!!!!!!!!!! NF-e. Manual do Usuário

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1 NF-e Manual do Usuário

2 ÍNDICE CADASTROS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DE NFE... 3 CADASTRO DE PRODUTOS... 3 CFOP... 5 PERFIL TRIBUTÁRIO... 7 CADASTRO DE CLIENTES... 9 CADASTRO DE FORNECEDOR CADASTRO DE TRANSPORTADOR ENTRADA DE PRODUTOS NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO/ENTRADA NOTA FISCAL DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXPORTAÇÃO DE XML IMPRESSÃO DE DANFE CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 27 CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO/ENTRADA

3 CADASTROS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DE NFE CADASTRO DE PRODUTOS Abra o seguinte ícone na sua área de trabalho com um clique duplo: A janela a seguir será esta: P a r a c a d a s t r a r p r o d u t o s é n e c e s s á r i o u t i l i z a r o m e n u Estoque>Cadastros>Produtos, o que também pode ser acessado através do atalho Ctrl+P. Este procedimento abrirá a seguinte janela. Nesta imagem estão destacados os campos obrigatórios no cadastro de um produto: 3

4 1. Código do Produto: Não deve ser alterado em hipótese alguma, pois pode causar inconsistência no sistema. Caso queira colocar um código próprio, coloque no campo Código Interno. 2. Descrição: Nome do produto, orientamos colocar em letras maiúsculas. 3. Preço de Venda Preço de venda do produto. 4

5 4. Tributação: Preencher à tributação do produto.o sistema possui as seguintes opções: 12,00%, 17,00%, 25,00%, 5,00%, 7,00%, ISENTO, NÃO T. (não tributado), SUBST. (substituição tributária). Essas tributações são informadas pela contabilidade da sua empresa. 5. Perfil Tributário e %Total Tributos O botão Perfil tributário será explicado mais abaixo. O preenchimento do campo %Total tributos é referente à Lei Federal /2012 (Lei da Transparência), essa informação deverá ser passada pela contabilidade. 6. NCM Nomenclatura Comum do MERCOSUL trata-se de um código de oito dígitos utilizado para identificar a natureza das mercadorias e promover o desenvolvimento do comércio internacional, além de facilitar a coleta e análise das estatísticas do comércio exterior. O NCM está disponível no site da Receita Federal, no endereço nas Notas Fiscais de compra e também pode ser informado pela contabilidade. Após preenchimento de todos os campos obrigatórios basta clicar em Gravar e o produto será salvo. CFOP 5

6 O CFOP ou Código Fiscal de Operação e Prestação deve estar cadastrado no sistema para que seja possível a emissão de NFe. Para verificar os CFOPs cadastrados, deve-se acessar o menu Estoque, opção CFOP. Ao acessar o menu acima, a janela a seguir será exibida: 6

7 Caso o CFOP utilizado pela sua empresa não esteja na lista de CFOPs cadastrados no sistema, basta clicar no botão Novo e cadastrá-lo, também com informações fornecidas pela contabilidade. PERFIL TRIBUTÁRIO Após o cadastro do CFOP, é necessário o cadastro do Perfil Tributário, para que seja possível a emissão de NFe. O preenchimento do perfil tributário deve ser orientado pela contabilidade da empresa, pois são necessárias informações que só eles podem fornecer. O cadastro do Perfil Tributário deve ser feito através do acesso ao menu Perfil Tributário presente na tela de dados cadastrais de qualquer produto, como na imagem a seguir: 7

8 Ao clicar neste botão, a seguinte janela será exibida para ser preenchida. Estas informações também precisam ser cadastradas com orientação da contabilidade, de acordo com as necessidades da sua empresa. 8

9 CADASTRO DE CLIENTES Para a emissão de NFe também é necessário que o cliente esteja cadastrado no sistema. Este cadastro deve ser feito através do menu Cliente, opção Cadastrar Cliente ou através do atalho Ctrl+C, como na tela abaixo: Esta opção abrirá a seguinte tela onde é feito o cadastro de clientes. Os campos em destaque são de preenchimento obrigatório. 9

10 Nenhum destes campos pode conter informações inválidas, senão a NFe será rejeitada pela SEFAZ. Após o preenchimento, clique em Gravar. CADASTRO DE FORNECEDOR Para entrada de produtos através de Nota Fiscal eletrônica, é necessário que o fornecedor esteja cadastrado no sistema. O cadastro de fornecedor pode ser realizado acessando o menu Fornecedor, opção Cadastrar Fornecedor, ou através do atalho Ctrl+F, como na tela a seguir. Ao clicar no menu acima, a janela a seguir será exibida. Note que os campos obrigatórios estão destacados. 10

11 CADASTRO DE TRANSPORTADOR O cadastro de transportador pode ser feito através do menu Compra, opções Transporte e Cadastrar Transportador, como na imagem abaixo. Ao acessar o menu acima a janela a seguir será exibida: 11

12 Após o preenchimento dos campos, basta clicar em Gravar. ENTRADA DE PRODUTOS O cadastro de Nota Fiscal de entrada é feito através do menu Compra, opções Nota Fiscal e Cadastrar Nota Fiscal ou através do atalho Ctrl+E, como na imagem abaixo: Ao acessar o menu acima, a janela a seguir será exibida: 12

13 Nesta janela devem ser cadastrados todos os campos referentes à NFe emitida pelo fornecedor ou realizar este procedimento através da importação do arquivo XML enviado pelo fornecedor, o que torna o processo mais rápido e seguro. A importação deve ser feita através do botão Importar NF-e localizada na parte inferior da janela. Após clicar neste botão, aparecerá a seguinte janela, onde se deve clicar no botão XML e selecionar o arquivo XML referente à Nota Fiscal em questão. 13

14 Depois de selecionar o arquivo, aparecerá a seguinte janela, onde deve-se clicar em Importar NF-e. Após o preenchimento dos dados, ou importação das informações via XML, deve-se checar todos os dados dos produtos, e caso eles estejam corretos, deve-se confirmar pressionando o botão que está destacado na imagem abaixo. 14

15 Depois de todos os produtos checados, deve-se clicar em Efetivar NFe, como na imagem abaixo. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO/ENTRADA 15

16 Notas fiscais de devolução devem ser emitidas através do menu Estoque, opção Emissão de NF-e. Há duas opções, NFe para Cliente e Fornecedor. Após selecionar uma das opções Cliente ou Fornecedor, deve selecionar a opção Entrada/Devolução de Produtos e a seguinte janela será exibida: Nesta janela deve-se selecionar o Cliente/Fornecedor e depois disso selecionar os produtos através do campo Código do Produto. Após selecionar estas informações, deve-se clicar em Gravar. 16

17 Após clicar em Gravar a seguinte janela se abrirá. Nela deve-se escolher o Transportador (caso haja) e os dados do frete. Após escolher estes dados, deve-se marcar a caixa Selecionar todos como na imagem abaixo: Depois de selecionar todos os produtos, deve-se utilizar o campo Situação Tributária para selecionar a situação tributária que se adéqua à NFe em questão, e logo depois de selecionar, clicar em Atualizar Tribut. Como na imagem abaixo. 17

18 Tendo atualizado a situação tributária, caso necessário, podem ser inclusas na nota observações e/ou informações complementares nos campos destinados a estas informações. Estes campos estão destacados abaixo. NF-e. Depois de preenchidos todos os campos necessários, basta clicar em Emitir 18

19 NOTA FISCAL DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A emissão de NFe de venda ou prestação de serviços é realizada no módulo Caixa, acessando o menu Venda opção Efetuar Faturamento N.F. ou através do atalho F5. A janela a seguir será esta: 19

20 Nesta janela deve-se selecionar o Cliente/Fornecedor e depois disso selecionar os produtos através do campo Código do Produto. Após selecionar estas informações, deve-se clicar em Gravar. 20

21 Ao clicar em gravar será exibida a seguinte tela onde deve ser selecionado o Plano de pagamento. Após selecionar o plano de pagamento, deve-se pressionar a tecla Enter. Após isso, deve-se selecionar o vencimento e pressionar Enter novamente. Após selecionar os dados de pagamento a janela ficará assim: Neste momento deve-se clicar em NF-e. 21

22 Após clicar em NFe a seguinte janela se abrirá. Nela deve-se escolher o Transportador (caso haja) e os dados do frete. Após escolher estes dados, deve-se marcar a caixa Selecionar todos como na imagem abaixo: Depois de selecionar todos os produtos, deve-se utilizar o campo Situação Tributária para selecionar a situação tributária compatível à NFe em questão, e logo depois de selecionar, clicar em Atualizar Tribut. Como na imagem abaixo. 22

23 Tendo atualizado a situação tributária, caso necessário, podem ser inclusas na nota observações e/ou informações complementares nos campos destinados a estas informações. Estes campos estão destacados abaixo. NF-e. Depois de preenchidos todos os campos necessários, basta clicar em Emitir 23

24 EXPORTAÇÃO DE XML A exportação da NFe em XML pode ser feito através do módulo Maqplan Software NFe. Ao abrir este módulo, a seguinte janela será exibida: Para localizar a NFe em questão, deve-se clicar no botão Pesquisa NF-e, como na imagem abaixo: 24

25 Clicando no botão Pesquisa NF-e a seguinte janela será exibida, onde se deve selecionar a data em que a NFe foi emitida e clicar em Pesquisar. A tela de pesquisa será a seguinte, onde se deve selecionar a NFe e clicar em Export. XML. 25

26 Após clicar em Export XML a seguinte janela será exibida, onde se deve selecionar o diretório onde deseja salvar o arquivo xml e, em seguida, clicar em Selecionar. Após clicar em Selecionar o arquivo será salvo no diretório selecionado. IMPRESSÃO DE DANFE A impressão de DANFE é feita na janela de pesquisa de NFE mostrada anteriormente. Após selecionar a NFe basta clicar em Imprimir NFe como na imagem a seguir. 26

27 CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Deve ser observado que o cancelamento de uma Nota Fiscal Eletrônica só é possível dentro do período de 24 horas após a sua emissão. O cancelamento deve ser feito através do módulo Caixa acessando o menu Vendas, opção Pesquisar Vendas ou através do atalho Ctrl+V, como na imagem abaixo. 27

28 Ao clicar em Pesquisar Vendas, o sistema exibirá a tela a seguir. Nesta tela deve-se selecionar a data da venda e clicar na lupa para pesquisar. Após clicar neste ícone o sistema exibirá as vendas do dia. Para cancelar uma NFe deve-se selecionar a venda relativa a esta NFe e clicar no ícone Estornar : Após isso o sistema cancelará a venda e a NFe. CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO/ENTRADA O cancelamento deste tipo de nota deve ser feito através do módulo Administrativo, acessando o menu Estoque, opção Cancelamento de NFe. Como na imagem abaixo: 28

29 A janela a seguir será exibida: Nesta janela deve-se preencher o número da NFe, clicar no ícone para que o sistema encontre a nota e preencher o motivo do cancelamento. Após preencher, deve-se clicar em Cancelar NF-e. 29

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