MANUAL PARA ACESSO AO SISTEMA AOS REPRESENTANTES

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1 MANUAL PARA ACESSO AO SISTEMA AOS REPRESENTANTES

2 Índice 1 Acesso ao Sistema Inclusão de Novos Pedidos Carteira de Pedidos Consulta à clientes Consulta a Informações dos Clientes Consulta Comercial por Cliente Listagem de Clientes Faturamento Notas Fiscais do Período Listagem de Cliente Reduzida Notas Fiscais do Período Alteração de Senha do Usuário Botão de Seleção para Relatórios

3 1 Acesso ao Sistema Para incluir um pedido de um cliente você precisa ter usuário e senha liberados pra registrá-lo dentro do sistema. Após digitarem usuário e senha, previamente liberados, terão acesso a barra de Menu dentro do sistema. Para incluir um pedido vá com o cursor do mouse até INCLUSÕES. 3

4 Logo que passar o cursor do mouse pelo INCLUSÕES no menu, logo abaixo vem a opção INCLUSÃO DE PEDIDOS NOVOS, clique nela para abrir a janela para cadastrar um pedido. 4

5 2 Inclusão de Novos Pedidos Essa tela é para cadastrar o pedido, coloque o cursor do mouse no campo Nome Abreviado, conforme indicado na imagem abaixo: Escreva o nome do cliente que deseja buscar, conforme indicado na imagem abaixo. 5

6 Assim que clicar em outro campo ou fora dos campos a tela irá carregar, em seguida mostrará as informações do cliente, seus dados principais (CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço, Telefone) conforme cadastrado dentro do sistema. Selecionar o Estabelecimento, esse campo é obrigatório. 6

7 Logo em seguida selecione qual tabela de PREÇOS a ser utilizada por esse cliente neste pedido. Após descer com a barra de rolagem, observe que aparecem os últimos produtos comprados por esse cliente. 7

8 Informe a quantidade de Pallets do produto solicitado pelo cliente. Quando não houver tipo de pallet cadastrado para aquele produto será necessário informar quantidade em peças. Depois de clicar em TAB o campo de Quantidade Peças e Quantidade M2/m3 será calculado pelo sistema conforme a informação preenchida no campo Quantidade Pallets. Além de calcular também o valor total da Mercadoria, IPI, Custo, Frete e Valor total. 8

9 O proximo passo é informar no campo Data Prev. Entrega a data que o cliente deseje que a mercadoria seja entregue. Se o usuário escolher uma data que será possível realizar a entrega poderá passar para o próximo item. No caso de não ser possível atender na data escolhida o sistema irá exibir a seguinte tela. Para selecionar uma nova data clique no botão OK. 9

10 O sistema irá abrir uma janela com as datas disponíveis para entrega do produto desejado. O usuário deve escolher uma das datas clicando no campo da coluna seleção. Conforme indicado na imagem abaixo. Após selecionar uma data disponível para atendimento, o sistema irá preencher o campo de Data Prev. Entrega com a data escolhida. Caso seja necessário alguma observação para esse pedido utilize o campo Observação. Em seguida clique em GRAVAR. 10

11 Após gravar seu pedido, aparecerá essa tela de confirmação. O usuário terá a opção de voltar ao pedido ou visualizar. Visualizando o pedido o usuário deverá confirmar o pedido no botão Confirmar, após isso não será possível fazer alteração. Para alterar clicar no botão Alterar e para imprimir no botão Imprimir. Após a confirmação o pedido passará pela Análise do Comercial. 11

12 No final da tela mostrar a Mensagem de que é apenas uma solicitação e não a confirmação de compra que será avaliada pelo setor comercial da Berneck. 12

13 3 Carteira de Pedidos Para visualizar a carteira de pedidos de um cliente utilize a opção de relatório e clique em Carteira de Pedidos. Após selecionar os filtros necessários clique em Atuallizar. 13

14 O relatório a seguir irá exibir as informações necessárias referente aos pedidos do representante, como situação do pedido, situação de crédito, e outros dados. 14

15 4 Consulta à clientes O usuário também visualizar dados cadastrais sobre um cliente. Para entrar nessa opção do sistema passe o mouse sobre Inclusões no menu principal e clique em Clientes. Para localizar os dados de um cliente utilizamos a parte da tela de pesquisa de dados, conforme indicado abaixo. No campo indicado abaixo Informe o nome/ razão social do cliente e clique em BUSCAR. 15

16 5 Consulta a Informações dos Clientes Para incluir informações adicionais ao cadastro do cliente você deve no menu principal passar o mouse sobre a opção Inclusões e clicar em Informações dos Clientes. A tela seguinte a ser visualizada você deve clicar no campo Código do Cliente para escolher um cliente. 16

17 Selecione depois um dos clientes listados. Após selecionar um cliente, informe que tipo de informação estará sendo armazenada sobre o cliente em questão. 17

18 Logo depois informe o nome do Contato da Informação, a data de Nascimento (caso seja necessário) e Observação. Após clique em GRAVAR para incluir essa informação ao cadastro desse cliente, 18

19 6 Consulta Comercial por Cliente Um dos relatórios que o usuário tem acesso é o de Consulta Comercial por Cliente. Em todos os relatórios do sistema temos os filtros que auxiliam numa melhor busca do resultado desejado. Para visualizar o de consulta Comercial por Cliente, selecione um Estabelecimento. 19

20 Após informe o nome do cliente que deseja verificar, colocando informação no campo Nome Abreviado do Cliente. O usuário ainda pode escolher qualquer um dos Filtros que estão disponíveis na tela. Depois deverá clicar em Atualizar. O relatório a seguir vai exibir todas as informações do cliente selecionado para ser analisado. 20

21 7 Listagem de Clientes Outro relatório bastante importante é o de Listagem de Clientes, nele o usuário poderá visualizar dados cadastrais de vários clientes ou até mesmo de um só. Para isso dentro da opções de relatório deve escolher a Listagem de Clientes. Após deverá escolher os filtros necessários, ou se caso preferir poderá apenas clicar em atualizar para trazer todos os clientes cadastrados. 21

22 Assim que a tela carregar com as informações selecionadas no filtro o usuário poderá visualizar todos os dados alimentados dentro do cadastro de cliente. 22

23 8 Faturamento Notas Fiscais do Período Outro relatório que poderá ser visualizado pelo representante será o Faturamentos Notas Fiscais do Período, para visualizar essas informações clique no relatório. Lembre-se de sempre selecionar um tipo de Estabelecimento para que o relatório mostre informações especificas. Além do filtro por estabelecimento é bastante importante informar também o período desejado lembrando que necessita-se ter notas fiscais geradas no período solicitado. Depois clique em atualizar. 23

24 O usuário poderá analisar todas as informações necessárias e disponíveis nesse relatório. 24

25 9 Listagem de Cliente Reduzida Outro relatório disponível é o de Listagem de Clientes Reduzida. Selecione os filtros necessários e posteriormente clique em Atualilzar. 25

26 A tela seguinte é o relatório dos clientes com cadastro preenchido 26

27 10 Notas Fiscais do Período Outro relatório bastante útil é o de Notas Fiscais do Período, para entrar nessa opção o usuário deverá selecionar no módulo de Relatórios. Após clicar irá aparecer a seguinte tela, nela o usuário poderá selecionar os filtros necessários e clicar em Atualizar. 27

28 O relatório a Seguir traz todas as informações de todas as Notas Fiscais emitidas num determinado período. 28

29 11 Alteração de Senha do Usuário Periodicamente e quando haver necessidade de alterar a senha do seu usuário. Para entrar nessa opção vá até módulo usuários e clique em alteração de senha. Na tela que ira abrir o usuário deverá informar a NOVA senha e a confirmação da senha. E depois clicar em alterar. 29

30 12 Botão de Seleção para Relatórios Uma funcionalidade disponível dentro do sistema é a opção de acrescentar campos necessários dentro de uma exibição permanente dentro dos relatórios do sistema. Para entrar nessa opção clique no botão SELEÇÃO nas telas iniciais da seleção dos relatórios. Os campos que aparecem em Azul são fixos e serão exibidos sempre no relatório. Os campos que aparecem na listagem estão disponíveis para seleção com a finalidade de incluir esse campo no relatório. Depois de selecionar qual campo deseja nesse relatório também é importante escolher a prioridade dos campos incluídos. Depois clique em GTAVAR. 30

31 Dúvidas entre em contato conosco pelos contatos abaixo mencionados. Rentatec Soluções para Internet Ltda. Tel.: (41) / (41) Marcelo de Souza Gerente de Desenvolvimento Cel.: (41) ms@rentatec.com.br Rosana Sanguino Santos Cel.: (41) rosanarentatec.com.br Giselle Eliane Corrêa Studzuski Cel.: (41) giselle@rentatec.com.br 31