FATORES DE SUCESSO E O CASO DO ZÉ TRANQUILO. por Fernando Pimentel
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- Júlio César Rios Correia
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1 FATORES DE SUCESSO E O CASO DO ZÉ TRANQUILO por Fernando Pimentel
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3 IMPORTÂNCIA DO MOMENTO DE COMPRA Preços dos fertilizantes em Rondonópolis US$/ton 800,00 700,00 KCL ,00 500,00 400,00 300,00 Safra 2010/11 e 11/12: melhor momento foi o primeiro semestre jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 FONTE : IMEA
4 MELHOR MOMENTO DE COMPRA FERTILIZANTES Cloreto de Potássio Formulado 68.8% 56.3% Cloreto de potassio Formulado 25.0% 12.5% 12.5% 12.5% 6.3% 6.3% 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim º Trim 1º Trim º Trim 1º Trim º Trim 1º Trim º Trim 1º Trim º Trim 1º Trim º Trim 2º Trim º Trim 1º Trim º Trim 1º Trim º Trim 1º Trim º Trim 1º Trim º Trim 4º Trim º Trim 2º Trim º Trim 1º Trim º Trim 1º Trim º Trim 4º Trim º Trim 3º Trim Dados: Instituto de Economia Agrícola - IEA
5 MELHOR MOMENTO DE COMPRA DEFENSIVOS Glifosato Metamidofós Carbendazim 54,5% 45,5% 45,5% 45,5% 36,4% 27,3% 18,2% 9,1% 9,1% 9,1% Glifosato (5 Lts) Metamidofós (Lt) Carbendazim (Lt) º Trim 4º Trim 3º Trim º Trim 1º Trim 2º Trim º Trim 2º Trim 1º Trim º Trim 1º Trim 1º Trim º Trim 1º Trim 1º Trim º Trim 4º Trim 4º Trim º Trim 4º Trim 4º Trim º Trim 4º Trim 4º Trim º Trim 1º Trim 2º Trim º Trim 4º Trim 4º Trim º Trim 3º Trim 4º Trim 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Dados: Instituto de Economia Agrícola - IEA
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7 PREÇO DA SOJA EM RIO VERDE / GO (R$/SACA) 50 Alta volatilidade: melhor estratégia é distribuir a comercialização mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 Fonte: Safras e Mercados
8 GESTÃO DA VENDA COMPORTAMENTO REGIONAL SOJA 2010/2011 SAPEZAL/MT RIO VERDE/GO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA 12,0% MT comercializou em momento de baixa GO e Oeste BA aproveitaram melhor o momento de alta Preço Paranaguá (R$/saca) 50,00 10,0% 8,0% 40,00 6,0% 4,0% 30,00 2,0% 0,0% 20,00
9 RENTABILIDADE DA SAFRA 2010/2011 SAPEZAL/MT RIO VERDE/GO LEM/BA Preço de Venda (R$/saca) 29,7 37,7 38,7 Produtividade (sacas/ha) 50,5 51,0 54,0 Receita Bruta (R$/ha) 1.499, , ,8 Custo Operacional (R$/ha) 1.176, ,8-530, ,8 Lucro Operacional (R$/ha) 323,5 691,9 854,0 Margem de Lucro (%) 27,5 56,2 69,1
10 GESTÃO DA VENDA COMPORTAMENTO REGIONAL SOJA 2010/2011 LONDRINA/PR IJUÍ/RS CASCAVEL/PR Volume comercializado 16,0% 14,0% Preço Paranaguá (R$/saca) 50,00 12,0% 10,0% 40,00 8,0% 6,0% 4,0% 30,00 2,0% 0,0% 20,00
11 RENTABILIDADE DA SAFRA 2010/2011 LONDRINA/PR CASCAVEL/PR IJUÍ/RS Preço de Venda (R$/saca) 40,0 42,1 43,3 Produtividade (sacas/ha) 56,2 59,8 47,4 Receita Bruta (R$/ha) 2.251, , ,9 Custo Operacional (R$/ha) 936, ,3 810,7 Lucro Operacional (R$/ha) 1.315, , ,2 Margem de Lucro (%) 131,6 142,5 153,2
12 RELAÇÃO DE TROCA FERTILIZANTES Relação de Troca (número de sacas de 60kg do produto para adquirir 1T de fertilizantes) 51,0 47,4 48,9 40,1 39,3 37,9 40,4 19,6 20,4 20,6 26,3 19,4 25,3 22,6 Soja Milho Fonte: ANDA
13 RELAÇÃO DE TROCA FERTILIZANTES 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Relação de Troca - Sorriso (número de sacas de 60kg de soja para adquirir 1T do fertilizante ) O produtor Zé Tranquilo é aquele que tem caixa ou soja disponível nesse período. jul-08 set-08 nov-08 jan-09 mar-09 mai-09 jul-09 set-09 nov-09 jan-10 mar-10 mai-10 jul-10 set-10 nov-10 jan-11 mar-11 mai-11 Fonte: IMEA
14 A GESTÃO DOS CONTRATOS É FUNDAMENTAL Análise Primavera do Leste Modelo Produtor Soja 2300 ha Data Câmbio R$ 2,49/US$ 05/12/2008 CBOT-Mar US$ 8,15/bu Caso 1 Caso 2 Produtor fez contrato a fixar U$ 450,00+14% / ha em Maio 08 e comprou U$ 223,00 de defensivos/ha Troca do pacote tecnológico (-sementes) paridade 25,37 scs/ha
15 A GESTÃO DOS CONTRATOS É FUNDAMENTAL Análise Primavera do Leste Modelo Produtor Soja 2300 ha Data Câmbio R$ 2,30/US$ 30/03/2009 CBOT-Mar US$ 8,80/bu Caso 1 Caso 2 Produtor fez contrato a fixar U$ 450,00+14% / ha em Maio 08 e comprou U$ 223,00 de defensivos/ha Troca do pacote tecnológico (-sementes) paridade 25,37 scs/ha
16 IMPACTOS DA VALORIZAÇÃO CAMBIAL SAFRA 2010/2011 POSITIVO NEGATIVO Câmbio R$/US$ 1,9 Produtores que compraram insumos em US$ no 1º Sem/10 para pagar Prazo Safra Produtores que fixaram em US$ no 1º Sem/10 Soja US$ 600 Câmbio (R$/US$) Soja (US$) 550 1, , , ,5 300 Fonte: Banco Central e FMI
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18 S a f r a V e r ã S a f r a I n v er n T o t a l IJUÍ / RS Lucro Operacional (R$/ha) 1117,5 1143,3 2007/08 641,9 480,7 507,0 742,6 276,1 557,7 2008/ / /11 100,7 50,7 25,8-204,6 Safra Verão Safra Inverno Total Fonte: Climasecurity
19 a f r a V e r ã f r a I n v er n o o t a l LONDRINA / PR Lucro Operacional (R$/ha) 1022,8 824,5 747,8 718,3 389,3 445,0 339,3 198,3 55,6 29,5 2007/ / / /11-420,5-759,8 Safra Verão Safra Inverno Total Fonte: Climasecurity
20 a f r a V e r ã a f r a I n v er n o o t a l SAPEZAL / MT Lucro Operacional (R$/ha) 676,5 660,7 2007/08 392,1 249,8 213,2 93,2 84,9 485,3 298,1 113,5 2008/ / /11-15,8-136,3 Safra Verão Safra Inverno Total Fonte: Climasecurity
21 a f r a V e r ã o a f r a I n v er n T o t a l RIO VERDE / GO Lucro Operacional (R$/ha) 770,3 581,6 515,5 164,7 22,1 286,9 792,4 802,4 380,4 138,2 2007/ / / /11-201,2-26,5 Safra Verão Safra Inverno Total Fonte: Climasecurity
22 M ilh o V e r ã o S o ja T o t a l UBERLÂNDIA / MG Lucro Operacional (R$/ha) 1193,0 2007/08 752,4 44,6 285,1 329,6 237,9 182,0 448,7 188,1 431,4 144,4 2008/ / /11-287,7 Milho Verão Soja Total Fonte: Climasecurity
23 M ilh o V e r ã o LUÍS EDUARDO MAGALHÃES / BA Lucro Operacional (R$/ha) 2007/ / / / Milho Verão Fonte: Climasecurity Soja Algodão Total PERCEPÇÃO DE RESULTADO 2007/ / / /2011 Excelente > 30.0 % 33,65% 70,61% Muito Boa 22.5 < >30.0 % 22,96% Boa Regular 15.0 < >22.5 % 7.5 < >15.0 % Ruim 0.0 < >7.5 % 5,06% Muito Ruim Péssima -7.5 < >0.0 % < -7.5 %
24 RENTABILIDADE SOJA SAFRA 2011/12
25 RENTABILIDADE ALGODÃO SAFRA 2011/12
26 RENTABILIDADE MILHO SAFRINHA SAFRA 2011
27 RATING PRODUTOR RURAL
28 RATING PRODUTORES RURAIS Produtor Principais Culturas Cultivadas Rentabilidade Operacional Fev/10 Rating Fev/10 Rentabilidade Operacional Jul/11 Norte RS Soja, Milho, Trigo e Aveia 10,83% B 39,52% A Sudoeste PR Soja, Milho Safrinha e Trigo 24,57% A 73,14% A Sul MG Café Arábica -14,02% E 54,13% A Norte MG Soja e Milho Verão 20,48% A 28,73% A Oeste BA Soja, Algodão e Milho Verão 20,36% A 48,51% A Sudoeste GO Soja, Milho e Sorgo 8,98% B 39,97% A Norte MT Soja e Milho Safrinha -0,43% C 34,83% A Sul MT Soja e Algodão 14,09% B 33,41% A Sul MS Soja e Milho Safrinha 17,38% C 40,91% A Sul MA Soja 19,50% A 55,88% A Rating Jul/11 Evolução de Rating
29 RATING REVENDA DE INSUMOS
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31 VANTAGENS DE SER UM PRODUTOR MAIOR Compra de Sementes Compra de Fertilizantes Compra de Defensivos Produtividade Operações com Máquinas Armazenagem/Preço de Venda Spread Financeiro 8,4 12,5 % 2,3 4,3 % 4,7 11,7% Neutro Neutro 4,1 11,4% 4,0 8,0% Na média dos fatores acima o ganho de escala pode chegar a 35,7%
32 IMPORTÂNCIA DO POOL DE COMPRAS Diminuição de 5,8% no custo de produção. Diminuição de 3,4% no custo de produção.
33 IMPORTÂNCIA DO POOL DE COMPRAS Aumento de 9,6% na margem de lucro (R$70,9/ha). Aumento de 6,0% na margem de lucro (R$42,4/ha).
34 MILHO: A DECISÃO DE PLANTAR Tempo 01/02 10/02 20/02 01/03 10/03 Produtividade 120 scs 105 scs 95 scs 85 scs Rentabilidade 15% 5% 0% -10 % Risco de Quebra Significativa 5% 10% 20% 30%
35 A GESTÃO DO CRESCIMENTO 30000ha 8 propriedades Capacidade gerencial Sistema ERP (Governança) PJ Ger. de risco complexo Gestão fiscal interna Gestão financeira profissional Gestão de pessoas Plano de carreira e benefícios Motivacional Compet. tecnológica - Agricultura de precisão Assistência Jurídica - Complexidade de contratos Capacidade gerencial Gestão informatizado simples PJ Gerenciamento de risco simples Gestão fiscal complexa Gestão financeira complexa Gestão de pessoas Regulação trabalhistas Motivacional Competência tecnológica - alta Assistência Jurídica - Complexidade de contratos 15000ha 5 Propriedades 5000 ha 2 Propriedades 1000 ha Capacidade gerencial Controles de despesas e custo PJ ou PF? Gerenciamento de risco simples Gestão fiscal simples Gestão financeira simples Gestão de pessoas Regulação trabalhistas Competência tecnológica - alta Assistência Jurídica - Complexidade de contratos Capacidade gerencial - mínima Gestão de pessoas - mínima Competência técnológica - alta
36 A GESTÃO DO CRESCIMENTO Saldo de Caixa Endividamento R$
37 A Agronegócio é parte da economia global... Economia Global - Exige Cautela dos Investidores Riscos e Oportunidades % 0,0-4,0-8,0-7,6-12,0-9,5-9,6-9,7-12,0-12,6-13,9-14,1-16,0-15,7-16,3-17,5-20,0-18,1-19,2 Fonte: Reuters - Elaborado Agrosecurity 04-08
38 SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE AGRICOLA Sustentabilidade Econômica Tecnologia Sustentabilidade Ambiental Segurança Jurídica Logística Sustentabilidade Financeira Seguro Rural Mecanismos de Hedging Crédito Rating e Governança Preço Mínimo IR diferenciado para o produtor rural Gestão Interna da Propriedade
39 Posicionamento do Zé Tranquilo Gestão : Fazer uma boa gestão do crescimento é fundamental Compras : Importância de antecipar compra dos insumos Finanças: Manter certo nível de capitalização é estratégico Vendas : Escalonar a comercialização da produção: não há fórmula mágica Cambio : O risco cambial incide mais no intermediário do que no produtor Gestão de Risco : Gestão de risco é desejável e está sendo praticada por muitos Ganho de escala : Recomendável através de associações, pools, etc. Representação : Fortalecer as associações de classe
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