Sumário I. Acesso ao sistema CRMTEL II. Como Cadastrar o Cliente III. Cliente já Cadastrado IV. Filtro de Clientes Atribuindo a Segmentação VI.

Transcrição

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2 Módulo Clientes 2

3 Sumário I. Acesso ao sistema CRMTEL... 4 II. Como Cadastrar o Cliente... 5 III. Cliente já Cadastrado IV. Filtro de Clientes V. Atribuindo a Segmentação VI. Atribuindo o Mailing VII. Como Encarteirar o Cliente VIII. Relatórios IX. Como Importar Mailing X. Como Atribuir Nome ao Mailing XI. Como Atribuir o Mailing aos Usuários do Sistema

4 I. Acesso ao sistema CRMTEL 1. O acesso ao sistema CRMTEL é via internet, através do endereço crmtel.com.br, usando qualquer navegador de internet disponibilizado; 2. No campo Domínio, Filial, Usuário e Senha, utilizar os dados disponibilizados anteriormente pela DLOG Sistemas pressione ENTER ou clique em LOGAR para acessar o sistema; 4

5 II. Como Cadastrar o Cliente Tela Incial CRMTEL 3. Clicar no botão MENU > Módulo Cliente > Meus Clientes; 5

6 4. Digitar o CNPJ do cliente e pressionar ENTER ou clicar no ícone BUSCAR; 5. Como o CNPJ não estava cadastrado anteriormente, é necessário realizar a sincornização, através com a Receita Federal; 6. Descer a barra de rolagem e clicar no ícone SINCRONIZAR RECEITA; 6

7 7. Na sequência digitar o Captcha no campo solicitado e clicar em SINCRONIZAR; 7

8 8. Após o CNPJ processado, fechar a janela para continuar o cadastro do novo cliente; 9. O campo CARTEIRA identifica o usuário da carteira, sendo que o cliente somente fará parte da carteira do consultor após ter um pedido criado; 10. Após o prenchimneto clicar em SALVAR ALTERAÇÕES; 8

9 11. Na aba RECEITA / REFERÊNCIAS selecionar o TIPO REFERÊNCIA e preencher as informações solicitadas; 12. Após o preenchimento clicar em SALVAR REFERÊNCIA; 13. Seguir para a próxima aba GESTOR / REP LEGAL; 14. Clicar em Acessar Cadastro, no quadro DADOS DO CLIENTE; 9

10 15. Preencher as lacunas referentes ao contato que será registrado;! Atenção: Na coluna TIPO CONTATO deverá ser identificada a posição do contato dentro da empresa. Muitas vezes um contato é detentor de mais de uma posição. Para adiciona-las ao mesmo contato basta seleciona-las com o mouse juntamente do botão CTRL (no teclado). 16. Existindo mais de um contato, basta após registrar o primeiro, clicar no ícone NOVO e repetir o processo de inserção de informações; 17. Clicar em SALVAR. No quadro supeiror é possível ver o contato cadastrado; 18. Na barra de ferramentas do CRMTEL trocar a janela para DADOS DO CLIENTE (com um clique); 10

11 19. Descer a barra de rolagem e clicar no ícone Acessar Cadastro, no quadro ENDEREÇOS DO CLIENTE; 20. Preencher as lacunas referentes ao endereço do cliente;! Atenção: Na coluna TIPO ENDEREÇO deverá ser identificado tipo do endereço que será registrado. Verificar se a empresa/cliente possui somente um endereço para os diferentes tipos de serviço. Para adicionar os diferentes tipos de serviço a um mesmo 11

12 endereço basta selecionar no quadro Tipo Endereço com o mouse juntamente do botão CTRL (no teclado). 21. Existindo mais de um endereço para cadastro, basta após registrar o primeiro, clicar no ícone NOVO e repetir o processo de inserção de informações; 22. Clicar em SALVAR. No quadro supeiror é possível ver o contato do cliente cadastrado; III. Cliente já Cadastrado Tela inicial CRMTEL 23. Clicar no botão MENU > Módulo Cliente > Meus Clientes; 12

13 Nesse caso o cliente já é cadastrado, para encontrá-lo basta usar os campos de busca para pesquisa. Depois de realizar o cadastro é o momento de realizar o filtro para encontrar o cliente. IV. Filtro de Clientes 24. Clicar no ícone MENU > MÓDULO CLIENTES > FILTRO DE CLIENTES; 13

14 25. No campo CNPJ/CPF digitar o número a ser pesquisado. O sistema pode filtrar ate 5000 CNPJ/CPF por consulta; 26. Desmarcar o campo CONSIDERAR ESTA ABA e selecionar a UF, caso a conheça ou selecionar Todas; 27. Clicar em BUSCAR; 14

15 V. Atribuindo a Segmentação 28. Clica uma vez no cliente encontrado para seleciona-lo, para atribuir uma segmentação para todos da busca clique no campo MARCAR TODOS, a esquerda do quadro; 29. Clicar em ATRIBUIR SEGMENTAÇÃO; 30. Caso não existam segmentações registradasou você deseja criar uma nova clicar no botao +; 15

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17 31. Clicar em NOVO; 32. Digitar o Nome adequado para a Segmentação; 33. Modificar o status para ATIVO; 34. Clicar em SALVAR; 35. Depois de visualizar a confirmação da criação da segmentação, fechar a janela de CADASTRO DE SEGMENTAÇÃO; 17

18 36. Na tela FILTRO DE CLIENTES, clicar no ícone atualizar; 37. Depois de atualizar, atribuir a segmentação; 18

19 38. Clicar em SIM para confirmar a segmentação; 19

20 VI. Atribuindo o Mailing 39. Não existindo mailing registrado clicar no botao +; 40. Na tela CADASTRO DE MAILING clicar no botão NOVO; 20

21 41. Digitar o Nome do Maling; 42. Clicar em SALVAR; 43. Fechar a tela Cadastro de Mailing; 21

22 44. Na janela FILTRO DE CLIENTES atualizar o mailing; 45. Atribuir o Mailing ao cliente; 22

23 18. Clicar em SIM para confirmar o mailing; 23

24 VII. Como Encarteirar o Cliente 46. Selecionar o campo OPÇÕES PARA SELEÇÃO; 47. Clicar em Encarteirar; 48. Clicar na seta verde ao lado para prosseguir; 24

25 49. Na janela ENCARTEIRAMENTO DE CLIENTES selecionar o usuário; 50. O usuário selecionado já aparece no espaço ao lado do quadro com as opções; 25

26 51. Clicar em Encarteirar; VIII. Relatórios 52. Ainda na janela FILTRO DE CLIENTES, no campo OPÇÕES PARA SELEÇÃO, selecionar a opção ENVIAR PARA RELATÓRIO; 26

27 53. Depois de selecionar a OPÇÃO PARA SELEÇÃO, clicar na seta verde ao lado para dar andamento à geração do relatório; 54. Não alterar o campo OPERADORA, sempre deverá estar como PARCEIRO VIVO; 55. Clicar no ícone EXPORTAR EXCEL para gerar o relatório; 27

28 Relatório em Excel. IX. Como Importar Mailing 56. Clicar no ícone MENU > MÓDULO CLIENTES > IMPORTAR MAILING; 28

29 57. Na janela IMPORTAR MAILING PARA O SISTEMA clicar no ícone IMPORTAR CSV;! Atenção: O arquivo em Excel deve estar salvo no formato CSV separado por vírgula. Essa alteração é feita no próprio arquivo Excel, através do botão SALVAR COMO e na sequência modificar o formato do arquivo.! Atenção*: Sempre verificar no arquivo Excel a formatação das colunas, com atenção especial a coluna do CNPJ. Esta deve estar com a formatação numérica, com o CNPJ informado em quatorze (14) números ou CPF (11). 29

30 58. Procurar o arquivo correspondente ao mailing e importar; 59. O mailing importado é exibido na tela; 60. Clicar no ícone CONFIGURAR COLUNAS; 30

31 61. Na configuração de colunas, associar o quadro Colunas do Arquivo ao quadro Colunas do Sistema através de cliques nos campos a serem estruturados; 62. Ao selecionar as colunas (por ex., BAIRRO > BAIRRO (alpha)) clicar em ADICIONA; 31

32 63. No quadro ao lado, LIGAÇÃO ENTRE ARQUIVO E BANCO DE DADOS é possível verificar as colunas associadas e adicionadas; 64. Depois de todas as associações feitas clica no botão CONFIRMAR; 65. O campo Atualizar Dados Existentes* serve para atualizar dados de clientes, já cadastrados no sistema. 66. Clicar no ícone CONFIRMA; 32

33 67. Clicar em OK; 68. Clicar em VOLTAR; 69. Fechar a tela de IMPORTAÇÃO DE MAILING, para consultar este clientes importados utilize o MODULO CLIENTES > MEUS CLIENTES ou FILTRO DE CLIENTES. 33

34 X. Como Atribuir Nome ao Mailing 70. Clicar no ícone MENU > ADMINISTRAÇÃO > CADASTRO DE MAILING; 71. Na janela CADASTRO DE MAILING clicar em NOVO; 34

35 72. Informar um nome para ser atribuído ao mailing importado; 73. Clicar em SALVAR; 35

36 74. Acessar MENU > MÓDULO CLIENTES > FILTRO DE CLIENTES; 75. Na janela FILTRO DE CLIENTES desmarcar o campo CONSIDERAR ESTA ABA e modificar a UF para o estado desejado ou clicar em Todos; 36

37 76. Digitar o(s) CNPJ(s) do(s) cliente(s) no quadro ao lado esquerdo CNPJ/CPF; 77. Clicar em BUSCAR; 78. No quadro abaixo os arquivos de mailing importados serão exibidos; 37

38 79. Clicar em ATRIBUIR MAILING e selecionar o mailing registrado; 80. Escolher a opção SIM; 38

39 81. Clicar em OK; XI. Como Atribuir o Mailing aos Usuários do Sistema 82. Clicar em MENU > ADMINISTRAÇÃO > CADASTRO USUÁRIOS; 39

40 83. Na janela CADASTRO DE USUÁRIOS selecionar no quadro de informações o usuário para quem o mailing será disponibilizado; 40

41 84. Descer a barra de rolagem e na aba PERMISSÕES GERAIS, selecionar no quadro LISTA DE MAILING o mailing a ser atribuido para o usuário; 85. Caso exista a necessidade de selecionar mais de um mailing para o usuário, fazer a seleção dos mesmos usando a tecla CTRL; 41

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