Índice 1. Introdução 3 1.1. O que fazer primeiro? 3 2. Curva ABC de vendas 4 2.1. Gerando um relatório de curva ABC de vendas 4 2.2. Imprimindo resultado do relatório de curva ABC de vendas 5 2.3. Explorando um pouco mais Propriedades 6 2.4. Imprimindo resultado do gráfico + dados 7 3. Relatório de vendas mês a mês 8 3.1. Gerando um relatório de vendas mês a mês 8 3.2. Imprimindo resultado do relatório de vendas mês a mês 10 4. Relatório de venda resumida 11 4.1. Gerando um relatório de venda resumida 11 4.2. Imprimindo resultado do relatório de venda resumida 12 4.3. Explorando um pouco mais Propriedades 12 5. Relatório de venda detalhada 13 5.1. Gerando um relatório de venda detalhada 13 5.1. Imprimindo resultado do relatório de venda detalhada 14 6. Resumo de vendas por dia 14 6.1. Gerando relatório de resumo de vendas por dia 15 7. Resumo de vendas por empresa 16 7.1. Gerando relatório de resumo de vendas por empresa 16 7.1. Imprimindo resultado do relatório de venda por empresa 18 8. Orçamento com resumo de status 19 8.1. Gerando relatório de resumo de status 19 8.1. Imprimindo resultado do relatório de resumo de status 20 9. Lista de pedidos de vendas 21 9.1. Gerando lista de pedidos de vendas 21 9.2. Imprimindo lista de pedidos de vendas 22 10. Lista de pedidos de venda pendente 24 10.1.Gerando lista de pedidos de venda pendente 24 10.2 Imprimindo lista de pedidos de vendas pendente 24 2
1. Introdução Os relatórios gerenciais do módulo de Vendas permitem ao gestor visualizar os resultados de vendas agrupados por clientes, empresas (filiais/lojas), tipos de produtos, fabricantes, vendedores entre outras opções. Além disso, é possível comparar resultados por período, anual, posição semanal ou mês a mês permitindo analise em diversos níveis de detalhamento. 1.1. O que fazer primeiro? Para visualizar as informações de vendas com segurança é necessário certificarse de que os cadastros abaixo estão de acordo com a visão gerencial desejada. Família de produtos; Tipo de produtos (categorias); Cadastro de produtos; Tabela de preços; Vendedores. 3
2. Curva ABC de vendas O relatório de curva ABC é um ranking de vendas, cujas informações, são representadas em percentual e listadas dos maiores para os menores giros do item que tiver sido utilizado como critério de agrupamento. 2.1. Gerando um relatório de curva ABC de vendas Acesse a guia Vendas > coluna Metas > tela Curva ABC de vendas. Preencha os filtros desejados e clique no botão prosseguir. Possibilidades de filtros: Período de venda, empresa, cliente, ramos de atividade, fornecedor, vendedor, operador, origem da venda, terminal, UF, cidade, bairro, região, produto, tipo de produto e família. Possibilidades de agrupamentos: Produto, tipo de produto, família, cliente, fornecedor, vendedor, operador, cidades, estados, bairro e região. Exemplo de relatório agrupado por Tipo de Produto: 4
No exemplo, podemos identificar que os três produtos mais vendidos são sandália, bolsa e sapato masculino representando juntos mais de 50% do total faturado no período. 2.2. Imprimindo resultado do relatório de curva ABC de vendas Layout de Impressão dos dados da tela Layout de Impressão Curva ABC de Vendas Na impressão do relatório de curva ABC de vendas é possível visualizar o resultado mês a mês além dos valores acumulados. últimos 12 meses a contar da data atual. Esse relatório demonstra os 5
2.3. Explorando um pouco mais Propriedades Com o botão direito na grade > selecione a opção Propriedades. Logo na primeira guia são exibidas as Estatísticas da pesquisa realizada. Permitindo visualizar a somatória, média, valor máximo e valor mínimo de vendas do período. A guia Manipular dados permite arrastar as colunas da primeira grade para a grade inferior, imprimir os exportar dados. 6
A guia Gráfico permite uma analise visual do resultado. 2.3.1. Imprimindo resultado do gráfico + dados Clique no botão de Impressão > Gráfico+Dados. 7
3. Relatório de vendas mês a mês O relatório de vendas mês a mês é um comparativo mensal ou anual com diversas formas de agrupamento e opções de ranking. Baseia-se na média (valor ou volume) de vendas de um período ou levando em consideração o item de maior venda do mês atual. Esta informação mostra a evolução e variação das vendas em determinados períodos. Permitindo ao gestor comparar os resultados com indicadores básicos (por exemplo: sazonalidades e/ou tendências do mercado) e obter uma análise de resultados das vendas, suficientes para criar a estratégia comercial a ser aplicada no momento. 3.1. Gerando um relatório de vendas mês a mês Acesse a guia Vendas > coluna Metas > tela Vendas mês a mês. Preencha os filtros desejados e clique no botão prosseguir. Possibilidades de filtros: Período Mês/ano ou Ano x Ano, empresa, cliente, ramos de atividade, fornecedor, vendedor, operador, origem da venda, família, tipo de produto, produto e tipo de venda. Possibilidades de agrupamentos: Produto, tipo de produto, família, cliente, vendedor, operador, estado e empresa. Ranking: Média ou Mês (maior índice de venda do mês). Layout: Valor ou Quantidade (volume). Exemplo de relatório mês a mês agrupado por Tipo de Produto, ranking pela média de valores: 8
Exemplo de relatório Ano x Ano agrupado por Tipo de Produto, ranking pela média de valores: 9
3.2. Imprimindo resultado do relatório de vendas mês a mês Layout de Impressão Mês a Mês Layout de Impressão Ano X Ano 10
4. Relatório de venda resumida O relatório de venda resumida é útil para emissão de listagem com informações básicas das vendas (quantidade, preço médio e valor total) realizadas em um período. 4.1. Gerando um relatório de venda resumida Acesse a guia Vendas > coluna Relatórios > tela Venda Resumida. Preencha os filtros desejados e clique no botão prosseguir. Possibilidades de filtros: Período de venda, empresa, tipo de produto, família, produto, cliente, vendedor, origem da venda e origem da movimentação (cupons fiscais, notas fiscais e/ou notas fiscais de serviços). Possibilidades de agrupamentos: Produto, tipo de produto, família, e NCM. Exemplo de lista de produtos resumida agrupada por NCM: 11
4.2. Imprimindo resultado do relatório de venda resumida Layout de Impressão 4.3. Explorando um pouco mais Propriedades Com o botão direito na grade > selecione a opção Propriedades. Crie um resultado gráfico do relatório (Páginas 7 e 8). 12
5. Relatório de venda detalhada O relatório de venda detalhada exibe listagem das vendas por produto realizadas em um período (exibindo pedido e cliente). 5.1. Gerando um relatório de venda detalhada Acesse a guia Vendas > tela Venda Detalhada. Preencha os filtros desejados e clique no botão prosseguir. Possibilidades de filtros: Período de venda, empresa, tipo de produto, família, produto, cliente, vendedor, origem da venda e origem da movimentação (cupons fiscais, notas fiscais e/ou notas fiscais de serviços). Exemplo de lista de produtos detalhada: 13
5.2. Imprimindo resultado do relatório de venda detalhada Layout de Impressão de venda detalhada 6. Resumo de vendas por dia O relatório de resumo de vendas por dia compara as vendas do mês atual com o mesmo mês do ano anterior, detalhando os resultados por dia. Além dos valores acumulados, também é possível visualizar o resultado por empresa. O acompanhamento diário dos resultados maximiza decisões estratégicas e assertivas em curto prazo. Assim como o relatório de vendas mês a mês, o resumo de vendas por dia permite a comparação dos resultados com indicadores básicos (por exemplo: sazonalidades e/ou tendências do mercado) para análise comercial. 14
6.1. Gerando relatório de resumo de vendas por dia Acesse a guia Vendas > coluna Relatórios > tela Resumo de vendas por dia. Preencha os filtros desejados e clique no botão prosseguir. Possibilidades de filtros: Mês/ano e origem de venda. Exemplo de resumo de vendas por dia: 15
7. Resumo de vendas por empresa O relatório de resumo de vendas por empresa exibe a posição atual do estoque, as vendas do período de cada uma das empresas, o valor total de vendas e o acumulado do ano. Com esta informação, o gestor principalmente do comércio varejista, terá uma relação de Venda x Estoque e sabendo o desempenho de cada empresa (loja, filial) por produto, tipo de produtos ou fabricante poderá criar um plano de sortimento e distribuição baseado nestes índices. Também se deve levar em consideração margens e diferenças pontuais de vendas entre as empresas ou tipos de produtos. Ao adotar este relatório como uma das ferramentas de rotina, o planejamento de vendas e compras poderá ser ajustado antecipadamente uma vez que o gestor manterá a empresa em constante alerta às mudanças em vendas. 7.1. Gerando relatório de resumo de vendas por empresa empresa. Acesse a guia Vendas > coluna Relatórios Vendas > tela Resumo de vendas por Preencha os filtros desejados e clique no botão prosseguir. Possibilidades de filtros: Período de venda, empresa, origem da venda, fabricante, produto, família e tipo de produto. Possibilidades de agrupamentos: Produto, tipo de produto e fabricante. 16
Exemplo de resumo de vendas por empresa agrupada por tipo de produto: Exemplo de gráfico da pesquisa agrupada por tipo de produto: 17
7.2. Imprimindo resultado do relatório de venda por empresa Layout de Impressão por empresa Impressão do gráfico 18
8. Orçamento com resumo de status O orçamento com resumo de status exibe em que situação está um determinado orçamento, se ele está aprovado, reprovado ou pendente. 8.1. Gerando relatório de resumo de status Acesse a guia Vendas > coluna Relatórios Vendas > tela Orçamento com resumo de status. Preencha os filtros desejados e clique no botão prosseguir. Possibilidades de filtros: Período de venda, empresa, status, empresa, cliente, produto, família e tipo de produto. Opções de filtragem: Sim, Não e todos. Pode ser ordenado por: Status, Produto, cliente e operador. Exemplo de resumo de vendas por empresa agrupada por tipo de produto: 19
8.2. Imprimindo resultado do relatório de resumo de status Exemplo de tela de impressão ao clicar em imprimir da tela resumo de status Exemplo de relatório de orçamentos com resumo de status. 20
9. Lista de pedidos de vendas A lista de pedidos de vendas exibe os pedidos anteriormente solicitados. Nesse relatório, é possível visualizar todos os pedidos finalizados, faturados, cancelados e aprovados. 9.1. Gerando lista de pedidos de vendas Acesse a guia Vendas > coluna Relatórios > tela Lista de pedidos de vendas. Preencha os filtros desejados e clique no botão prosseguir. Possibilidades de filtros: Dt. Faturamento, Dt. Pedido, Dt. Entrega, Empresa, Cliente, Vendedor, Operador, Transportadora, Tipos de preços, Forma de pagamento, Família, Produto, Tipo produto, Tipo de venda, Nro. Pedido, Fabricante, Fornecedor. Pedidos Finalizados, Faturados ou cancelados (sim, não ou todos).pedidos Aprovados, liberados ou Separados (sim, não ou todos). Pode ser ordenado por: Nro. do Pedido, Data do Pedido, Data do Faturamento, Data de Entrega, Operador, Cliente, Vendedor, Forma de Pagto e Produto. 21
Exemplo de pedidos de venda ordenada por Nro. pedido: 9.2. Imprimindo lista de pedidos de vendas Exemplo de tela de impressão ao clicar em imprimir da tela resumo de status: 22
Impressão detalhada da lista de pedidos de vendas Impressão dos dados da tela 23
10. Lista de pedidos de venda pendente A lista de pedidos de vendas pendente exibe os itens que não foram faturados num determinado pedido. Podemos ter um pedido de venda totalmente ou parcialmente faturado em relação aos itens da nota. Supondo que um pedido tenha todos os itens faturados, ele não é exibido nesse relatório, porém, se algum item do pedido estiver pendente, ele será exibido. 10.1. Gerando lista de pedidos de venda pendente pendente Acesse a guia Vendas > coluna Relatórios > tela Lista de Pedidos de venda Preencha os filtros desejados e clique no botão prosseguir. Possibilidades de filtros: Dt. Pedido, Empresa, Cliente, Vendedor, Operador, Família, Produto, Tipo de Produto, Nro. Pedido. Pode ser ordenado por: Nro. do Pedido, Data de Pedido, Data de Entrega, Cliente, Operador, Vendedor, Código do produto, Modelo. 10.2. Imprimindo lista de pedidos de vendas pendente O relatório de pedidos de vendas pendente pode ser impresso usando o mesmo ícone das demais telas do sistema 24
Impressão da lista de pedido de venda pendente sem nenhum item faturado Vejam que nos pedidos acima, não houve nenhum item faturado, com isso a quantidade pendente é exatamente igual à quantidade do pedido. Impressão da lista de pedido de venda com itens faturados parcialmente 25