Mário A. Barbosa Neto Presidente da Associação Nacional para Difusão de Adubos - ANDA Perspectivas de Custos de Produção Agropecuária para 2008 Indústria de Fertilizantes COSAG Conselho Superior do Agronegócio (FIESP/IRS) São Paulo, 11 de Fevereiro de 2008
Principais Tendências da Indústria Crescimento da renda mundial e demanda por alimentos Tendências de consumo e aumento do preço do petróleo pressionando demanda por bio-combustíveis Mudança do balanço global de grãos Novos usos bio-combustíveis Baixos estoques Altos preços Grande crescimento da demanda por fertilizantes para suportar crescimento da produção agrícola Maior demanda nos EUA impulsionada por maior produção de milho e detrimento t da soja o milho consome mais de duas vezes mais fertilizantes t que a soja Algumas reduções de capacidades de produção em países exportadores Expressiva alta nos preços internacionais de fertilizantes e nos fretes oceânicos
Evolução do Consumo Mundial de Fertilizantes O consumo de fertilizantes no Brasil representa menos de 6% do total mundial. Consumo Mundial de Fertilizantes (milhões de toneladas de nutrientes) 1990 1995 2000 2006 2006 x 1990 Taxa Anual Var. Total Fonte: IFA, ANDA. China 27,1 33,5 34,4 47,7 4% 76% India 12,5 13,9 16,7 20,1 3% 61% EUA 18,4 20,1 18,7 19,5 0% 6% Brasil 3,2 4,3 6,6 8,9 7% 178% Paquistão 1,8 2,2 3 3,9 5% 117% França 5,7 4,9 4,1 3,7-3% -35% Mundo 137,4 129,4 136,7 157,3 1% 14%
A Força das Importações no Suprimento No Brasil, as importações representam 74% do suprimento de fertilizantes. Desta forma, a indústria nacional pratica preços com paridade no mercado internacional ( price taker ). Consumo Brasileiro (2007 toneladas de nutrientes) Produção 2.8 M t 3.7 M t 4.2 M t 8% 25% 49% Importação 75% 51% 92% Nitrogenio Fósforo Potássio Fonte: ANDA e SIACESP. Nota: Produção de Fósforo inclui produção com matérias primas internacionais.
Balanço de Oferta e Demanda de Fertilizantes Altas taxas de crescimento recente da demanda tem pressionado os preços internacionais. No Brasil, caso não haja expansões de capacidade de produção, a necessidade por importações tende a aumentar. Projeção da Demanda Mundial (milhão t de nutrientes) Brasil demanda d e oferta (milhão t de nutrientes) 170 27 139 31 CAGR: 3% CAGR: 4% 197 7,7 68% 2,1 CAGR: 5% 10,7 74% 3,0 CAGR: 5% 13,7 78% Necessidade de Importação 32% 26% 22% Produção 2002 2012 E 2007E 2002 2007E 2012E Fonte: 2002: IFA e ANDA 2007 2012: estimado Notas: Produção (amônia, rocha fosfática e KCl) Necessidade de importação: consumo menos importação Produção em 2012 considera projetos em implementação
Evolução dos Preços Internacionais de Fertilizantes Preços no Brasil (US$ / t Custo e Frete) 850 Ureia DAP TSP KCl 750 650 550 450 350 250 150 50 jan/04 mai/04 set/04 jan/05 mai/05 set/05 jan/06 mai/06 set/06 jan/07 mai/07 set/07 jan/08 Fonte: FMB e Fertilizer Week
Evolução dos Custos dos Principais Insumos Energia Elétrica Enxofre Petróleo (R$ / KWh - média anual) (US$ / t - média anual) (US$ / barril - média anual) Consumo industrial Custo e Frete Brasil NY 185 208 225 93 100 119 57 66 73 137 75 41 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 Fonte: ANEEL, Fertecom, EIA (Energy Information Administration)
Despesas Variáveis de Custeio da Lavoura Soja Produtividade média: 3.000 kg / ha Local: Primavera do Leste - MT 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 R$ / ha % R$ / ha % R$ / ha % R$ / ha % Fertilizantes 342 35% 380 35% 319 32% 360 33% Defensivos 249 25% 259 24% 246 24% 265 24% Operações Máquinas 110 11% 110 10% 119 12% 144 13% Sementes 82 8% 121 11% 110 11% 63 6% Mão-de-obra 21 2% 22 2% 27 3% 43 4% Transporte pós colheita 49 5% 49 5% 49 5% 39 4% Limpeza, secagem, armazenagem 31 3% 31 3% 31 3% 36 3% Assistência técnica 16 2% 18 2% 16 2% 18 2% Outras 83 8% 100 9% 88 9% 128 12% Total 984 1.089 1.006 1.096 Fonte: CONAB Nota: outras despesas incluem despesas financeiras e de seguro.
Despesas Variáveis de Custeio da Lavoura Milho Produtividade média: 6.000 kg / ha Local: Londrina - PR 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 R$ / ha % R$ / ha % R$ / ha % R$ / ha % Fertilizantes 390 30% 398 29% 354 30% 504 37% Defensivos 179 14% 201 15% 155 13% 207 15% Operações Máquinas 227 17% 227 17% 221 19% 159 12% Sementes 248 19% 248 18% 205 17% 180 13% Mão-de-obra 22 2% 24 2% 29 2% 45 3% Transporte pós colheita 84 6% 88 6% 65 5% 99 7% Limpeza, secagem, armazenagem 60 5% 60 4% 60 5% 60 4% Assistência técnica 21 2% 22 2% 19 2% 22 2% Outras 89 7% 94 7% 79 7% 85 6% Total 1.319 1.361 1.187 1.361 Fonte: CONAB Nota: outras despesas incluem despesas financeiras, de seguro e Proagro.