Manual do Usuário Versão 01. Ficha de Oportunidade

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1 Versão 01 Ficha de Oportunidade

2 HISTÓRICO DE REVISÕES Data Versão Descrição Autor 24/11/ Desenvolvimento do manual do usuário baseado nas informações do sistema junto com apoio dos técnicos de implantação. CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 2 de 20

3 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO COMO ESTÁ ORGANIZADO O MANUAL FUNCIONALIDADES GERAIS DO SISTEMA FUNCIONALIDADES DO SISTEMA PROCESSO: PRIMEIRO ACESSO TRANSAÇÃO: ACESSO (NÃO POSSUO SENHA) TRANSAÇÃO: CADASTRAR USUÁRIO PARA CRIAR ACESSO TRANSAÇÃO: RECEBENDO SENHA DE ACESSO PROCESSO: LIBERANDO ACESSO TRANSAÇÃO: ACESSAR APLICAÇÃO APÓS CADASTRO DE USUÁRIO TRANSAÇÃO: ALTERANDO SENHA EXPIRADA PROCESSO: NÃO RECEBI / ESQUECI MINHA SENHA TRANSAÇÃO: RECEBER SENHA POR PROCESSO: ENTRANDO NO SISTEMA TRANSAÇÃO: ESCOLHER AÇÃO DESEJADA (TELA PRINCIPAL) PROCESSO: INCLUIR NOVA FICHA TRANSAÇÃO: INCLUINDO UMA NOVA FICHA DE OPORTUNIDADE REGRAS DETALHADAS DO CADASTRO DE FICHAS PROCESSO: CONSULTA TRANSAÇÃO: CONSULTANDO FICHAS DE OPORTUNIDADE PROCESSO: RELATÓRIO TRANSAÇÃO: RESUMO QUANTITATIVO DOS AGENDAMENTOS PROCESSO: TROCA DE AGÊNCIA TRANSAÇÃO: ALTERAR AGÊNCIA CADASTRADA PROCESSO: AJUDA TRANSAÇÃO: OBTER AJUDA (LER MANUAL) FORMULARIO FICHA DE OPORTUNIDADE PROCESSO: IMPRIMIR FICHA DE OPORTUNIDADE RELACIONAMENTOS / CONTATOS LINK DO FOP CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 3 de 20

4 1. INTRODUÇÃO Bem vindo ao Manual do Usuário do Sistema FOP Ficha de oportunidade. Este Sistema está disponível via WEB, permitindo aos Gerentes de Contas do Banco Bradesco à captação de oportunidades de Seguro dos seus correntistas e a disponibilização de forma rápida e automatizada para força de vendas da Bradesco Seguros. Este manual auxilia os Usuários no acesso as funcionalidades do Sistema como um todo. 2. COMO ESTÁ ORGANIZADO O MANUAL O Manual está organizado de forma a proporcionar ao usuário o entendimento de todo processo de forma clara e objetiva. Para facilitar o uso do Sistema, você terá a seguir um passo a passo com as telas das transações, bem como as respectivas orientações para o correto preenchimento dos campos. 3. FUNCIONALIDADES GERAIS DO SISTEMA O sistema de Ficha de Oportunidade tem como objetivo o cadastramento e as consultas das Fichas de oportunidades de Seguro, captadas pelos Gerentes de Contas do Banco Bradesco de seus correntistas. Com ele, você contará com uma série de funcionalidades como Manutenção (Inclusão, alteração e exclusão), Consulta das Fichas, além da geração automática de Relatórios. CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 4 de 20

5 4. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 4.1. Processo: Primeiro acesso Transação: Acesso (Não possuo senha) Definição: Na primeira vez que o usuário for utilizar a FOp-Web, ele deverá selecionar a opção Não Possuo Senha para se cadastrar e criar uma senha de acesso ao aplicativo FOP. CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 5 de 20

6 Transação: Cadastro do usuário para criação do acesso Definição: O usuário preenche as informações solicitadas (Matrícula, CPF, Código Agência, , confirmação de e a máscara do ). Regras: Somente será permitido o cadastramento de um Novo Usuário, se as informações do Funcionário estiverem preenchidas e válidas. Caso as informações estejam válidas, será criada uma Senha Temporária e Expirada pelo próprio sistema. CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 6 de 20

7 Transação: Recebendo Senha de acesso Definição: Esta transação tem o objetivo de recebimento da senha Temporária gerada pelo próprio Sistema. Regras: A senha será encaminhada para o informado no cadastro de usuário. Exemplo de gerado pelo Sistema: CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 7 de 20

8 4.2. Processo: Liberando o Acesso Transação: Acesso à aplicação após cadastro de usuário Definição: Esta transação tem o objetivo de complementar o cadastro do Acesso da Aplicação. Regras: Entre com a matrícula e a senha temporária e expirada recebida por . O sistema exigirá a troca por uma senha definitiva, abrindo automaticamente a tela de Troca de senha automaticamente (como mostra na pagina seguinte). CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 8 de 20

9 Transação: Alterando Senha expirada Definição: O sistema valida informações preenchidas pelo usuário ao clicar no botão ok e abre a tela de Acesso automaticamente (tela da página anterior) para o usuário entrar coma a Matrícula e Nova Senha cadastrada para autorização definitiva de entrada no Sistema; Regras: A nova senha não pode ser igual à Senha Expirada. CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 9 de 20

10 4.3. Processo: Não recebi / Esqueci minha Senha Transação: Receber Senha por Definição: Esta transação tem por objetivo o recebimento por da senha cadastrada, em caso de perda ou não recebimento. Regras: Caso tenha esquecido a senha, informe a matricula para aparecer automaticamente o que foi cadastrado, clique no botão OK para confirmar. O sistema enviará a senha para o do Funcionário Caso não tenha recebido, volte à tela e digite a Matrícula novamente e confira se o e- mail cadastrado está correto. Caso tenha verificado algum erro no cadastro do , selecione a opção Editar o meu para alteração do mesmo. Confirme a operação clicando no botão Ok e o sistema enviará a senha para o informado. CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 10 de 20

11 4.4. Processo: Entrando no Sistema Transação: Escolher ação desejada (Tela Principal) Definição: Após efetuar o acesso, o usuário entrará na tela Principal do Sistema, onde poderá escolher o que deseja fazer: Incluir uma nova ficha, Consultar Ficha(s), visualizar Relatórios, Trocar Agência caso não esteja mais na agência cadastrada ou obter Ajuda acessando o manual. CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 11 de 20

12 4.5. Processo: Incluir Nova Ficha Transação: Incluir Nova Ficha de Oportunidade Definição: Esta transação tem o objetivo de realizar o cadastro das Fichas de oportunidade. Regra geral: Ao selecionar o botão Nova Ficha na tela Principal, o sistema abrirá a tela Cadastro das fichas para preenchimento das informações do Cliente e das informações referentes à oportunidade de seguro. CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 12 de 20

13 Regras detalhadas do Cadastro de Fichas: Dados do Correntista: Tipo de Pessoa*: Selecione a opção PF, caso o cliente seja pessoa física, PJ caso o cliente seja pessoa jurídica. CPF/CNPJ*: Se no campo Tipo Pessoa foi selecionado a opção PF, então deverá ser preenchido com o CPF, caso a opção selecionada seja PJ, preencha com o CNPJ. Nome do correntista*: Preencha com o nome da pessoa. Correntista: Indica se esta pessoa é um correntista. Numero da Conta*: Preencha com o número da conta do cliente. Telefone de Contato: Selecione qual o telefone principal do correntista (este campo definirá qual o tipo de telefone será de obrigatório preenchimento). Contato: Preencha com um contato do correntista, caso o correntista seja PJ. Telefone residencial: Preencha com o telefone residencial. Telefone celular: Preencha com o telefone celular. Telefone Comercial: Preencha com o telefone comercial. Ramal: Preencha com o ramal do correntista (Opcional). (*) Os campos marcados têm preenchimento obrigatório. Lembre-se: a qualidade das informações preenchidas representará contatos mais assertivos com o cliente, aumentando assim as chances de negócios. Dados do Seguro RE: Seguro Residencial: Caso este campo seja selecionado, preencha o vencimento do seguro. Seguro Equipamento: Caso este campo seja selecionado, preencha o vencimento do seguro. Seguro Empresarial: Caso este campo seja selecionado, preencha o vencimento do seguro. Outro Seguro: Caso este campo seja selecionado, preencha o vencimento do seguro. Descrição do Outro Seguro: Caso o campo Outro Seguro seja selecionado, preencha a descrição do outro seguro. CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 13 de 20

14 Dados do Seguro Auto: Modelo do veículo: Informe o modelo do veículo e selecione no campo de lista o modelo correto do veículo, caso não exista na lista, selecione o campo Outros. Ano de Fabricação: Preencha o ano de fabricação do veículo. Ano Modelo: Preencha o ano modelo do veículo. Possui seguro: Selecione uma das opções (Sim/Não), para informar se o veículo já está ou não segurado. Seguradora: Se veículo segurado, selecione a Seguradora na listagem. Caso não exista na lista, selecione o campo Outras e informe no campo texto ao lado o nome da Seguradora. Vencimento: Se veículo segurado, preencha a data de vencimento da apólice. Adicionar mais veículos: clique neste botão caso queira incluir mais veículos numa mesma ficha. O sistema exibirá os dados que foram preenchidos numa listagem. Dados do Seguro Auto - Frota: Quantidade: Informe a quantidade de veículos referente à Frota. Seguradora: Se a frota possui seguro, selecione a Seguradora na listagem. Caso não exista na lista, selecione o campo Outras e informe no campo texto ao lado o nome da Seguradora. Vencimento: Se frota segurada, preencha a data de vencimento da apólice. Adicionar mais frotas: clique neste botão caso queira incluir mais frotas numa mesma ficha. O sistema exibirá os dados que foram preenchidos numa listagem. CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 14 de 20

15 4.6. Processo: Consulta Transação: Consultando Fichas de Oportunidade Definição: Esta transação tem o objetivo de realizar consultas das fichas de oportunidade, na própria tela de Menu/Consulta, podendo alterar e excluir após consulta. Regras: Selecionando o Botão Consultar o usuário poderá visualizar numa lista todas as fichas cadastradas (caso não preencha os campos de Nome e / ou CPF/CNPJ). Ou uma determinada ficha, informando o Nome e/ou CPF/CNPJ. Caso a consulta seja por nome e existir mais de uma pessoa com o mesmo nome cadastrado, aparecerá uma lista para escolha. A lista poderá ser ordenada com um click no título da coluna escolhida para ordenação. Ao selecionar o Número da ficha na lista apresentada após a consulta, o Sistema abrirá a tela de Cadastro das fichas (como mostra na próxima página) e mostrará as informações da ficha selecionada, onde o usuário poderá alterar ou excluir esta ficha. CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 15 de 20

16 4.7. Processo: Relatório Transação: Resumo quantitativo dos agendamentos Definição: Essa transação tem o objetivo de gerar relatórios, referente a um resumo quantitativo dos agendamentos por Tipo de Seguro, com base no parâmetro de datas informado. Regras: Selecione na tela de Menu/Consulta o botão Relatório para abrir a tela de geração de relatórios abaixo. Preencha o período desejado e clique no botão Consultar. CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 16 de 20

17 4.8 Processo: Troca de Agência Transação: Alterar agência cadastrada Definição: Esta transação tem o objetivo de alterar a Agência, caso o gerente mude de Agência. Após confirmar esta alteração, o mesmo não poderá mais acessar as informações da agência anterior. CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 17 de 20

18 4.9. Processo: Ajuda Transação: Obter ajuda (ler manual) Definição: Esta transação tem o objetivo de disponibilizar para a leitura, o manual do usuário contendo a referência das funcionalidades. CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 18 de 20

19 5. Processo: Formulário Ficha de Oportunidade 5.1. Processo: Imprimir Formulário Ficha de Oportunidade Definição: Na opção Formulário Ficha de Oportunidade o usuário poderá imprimir um Formulário para preenchimento manual da ficha de Oportunidade. CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 19 de 20

20 6. RELACIONAMENTOS / CONTATOS No caso de erros na aplicação e/ou problemas de performance, favor contatar o HELPDESK da Bradesco Seguros HELPDESK helpdesk@bradescoseguros.com.br Fone: R.1462 GESTOR DO SISTEMA Sergio Coutinho de Alcatra Costa Superintendência de Marketing de Relacionamento Sergio.costa@bradescoseguros.com.br Fone: R INK DO FOP Endereço: CRM - Relacionamento com Cliente - TI / Tecnologia de Negócios Pág. 20 de 20