Cadastro de Corretores Manual do Usuário

Transcrição

1 susep 2012 Cadastro de Corretores SUSEP - CGETI - COSIM Fevereiro/2012

2 Conteúdo Apresentação...3 Mapa do Sistema de Cadastro de Corretores...4 Padrões...5 Acesso ao Sistema...6 Menu Principal...6 Informações ao Mercado...7 Corretores de Seguros...8 Corretores Pessoas Físicas...9 Corretores Pessoas Jurídicas Manual do Sistema de Cadastro de Corretores Download de Arquivos de Corretores Serviços ao Cidadão Consulta Cadastro de Corretores de Seguros Emissão de Certidões

3 Apresentação O Sistema de Cadastro de Corretores tem como objetivo o controle do registro dos corretores que operam no mercado supervisionado pela SUSEP. 3

4 Mapa do Sistema de Cadastro de Corretores Serviços ao Cidadão Consulta ao Cadastro de Corretores de Seguros Emissão de Certidões Informações ao Mercado Corretores de Seguros Corretores Pessoas Físicas Corretores Pessoas Jurídicas Manual do Sistema de Cadastro de Corretores Download de Arquivos de Corretores 4

5 Padrões Para acessar as informações disponíveis em cada item do Menu Principal, clique na seta que se encontra ao lado do titulo de cada item. Para retornar à página anterior, clique no link que se encontra na parte superior da tela, à esquerda, logo acima do Menu Principal. Retorna à tela anterior * Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório. 5

6 Acesso ao Sistema O acesso ao Sistema de Cadastro de Corretores deve ser efetuado através do Portal da SUSEP. Digite no seu browser para acessar o Portal da SUSEP. No Menu Principal, apresentado a esquerda, clique na opção desejada, conforme descrito a seguir neste manual. Menu Principal 6

7 Informações ao Mercado Através desta opção o usuário poderá ter acesso aos serviços disponíveis para o Mercado Supervisionado pela SUSEP. Selecione a opção Corretores de Seguros e clique com o botão esquerdo do mouse. 7

8 Corretores de Seguros Após a seleção da opção Corretores de Seguros, a tela abaixo será exibida com as seguintes opções: Corretores Pessoas Físicas Corretores Pessoas Jurídicas Manual do Sistema de Cadastro de Corretores Fórum do Sistema de Cadastro de Corretores Relação entre Códigos de Atendimento Antigos (FENACOR ) e Novos(SUSEP) Download de Arquivos de Corretores Consulta Completa ao Cadastro de Corretores Selecione a opção desejada. 8

9 Corretores Pessoas Físicas Ao acessar o link de Corretores Pessoas Físicas, o sistema apresentará a tela abaixo, para seleção da opção desejada: Pedido de Concessão Pessoa Física Informe o CPF do corretor e clique no botão Entrar. 9

10 Informe os dados solicitados, observando os marcados com * que são obrigatórios. Clique em Salvar Cadastro para continuar. 10

11 Observação Importante: Caso algum dos campos obrigatórios não tenha sido informado, o sistema não apresentará a próxima tela. Complete as informações e então clique novamente em Salvar Cadastro. Se o Tipo de Operação escolhido foi Todos os Ramos, vá para o próximo tópico Tela de Confirmação. Se sua opção foi Vida, continue o cadastramento, conforme abaixo: Selecione as Seguradoras que você opera e clique em Salvar Seguradoras para continuar. Tela de Confirmação O sistema apresentará a tela abaixo, com a confirmação do pedido de cadastro do corretor: Clique em Voltar para retornar a tela inicial de Pedido de Concessão. 11

12 Consulta/Atendimento de Exigência Pessoa Física Informe o CPF e Número do Pedido de Cadastro do Corretor e clique no botão Buscar. O sistema apresentará a tela abaixo com informação do status do cadastro do corretor. Clique no botão Voltar para retornar à tela anterior. Observação Importante: Caso o último status do corretor cadastrado no sistema seja igual a Exigência, aparecerá o botão Atender Exigência para que o corretor possa corrigir o que foi descrito no campo Observações. Ao clicar no botão Atender Exigência, o sistema apresentará a tela abaixo com os dados que foram preenchidos anteriormente para que o corretor possa realizar os ajustes do pedido que caíram em exigência. Mesmo que a exigência esteja relacionada somente aos documentos, a atualização do cadastro deve ser efetuada. Feito isso, vá para o tópico Inclusão de Documentos Avulsos Pessoa Física neste Manual. 12

13 Ao clicar no botão Salvar, o sistema apresentará a tela abaixo, com a confirmação da atualização do pedido do cadastro do corretor: 13

14 Clique em Voltar para retornar à tela inicial de Consulta/Atendimento de Exigência. Pedido de Alterações Cadastrais Pessoa Física Informe o CPF e Código SUSEP de Cadastro do Corretor e clique no botão Entrar. Informe os dados solicitados, observando os marcados com * que são obrigatórios. 14

15 Clique em Salvar Cadastro para continuar. 15

16 Observação Importante: Caso algum dos campos obrigatórios não tenha sido informado, o sistema não apresentará a próxima tela. Complete as informações e então clique novamente em Salvar Cadastro. Se o Tipo de Operação escolhido foi Todos os Ramos, vá para o próximo tópico Tela de Confirmação. Se sua opção foi Vida, continue o cadastramento, conforme abaixo: Selecione as Seguradoras que você opera e clique em Salvar Seguradoras para continuar. Tela de Confirmação O sistema apresentará a tela abaixo, com a confirmação do pedido de cadastro do corretor: Clique em Voltar para retornar a tela inicial de Pedido de Alterações Cadastrais. 16

17 Inclusão de Documentos Avulsos Pessoa Física Informe o CPF, Número do Pedido de Cadastro do Corretor e Código de Verificação e clique no botão Entrar. O sistema apresentará a tela abaixo com o histórico dos documentos que foram enviados ordenados por data. Os documentos podem ser visualizados ou excluídos. Cada registro possui um link de Visualizar e Excluir. Caso nenhum documento tenha sido enviado anteriormente, a lista aparecerá vazia. 17

18 Clique em para visualizar o documento desejado. Clique em para apagar o documento desejado. Ao clicar no link, o sistema apresentará uma tela de confirmação, como mostra a figura abaixo: Ao clicar no botão Ok, o sistema apagará o registro e apresentará a seguinte mensagem: 18

19 Clique em Novo Documento, para enviar novo(s) documento(s). O sistema apresentará a tela abaixo com a lista de documentos exigidos pela SUSEP que devem ser escaneados e enviados através do sistema. Essa lista de documentos muda de acordo com o Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica) e com o Tipo de Operação (Todos os Ramos, Vida ou Capitalização) que foi cadastrado pelo corretor no Pedido de Concessão ou Pedido de Alterações Cadastrais. 19

20 Clique no botão Procurar... para anexar os documentos exigidos. Após anexar os documentos, clique em Enviar Documentos : Importante: Os documentos podem ser enviados um por vez ou todos. Observe que o sistema só permite anexar arquivos com extensão.pdf O sistema apresentará a tela abaixo, com a mensagem de confirmação envio de documentos: Clique em Voltar para retornar a tela inicial de Inclusão de Documentos Avulsos. 20

21 Finalizar Pedido Pessoa Física Informe o CPF e Número do Pedido de Cadastro do Corretor e clique no botão Finalizar Pedido. Ao clicar no botão Finalizar Pedido, o sistema apresentará uma tela de confirmação, como mostra a figura abaixo: Ao clicar no botão Ok, o sistema tenta finalizar o pedido. Se o pedido ainda não estiver finalizado, o sistema apresentará a seguinte mensagem: 21

22 Se o pedido já estiver finalizado, o sistema apresentará a seguinte mensagem: Importante: Enquanto o pedido gerado não for finalizado na tela Finalizar Pedido, não será analisado pela SUSEP. 22

23 Corretores Pessoas Jurídicas Ao acessar o link de Corretores Pessoas Jurídicas, o sistema apresentará a tela abaixo, para seleção da opção desejada: Pedido de Concessão - Pessoa Jurídica Informe o CNPJ do corretor a ser cadastrado e clique no botão Entrar. 23

24 O sistema apresentará a tela para cadastro das informações necessárias. Informe os dados solicitados, observando os marcados com * que são obrigatórios. Observação Importante: Observe os dados específicos para as corretoras que operam com o Ramo Vida. 24

25 Para continuar, clique no botão Salvar Cadastro. O sistema apresentará a tela abaixo, com a confirmação do pedido de cadastro do corretor: Clique em Voltar para retornar a tela inicial de Pedido de Concessão. Consulta/Atendimento de Exigência Pessoa Jurídica Informe o CNPJ e Número do Pedido do cadastro de Corretor e clique no botão Buscar. O sistema apresentará a tela abaixo com informação do status do cadastro do corretor. Clique no botão Voltar para retornar à tela anterior. 25

26 Observação Importante: Caso o último status do corretor cadastrado no sistema seja igual a Exigência, aparecerá um botão Atender Exigência para que o corretor possa corrigir o que foi descrito no campo Observações. Ao clicar no botão Atender Exigência, o sistema apresentará a tela abaixo com os dados que foram preenchidos anteriormente para que o corretor possa realizar os ajustes do pedido que caíram em exigência. Mesmo que a exigência esteja relacionada somente aos documentos, a atualização do cadastro deve ser efetuada. Feito isso, vá para o tópico Inclusão de Documentos Avulsos Pessoa Jurídica neste Manual. 26

27 Ao clicar no botão Salvar, o sistema apresentará a tela abaixo, com a confirmação da atualização do pedido do cadastro do corretor: Clique em Voltar para retornar à tela inicial de Consulta/Atendimento de Exigência. Pedido de Alterações Cadastrais Pessoa Jurídica Informe o CNPJ e Número do Pedido do corretor Pessoa Jurídica a ser cadastrado e clique no botão Entrar. 27

28 O sistema apresentará a tela para cadastro das informações necessárias. Informe os dados solicitados, observando os marcados com * que são obrigatórios. Observação Importante: Observe os dados específicos para as corretoras que operam com o Ramo Vida. 28

29 Para continuar, clique no botão Alterar. O sistema apresentará a tela abaixo, com a confirmação do pedido de cadastro do corretor: Clique em Voltar para retornar a tela inicial de Pedido de Alterações Cadastrais. Cadastro de Sócios Pessoa Jurídica Informe o CNPJ e Número do Pedido do corretor Pessoa Jurídica a ser cadastrado e clique no botão Entrar. O sistema apresentará a tela abaixo com uma lista de todos os Sócios Corretores e Sócios Não Corretores que foram cadastrados para o corretor e o pedido informados. Os registros podem ser alterados. Cada registro possui um link Alterar Registro. Caso nenhum documento tenha sido enviado anteriormente, a lista aparecerá vazia. 29

30 Clique em para alterar o registro desejado. Ao clicar no link, o sistema apresentará a tela de Sócios Corretores ou Sócios Não Corretores dependendo do registro selecionado. Clique em Novo Sócio Corretor para adicionar um novo sócio. O sistema apresentará a tela abaixo: 30

31 Para cadastrar outro sócio, clique em Cadastrar Sócio. Clique em Voltar para retornar a tela com a lista de Sócios Corretores e Sócios Não Corretores. Clique em Novo Sócio Não Corretor para adicionar um novo sócio. O sistema apresentará a tela abaixo: Para cadastrar outro sócio, clique em Cadastrar Sócio. Clique em Voltar para retornar a tela com a lista de Sócios Corretores e Sócios Não Corretores. 31

32 Inclusão de Documentos Avulsos Pessoa Jurídica Informe o CNPJ, Número do Pedido de Cadastro do Corretor e Código de Verificação e clique no botão Entrar. O sistema apresentará a tela abaixo com o histórico dos documentos que foram enviados ordenados por data. Os documentos podem ser visualizados ou excluídos. Cada registro possui um link de Visualizar e Excluir. Caso nenhum documento tenha sido enviado anteriormente, a lista aparecerá vazia. 32

33 Clique em para visualizar o documento desejado. Clique em para apagar o documento desejado. Ao clicar no link, o sistema apresentará uma tela de confirmação, como mostra a figura abaixo: Ao clicar no botão Ok, o sistema apagará o registro e apresentará a seguinte mensagem: 33

34 Clique em Novo Documento, para enviar novo(s) documento(s). O sistema apresentará a tela abaixo com a lista de documentos exigidos pela SUSEP que devem ser escaneados e enviados através do sistema. Essa lista de documentos muda de acordo com o Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica) e com o Tipo de Operação (Todos os Ramos, Vida ou Capitalização) que foi cadastrado pelo corretor no Pedido de Concessão ou Pedido de Alterações Cadastrais. 34

35 Clique no botão Procurar... para anexar os documentos exigidos. Após anexar os documentos, clique em Enviar Documentos : Importante: Os documentos podem ser enviados um por vez ou todos. Observe que o sistema só permite anexar arquivos com extensão.pdf O sistema apresentará a tela abaixo, com a mensagem de confirmação envio de documentos: Clique em Voltar para retornar a tela inicial de Inclusão de Documentos Avulsos. 35

36 Finalizar Pedido Pessoa Jurídica Informe o CNPJ e Número do Pedido de Cadastro do Corretor e clique no botão Finalizar Pedido. Ao clicar no botão Finalizar Pedido, o sistema apresentará uma tela de confirmação, como mostra a figura abaixo: Ao clicar no botão Ok, o sistema tenta finalizar o pedido. Se o pedido ainda não estiver finalizado, o sistema apresentará a seguinte mensagem: Se o pedido já estiver finalizado, o sistema apresentará a seguinte mensagem: 36

37 Importante: Enquanto o pedido gerado não for finalizado na tela Finalizar Pedido, não será analisado pela SUSEP. 37

38 Manual do Sistema de Cadastro de Corretores Clique no link Manual do Sistema de Cadastro de Corretores para baixar o arquivo como mostra a tela abaixo: Ao clicar no link, o arquivo.pdf com o manual será aberto. 38

39 Fórum do Sistema de Cadastro de Corretores Clique no link Fórum do Sistema de Cadastro de Corretores como mostra a tela abaixo: Ao clicar no link, o sistema apresentará a tela abaixo: A tela mostra uma lista com as últimas mensagens enviadas. Clique no tópico desejado para ler o conteúdo. Ao clicar no tópico o sistema apresentará a seguinte tela: 39

40 Para postar mensagens no fórum é necessário estar logado no sistema. Informe o e a senha e clique no botão Ok. Caso não possua cadastro, clique no link Clique aqui para se cadastrar como mostra a figura abaixo: Ao clicar no link Clique aqui para se cadastrar, o sistema apresentará a seguinte tela: 40

41 Preencha os campos e clique no botão Enviar. Caso desista do cadastro, clique no link Voltar aos tópicos. 41

42 Relação ente Códigos de Atendimento Antigos(FENACOR) e Novos(SUSEP) Clique no link Relação ente Códigos de Atendimento Antigos(FENACOR) e Novos(SUSEP) como mostra a tela abaixo: Ao clicar no link, o sistema apresentará a tela abaixo: 42

43 Download de Arquivos de Corretores e Consulta Completa ao Cadastro de Corretores Clique no link Download de arquivos de corretores ou em Consulta Completa ao Cadastro de Corretores como mostra a tela abaixo: O sistema apresentará a tela abaixo. Informe o Código SUSEP e Senha da empresa e clique no botão Entrar. 43

44 O sistema apresentará a tela abaixo, com os links Download de Corretores, Download de Filiais e Consulta Corretores de Seguro. Clique no link desejado para baixar o arquivo ou clique em Voltar para retornar a tela anterior. Importante: Ao clicar no link Consulta Corretores de Seguro, o sistema apresentará a tela abaixo: Informe um dos campos abaixo e clique no botão Consultar. Importante: Quando o usuário realiza a busca pelo campo Nome, caso exista mais de um corretor com o mesmo nome o sistema apresentará uma lista como mostra a tela abaixo: 44

45 O sistema apresentará as informações do corretor, conforme a tela abaixo: Clique em Voltar para retornar a tela anterior. 45

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47 Serviços ao Cidadão Através dessa opção o usuário poderá ter acesso às informações disponíveis para todos os cidadãos. As consultas referentes a Corretores de Seguro são: Consulta ao Cadastro de Corretores de Seguro e Emissão de Certidões. Selecione a opção desejada no Menu Serviços ao Cidadão e clique com o botão esquerdo do mouse. 47

48 Consulta Cadastro de Corretores de Seguros Informe um dos campos abaixo e clique no botão Consultar. Importante: Quando o usuário realiza a busca pelo campo Nome, caso exista mais de um corretor com o mesmo nome o sistema apresentará uma lista como mostra a tela abaixo: 48

49 O sistema apresentará os dados principais do corretor, conforme tela abaixo: Clique em Voltar para retornar a tela anterior. 49

50 Emissão de Certidões Após a seleção da opção Emissão de Certidão a tela abaixo será mostrada. Clique em: Clique aqui para emitir a certidão de corretores. Leia as Instruções de Uso apresentadas na tela, veja abaixo, e digite os dados para pesquisa nome ou código do corretor e clique em Consultar. Em seguida o sistema apresentará uma lista de corretores cadastrados que satisfazem a pesquisa efetuada. Selecione o Corretor desejado e clique em: Clique aqui para emitir a certidão de corretores, conforme mostrado abaixo: 50

51 A Certidão do corretor selecionado será apresentada na tela, veja abaixo. Para imprimí-la use as opções do seu browser de navegação. 51