CADASTROS FISCAIS 1. Reordenação da aba Fiscal 1 2. Consulta simplificada de itens vendidos por NCM, CFOP e Alíquotas 2 3. Parametrização de NCM 4 4. Faturamento de pedidos entregues no endereço do revendedor 4 5. Notas Fiscais 5 5.1 Gerenciando Notas Fiscais 5 5.2 Gerenciando Arquivo Envio NF SP 8 6. Consultando o Certificado digital e sua validade 9 7. FAQ 11
Neste documento você encontra todas as orientações relacionadas aos Cadastros Fiscais da Central de Serviços. Publico Alvo: Operador (Back Office) As configurações ração entre as fiscais opções da de sua SEFAZ Central só será de habilitada Serviços caso foram a SEFAZ feitas padrão no momento esteja inoperante da abertura, (em de acordo com vermelho) seu enquadramento e outra SEFAZ fiscal. Contingência Mas existem já tenha outras sido liberada ações fiscais para o seu que Estado. você pode utilizar dentro do GERA. Veja a seguir algumas delas: 1. Reordenação da aba Fiscal Contém também orientações sobre como consultar pedidos, produtos em falta, brindes, SAC, devolução e cancelamento de pedidos. Pensando num melhor agrupamento das opções disponíveis no Menu Fiscal, estas foram distribuídas conforme sua usabilidade. Apesar da redistribuição, as opções continuam as mesmas. Veja abaixo está a nova distribuição: Impostos 1
Faturamento Notas Fiscais 2. Consulta simplificada de itens vendidos por NCM, CFOP e Alíquotas Normalmente usado pelas Centrais de Serviços ao final de cada ano (para apurações fiscais), este relatório simplifica a consulta de itens vendidos, abertos por NCM, por CFOP e por Alíquotas, diretamente pelo Gera. Acesse a aba Fiscal > Impostos > Consultar Item de Venda por CFOP, NCM e Alíquota. Primeiro selecione uma das opções de relatórios (uma opção precisa ser escolhida): Analítico (com maior detalhamento) ou; Sintético. São mais três os filtros obrigatórios de preenchimento: Código de estrutura comercial; (Se não souber, utilize a lupa para consultar); Código do canal de distribuição; (Se não souber, utilize a lupa para consultar); Tipo de NF (Deverá ser utilizado somente Saída ). 2
Demais filtros: CFOP: Para consultar um CFOP específico (Exemplo: 5.910); NCM: Para consultar um NCM específico (Exemplo: 3307.20.10); Exceção fiscal: Ao inserir um NCM que possui uma exceção cadastrada, as opções para escolha da exceção serão carregadas; Número NF: Para consultar uma nota fiscal específica; Considerar itens de NF canceladas: Para que a consulta devolva também informações de notas fiscais canceladas, esta opção deverá estar selecionada; Código Material: Para pesquisar um produto específico. Período faturamento / Ciclo captação: o Data: Período por data de faturamento (Intervalo máximo de 4 meses); o Ciclo: Período por ciclo de faturamento (Intervalo máximo de 4 ciclos). Caso haja tentativa de consulta com prazos maiores que os especificados, a mensagem abaixo será retornada. Depois de aplicados os filtros, clique em Pesquisar. O resultado da consulta será apresentado. A diferença entre os resultados Analítico e Sintético é que o relatório Analítico retorna também a informação dos produtos envolvidos, enquanto o relatório Sintético não traz esta informação. As informações de Alíquotas retornadas serão aquelas parametrizadas pela Central de Serviços e que foram utilizadas pelo sistema no momento do faturamento dos produtos/pedidos. 3
A coluna Total Venda (R$) corresponde ao valor Total a Pagar, que é o valor que o Revendedor pagou pelo produto. Esta consulta pode ser exportada para Excel. 3. Parametrização de NCM Caso queira informações sobre como parametrizar a NCM dos produtos, consulte o documento Parametrização de NCM publicado no Portal do Gera. 4. Faturamento de pedidos entregues no endereço do revendedor Após o processo de conferência, na opção Faturamento você pode fazer o faturamento dos pedidos que serão entregues no endereço do Revendedor, conforme explicado no conteúdo Pedidos, publicado no Portal do Gera. É importante ressaltar que o faturamento automático não está mais disponível. Para pedidos com Entrega No Endereço do Revendedor acesse Fiscal > Faturamento > Buscar Pedido para gerar Lote de Faturamento. Preencha os filtros desejados e clique em Pesquisar, conforme figura abaixo: Também é importante informar que é possível faturar todos os pedidos de um lote ou mesmo faturar todos os pedidos de vários lotes todos de uma única vez, utilizando os filtros de "Lote de Separação" ou mesmo o filtro de "Data da geração do lote de separação". Ainda, qualquer outro filtro pode ser utilizado nesta tela. 4
Na tela de resultado, na aba Pedidos pendentes de faturamento, selecione o pedido desejado e clique em Faturar selecionados, conforme figura abaixo: Em instantes, o Gera retornará o status do faturamento do pedido. A aba Pedidos não disponíveis para faturamentos apresenta pedidos com impossibilidade de faturamento neste momento. Ex.: Em separação. A aba Pedidos faturados apresenta os pedidos já faturados. 5. Notas Fiscais 5.1 Gerenciando Notas Fiscais Para realizar as operações com Notas Fiscais, todos os filtros podem ser utilizados, inclusive o de Situação : Emitida: Nota Fiscal confirmada pela SEFAZ; Emissão solicitada: Nota Fiscal pendente de confirmação pela SEFAZ; Cancelada: cancelamento confirmado pela SEFAZ; Cancelamento solicitado: cancelamento pendente de confirmação pela SEFAZ; Denegada: Nota Fiscal denegada pela SEFAZ; Inutilizada: Nota Fiscal inutilizada pela SEFAZ; Rejeitada: Nota Fiscal rejeitada pela SEFAZ. 5
Depois, clique em Pesquisar. v Ao selecionar uma das notas apresentadas no resultado, ações estarão disponíveis no menu superior e na nota selecionada. Menu Superior Você tem as seguintes opções: Exportar: Para exportar o resultado da pesquisa para uma planilha Excel. Confirmando esta ação a planilha estará disponível no menu Downloads ; Criar: Não utilizado para o negócio Boticário; Gerar PDF: Gera a Nota em formato PDF. O arquivo gerado estará disponível no menu Downloads ; Gerar XML: Gera a Nota em formato XML. O arquivo gerado estará disponível no menu Downloads. 6
Selecionando a Nota Para os status Emitida, Cancelada e Cancelamento solicitado, as seguintes opções serão apresentadas: Download: Clicando nesta opção acontecerá o download do xml da Nota; Ver imagem: Mostra a DANFE da Nota fiscal; Reimprimir: Não utilizado no negócio Boticário; Gerar PDF: Gera documento em formato PDF no menu Downloads, conforme mostrado no Menu Superior; 7
Enviar Arq. XML por e-mail: Selecionando esta opção, o xml da nota será enviado por e-mail, caso o Revendedor possua e-mail válido em seu cadastro; Gerar XML: Gera documento em formato PDF no menu Downloads, conforme mostrado no Menu Superior. Já para os status Emissão solicitada, Denegada, Inutilizada e Rejeitada, as seguintes opções serão apresentadas: v Carta de correção: Já explicado anteriormente; Ver imagem: Já explicado anteriormente; Reimprimir: Já explicado anteriormente; Gerar PDF: Já explicado anteriormente; Gerar XML: Já explicado anteriormente. 5.2 Gerenciando Arquivo Envio NF SP Esta opção não é utilizada no negócio Boticário. No momento que a NF-e é gerada e validada pela SEFAZ, as informações da Nota Fiscal Paulista já são emitidas automaticamente. 8
6. Consultando o Certificado digital e sua validade Para que a Central esteja apta a emitir NF-e de acordo com as obrigatoriedades da SEFAZ de cada Estado, é imprescindível que o Certificado Digital esteja corretamente configurado no sistema Gera. Esta configuração é feita pela Indústria, no momento da abertura da Central de Serviços e deve ser atualizado sempre que o Certificado Digital estiver próximo de seu vencimento. Acompanhar a validade do seu certificado digital garante a continuidade das vendas Para consultar o certificado digital da sua Central de Serviços acesse a aba Fiscal > Notas Fiscais > Buscar Certificados Digitais, conforme figura abaixo: Na próxima tela, insira o Cód. Centro de Distribuição ou selecione pela lupa para realizar a busca e clique em Pesquisar. Na tela de resultado, é possível verificar a data de instalação e principalmente a data de validade dos certificados já cadastrados para a sua Central de Serviços. O sistema Gera enviará no e-mail do responsável (operador cadastrado no momento da abertura da Central de Serviços) uma mensagem de alerta, 45 dias antes do vencimento do Certificado, para que a Central de Serviços possa providenciar a renovação deste. 9
Atenção! Sem o certificado válido, não será possível faturar os pedidos dos revendedores. Essas ações garantem a eficiência do seu trabalho! Importante: a funcionalidade de Editar ao selecionar o certificado digital não tem validade, pois qualquer mudança ou atualização do certificado digital deve ser realizada pela Indústria. ração entre as opções de SEFAZ só será habilitada caso a SEFAZ padrão esteja inoperante (em vermelho) e outra SEFAZ Contingência já tenha sido liberada para o seu Estado. Contém também orientações sobre como consultar pedidos, produtos em falta, brindes, SAC, devolução e cancelamento de pedidos. 10
7. FAQ 1. Como consultar a validade do certificado digital? R.: Acesse o tópico 6 do documento em PDF para consultar esta informação; 2. Posso realizar o faturamento de qualquer tipo de pedido na opção Buscar pedidos para gerar lote de faturamento? R.: Não. Somente pedidos com opção de entrega No endereço do Revendedor. Para pedidos com Retirada na Central existe uma tela específica para faturamento disponível em Atendimento > Pedido > Pagamento e Retirada; 3. Mesmo após a parametrização da NCM de determinado produto, ainda não consigo faturar pedidos? O que pode estar errado? R.: Provavelmente o cadastro não foi concluído de forma correta. Solicite o auxílio da sua Assessoria Contábil para saber quais informações fiscais você deve informar e siga rigorosamente as orientações do documento "Parametrização de NCM publicado no Portal do Gera. 11