A regulação do transporte aquaviário e da exploração da infraestrutura portuária Tiago Pereira Lima Diretor da ANTAQ Data: 06/08/2010 Local: Escola Superior de Guerra - CAEPE
Fatos Gerais sobre o Brasil Área Total: 8.514.876 Km² (O maior país da América Latina) Estados: 27 estados Litoral: 8.511 Km População: 191.480.630 milhões PIB 2009 US$ 1,995 trilhão (Base PPC) 10ª maior economia mundial *Fonte: IBGE - Wikipédia
Aspectos Institucionais da ANTAQ Criada pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001 Autarquia especial vinculada ao Ministério dos Transportes Como autoridade administrativa independente, desempenha a função de entidade reguladora e fiscalizadora das atividades portuárias e de transporte aquaviário
Esfera de atuação da ANTAQ Navegação Marítima e de Apoio Longo Curso Cabotagem Apoio Marítimo Apoio Portuário Navegação interior interestadual e internacional Passageiros Cargas Travessias Instalações Portuárias Portos Públicos Terminais Portuários Privativos Estações de Transbordo de Cargas Instalações Portuárias Públicas de Peq Porte Terminais Turísticos
Estrutura de Estado UNIÃO Poder Executivo ANTAQ Regulação Inspeção Secretaria de Portos Autoridade Portuária Infra-Estrutura Aquaviária Brasileira Regulação / Inspeção / Autorização Terminais de Uso Privativo Empresas de Navegação Delegação Administrativa Ministério dos Transportes Delegação Administrativa
Ações Regulatórias da ANTAQ Regulamentação do setor através de edição de Normas (elaboração e revisão) Fiscalização Arbitragem de conflitos Elaboração de estudos e planejamentos Concessão de Outorgas Integração com diversos atores do setor aquaviário e portuário Força de Trabalho 382 servidores lotados na sede e em 14 Unidades Administrativas Regionais (7 em processo de ativação)
Integração com os demais atores envolvidos Marinha do Brasil MT SEP Exército Brasileiro -CENTRAN IBAMA TCU ANTAQ Autoridades Portuárias ANTT CADE TCU Sindicatos Agentes Privados ANEEL ANA TCU ANVISA
O Ambiente Regulatório e o Papel da ANTAQ Crescimento da Corrente de Comércio do País Demanda por Infraestrutura Portuária com Serviços de Qualidade e Baixo Custo Atratividade ao Capital Privado para Oferta destes Serviços, mediante estabelecimento de Marcos Regulatórios Estáveis Usuários mais Exigentes Estabilidade Institucional Maior Exigência no trato das Questões Ambientais
O que se Exige do Regulador Estabelecimento de Regras Claras Previsibilidade das Ações Equilíbrio na Arbitragem de Conflitos Garantia dos Direitos de Investidores Garantia de Serviços Adequados aos Usuários Observância Estrita aos Preceitos Legais Estímulo a Concorrência Fiscalização mais Efetiva Comprometimento com os setores Aquaviário e Portuário
Objetivos da ANTAQ Lei nº 10.233, de 2001 I Implementar as políticas públicas formuladas pelo MT e pela SEP. II Regular e supervisionar as atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária, exercida por terceiros, com vistas a: garantir a movimentação de pessoas e bens, em cumprimento a padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos fretes e tarifas; harmonizar os interesses dos usuários com os dos prestadores dos serviços, preservando o interesse público; e arbitrar conflitos de interesse e impedir situações que configurem competição imperfeita ou infração contra a ordem econômica.
Regulação da infraestrutura portuária Porto de MACAPÁ Porto de SANTARÉM Porto de MANAUS Porto de BELÉM Porto de VILA DO CONDE RORAIMA Porto de ITAQUI AMAPÁ Porto de FORTALEZA Porto de AREIA BRANCA Porto de NATAL AMAZONAS PARÁ MARANHÃO Porto de CABEDELO CEARÁ RIO GRANDE DO NORTE PARAÍBA PIAUÍ PERNAMBUCO S ALAGOA ACRE TOCANTINS RODÔNIA SERGIPE BAHIA MATO GROSSO Porto de MACEIÓ Porto de SALVADOR Porto de ARATU Porto de BARRA DO RIACHO GOIÁS Porto de VITÓRIA Porto do FORNO MINAS GERAIS Porto do NITERÓI MATO GROSSO Porto do RIO DE JANEIRO DO SUL Porto de ITAGUAÍ (Sepetiba) SÃO PAULO O NEIR DE JA Porto de ANGRA DOS REIS RIO Porto de SÃO SEBASTIÃO PARANÁ Porto de SANTOS Porto de ANTONINA SANTA Porto de PARANAGUÁ CATARINA Porto de SÃO FRANCISCO DO SUL RIO GRANDE Porto de ITAJAÍ DO SUL Porto de IMBITUBA Porto de LAGUNA Porto de PORTO ALEGRE Porto de PELOTAS Porto de RIO GRANDE ÍRIT OS AN T O Portos Públicos: 34 Terminais Portuários Privativos: 131 TUP Misto: 122 TUP Exclusivo: 9 Estações de Transbordo de Cargas Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte Terminais Portuários de Turismo Porto de SUAPE Porto de ILHÉUS E SP Porto de RECIFE
A Importância dos Portos para as Exportações Brasileiras Exportação Brasileira por Modal Em US$ FOB 100% 9,25 90% 9,44 80% 8,8 8,72 8,25 6,85 5,44 7,82 4,81 6,15 6,49 Outros 6,79 4,81 4,30 6,7 6,92 6,49 5,57 6,47 6,44 8,44 Rodoviário Aéreo 70% Marítimo 60% 50% 40% 72,51 74,59 79,89 82,54 80,94 81,8 82,77 30% 20% 10% 0% 2000 Fonte: Aliceweb 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Peculiaridades do Novo Cenário e Alguns dos Principais Desafios do Setor Portuário Valorização do Planejamento
Por que ter um PGO para os portos brasileiros? Resgate do planejamento governamental para o setor portuário. Visão integrada do setor portuário com a infraestrutura de transportes. Fundamentos técnicos baseados em estudos macroeconômicos associados aos investimentos correntes que permitem:
Peculiaridades do Novo Cenário e Alguns dos Principais Desafios do Setor Portuário Aprimoramento da Gestão dos Portos Públicos para melhorar a qualidade dos serviços Prestados Redução dos Custos Gestão dos Espaços nos Portos Públicos para melhor aproveitamento Compatibilizar a operação portuária com a Preservação Ambiental levando em consideração as questões econômicas e sociais envolvidas Implementar, em conjunto com a SEP, nova política do Governo para concessões portuárias com a parceria do BNDES, observada sua validação pelo TCU
Peculiaridades do Novo Cenário e Alguns dos Principais Desafios do Setor Portuário Atender a crescente demanda do comércio exterior brasileiro Criar soluções para o crescimento ordenado e focado no atendimento de novas demandas Desenvolver novos mercados Desenvolver sistemas integrados para obtenção de informações junto às autoridades portuárias e aos TUP, resultando em maior confiabilidade e celeridade dos dados estatísticos de movimentação de cargas tendentes a subsidiar o setor portuário; Desenvolver sistemas de Informática visando maior interação entre o setor regulado e os diversos setores da Agência.
Novas Perspectivas Regulatórias Promoção do desenvolvimento do setor Estabilidade institucional para novos investimentos Dotar o setor de eficiência e competitividade Garantia da estabilidade dos contratos e autorizações concedidas Concessão de Novos Portos Organizados Incentivo à participação da iniciativa privada nos Portos Públicos e Terminais Privativos Planejamento setorial com o Plano Geral de Outorgas
Investimentos em infraestrutura portuária AUTORIZADA LOCALIZAÇÃO INVESTIMENTOS R$ (milhões) ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S/ A ITAPOÁ-SC 324 EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINIAS PORTUÁRIOS S/A SANTOS-SP 1.350 COMPLEXO LLX AÇU SÃO JOÃO DA BARRA 2.700 PETROBRAS (ILHAS COMPRIDA E REDONDA) RJ 537 TERMINAL PORTUÁRIO MEARIM BACABEIRA (MA) 488 THYSSELKRUPP CSA CIA SIDERÚRGICA RIO DE JANEIRO-RJ 350 TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS-TAG RIO DE JANEIRO-RJ 112 TOTAL 5,8 bilhões
Regulação da Navegação Marítima e de Apoio Empresas Brasileiras de Navegação Autorizadas Navegação de Longo Curso 19 empresas Navegação de Cabotagem 36 empresas Navegação de Apoio Marítimo 94 empresas Navegação de Apoio Portuário 172 empresas
A importância do transporte aquaviário para o comércio exterior JAN2008 a JAN2009 TON: 92,5% US$: 77,7% TON: 95,7% US$: 86,10% Fonte: MDIC, Sistema ALICE
Evolução da Frota Mercante brasileira 6000 5000 4000 Petroleiros Graneleiros 3000 Carga geral Porta Contêiner 2000 Outros Tipos 1000 Fonte: UNCTAD (2008) e ANTAQ (2009) 20 08 20 06 20 04 20 02 20 00 19 98 19 96 19 94 19 92 19 90 19 88 19 86 19 84 19 82 19 80 0
Idade Média dos navios Cargueiros + ro-ro + barcaças Petroleiros Químicos Gases Líquidos Idade média Fonte: ANTAQ
Frota mercante brasileira no cenário mundial NÚMERO DE NAVIOS PAÍS BANDEIRA DO PAÍS BANDEIRA ESTRANGEIRA TOTAL DE NAVIOS % DA FROTA MUNDIAL (01/01/2008) GRÉCIA 736 2379 3115 16.81 JAPÃO 714 2801 3515 15.58 ALEMANHA 404 2804 3208 9.07 CHINA 1900 1403 3303 7.19 NORUEGA 792 1035 1827 4.51 EUA 855 914 1769 4.93 HONG KONG 311 346 657 3.22 KOREA 756 384 1140 3.63 GRÃ-BRETANHA 394 482 876 2.73 SINGAPURA 536 333 869 2.76 BRASIL (31º) 130 14 144 0.43 Fonte: Compilado pela UNCTAD com base nos dados da Lloyd s Register - Fairplay
Afretamento de Embarcações Estrangeiras - 2009 NAVEGAÇÃO VALOR EM US$ CABOTAGEM 70.978.998,65 LONGO CURSO 2.205.998.147,31 APOIO MARÍTIMO 971.441.118,21 APOIO PORTUÁRIO 14.858.114,79 TOTAL 3.263.276.378,96 Fonte: ANTAQ
Renovação e Ampliação da Frota 24 embarcações de apoio marítimo de diversos tipos de um pacote de até 146 embarcações offshore até 2014 GRANEL LÍQUIDO CABOTAGEM 19 petroleiros contratos de afretamento por 15 anos com a PETROBRAS
Crescimento do transporte aquaviário de cabotagem 700 600 3 500 e % 0 5 m o 5 an s 400 300 200 330 100 0 20 1999 Fonte: SYNDARMA 90 2000 145 165 180 2001 2002 2003 2004 374 2005 454 2006 520 2007 630 2008
Principais Desafios do Setor Aquaviário Navegação Marítima Aperfeiçoamento das operações portuárias; Estímulo à Cabotagem e renovação da frota; Crescimento da navegação de apoio marítimo (pré-sal); Redução do custo operacional do navio de bandeira brasileira; Facilitação do transporte marítimo; Renovação e ampliação da frota própria.
Desenvolvimento da Marinha Mercante brasileira Programa de Apoio e Estímulo às Empresas Brasileiras de Navegação que tenham embarcações registradas ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro (PRO-REB) em estudo pelo Ministério dos Transportes Ações em prol do desenvolvimento da navegação de cabotagem em estudo no âmbito da Casa Civil da Presidência da República
A exploração da camada do Pré-Sal e a navegação de apoio marítimo
APOIO MARÍTIMO Evolução da frota *Fonte: Abeam
Crescimento da navegação de apoio marítimo 94 empresas brasileiras autorizadas pela ANTAQ (2009). Cerca de 50 empresas operando (de fato) no apoio marítimo. Uma frota de 267 embarcações (132 de bandeira brasileira e 135 estrangeiras). 2009: cerca de US$ 971 milhões gastos com afretamentos (fonte: ANTAQ). OUTORGAS APOIO MARÍTIMO Hoje estima-se superior a US$ 1 bi. Quantidade 94 *Fonte: ABEAM/ANTAQ 84 79 2007 2008 2009
Fatores Positivos A Petrobrás anunciou a encomenda de 146 embarcações de apoio marítimo destinadas a atender à demanda do pré-sal e a substituição de embarcações de bandeira estrangeira. Tais embarcações deverão, obrigatoriamente, ser construídas em estaleiros brasileiros, com prazo de entrega até 2015. AHTS 21000 AHTS 18000 T 15000 PSV 3000 PSV 4500 ORSV Em licitação 2 7 2 7 3 3 24 Até 2015 6 39 8 42 12 15 122 TOTAIS 8 46 10 49 15 18 146 *Fonte: PETROBRAS
Regulação do transporte aquaviário na navegação interior Interestadual e Internacional Empresas Brasileiras de Navegação Autorizadas Transporte de Cargas 103 empresas Transporte Misto carga e passageiros 31 empresas Transporte de Travessia carga/passageiros/ veículos 97 empresas
Potencialidades da navegação interior brasileira Vias utilizadas economicamente 13.000 km Vias naturalmente disponíveis 29.000 km Extensão total das águas superficiais flúvio-lacustres 63.000 km *Fonte: Ministério dos Transportes
A Malha Hidroviária Brasileira Hidrovia do Madeira Hidrovia do Tapajós Teles Pires Hidrovia do Tocantins-Araguaia Hidrovia do Parnaíba Hidrovia do São Francisco Hidrovia Tietê-Paraná Hidrovia do Paraguai/Paraná Hidrovias do Sul
Incentivo à Intermodalidade A matriz de transporte brasileira é inversamente proporcional à economia de custos, pois ainda está dando preferência ao modal rodoviário no transporte de grandes cargas por grandes distâncias, em detrimento dos modais aquaviário e ferroviário. Os modais de transportes não devem ser concorrentes, mas complementares entre si.
O equilíbrio da matriz de transportes brasileira - PNLT
A matriz de transportes O Brasil no contexto internacional Países Hidrovias Ferrovias Rodovias EUA Canadá Rússia Alemanha Brasil 25% 35% 13% 29% 13% 50% 52% 83% 53% 27% 25% 13% 4% 18% 60% *Fonte: ABTC X Congresso Nacional Intermodal dos Transportes de Carga agosto 2009
Áreas de Produção de Grãos *Fonte: MAPA/ CONAB
Escoamento da produção de soja do Mato Grosso 2008 RIO TAPAJÓS SANTARÉM 842 MIL t ITAQUI 93 MIL t RIO MADEIRA ITACOATIARA 1.724 MILHÃO t Volume total 11.480 mil toneladas VITÓRIA 1.525 MILHÃO t (Soja 2008) SANTOS 5.911 MILHÕES t PORTO MURTINHO 46 MIL t PARANAGUÁ 709 MIL t *Fonte: MAPA/ CONAB SÃO FRANCISCO DO SUL 571 MIL t
MATO-GROSSO Movimentação Atual e Potencial de Grãos no Mato Grosso 40,3 Produção de Grãos do Mato Grosso 27,5 milhões de t Produção Transportada por hidrovia 14,9 % 60% 4,1 milhões de t 24,2 Movimentação de Grãos por Hidrovias 1 Fonte: Projeções do Agronegócio Brasil 2008/2009 a 2018/19 AGE / MAPA milhões de t (safra 2010/19) milhões de t
Quadro Resumo - Brasil Movimentação Atual e Potencial de Grãos Brasil Produção Brasileira de Grãos Produção Transportada por hidrovia Movimentação de Grãos nas Hidrovias 140 milhões de t 180 milhões de t (safra 2018/19) 4,79% 28,44% 6.5 milhões de t 51,2 *Fonte: Projeções do Agronegócio Brasil 2008/2009 a 2018/19 AGE / MAPA milhões de t
Corredores Hidroviários PAC II *Fonte: Ministério dos Transportes
As hidrovias e o PAC II Expansão e melhoramento da navegabilidade nos rios brasileiros Derrocagem, dragagem e sinalização Terminais hidroviários de carga e passageiros Elaboração de estudos hidroviários Redução do custo de fretes com o crescimento do modal hidroviário Aumento na segurança da navegação Planejamento do crescimento da navegação nos rios brasileiros 48 EMPREENDIMENTOS R$ 2.7 bilhões PROJETOS QUANTIDADE Infraestrutura hidroviária (dragagem, derrocamento, sinalização e terminais de carga) 7 Terminais hidroviários 34 Estudos de viabilidade técnica e econômica 7
Hidrovias 39 terminais hidroviários AM, PA, and RO Rio Tapajós terminal de carga, dragagem, derrocageme sinalização 34 terminais hidroviários AM, PA, RO and AC Madeira Waterway - dredging, drag and cargo terminals Waterway Studies Paraguay Waterway dredging Paraguay Waterway cargo terminals, dredging, drag, and beaconing Eclusas do Tucuruí Hidrovia do Tocantins dragageme derrocamento da Pedral do Lourenço/PA Hidrovia do Tocantins terminais de carga, dragagem e derrocamento de Marabá/PA a Imperatriz/MA Hidrovia do São Francisco Ibotirama a Juazeiro Hidrovia do São Francisco terminais, dragagem, derrocamento e sinalização de Pirapora a Juazeiro Hidrovia do Paraná-Tietê derrocamento do Pedral do Guaíra/PR Paraná-Tietê Waterway - dredging, drag, and beaconing Mercosur Corridor cargo terminals, dredging, drag, and beaconing Works Studies and Projects PAC 2 PAC 1 PAC 1 with first completion after 2010
Potencial de Transporte Hidrovia do Madeira/Guaporé/Mamoré Movimentação atual de grãos: 3,8 milhões de toneladas Valor estimado de investimentos: R$ 1 bilhão Acréscimo de cerca de 1.000 Km navegáveis Capacidade de transporte de grãos: 10 milhões de toneladas Capacidade total de transporte: 21 milhões de toneladas *Fonte: ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários
Hidrovia Teles Pires - Tapajós Movimentação atual de grãos: 400 mil toneladas Valor estimado de investimentos: R$ 2,5 bilhões Acréscimo de 1.200 Km navegáveis Capacidade de transporte de grãos: 12 milhões de toneladas Capacidade total de transporte: 12 milhões de toneladas *Fonte: ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários
Hidrovia Araguaia-Tocantins Movimentação atual de grãos: ZERO Valor estimado de investimentos: R$ 1 bilhão Acréscimo de cerca de 1.000 Km navegáveis Capacidade de transporte de grãos: 6 milhões de toneladas Capacidade total de transporte: 20 milhões de toneladas *Fonte: ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários
Hidrovia Tietê-Paraná Movimentação atual de grãos: 2,0 milhões de toneladas Valor estimado de investimentos: R$ 2,5 bilhões Aumentando a navegação em mais 659 Km Capacidade de transporte de grãos: 10 milhões de toneladas Capacidade total de transporte: 14 milhões de toneladas *Fonte: ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários
Hidrovia do São Francisco Movimentação atual de grãos: ZERO Valor estimado de investimentos: R$ 230 milhões Aumentando a navegação em mais 1.371 Km da hidrovia Capacidade de transporte de grãos: 5 milhões de toneladas Capacidade total de transporte: 8 milhões de toneladas *Fonte: ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários
Hidrovias do Sul Movimentação atual de grãos: 100 mil toneladas Valor estimado de investimentos: R$ 100 milhões - Aumentando a navegação em mais 250 Km Capacidade de transporte de grãos: 1,5 milhões de toneladas Capacidade total de transporte: 8 milhões de toneladas *Fonte: ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários
Hidrovia do Paraguai Movimentação atual de grãos: 200 mil toneladas Valor estimado de investimentos: R$ 40 milhões - Investimento em dragagens/derrocamentos e sinalização Capacidade de transporte de grãos: 3 milhões de toneladas Capacidade total de transporte: 15 milhões de toneladas *Fonte: ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários
Principais Desafios da Navegação Interior Eliminação dos gargalos que impedem a navegação durante o ano inteiro nas principais hidrovias brasileiras A construção de eclusas nas barragens para transposição dos níveis e garantia do uso múltiplo das águas A integração intermodal nos portos e terminais existentes em águas interiores O fomento da Navegação Interior junto aos usuários Regras bem definidas no setor de Navegação Interior que transmitam segurança e certeza da prestação do serviço adequado, aliando menor custo, desenvolvimento sustentável e fomento da hidrovia Colocar o setor de Navegação Interior com maior participação na matriz de transportes brasileira, considerando que o mundo inteiro pratica a Navegação Interior e reconhece o benefício dessa modalidade.
Obrigado Tiago Lima Diretor da ANTAQ tiago.lima@antaq.gov.br www.antaq.gov.br