PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES SOBRE O SETOR ELÉTRICO

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1 PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES SOBRE O SETOR ELÉTRICO RELATÓRIO MENSAL ACOMPANHAMENTO da CONJUNTURA: GRANDES CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO de 2009 Nivalde J. de Castro Bianca Hoffmann T. Pinto

2 PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS DO SETOR ELÉTRICO Índice 1 METALURGIA ALUMÍNIO, COBRE, NÍQUEL E OUTROS METAIS AÇO MINERAÇÃO SETOR AUTOMOTIVO PAPEL e CELULOSE QUÍMICA e PETROQUÍMICA GERAL...12 Relatório Mensal de Acompanhamento da Conjuntura de Grandes Consumidores (1) Nivalde J. de Castro (2) Bianca Hoffmann T. Pinto (3) (1) Participaram da elaboração deste relatório como pesquisadores Roberto Brandão, Bruna de Souza Turques, Rafhael dos Santos Resende, Diogo Chauke de Souza Magalhães, Débora de Melo Cunha e Luciano Análio Ribeiro. (2) Professor do Instituto de Economia - UFRJ e coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico (3) Assistente de Pesquisa do GESEL-IE-UFRJ

3 1 METALURGIA Os efeitos da crise econômica já quase não se fazem presentes e o setor metalúrgico tem apresentado uma reação significativa, como podemos acompanhar no gráfico n. 1. A metalurgia atingiu 82,6% de utilização da capacidade instalada no mês, um crescimento de 1,23% com relação ao mês anterior. Gráfico n. 1 Utilização média da capacidade instalada na metalurgia. Utilização Média da Capacidade Instalada 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Metalurgia Fonte: FGV

4 1.1 ALUMÍNIO, COBRE, NÍQUEL E OUTROS METAIS Observando a evolução do preço do cobre nos últimos três meses, podemos acompanhar o seu crescimento, que já quase atinge níveis obtidos em setembro de 2008, ainda que o mês de outubro tenha sido de menor evolução quando comparado ao desempenho que o preço vinha obtendo desde março do presente ano. O preço ainda se encontra aproximadamente 14% menor do que os registrados no nível pré-crise. Isso pode ser observado no gráfico 2. Gráfico nº. 2 Variação nos Preços do Cobre no Mercado Internacional. Fonte: ADVFN Após recuperação muito forte do alumínio desde maio desse ano, em outubro puderam-se observar oscilações no preço até que o mesmo ficou estável e não foram mais vistas variações ao longo do mês.

5 Fonte: ADVFN Gráfico nº. 3 Variação nos Preços do Alumínio no Mercado Internacional.

6 1.2 AÇO A produção brasileira de aço bruto totalizou, em setembro, 2,7 milhões de toneladas - um crescimento de 1,5% em relação a agosto deste ano, mas uma queda de 9,9% quando comparada com o setembro de Com o resultado de setembro, a produção acumulada em nove meses totalizou 18,5 milhões de toneladas de aço bruto 31,3% a menos do que no mesmo período de A capacidade instalada para a produção de aço no Brasil é da ordem de 43 milhões de toneladas, sendo que a demanda por aço neste ano deve ocupar apenas 20,8 milhões de toneladas deste total. Gráfico n. 4 Evolução da Produção de Aço Bruto no Brasil. Janeiro a Setembro de Fonte: IBS A Usiminas aposta em consolidação da recuperação da economia nos próximos meses e espera terminar o ano com uso de até 90% de sua capacidade instalada de produção de aço. Com a retomada da atividade em dois altos-fornos em Ipatinga (MG) e Cubatão (SP), a Usiminas ampliou em 93% sua produção de aço bruto no terceiro trimestre ante o período anterior. Com um cenário mais favorável, a companhia deverá alcançar entre 80 e 90% de sua capacidade até o final de 2009, mantendo ainda um dos altos-fornos da usina de Ipatinga inoperante, até que se confirme o crescimento sustentável da demanda. Apesar da recuperação da indústria, o presidente da Usiminas, Marco Antônio Castello Branco, disse que a demanda por produtos siderúrgicos só voltará aos níveis de 2008, antes da crise financeira internacional, ao longo de O executivo afirmou que esse é um dos motivos pelo qual a companhia decidiu adiar a decisão de instalação de uma nova unidade no município de Santana do Paraíso (MG).

7 2 MINERAÇÃO No setor de mineração, o governo pode rever a ideia de aumentar os royalties cobrados das empresas de mineração no país, proposta que está incluída no esboço do Novo Código Mineral que deve ser encaminhado ao Congresso ainda este ano. O esboço do novo código mineral prevê a criação de uma agência reguladora e o aumento da tributação e dos royalties cobrados na mineração. As empresas reagiram à proposta e argumentaram que os aumentos poderiam inviabilizar os negócios, uma vez que os custos internos ficariam maiores do que os enfrentados por suas concorrentes no exterior. Apesar de defender que a tributação sobre o setor de mineração não é alta, o ministro de Minas e Energia Edison Lobão foi cauteloso e ponderou que o governo está analisando cuidadosamente a questão. A Companhia Siderúrgica Nacional pretende anunciar no mês de novembro investimentos de R$ 11 bilhões em Minas Gerais. Apenas na construção de uma siderúrgica, na cidade de Congonhas, serão aplicados R$ 6,5 bilhões -o projeto pode ficar pronto em três anos. O anúncio foi feito pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas, Sérgio Barroso. Cerca de R$ 4 bilhões serão investidos pela CSN nas unidades de mineração que a empresa tem no Estado. A nova siderúrgica vai produzir aços planos e deverá empregar cerca de trabalhadores.

8 3 SETOR AUTOMOTIVO Como se pode notar no gráfico, a utilização média da capacidade instalada na indústria mecânica nacional ainda está bem abaixo dos níveis apresentados no ano de 2008, com apenas 76,6% da capacidade sendo utilizada, o que representa uma pequena queda com relação ao mês anterior, de 0,65%. Gráfico n. 5 Utilização média da capacidade instalada da Indústria Mecânica. Utilização Média da Capacidade Instalada 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Mecânica Fonte: FGV Em relação à produção de veículos o que se pode notar é que a produção vem apresentando altos níveis atingidos, embora ainda ligeiramente abaixo dos níveis de Em comparação com setembro do ano passado, a produção apresentou queda de 8,4%.

9 Gráfico n. 6 Produção de Veículos. Período Jan. - Set 2008 e Produção de Veículos milhares jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: Anfavea A venda de veículos, no entanto, apresentou um aumento de 14,1% com relação ao mesmo mês de 2008, o que pode ser explicado pelas políticas de redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do governo, bem como pela evolução da produção. Gráfico n. 7 Licenciamento de Veículos. Período Jan. - Set 2008 e Licenciamento de Veículos milhares jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: Anfavea

10 4 PAPEL e CELULOSE A indústria de papel e celulosa se manteve como a que apresenta a maior média de toda economia nacional de utilização média de capacidade instalada. Na comparação com o mês anterior, pode-se observar uma ligeira queda de 0,8%. Gráfico n. 8 Utilização média da capacidade instalada da Indústria de papel e celulose. Utilização Média da Capacidade Instalada 93,0 92,0 91,0 90,0 89,0 88,0 87,0 86,0 85,0 84,0 83,0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Papel e papelão Fonte: FGV

11 5 QUÍMICA e PETROQUÍMICA Como todo setor industrial brasileiro, a indústria química também foi afetada pela desaceleração econômica internacional, porém os setores químico e farmacêutico foram os menos afetados de toda economia brasileira, como é possível observar pela pequena oscilação em sua utilização de capacidade produtiva. Observando a evolução mensal, o setor apresentou ainda um crescimento de 0,5% com relação a setembro. Gráfico n. 9 Utilização média da capacidade instalada da Indústria Química. Utilização Média da Capacidade Instalada 85,5 85,0 84,5 84,0 83,5 83,0 82,5 82,0 81,5 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Química Fonte: FGV

12 6 GERAL O consumo nacional de energia elétrica na rede totalizou GWh em setembro de 2009, o segundo maior valor do ano. Relativamente ao mês de agosto, a variação foi de 1,6%. Já na comparação com setembro do ano passado, a taxa se mostra negativa em 0,7%. O consumo acumula em 2009 recuo de 2,4% sobre igual período do ano anterior. É nítida a tendência de crescimento do consumo industrial de energia elétrica na rede ao longo do ano. A taxa negativa de 6,1% em setembro é a menor de O consumo das indústrias acumula no ano GWh, uma queda de 10,3% em relação ao mesmo período de Gráfico nº. 10 Consumo de energia elétrica. Fonte: EPE A recuperação do consumo industrial ocorre em todas as regiões, porém mais intensamente no Sudeste, onde foram mais intensos os efeitos da crise. O consumo de energia da indústria paulista (que responde por 55% do consumo regional) cresceu 8,6% entre junho e setembro deste ano. Também no Nordeste, a energia consumida em setembro pelas indústrias apresentou o maior valor do ano. As indústrias do ramo metalúrgico, especialmente as dos segmentos de ferro-ligas e siderurgia, foram as mais afetadas pela crise.

13 No Sul, a retração no consumo teve forte influência do comportamento dos ramos de metalurgia básica, couro e calçados e máquinas e equipamentos, importantes no parque industrial da região. Uma vez mais, as residências são destaque no crescimento do consumo mensal de energia. No acumulado janeiro-setembro, o aumento é de 5,9% frente ao mesmo período de 2008.