GESTÃO LOGÍSTICA. Emissão de CT-e. Esse procedimento descreve o processo de emissão de CT-e.

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1 GESTÃO LOGÍSTICA Emissão de CT-e Esse procedimento descreve o processo de emissão de CT-e.

2 SUMÁRIO EMISSÃO DE CT-E... 3 Pré-Requisitos... 3 Emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico... 4 Emissão de CTe para Frota ou Agregado... 4 Acesso... 4 Emissão de CTe para Terceiro... 7 Acesso... 7 Consulta do Status do CT-e... 8 Acesso... 8 Emissão de CT-e Substituto... 9 Acesso... 9 Emissão de CT-e de Complemento... 9 Acesso... 9 Registro de CT-e Acesso Dicas KMM Engenharia de Sistemas Pág. 2

3 EMISSÃO DE CT-E PRÉ-REQUISITOS Cadastro de Pessoas o Localização: Corporativo / Informações Corporativas / Cadastro de Pessoas / Pessoa Física... o Corporativo / Informações Corporativas / Cadastro de Pessoas / Pessoa Jurídica... o Corporativo / Informações Corporativas / Cadastro de Pessoas / Pessoa Estrangeira... Cadastro de Veículos o Corporativo / Transporte & Logística / Gestão de Veículos / Cadastro de Veículo... Cadastro de Organograma o Corporativo / Informações Corporativas / Organograma / Cadastro de Organograma... Cadastro de Operação o Corporativo / Transporte & Logística / Gestão Logística / Planejamento e Controle Logístico / Cadastro de Operação... Solicitação de Cargas o Corporativo / Transporte & Logística / Gestão Logística / Planejamento e Controle Logístico / Solicitação de Cargas... o Principal / Transporte & Logística / Planejamento e Controle Logístico / Solicitação de Cargas Agendamento de Cargas o Corporativo / Transporte & Logística / Gestão Logística / Planejamento e Controle Logístico / Agendamento de Carga... Cadastro de Produtos e Serviços o Corporativo / Fiscal / Cadastros / Produtos/Serviços / Cadastro de Produtos/Serviços... Cadastro de Exceção o Corporativo / Fiscal / Cadastros / Impostos / Tributação de ICMS / Cadastro de Exceção de Tributação de ICMS... Cadastro de Modelo e Série o Corporativo / Fiscal / Cadastros / Modelo e Série Fiscal por Unidade de Negócio... Cadastro de Tabela Frete o Corporativo / Transporte & Logística / Gestão Comercial / Cadastro de Tabela Frete... KMM Engenharia de Sistemas Pág. 3

4 EMISSÃO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO Para emitir o CT-e no sistema o primeiro passo é criar a(s) solicitação(ões) de carga(s) e realizar o agendamento. Para viagens de Terceiros, como não há controle dos eventos, será gerado o número de romaneio após a emissão do CT-e, já Frota e Agregado, primeiro deve-se destinar o veículo no Controle de Tráfego para gerar o romaneio e com esse número, emitir o conhecimento. EMISSÃO DE CTE PARA FROTA OU AGREGADO ACESSO Principal / Fiscal / Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e / Emitir CT-e / Emitir CT-e para Frota e Agregado Ao informar o número do romaneio na tela de emissão, o sistema irá localizar os dados da viagem. No caso de haver mais de uma solicitação de carga para a mesma viagem, deve-se selecionar uma das solicitações para que carregue corretamente as informações referente a coleta/entrega, remetente/destinatário e tomador e negociador da viagem (Figura 1). Figura 1: Selecionando o item do romaneio para emissão do conhecimento. Selecionando qual item será utilizado para a emissão do conhecimento, no topo da página da emissão do CT-e deve-se informar por qual organograma será emitido o documento (Figura 2). As opções de organograma que serão permitidas a seleção no momento da emissão são definidos no cadastro da operação (aba 9 Emissão). Figura 2: Seleção de Organograma para emitir CT-e. KMM Engenharia de Sistemas Pág. 4

5 Com as opções acima selecionadas, verifique se os dados carregados na aba Remetente/Destinatário estão corretas (Figura 3). Figura 3: Conferência dos dados dos participantes da viagem. O próximo passo é inserir as notas fiscais ao CTe, no caso das notas terem sido informadas na solicitação de cargas, elas já estarão vinculadas ao documento. Confira os dados e salve a nota para atualizar os dados da emissão. Figura 4: Inserir as notas fiscais no conhecimento de transporte. Se todas as informações inseridas na emissão do CT-e estiverem corretas, irá carregar a tabela frete a qual o negociador está vinculado (Figura 5) e com isso trará os valores predefinidos para a rota e tipo de veículo (Figura 6) KMM Engenharia de Sistemas Pág. 5

6 Figura 5: Dados da tabela frete que o sistema localizou para realizar os cálculos para gerar o CT-e. Figura 6: Valores carregados da tabela frete selecionada. Com as notas informadas, valores do conhecimento correto, confirme a emissão para enviar os dados para a Sefaz e retornar a autorização para uso com a numeração do CT-e. KMM Engenharia de Sistemas Pág. 6

7 EMISSÃO DE CTE PARA TERCEIRO ACESSO Principal / Fiscal / Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e / Emitir CT-e / Emitir CT-e para Terceiro Como para os veículos Terceiros não é realizado o controle dos eventos, ao acessar o menu de emissão de CT-e terceiro, o sistema abrirá uma tela onde deverá ser localizada a solicitação de cargas já agendada (Figura 7). A tela automaticamente irá trazer as informações de solicitações conforme a lotação do usuário que ira emitir o documento, no caso da imagem de exemplo a lotação é Matriz. Todas as cargas que aparecerem nesta tela estão pendentes de emissão de CT-e. Figura 7: Seleção da carga de Terceiro para emissão de CT-e. Como na emissão de CT-e para Frota e Agregado, confira os dados da aba Remetente/Destinatário e informe as notas fiscais para localizar a tabela frete e gerar os valores da emissão do conhecimento. Caso esteja tudo correto, confirme a emissão para enviar os dados para a Sefaz e retornar a autorização para uso com a numeração do CT-e. KMM Engenharia de Sistemas Pág. 7

8 Figura 8: Tela de emissão de CT-e de Terceiro após selecionar a carga agendada. CONSULTA DO STATUS DO CT-E ACESSO Principal / Fiscal / Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e / Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico Através do menu acima é possível localizar os conhecimentos emitidos, verificar o status, realizar cancelamento ou inutilização do documento, imprimir, gerar manifesto eletrônico e também desvincular o CT-e da viagem, desde que o usuário esteja no parâmetro 708 do grupo Conhecimento. O cancelamento pode estar habilitado ou não dependendo da configuração do parâmetro 509, por padrão, o parâmetro deve estar definido para habilitar a opção de cancelar somente para o emitente do conhecimento. Figura 9: Lista de conhecimentos gerados. KMM Engenharia de Sistemas Pág. 8

9 EMISSÃO DE CT-E SUBSTITUTO ACESSO Principal / Fiscal / Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e / Emitir CT-e / Emitir CT-e Substituto Aberto É possível realizar a substituição de um CT-e já emitido e autorizado para uso através do menu acima. O CT-e será substituído seja pelos dados de Remetente/Destinatário incorretos; ou valores do documentos estão errados ou até mesmo quando o valor do pedágio está incorreto. O motivo de substituição do CT-e pode ser cadastrado através do menu: Corporativo / Fiscal / Cadastros / Motivo de Substituição de CT-e. Em caso de substituição, os dois CT-es ficaram com o status de Autorizado para Uso e serão tributados dependendo da situação que foram emitidos. Figura 10: Motivos de substituição de CT-e EMISSÃO DE CT-E DE COMPLEMENTO ACESSO Principal / Fiscal / Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e / Emitir CT-e / Emitir CT-e de Complemento O CT-e de complemento deve ser utilizado quando você precisa atualizar os valores do conhecimento original, por exemplo, os impostos do CTe original ficaram incorretos neste caso selecionaria a opção do CTe Complementar como Complemento de Imposto. Quando se precisa complementar a diária do motorista que está transportando a carga, selecione Complemento de Diária. KMM Engenharia de Sistemas Pág. 9

10 Figura 11: Emissão de CT-e complementar. REGISTRO DE CT-E ACESSO Principal / Fiscal / Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e / Registrar CT-e / Registrar CT-e A diferença entre registrar o CTe e emitir CTe, é que no registrar não há vinculo com viagem (romaneio), você informa a operação que deseja utilizar como base, e informa manualmente a composição para, em caso do negociador estar habilitado, carregar a tabela frete. Os demais campos devem ser preenchidos normalmente como na emissão de CT-e. Figura 12: Registro de CT-e. KMM Engenharia de Sistemas Pág. 10

11 DICAS Para fazer a validação da situação tributária que está aparecendo na emissão do CT-e, acesse o menu Principal / Fiscal / Tributação de ICMS / Cálculo de ICMS e preencha os campos conforme sua emissão e clique na lupa para gerar a tributação. No campo a direita, ira carregar as configurações necessárias para cadastrar a exceção, exemplo do print, para cadastrar a alíquota, a atividade do tomador deve ser Contribuinte Indústria, a coleta deve ser no Paraná, a entrega em São Paulo e o tipo de frete FRETE INTERMUNICIPAL (EXPORTAÇÃO). Para o cadastro da situação tributária, deve-se verificar a UF do remetente e do tomador do serviço, no exemplo abaixo ficaria: a atividade do tomador deve ser Contribuinte Indústria, o remetente e o tomador do serviço devem ser do Paraná e o tipo de frete FRETE INTERMUNICIPAL (EXPORTAÇÃO). Figura 13: Cálculo de ICMS Caso seja cadastrado um novo Tipo de Frete através do menu Corporativo / Fiscal / Cadastros / Produtos/Serviços / Cadastro de Produtos/Serviços..., para que seja possível vincular a operação que utilizará esse novo frete, o código do produto deve ser cadastrado no parâmetro correto como mostra a Figura 14. Figura 14: Vincular o código do produto ao parâmetro de frete. Para carregar corretamente a tabela na emissão do CT-e, é necessário que a natureza da carga e o tipo do veículo estejam incluídos na classificação de natureza e de equipamentos, é possível editar ou consultar o que está vinculado a classificação através dos seguintes menus: - Corporativo / Transporte & Logística / Gestão Comercial / Configurações / Controle de Classificação Comercial Equipamentos... - Corporativo / Transporte & Logística / Gestão Comercial / Configurações / Controle de Classificação de Natureza... KMM Engenharia de Sistemas Pág. 11

12 Na Figura 15, podemos ver na primeira coluna a esquerda, as classificações Comerciais dos equipamentos (que poderão ser adicionadas na tabela frete), na coluna do meio temos as classificações Operacionais (que estão vinculadas no cadastro do veículo), por fim, a coluna da direita é o vinculo entre a classificação comercial e classificação operacional. Para realizar o vinculo, selecione a categoria na primeira coluna, localize o tipo de veículo na coluna do meio e clique na seta azul entre a segunda e terceira coluna como mostra na Figura 15. O mesmo caso da classificação do equipamento é válida para a classificação de natureza (Figura 16). Figura 15: Vinculo de classificação comercial com classificação operacional. KMM Engenharia de Sistemas Pág. 12

13 Figura 16: vinculo de cadastro de Natureza com operacional. KMM Engenharia de Sistemas Pág. 13