Help de NFSe E&L Produções de Software LTDA. Contador

Transcrição

1 Contador

2 2 1 Credenciamento Se for prestador do município, substituto ou empresas de outros municípios clique na opção credenciar Para acessar a tela de credenciamento do contador, clique na opção Contador não possui senha Para acessar a tela de credenciamento do banco, clique na opção Banco não possui senha 11 Credenciamento do Prestador O usuário deve inserir o CPF ou o CNPJ do Prestador, informar o código de imagem e clicar no ícone para avançar e ver se o CPF/CNPJ é valido, se o prestador tiver as suas informações no banco de dados do município, suas informações vão aparecer automaticamente na tela de dados do prestador

3 Credenciamento 3 Apenas para empresas de serviço inscritas no município O número das notas fiscais a serem apresentadas para o desbloqueio da senha será carregada automaticamente do banco de dados O prestador deve informar a sua senha e fazer a confirmação da mesma Após informar a senha o Prestador pode se credenciar, clicando no ícone, logo após ele deve imprimir o termo de adesão clicando no ícone Se o prestador desistir do credenciamento ele pode cancelar

4 4 clicando no ícone para a tela de login 12, e o ícone leva o usuário Credenciamento do Tomador/Prestador de fora do município O credenciamento do Tomador é feito no mesmo link do credenciamento do prestador, porem as informações no banco de dados do Tomador não são iguais a do prestador, não tem atividade nem serviço cadastrado para ele, ou o Usuário é um Prestador de fora do município O usuário deve inserir o CPF ou o CNPJ, informar o código de imagem e clicar no ícone Será aberto uma tela para preencher os dados Nome: Insira o nome do Tomador/Prestador de fora do município CPF/CNPJ: o CPF/CNPJ do Tomador/Prestador de fora do

5 Credenciamento 5 município vem automaticamente da primeira tela do credenciamento Insira o do Tomador/Prestador de fora do município Telefone: Insira o número do telefone do Tomador/Prestador de fora do município Celular: Insira o número do celular do Tomador/Prestador de fora do município Estado: Escolha o estado onde reside o Tomador/Prestador de fora do município Município: Escolha o município em que reside o Tomador/ Prestador de fora do município Senha: insira uma senha para poder logar no sistema Confirmação de Senha: Confirme a senha Clique no ícone para se credenciar, se o Tomador/ Prestador de fora do município desistir do credenciamento ele pode cancelar clicando no ícone o usuário para a tela de login 13, e o ícone leva Credenciamento do Contador O Contador deve inserir o CPF ou o CNPJ, que tenha vinculado informações no banco de dados do município, deve informar o código de imagem e clicar no ícone

6 6 Nome: Insira o nome do Contador se desejar alterar CPF/CNPJ: o CPF/CNPJ do Contador vem automaticamente da primeira tela do credenciamento Insira o do Contador se não tiver no banco de dados ou desejar alterar Telefone: Insira o número do telefone do Contador se não tiver no banco de dados ou desejar alterar Celular: Insira o número do celular do Contador se não tiver no banco de dados ou desejar alterar UF: Escolha o estado onde reside o Contador se não tiver no banco de dados ou desejar alterar Número CRC: Insira o número do CRC do Contador se não tiver no banco de dados ou desejar alterar Tipo CRC: Informe qual é o tipo de CRC do Contador se não tiver no banco de dados ou desejar alterar Senha: Insira uma senha para poder logar no sistema Confirmação de Senha: Confirme a senha Clique no ícone para se credenciar, se o Contador desistir do credenciamento ele pode cancelar clicando no ícone, e o ícone leva o usuário para a tela de login Ao fazer o credenciamento o contador deve ir a prefeitura, para ser feito o aceite do mesmo pelo administrador do sistema ou auditor a ele vinculado

7 7 2 Contador Se o Contador estiver cadastrado para o Contribuinte, eles aparecerão nesta tela, onde o Contador escolhe com qual Contribuinte ele vai trabalhar 21 Configurações Esta tela possui todos os dados do contador, o Contador pode alterar alguns dados que são: , Telefone, Site e Celular Se desejar gravar esta operação clique na opção

8 8 Contador 211 Atualizar Senha Senha Anterior: Indique a senha antiga Nova Senha : Indique uma nova senha Contra Senha : Indique a antiga senha Se desejar gravar esta operação clique na opção 22 Consulta Nesta tela o prestador podera consultar as NFSe prestador e as guias vencidas

9 9 221 NFSe Prestador O Contador poderá consultar a situação das notas fiscais emitidas a partir dos filtros: ativas, canceladas, canceladas em análise, recusadas, pagas, notificadas, vencidas, sem aceite do tomador e sem número do alvará de obras para serviços de construção civil, depois clique na opção clique na opção 222, e para imprimir a relação Situação Fiscal O Contador poderá consultar as notas e suas situações fiscais a partir dos filtros de competência e notificação depois clique na opção, e para imprimir a relação clique na opção

10 Contador 23 Emitir Nota Fiscal 10

11 11 Dados tomador: Será pesquisado a partir do CNPJ ou CPF informado, caso não esteja cadastrado em nosso banco de dados, será aberto uma tela de cadastro simplificada para que o prestador efetue o cadastramento Alterar: O Contador poderá alterar os dados do tomador inscritos no cadastro eventual do município, para está operação será disponibilizado o botão alterar na tela dados do tomador Dados fiscais: Número da nota fiscal: fornecido automaticamente pelo sistema,

12 Contador 12 iniciando do nº 1 Local da prestação: indicar se o serviço esta sendo realizado dentro ou fora do muncípio Tipo de recolhimento: Retido na fonte informar se o serviço será retido pelo tomador, neste caso marcar a opção retido na fonte, o sistema efetuará crítica dos serviços cuja a retenção não será devida por tomadores de fora do município Normal: quando o recolhimento do imposto será efetuado pelo próprio prestador, nesse caso será disponibilizado o valor da nota na tela de geração de guias de recolhimento Data de emissão da nota fiscal: o sistema permitirá a emissão de nota fiscal com data anterior, sendo que neste caso será gerado automaticamente um lançamento na tela de guias de recolhimento, com os devidos acréscimos legais RPS: Será solicitado emissão por meio da Autorização de Impressão de Documentos Fiscais, a Secretaria Municipal da Fazenda, para utilização em situações em que o sistema de emissão da nota fiscal eletrônica não esteja disponível, devendo ser convertido em nota fiscal no prazo de 10(dez) dias, através da informação o número do RPS utilizado Descrição do serviço: Neste campo será feito a descrição do serviço realizado Unidade: Informar a unidade de medida ( litros, metros, horas etc) ou informar o número 1 Quantidade: O número digitado será multiplicado pelo valor unitário do item informado Serviço: Será disponibilizado os serviços previamente cadastrados no banco de dados para o prestador Alíquota: automática em função do serviço selecionado Deduções: disponível após deferimento do auditor fiscal

13 13 Discriminação do serviço: Campo livre para informar o serviço realizado Número do alvará: O campo será habilitado para serviços de construção, onde deverá ser informado o número do alvará de construção Observação: O contribuinte poderá utilizar este campo para registrar dados específicos da empresa na nota fiscal, tipo: data de vencimento da fatura, conta bancária para depósito etc Retenções: Deverá ser informado, por opção do prestador,os valores a ser retido a título de imposto ou contribuição federal Gravar nota fiscal : Após gravar a nota fiscal o contribuinte terá opção de efetuar sua impressão consultar a guia de recolhimento mail, cancelar notas,, enviar a nota fiscal por e, consultar uma relação de ou criar uma nova nota na opção Impressão ou reimpressão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: O contribuinte poderá após a gravação da nota fiscal efetuar a impressão, ou fazer a impressão, a qualquer tempo, dentro do prazo decadencial, através da consulta da nota fiscal disponivel no rodapé da própria tela de geração da nota fiscal O contribuinte deverá informar o número da nota fiscal e solicitar a consulta, após carregar na tela de consulta o contribuinte deverá clicar na nota fiscal para carrega-lá na tela de nota fiscal 231 Cadastrar Tomador Se o CPF/CNPJ do tomador que você inseriu não for cadastrado, é nesta tela que pode-se cadastra-lo

14 Contador 14 Nome: Indique o nome do tomador Tipo: Indique o tipo de pessoa (física, jurídica, entidade) CPF/CNPJ: Conforme o tipo de pessoa cadastre o Cpf ou o CNPJ RG: Indique RG quando for pessoa física (não obrigatório) Insc Estadual: Indique o número de Inscrição Estadual (não obrigatório) Insc Municipal: Indique o número de Inscrição Municipal (não obrigatório) CEP: Indique o Cep do município do tomador Estado: Indique o estado onde se localiza o município do tomador Municipio: Indique o município do tomador, se não houver, cadastre um novo no Bairro: Indique o bairro do tomador, se não houver, cadastre um novo no

15 15 Logradouro: Indique o logradouro do tomador, se não houver, cadastre um novo no Nº: Indique o Número da edificação do tomador Indique o do tomador se ele possuir (não obrigatório) Telefone: Indique o telefone do tomador se ele possuir (não obrigatório) Complemento: Indique algum complemento de localização do tomador se ele possuir (não obrigatório) Site: Indique o site do tomador se ele possuir (não obrigatório) Celular: Indique o celular do tomador se ele possuir (não obrigatório) Se desejar gravar esta operação clique na opção desejar cancelar a operação clique na opção 2311, se Município Nome: Indique o nome do Município Estado: Indique o Estado em que o município se encontra, se não houver, cadastre um novo no Se desejar gravar esta operação clique na opção desejar cancelar a operação clique na opção, se

16 Contador Estado Nome: Indique o nome do Estado Sigla: Indique a sigla do Estado País: Indique o país em que o estado se localiza, se não houver, cadastre um novo no Se desejar gravar esta operação clique na opção desejar cancelar a operação clique na opção, se País Nome: Nome do País Nacionalidade: Nacionalidade desse País Se desejar gravar esta operação clique na opção desejar cancelar a operação clique na opção 2312 Bairro Nome: Indique o nome do bairro, se

17 17 Se desejar gravar esta operação clique na opção, se desejar cancelar a operação clique na opção 2313 Logradouro Nome: Indique o nome do logradouro Cep: Indique o Cep da cidade onde se localiza o logradouro Tipo Logradouro: Indique o tipo de logradouro, se não houver, cadastre um novo no Se desejar gravar esta operação clique na opção desejar cancelar a operação clique na opção, se Tipo Logradouro Nome: Indique o nome do tipo logradouro (ex: rua, avenida, rodovia) Abreviatura: Indique a abreviatura do tipo logradouro (ex: Rua, av,) Se desejar gravar esta operação clique na opção desejar cancelar a operação clique na opção, se

18 Contador Declaração Notas Fiscais Recusadas pelo Tomador - Notas indicadas com o tipo de recolhimento retido na fonte, mas recusada pelo tomador As notas fiscais recusadas pelo substituto, serão gravadas como notas recusadas, e voltarão para a responsabilidade do prestador As notas são pesquisadas por mês e ano, escolhendo ambos um individualmente e depois clicando na opção As notas serão selecionadas e será gerado o DAM na opção Na área guia de recolhimento é possível imprimir e cancelar guias do ISSQN próprio, consultar

19 19 25 Livro Fiscal Eletrônico Disponível para consulta e impressão de todas as notas fiscais emitidas por competência, com termo de abertura e encerramento Para imprimir clique na opção 26 Substituição Tributária Aceite das notas fiscais eletrônicas que forem retidas na fonte ou documento auxiliar de prestação de serviço O Contador deverá aceitar ou recusar as notas fiscais eletrônicas ou documento auxiliar de prestação de serviço, gravar os aceites Municipal DAM, para poder gerar o Documento de Arrecadação Para imprimir o relatório de retenção clique na opção, e para fazer a importação de aceites clique na opção

20 Contador Substituição Tributária - Emissão de DAM Geração do documento de arrecadação: O documento de recolhimento do imposto retido será gerado a partir da data de pagamento informado para cada nota aceita pelo tomador, na tela emissão de DAM As notas são pesquisadas por mês e ano, escolhendo ambos ou individualmente e depois clicando na opção As notas serão selecionadas e será gerado o DAM na opção Para cancelar aceites clique na opção Para voltar a página de substituição tributária clique na opção Na área guia de recolhimento é possível imprimir e cancelar guias do ISSQN próprio, consultar

21 Importação de Aceitos Importação das notas fiscais referente aos serviços tomados: O substituto tributário poderá, efetuar importação das notas fiscais apresentadas pelos prestadores contratados, tanto os inscritos no município, assim como os dos outros municípios O substituto tributário quando da contratação de serviços de prestadores não sediados no município deverão exigir a apresentação do Documento Auxiliar de Prestação de Serviço - DAPS, que deverá acompanhar a nota fiscal do prestador a ser informada no arquivo de retenção A geração do documento de recolhimento do ISSQN retido será disponibilizada após o aceite das notas fiscais constantes no arquivo de importação, consolidados por data de pagamento informado no mesmo arquivo O layout de importação substituição tributária, está disponível na própria tela de importação

22 Contador Para voltar para tela de substituição tributária clique na opção Para validar a importação clique na opção 22