Notas de versão. Versão

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1 Notas de versão Sistema Gescor Versão Lançamento Abril/2016 Interface Nova interface e usabilidade do sistema. 2. Duplo clique para edição de cadastros em telas de consulta. Cadastros Aumento do campo fantasia no cadastro de pessoas, de 15 para 30 caracteres. 2. Nova tela de gestão de pessoas. Suprimentos Criada opção produto genérico para produtos sem controle de estoque. 2. Melhorias na tela de gerenciamento de NF-e dos suprimentos. Comercial No cadastro de tributação foi criada a opção para informar a tributação ICMS por UF origem UF Destino. Desta forma será possível parametrizar o ICMS em determinados estados em empresas com diversas filiais e produtos em comum. 2. Com a criação da Tabela de Enquadramento do IPI e sua obrigatoriedade a partir 01/12/2015, fezse necessária uma alteração na regra da tributação IPI. A partir da versão , ao usar "Operação tributada" para o IPI, o sistema atribuirá o CST e código de enquadramento do IPI conforme a tributação do produto. Para os demais casos, a CST e o código de enquadramento serão atribuídos conforme especificado na CFOP. 3. Bloqueio do campo "Quantidade Emitida" durante emissão de pedidos de venda. 4. Na emissão do CT-e é possível informar o tomador do serviço, sendo ele: Remetente, Destinatário, Expedidor, Recebedor ou Outro. Além disso, a partir dessa versão é possível especificar a cidade de início e fim da prestação do serviço. 5. Opção "Não testar limite de crédito" na CFOP, para ser usada no momento da emissão da NF. 6. Nas telas de consulta de orçamento, pedido e nota fiscal, foi incluso botão chamado "CRM". Ao pressionar no botão, abrirá a tela de consulta de "Gestão de Relacionamento com o Cliente" e caso tenha sido filtrado por um cliente, o mesmo deverá ser transportado para a tela do CRM. 7. Melhoria na tela de emissão de NF-e Complementar, onde foram inclusos todos os campos de totais de NF-e, bem como a possibilidade de lançamento de um item na NF de complemento, podendo informar os valores manualmente. 8. Impressão automática do DACT-e após a autorização do conhecimento de frete. 9. Consulta de MDF-e a partir das notas fiscais e conhecimentos de frete. Financeiro Inclusão do campo Multa nos Desmembramentos. 2. Mecanismo de automação da conciliação bancária através da importação de arquivos OFX dos bancos. 3. Inclusão da consulta de títulos por período, na tela de consulta de desmembramentos. 1

2 4. Inclusão do filtro Centro de Custo na tela de consulta de contas a pagar. 5. Reabertura de títulos a partir de estorno de extrato bancário Patrimonial Possibilidade baixar um bem patrimonial no momento da emissão da nota de venda do bem. 2. Possibilidade de movimentar um bem patrimonial no momento da emissão da nota de comodato do bem. Administrativo Na gestão de documentos é possível avisar os usuários quanto ao vencimento futuro de determinado documento. 2. Nova opção para notificar usuários no momento do login no sistema. 3. Nova tela de Gestão Orçamentária. Tela de consulta para visualização em tempo real do Valor Previsto Valor Realizado dos orçamentos por centro de custo. Possibilidade de bloquear o lançamento caso o centro de custo atinja o gasto estimado dentro do período. 2

3 Interface 1. Nova interface O GESCOR apresenta uma nova interface, mais moderna e simples de usar, onde é possível ter todas as principais funcionalidades de cada usuário sempre à mão: A ordem dos módulos continua a mesma, mas agora ele se encontra na posição vertical do lado esquerdo. Ao clicar na lupa que consta ao lado do ícone do menu, o usuário pode digitar a função que deseja, a fim de uma usabilidade mais prática e rápida. Após aparecer a opção desejada, pode-se acioná-la com duplo clique ou com o ENTER do teclado. Ao lado da lupa, há um ícone com um envelope. Essa é a nova área de notificação do boletim informativo da S&W Sistemas. Caso haja um sinal de exclamação vermelho ao lado do envelope, significa que há boletins não lidos pelo usuário. Para ver os detalhes de um boletim, basta clicar duas vezes no título dele que a seguinte tela aparecerá: 3

4 No canto superior direito ficam localizadas informações da login atual do sistema, como o nome do usuário. Clicando no nome do usuário irão aparecer as opções de troca de senha e alteração de usuário. Ao lado do nome do usuário, vai aparecer o nome da filial que está corrente no sistema. Basta clicar no nome da filial para que as outras filiais disponíveis apareçam. O ponto de interrogação ao lado do nome da filial abrirá a nova ajuda do sistema, com a explicação do funcionamento e funções das telas do sistema. Para usuários com permissões administrativas no sistema, ao lado do botão de ajuda, vai aparecer um botão em formato de engrenagem. Este botão abre os parâmetros do sistema, com as telas de auditoria, empresas e filiais 4

5 Também é possível adicionar suas funções favoritas na tela principal do sistema, que funciona como uma área de trabalho. Os ícones favoritos podem ser organizados de acordo com o gosto de cada usuário. Para mover um ícone do sistema, clique uma vez sobre ele junto com o botão SHIFT do teclado. Com os dois botões pressionados, arraste o botão para o local desejado: 2. Duplo clique nas telas de cadastro quando acessadas pelo menu As telas de cadastros, quando acessadas diretamente pelo menu Cadastros, fechavam sempre que era dado um duplo clique em algum registro. Isso ocorria porque o sistema tentava transferir aquela informação para a tela que supostamente ficava por trás. No caso dos cadastros acessados diretamente pelo menu, não havia nenhuma tela, logo, ela fechava. A partir da nova versão, quando uma tela de cadastro for aberta diretamente pelo menu, e o usuário der um duplo clique em um dos registros, o sistema vai editar aquele registro. 5

6 Cadastros 1. Aumento do campo fantasia no cadastro de pessoas, de 15 para 30 caracteres. Na tela de cadastro de pessoas, a capacidade do campo fantasia foi aumentada para 30 caracteres, sendo possível inserir mais detalhes sobre o cliente, ou mesmo identificar diversas filiais de um grupo econômico. 2. Nova tela de gestão de pessoas. Em Cadastros Pessoas há uma nova tela de pesquisa de pessoas (imagem acima). A partir dessa tela é possível pesquisar com mais facilidade, além de haver maior espaço para exibição de informações cadastrais. Não há botão Consultar, pois o sistema realiza a consulta assim que uma informação é inserida no campo de pesquisa. A partir dessa tela também é possível emitir todos os tipos de documentos para a pessoa selecionada, seja um pedido de venda, nota fiscal, contas ou até mesmo lançar pedidos e contas para fornecedores. Aliado ainda ao recurso de CRM, esta nova janela pode ser usada para chega fácil e rapidamente às janelas de emissão do sistema, evitando a necessidade de ter que abrir funções em diversos menus do sistema. 6

7 Suprimentos 1. Opção de produto genérico no cadastro de produtos. Essa opção pode ser utilizada em produtos cujo estoque não é controlado no sistema, como os produtos de consumo, por exemplo. Ao dar entrada de uma nota com produtos genéricos, o sistema vai repetir os produtos na nota, de forma que os totais de ICMS, IPI e outros impostos fiquem corretos com o total da nota. 2. Melhorias na tela de gerenciamento de NF-e dos suprimentos 7

8 A tela de gerenciamento de NF-e foi melhorada de forma a facilitar a visualização e manipulação das notas fiscais. Possui um novo símbolo para diferenciar as notas baixadas das notas importadas. 8

9 Comercial 1. No cadastro de tributação foi criada a opção para informar a tributação ICMS por UF origem UF Destino. Desta forma será possível parametrizar o ICMS em determinados estados em empresas com diversas filiais e produtos em comum. As tributações no GesEPP eram configuráveis por região e para dentro do estado. Em empresas com diversas filiais e produtos comuns entre elas, não havia como configurar o ICMS interno apropriadamente. Com a opção Por Estado no cadastro de tributações, é possível configurar o ICMS em qualquer situação, de um estado específico para outro. Caso não haja uma configuração por estado, o sistema continuará a calcular através da guia Por Região. 2. Melhoria na configuração do Código de Enquadramento do IPI. A partir do dia 01/12/2015, a Sefaz passou a validar o código de enquadramento do IPI nas notas fiscais. Nesta nova versão do Gescor, o código do enquadramento do IPI pode ser configurado tanto na CFOP quanto na tributação do item. Caso o CST do IPI esteja marcado como Operação Tributada na CFOP, o sistema utilizará o código de enquadramento localizado na tributação do item. Caso o CST do IPI esteja diferente de Operação Tributada, o código de enquadramento de IPI deverá ser informado logo ao lado, ainda no cadastro da natureza de operação. 3. Inibição do campo Quantidade Emitida. Ao emitir um pedido de venda, não será mais possível informar valores no campo quantidade emitida, no final da linha do produto. Esse campo foi desabilitado apenas na emissão dos pedidos, de forma a evitar erros no faturamento desse pedido. 4. Tomador do serviço na emissão do Conhecimento de Frete Eletrônico. 9

10 Na versão anterior era apenas possível informar o remetente e o destinatário. Na versão atual é possível informar o Recebedor, Expedidor ou até mesmo o tomador do serviço. Todos estes campos, caso preenchidos, serão devidamente destacados no XML e no DACT-e. Ainda no conhecimento de frete, é possível indicar a cidade de início (coleta) e fim (entrega) da prestação do serviço, caso elas não sejam as cidades originais do remetente ou do destinatário. 5. Possibilidade de não considerar limite de crédito em determinadas CFOP s. Ao alterar uma CFOP, há uma opção que se marcada, faz com que notas com essa natureza de operação não sejam consideradas no limite de crédito do cliente. Mesmo que o cliente possua títulos abertos no limite de seu crédito, será possível emitir notas fiscais para ele caso essa CFOP esteja definida dessa forma. OBS: Essa opção possui uma permissão específica no sistema, ou seja, não está disponível para todos os usuários marcarem-na. 10

11 6. CRM a partir das telas comerciais. Nas telas de consulta de orçamentos, pedidos de venda e notas fiscais, foi adicionado o botão CRM. Ao clicar nesse botão, o sistema abrirá a "Gestão de Relacionamento com o Cliente". A partir dessa tela também é possível emitir novos orçamentos, pedidos ou notas fiscais. Caso já haja um cliente selecionado na consulta, o mesmo já será copiado para o filtro de consulta da tela de CRM. 11

12 7. Melhoria na tela de emissão de NF-e Complementar. Agora é possível informar todos os totais de nota fiscal em uma nota de complemento, conforme pode ser observado na imagem acima. Também é possível criar um item para essa nota fiscal marcando a opção Criar Item. Essa opção fará aparecer uma segunda guia nesta tela, conforme imagem abaixo: Ao criar o item, os valores informados nessa tela serão apenas do item, sendo necessário replicá-los para a guia Totais. Caso a cópia não seja feita para os totais, a nota rejeitará na transmissão. 8. Impressão automática do DACT-e após a autorização. Assim como nas notas fiscais eletrônicas, após a autorização do conhecimento de frete, o sistema irá pedir ao usuário se ele deseja imprimir os DACT-e s recém gerados: 12

13 9. Consulta de MDF-e a partir das notas fiscais ou conhecimentos de frete informados A tela de consulta de MDF-e, seja de notas fiscais ou de conhecimentos de frete, agora possui uma opção para localizar o MDF-e a partir do número da nota ou do conhecimento de frete que ele contém: 13

14 Financeiro 1. Criação do campo multa nos desmembramentos. No detalhamento das contas (pagar e receber) foi criado o campo multa, que acrescenta valor ao total do título. Na importação de retorno bancário, caso o banco em questão suporte (verifique disponibilidade), a multa pode ser importada junto para seu respectivo campo: 2. Conciliação bancária através da importação de arquivos OFX dos bancos. Os bancos disponibilizam certos arquivos OFX, que são os arquivos de integração de extrato bancário. A partir desta versão do sistema, é possível importá-los para dentro do extrato bancário e associá-los com as contas a pagar. A integração é feita de forma simples: o sistema lê o arquivo baixado e lista os registros de pagamentos de um lado da tela. Do outro lado, lista as contas a pagar. Para fazer a conciliação, basta arrastar o registro de liquidação do banco para a conta correspondente no sistema. Quando um registro do arquivo OFX é associado com um desmembramento de valor igual, o sistema marca um sinal de na frente do registro. Quando um registro não atinge o valor total, o sistema informa um sinal de advertência, e fica aguardando outro registro que complemente o valor: 14

15 3. Consulta por período na tela de consulta de desmembramentos. Na tela de consulta de desmembramentos é possível consultar por faixas de período, sejam eles emissão, vencimento, pagamento, recebimento e data contábil. 4. Consulta por centro de custo na tela de consulta de contas a pagar. Na tela de consulta de contas a pagar, agora há o filtro de centros de custo, para facilitar a consulta sem a necessidade de gerar um relatório: 5. Reabertura de títulos a partir de estorno bancário Quando um título é liquidado, ele gera um registro de extrato no sistema. Até hoje, para reabrir esse título, era necessário excluir o registro de extrato, removendo o crédito ou débito que ele havia gerado. Com a nova opção do sistema, é possível reabrir os títulos sem mexer em extratos conciliados. 15

16 Com a opção de estorno ativada, ao dar um duplo clique no registro de extrato, haverá um botão Estornar. Clicando nele, o sistema reabre o título e inclui um extrato contrário em uma data definida pelo usuário. Por exemplo: Ao estornar uma conta a receber de R$ 100,00, o sistema vai reabrir a conta e criar um débito de mesmo valor na data definida para o estorno. Dessa forma os totais da conta corrente ficam de acordo com o extrato conciliado. 16

17 Patrimonial 1. Possibilidade baixar um bem patrimonial no momento da emissão de NF. Nos parâmetros da natureza de operação foi adicionada uma opção chamada Baixar bem no patrimonial. Ao emitir uma nota fiscal com essa operação, e utilizando um produto marcado como Patrimônio, o sistema pede ao usuário se já deseja realizar a baixa desse bem. Caso confirme, será aberta a tela de baixa de bens patrimoniais. Opção para se usar nas notas de venda desses bens. 2. Possibilidade movimentar um bem patrimonial no momento da emissão de NF. Nos parâmetros da natureza de operação foi adicionada uma opção chamada Movimentar bem no patrimonial. Ao emitir uma nota fiscal com essa operação, e utilizando um produto marcado como Patrimônio, o sistema pede ao usuário se também deseja realizar a movimentação desse bem. Caso confirme, será aberta a tela de movimentação de bens patrimoniais. Opção para se usar nas notas de comodato desses bens. 17

18 Administrativo 1. Notificação para vencimento de documentos durante emissão de nota fiscal. No detalhamento dos documentos cadastrados, foi inserido o campo Notificar a partir de. Preenchendo este campo, o sistema avisará a partir desta data sobre o vencimento do documento. O bloqueio continua a ocorrer apenas a partir do dia do vencimento. 2. Notificação de vencimento de documentos para usuários específicos. Aliado à data de notificação, é possível determinar um usuário para ser responsável pela atualização e manutenção do documento em questão (Campo Usuário na imagem acima). Definindo um usuário no documento, o sistema notificará do vencimento iminente assim que este usuário entrar no sistema: 3. Gestão Orçamentária O sistema conta agora com a Gestão Orçamentária, que é uma ótima forma de efetuar o controle dos gastos dos centros de custo do sistema. Ela consiste em estabelecer limites de gastos por centro de custo, podendo ou não bloquear lançamentos caso o limite seja atingido. A gestão orçamentária é dividida em duas partes: Inclusão dos exercícios de orçamento e consulta dos orçamentos do exercício. Na tela de consulta é possível verificar o orçamento previsto realizado: 18

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