ Material de construção Entre o 1º sem/2007 e o 2º sem/ Entre o 2º sem/2006 e o 1º sem/ Bens intermediários Entre o 1º sem/2007 e o 2º sem/ Fonte: FGV/Ibre Segundo pesquisa da Abramat, 61% das empresas consultadas pretendem fazer investimentos relevantes nos próximos 12 meses

31 Taxas médias de expansão da capacidade Sondagem jan/08 Em percentuais Indústria de Transformação Bens Intermediários Materiais de Construção Bens de Capital Bens de Consumo Fonte: FGV/Ibre

32 Possibilidades de não atender encomendas Sondagem jan/08 Em percentuais Sim Não Sim Não Indústria de Transformação Bens Intermediários Materiais de Construção Bens de Capital Bens de Consumo Fonte: FGV/Ibre

33 Motivos para não ocorrer falta de produtos Sondagem jan/08 Em percentuais Ociosidade de fatores de produção Investindo na ampliação da capacidade produtiva Crescer sem problemas Outros Indústria de Transformação Bens Intermediários Materiais de Construção Bens de Capital Bens de Consumo Fonte: FGV/Ibre

34 Nível de utilização da capacidade, termômetro mar/08 87% 86% 86% 85% 85% 84% 84% 83% 83% 82% 82% Fonte: Abramat MAT BASE MAT ACAB