Desenvolver e fortalecer o agronegócio Mercado e cenários para a pecuária de corte Maurício Palma Nogueira engenheiro agrônomo Simpósio Cria Fértil Gestão e Produção de Bovinos de Corte 24/10/2008 Goiânia - GO
Resumão Na próxima hora discutiremos o potencial para a pecuária nacional, os principais desafios, entraves e exigências para que produtores, e todo o setor, tenham sucesso nos próximos anos.
O mundo quer comer carne!!!
Mundo - Urbanização e pressão de consumo
Previsões de consumo de carnes! Consumo em 2007 e previsão para 2017 Produto Países 2007 2017 var. % Carne Bovina - mil tec Suíno - mil tec Aves - mil tec OECD OECD OECD 26.771 35.842 34.590 28.028 38.194 40.404 4,7% 6,6% 16,8% Outros Outros Outros 36.452 63.946 45.117 51.489 86.681 65.306 41,3% 35,6% 44,7% Fonte: OECD (Organisation for Economic Co- operation and Development) / FAO / Scot Consultoria Os maiores crescimento populacionais e em consumo per capita tendem a ocorrer nos países em desenvolvimento.
Ajuste estatístico: ATENÇÃO!!!! Rebanho mundial estimado pela FAO é em torno de 400 milhões de cabeças superior ao estimado pelo USDA. Vamos então para a FAO tentar resolver o problema!!!!
Potencial para o mundo atender... Distribuição do rebanho mundial Oceania 2,8% África 17,3% O rebanho bovino mundial, segundo a FAO, está em torno de 1,36 bilhão de cabeças. O desfrute médio seria 21,5% Ásia 33,2% Europa 9,7% Fonte: FAO / Scot Consultoria América 37,0% Se, no mundo todo, o desfrute passar para 25%, o rebanho mundial para garantir a previsão de demanda teria que ser de 1,48 bilhão de cabeças
Mercado externo Concorrentes com problemas de produção e vendas. Austrália: redução -3% em 2009 EUA: abate de fêmeas e redução do volume de gado confinado (USDA) Argentina: auto-embargo (importadora de carne SRA) Uruguai: dificuldades de expansão
Encarando os desafios
Pressões Além dos custos e da desvalorização: Acesso a crédito Questões sócio ambientais Barreiras tarifárias e não tarifárias Qualidade de processos Qualidade de produto Lobbies Concentração dos compradores Mercado consumidor Etc. Gestão, tecnologia e organização: Assocon, Aprova, Abrapec, Cooperocarne, Abeb, Cooperativas do Paraná, etc.
Poder de compra do consumidor 2,10 2,02 Cestas básicas compradas com um salário mínimo 1,94 1,86 1,78 1,70 1,47 1,62 1,54 1,46 1,38 1,30 1,22 1,14 1,06 0,98 0,90 jan-97 mai-97 set-97 jan-98 mai-98 set-98 jan-99 mai-99 set-99 jan-00 mai-00 set-00 jan-01 mai-01 set-01 jan-02 mai-02 set-02 jan-03 mai-03 set-03 jan-04 mai-04 set-04 jan-05 mai-05 set-05 jan-06 mai-06 set-06 jan-07 mai-07 set-07 jan-08 mai-08 set-08 Fonte: Dieese / Scot Consultoria 1,77
Inflação no longo prazo 750,00 700,00 Índice de inflação nos custos de produção, índices e preços Agosto de 1994 = 100 650,00 600,00 550,00 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 ago/94 nov/94 fev/95 mai/95 ago/95 nov/95 fev/96 mai/96 ago/96 nov/96 fev/97 mai/97 ago/97 nov/97 fev/98 mai/98 ago/98 nov/98 fev/99 mai/99 ago/99 nov/99 fev/00 mai/00 ago/00 nov/00 fev/01 mai/01 ago/01 nov/01 fev/02 mai/02 ago/02 nov/02 fev/03 mai/03 ago/03 nov/03 fev/04 mai/04 ago/04 nov/04 fev/05 mai/05 ago/05 nov/05 fev/06 mai/06 ago/06 nov/06 fev/07 mai/07 ago/07 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 Fonte: IEA/Scot Consultoria Custo pec Corte IGP-DI Boi SP
Efeito da Tecnologia: confinamento 94,00 Exemplo de GO: boi gordo em R$/@ 92,18 Comparação GO jan/08 set/08 RO 20,4% 2,3% PA 19,9% 7,3% SP -3,5% -9,7% MT 9,0% -1,5% 89,00 84,00 79,00 74,00 69,00 64,00 59,00 16% 72,00 83,27 24% 74,59 28% 66,05 84,55 GO - Goiânia SP - Barretos MT - B. do Garças 77,64 81,36 29% 36% 60,05 59,82 PA - Marabá RO Fonte: Scot Consultoria jan/08 out/08
Saída é a tecnologia: resultados em 2007 Fundos de ações 51,44% Renda Fixa Recria-engorda c/ tecnologia Agricultura - milho e soja Arrendamento cana Ciclo completo c/ tecnologia Recria-engorda s/ tecnologia Cria c/ tecnologia Ciclo completo s/ tecnologia Cria sem tecnologia Dólar 9,43% 3,55% 2,45% 2,17% 1,84% 0,10% -0,02% -1,36% -2,06% -17,15% Rentabilidade média das atividades em 2007 - primeiro ano de recuperação dos preços pecuários após a crise de 2002-2006. Fonte: Scot Consultoria
Pecuária passando áreas Pecuária de corte Com o rebanho estático em pouco mais de 200 milhões de cabeças, a pecuária poderia passar cada vez mais áreas para a agricultura, seja via integração ou transferência total de área. Grau Animais / ha UA / ha ha ocupados ha para agricultura Lotação atual 1,14 0,76 176,46 0,00 Tecnificação 1 1,20 0,80 167,51 8,95 Tecnificação 2 1,42 0,95 141,56 34,90 Tecnificação 3 1,92 1,28 104,87 71,59 Tecnificação 4 2,50 1,68 80,40 96,06 Tecnificação 5 4,00 2,68 50,25 126,21 Potencial Técnico 8,96 6,00 22,45 154,01 Fonte: Scot Consultoria Na verdade, a pecuária passará áreas para agricultura ao mesmo tempo em que o rebanho e a produção aumentam.
Ciclo pecuário
Abate e retenção de fêmeas Descarte de matrizes: abate de bois e vacas no Brasil 1.600.000 1.400.000 Categoria 01 a 06 Boi 39% Vaca 169% 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 jan/97 jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 Bois Vacas Fonte: IBGE Elaboração Scot Consultoria
Pecuária em fase de alta 85% Valorização do boi e do bezerro: em um ano 75% 65% 55% 45% 35% 25% 15% 63% 63% 48% 50% 50% 45% 42% 44% 46% 42% 43% 46% 40% 38% 24% 17% 71% 68% 67% 70% 59% 53% 53% 43% RS MG GO PR SP BA MA TO MT PA MS RO Boi Bezerro Fonte: Scot Consultoria
Boi gordo x bezerro 3,00 Relação em GO: Bezerros de 7@ comprados com um boi de 16,5@ 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 set/98 fev/99 jul/99 dez/99 mai/00 out/00 mar/0 ago/01 jan/02 jun/02 nov/02 abr/03 set/03 fev/04 jul/04 dez/04 mai/05 out/05 mar/0 ago/06 jan/07 jun/07 nov/07 abr/08 set/08 2,31 Valor atual 17% inferior à média. Fonte: Scot Consultoria
100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 abr/96 out/96 abr/97 out/97 abr/98 out/98 abr/99 out/99 abr/00 out/00 abr/01 out/01 abr/02 out/02 abr/03 out/03 abr/04 out/04 abr/05 out/05 abr/06 out/06 abr/07 out/07 abr/08 out/08 Boi em SP e GO Preços em R$ corrigidos pelo IGP-DI/@ do boi gordo em SP e GO 53,9% em SP 44,8% em GO Diferença média em torno de 7,9%. Atual é 10,7% SP GO Fonte: Scot Consultoria
Cria!!! Provável gargalo dos próximos anos
Espera-se a retenção de matrizes Variação dos abates de vacas em relação ao período anterior - % 50% 40% 30% 41% 33% 20% 10% 17% 14% 15% 9% 0% -13% 0% -6% -5,9% -7,4% -10% -20% 1997-1998 1998-1998 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008* Fonte: IBGE / Scot Consultoria * Primeiros semestres
Reversão de tendência? Pecuária de corte 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 Abate brasileiro de bois e vacas em milhões de cabeças e % de vacas sobre o total 35,5% 30,6% 32,2% 4,3 3,8 4,4 4,4 32,1% 28,8% 4,2 36,6% 29,1% 6,7 4,8 43,8% 40,1% 43,8% 40,14% 11,3 10,6 10,3 8,9 43,21% 5,5 5,00 7,9 8,6 9,4 9,4 10,4 11,6 11,6 12,9 13,2 14,4 15,8 7,3 0,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * Fonte: IBGE / Scot Consultoria * Primeiro semestre Bois Vacas
Analisando apenas o primeiro semestre 50,0% 45,0% 40,0% % de fêmeas sobre o total abatido de bois e vacas primeiro semestre 38,2% Nos últimos 12 anos a soma de bois e vacas representou, em média, 83,3% do total abatido. Hoje está por volta de 86,3% do total 37,5% 41,8% 45,9% 47,1% 44,4% 43,2% 35,0% 33,0% 32,8% 34,9% 31,2% 30,0% 25,0% 28,7% Divisor imaginário de perfil de ciclo. 20,0% Fonte: IBGE / Scot Consultoria 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
560,00 520,00 480,00 440,00 400,00 360,00 320,00 280,00 240,00 200,00 160,00 120,00 80,00 40,00 0,00 abr/96 set/96 fev/97 jul/97 dez/97 mai/98 out/98 mar/9 ago/99 jan/00 jun/00 nov/00 abr/01 set/01 fev/02 jul/02 dez/02 mai/03 out/03 mar/0 ago/04 jan/05 jun/05 nov/05 abr/06 set/06 fev/07 jul/07 dez/07 mai/08 out/08 Mudança constante nas relações Boi, vaca e bezerros de 7@ Preços de abril de 1996 = 100 Fonte: Scot Consultoria Boi Vaca Bezerro
Deságio da vaca Pecuária de corte 17,0% Deságio da arroba da vaca em relação ao boi gordo 15,5% 15,0% 13,6% 13,0% 11,0% 9,0% 11,1% 12,3% 10,7% 8,6% 8,9% 10,3% 11,8% 11,4% 11,4% R 2 = 0,3871 10,8% 9,9% 7,0% 5,0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte: Scot Consultoria
Pode ser que......apesar de períodos de baixa, é possível que os preços se mantenham firmes e atraentes para todas as categorias animais nos próximos anos. A menos que haja uma forte retração no consumo de carne e nas perspectivas de aumento do consumo em países em desenvolvimento, não é de se duvidar que o período de alta no ciclo pecuário se estenda até que toda a melhoria zootécnica seja incorporada no setor da cria. A cria tem que reagir.
Em 30 anos, mantendo o atual nível de produtividade, algo em torno de 60% a 80% dos atuais pecuaristas podem deixar a atividade. Sucesso: gestão tecnologia - organização
Que lição fica do passado??? PMomentos de crise: Administrá-la! PMomentos de incerteza: Atenção redobrada ao mercado; muito planejamento e cuidado. Evitar pânico, euforia e riscos desnecessários. PMomentos de mercado favorável: Hora de ganhar competitividade; momento de ajustar toda a empresa. É o momento de preparar-se, não de relaxar. É possível diferenciar o produtor competitivo,, do não competitivo, pelas decisões adotadas em épocas de preços bons e não quando os preços s são ruins
Frase de efeito!!! Para descontrair!!! "Devido às quebras de bancos, queda nas bolsas, cortes no orçamento, crise nos combustíveis e racionamento mundial de energia, informamos que a famosa luz no final do túnel está temporariamente desligada"
O que é esperança?? Pecuária de corte Esperança é decidir pela vitória em cada circunstância que a vida nos coloca. Melhor decisão do momento: continuar trabalhando corretamente dentro do que se espera para a produção rural.. As exigências são gestão, tecnologia e organização.
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