Como Trabalhar com Região de Entrega no Gourmet? FAQ24

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1 Como Trabalhar com Região de Entrega no Gourmet? FAQ24 Através do sistema Gourmet Server é possível configurar o valor da taxa de entrega de acordo com a região do determinado cliente. Para isso configurações: é necessário realizar as seguintes 1 Passo Configuração Parâmetro Gourmet Server: Caminho: Configurações>Parâmetros Aba Restaurante/ Sub-Aba Taxa de Entrega Taxa de Entrega Serviço Padrão: Para começar, crie um Serviço como produto para que seja destacado o tipo Entrega na emissão de

2 documentos fiscais e vincule neste parâmetro. Valor/Percentual: Caso queira definir um percentual de entrega em cima do valor total do pedido, informe neste campo. No nosso exemplo, deixaremos zerado, pois não se aplica à rotina de região de entrega; Utiliza Taxa de Serviços: Neste campo deixe a opção SIM; Tipo de Taxa: Informe a opção Por Região ; 2 Passo Criação das Regiões por Bairro: Após configurar os parâmetros, é necessário fazer o cadastro de região, vinculando os bairros correspondentes a esta região e indicar o valor da taxa de entrega: Caminho: Cadastros>Vendas>Regiões de Entrega

3 Empresa: Defina a empresa padrão utilizada; Descrição: Informe uma descrição para definir esta região; Valor: Neste campo defina qual será a taxa de entrega (por valor) para os bairros cadastrados nesta região; Botões (Incluir, Editar e Excluir) Através destas opções, é possível indicar quais bairros pertencem a região que está sendo cadastrada. No exemplo da imagem acima, para região Zona Sul foram cadastrados os seguintes bairros: Vila Linópolis, Vila Linópolis I, Centro, Aparecida, Alfa e Jardim Dulce. Para todos os bairros desta região o valor da taxa de entrega será de R$5,00.

4 3 Passo Utilização no Gourmet: Após as configurações no sistema Gourmet Server já será possível utilizar esta função no sistema Gourmet, conforme mostraremos abaixo: Selecione a opção Novo Delivery F4 e a tela abaixo será aberta: Encontre o endereço de entrega filtrando pelo telefone do cliente. Clique no cadastro do mesmo e a tela abaixo será aberta:

5 Caso o cliente tenha mais de um endereço cadastrado, aparecerá nesta tela. Selecione o endereço correspondente e a seguinte tela será aberta: Note que o sistema já reconheceu que o endereço selecionado anteriormente se enquadra na região que havíamos cadastrado. Agora efetue o lançamento dos itens que serão entregues e

6 finalize o pagamento. Em seguida, o sistema já ira destacar o valor da entrega pré configurado anteriormente, que no nosso exemplo é de R$5,00, conforme mostra imagem abaixo: Configuração e Utilização de Boletos FAQ23 Através do sistema Futura Server é possível configurar e controlar a emissão de boletos bancários, Para isso é necessário realizar as seguintes configurações: 1 Passo Informações necessárias para configuração (Que deverão ser solicitadas ao banco emissor) Permissão para emissão de boletos;

7 Definir qual será o valor de multas e juros; Verificar qual será o número de carteira que será utilizado (Uma carteira de cobrança define o modo como o boleto é tratado pelo banco). Definir a sequência do Ultimo Nosso Número que é o número que identifica unicamente um boleto para uma conta. Ao receber o retorno do banco, é através do Ultimo Nosso Número que será possível identificar os boletos pagos. Definir se será a empresa ou o banco que irá emitir o boleto; Definir a espécie do Mercantil entre outros; título, exemplo: Duplicata Definir se este boleto terá protesto, se sim, quantos dias após o vencimento; Verificar qual será o código de transmissão; Verificar qual será o código do cedente (Código obrigatório); Definir qual o tipo de documento: Tradicional ou Escritural; Em casos do banco Itau ou HSBC, será necessário solicitar o CNAB 240; 2 Passo Configuração de Conta Corrente Caminho: Cadastro> Financeiro> Conta Corrente> Conta Corrente Para emissão dos boletos é necessário efetuar a configuração da conta corrente utilizada para emissão. Ao acessar o caminho indicado o sistema abrirá a tela abaixo:

8 Tipo de conta: Informe qual será o tipo da conta. Como será para emissão de boleto, informe o tipo Banco ; Habilite a opção Imprime Boleto; Descrição: Insira a descrição dessa conta corrente; Banco: Informe o banco para qual a emissão de boletos será feita; Agência e digito: Digite a agência e o digito da conta corrente; Conta Corrente e digito: digite a conta corrente; Status: Caso não utilize mais essa conta pode deixá-la como Inativa, caso contrário deixe Ativa. Ultimo Nosso Número: Preencha com a informação do Último Nosso Número (Recebido pelo banco); Após preencher as informações clique em F10 Gravar para finalizar o procedimento. 3 Passo Configurar o sistema com as informações (Recebidas do Banco)

9 Caminho: Cadastro> Financeiro> Conta Corrente> Conta Corrente Configuração de Boletos Esta tela é utilizada para efetuar as configurações dos dados recebidos do banco, conforme exemplo abaixo: Tipo do Arquivo: Neste campo defina qual será o CNAB utilizado pelo banco escolhido. Na utilização do CNAB, que significa Centro Nacional de Automação Bancária, clientes e bancos mantêm uma interface de informações por meio de arquivos digitais. Quem estabelece o

10 padrão de cada um destes arquivos é a FEBRABAN, que determina o formato do texto com colunas definidas, contudo, podem ocorrer variações de acordo com as peculiaridades de cada banco. Dentro do sistema há a possibilidade de escolher entre o CNAB 240 e o CNAB 400 Em meio às transações de remessa (enviados) ou retornos (recebidos), e pelo fato de cada banco possuir suas peculiaridades e particularidades, o arquivo CNAB pode ser gerado em diferentes layouts para cada instituição bancária, já que cada transação possui seu próprio fluxo de informação. Atualmente existem dois tipos de arquivos CNAB dentro do padrão da FEBRABAN: O que é o CNAB 400: É um arquivo que possui uma quantidade menor de informações e que para cada registro são limitadas apenas 400 posições. Quanto ao Layout de serviços, o CNAB 400 trabalha com carteira de cobrança simples e garantida, não sendo permitido o serviço de banco correspondente, apenas a utilização de postagem de títulos pelos Correios e serviços de Protesto. O que é o CNAB 240: É um arquivo que possui um número maior de informações configuradas em 4 segmentos de 240 posições para cada um dos títulos dentro do mesmo arquivo. O arquivo permite carteiras de cobrança simples e garantida, além da utilização do serviço de banco correspondente e de postagem de títulos pelo Correios. O CNAB 240 também permite utilizar serviço de Protesto e de Custódia de Cheques. Este layout é utilizado para o serviço de agendamento para pagamento de título e pagamento de contas. Conta Corrente: Neste campo cadastrado no Passo 2; informe a conta corrente

11 Descrição: Insira uma descrição para está configuração, para diferenciá-la no momento da emissão dos boletos; Diretório Arquivos Remessa: Crie e indique uma pasta em que o sistema salvará os arquivos remessa que serão enviados ao banco; Diretório arquivo retorno: Crie e indique uma pasta em que os arquivos retorno recebidos pelo banco ficarão salvos; Ident. Da Emissão do Bloqueto: Neste campo defina quem será responsável pela emissão do boleto; Especie do Título: Especie do Título: Preencha este campo com a informação recebida do banco; É um documento que tem como objetivo representar um crédito relativo a uma transação específica de mercado, facilitando a sua circulação entre diversos titulares distintos, substituindo a moeda corrente ou dinheiro em espécie, além de garantir a segurança da transação. Tipo de Cobrança: Há duas opções utilizadas para emissão, segue abaixo definição de cada uma: Sem Registro: A carteira sem registro é quando a empresa emite o boleto e o envia diretamente ao cliente para a cobrança sem que o banco tome ciência da existência desse boleto. Ou seja, o banco não saberá o seu vencimento, o seu valor e não terá nenhum controle sobre a emissão deste boleto. Em até dois dias úteis após o pagamento do boleto pelo cliente, o dinheiro será depositado na conta corrente da empresa. Além disso, só será pago ao banco uma taxa relativa ao valor do boleto que for pago. Essa taxa é fixa e depende da regra de negócio de

12 cada banco; Com Registro: O boleto com registro é quando a empresa gera o boleto e envia a remessa ao banco para que ele faça o registro de todas as informações contidas nesse arquivo: código do boleto, valor, vencimento, CPF, entre outras. Nesse caso será cobrada uma taxa por boleto emitido, sendo ele pago pelo cliente ou não. Normalmente, o pacote de serviços oferecido pelo banco não inclui todas as taxas de registro. Nessa modalidade, todos os boletos devem ser registrados no banco e se o sacador não pagar o boleto, será cobrada uma taxa de permanência do mesmo no banco. Esse tipo de carteira permite que o banco envie o cliente para os órgãos de proteção ao crédito caso ele não realize o pagamento até o vencimento. Essa opção também possibilita o pagamento com débito em conta corrente. Tipo de Documento: Neste campo defina o tipo de documento que será utilizado, o mais comum é o tipo Tradicional; Código de Transmissão: Informe o código de transmissão da conta. Preencha este campo com a informação recebida do banco; Código Cedente e Digito: É a identificação do cliente junto ao banco. Preencha este campo com a informação recebida do banco; Dias para Protesto: Caso queira é possível definir uma quantidade de dias após o vencimento em que o boleto poderá ser protestado; Tipo: Defina se os dias de protesto serão corridos ou uteis; Dias para baixa: Defina a quantidade de dias em que poderá ser dada a baixa desse boleto automaticamente;

13 Aceite: Este campo indica se o pagador (quem recebeu o boleto) aceitou de fato esta emissão, ou seja, se ele assinou o documento de cobrança que originou o boleto. O padrão é utilizar a opção Não, pois neste caso não será necessário a autorização do pagador para protestar o título; Carteira e Variação de Carteira: Cada banco possui uma gama de opções de carteiras seja uma cobrança simples, sem registro, com emissão integral entre outras. Estas carteiras são classificadas por uma numeração de acordo com cada banco, preencha os campos com a informação recebida; Código tipo de Cobrança: Caso o banco envie o código de tipo de cobrança junto com as informações, insira neste campo; Forma de Cadastramento: Caso o banco emitente seja o Santander informe a numeração da forma de cadastramento recebida pelo banco; Cobrar Despesas: Caso haja uma taxa a mais que deverá ser cobrada sempre que houver emissão de boletos, informe neste campo; (Informe a taxa em reais) Juros Diário (%): Caso o boleto tenha uma porcentagem de juros diário após o vencimento, defina neste campo; Multa (%): Caso o boleto possua uma porcentagem de multa por atraso, defina neste campo; Boleto Modelo: Há cinco layouts diferentes de boleto, segue abaixo o modelo de cada um: Modelo 1

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15 Modelo 2

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17 Modelo 3

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19 Modelo 4 Modelo 5

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21 Utilizar endereço de: Neste campo defina qual o endereço deverá sair na emissão do boleto, o endereço de cobrança do cliente ou o de fatura; Local de Pagamento: Caso queira definir uma descrição do local do pagamento, descreva neste campo; Botão trocar a sequência da remessa: Através deste botão é possível trocar a sequência numérica de dentro da remessa gerada pelo sistema, porém apenas o Suporte Técnico tem acesso para efetuar esta troca; Imprime Documento na Instrução: Caso queira que o número da Nota Fiscal saia no boleto, deixe esta opção habilitada; Aba Impressão Os formatos aqui citados, são alterados apenas na impressão do boleto! Eles não afetam a geração do arquivo. Alterar os formatos nesta aba apenas se houver problemas com a homologação dos boletos, caso contrário deixe em branco. 4 Passo Gerar Contas a Receber (Tipo de cobrança boleto) Caminho: Contas a receber>digitação Esta tela é utilizada para criar uma conta a receber. No caso iremos informar o tipo de cobrança como boleto. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

22 Empresa: Informe a empresa padrão utilizada; Cliente: Indique o cliente para o qual irá gerar a conta a receber; Documento: Caso queira inserir alguma informação referente a documentos de pagamentos, digite neste campo; Histórico: Caso queira, digite um histórico referente à essa conta que está sendo lançada; Prazo Pgto: Insira a condição de pagamento utilizada para esta conta a receber; Valor: Neste campo informe o valor total desta conta a receber, Botão Gerar Parcela: Para gerar parcelas de acordo com a forma de pagamento estabelecida, clique neste botão e a seguinte tela será aberta:

23 Escolha a opção 2 Boleto e aperte enter, a tela abaixo será aberta:

24 Escolha a conta corrente que cadastramos no Passo 2 e aperte enter novamente. Clique em F10 Gravar para validar a conta. 5 Passo Gerar e imprimir a remessa do boleto Caminho: Contas a Receber> Boleto> Boleto Envio Através desta tela o sistema emite e gera a remessa que será enviada ao banco. Para isso, acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo:

25 Empresa: Informe a empresa padrão utilizada; Conta Corrente: Neste campo informe a conta corrente cadastrada no Passo 2 ; Cliente: Caso queira filtrar contas com o tipo de cobrança Boleto, que seja de um cliente em específico, informe o mesmo neste filtro; Após informar as opções, clique no botão Filtrar e o sistema irá trazer todas as contas encontradas de acordo com os critérios definidos. Selecione a conta que deseja gerar o boleto, no campo Configuração defina as especificações do banco de acordo com o Passo 3 e em seguida clique no botão Gerar/Imprimir. O sistema retornará com o aviso abaixo, indicando o local no qual o arquivo remessa foi armazenado;

26 Atenção: É necessário enviar o arquivo para o banco para efetuar a validação, finalizando assim o procedimento!!! 6 Passo Receber e Validar o arquivo retorno do boleto Caminho: Contas a Receber> Boleto> Boleto Retorno Esta tela é utilizada para importar o arquivo retorno, enviado pelo banco assim que o boleto é pago pelo cliente; Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

27 Arquivo: Indique o arquivo retorno recebido do banco; Operação: Indique a operação financeira utilizada; Conta Corrente: Indique a conta corrente utilizada para a geração dos boletos; Dt. Retorno: Defina se o sistema irá buscar a data do pagamento lançado na conta ou da data do crédito do arquivo, ou seja, a data em que realmente foi efetuado o pagamento deste boleto; Após confirmar as configurações, clique em Executar e o sistema irá retornar com os logs do arquivo e fazer a baixa automática da conta a receber; Referências:

28 Como emitir NF-e de Devolução de Venda (Própria)? - FAQ22 Através do sistema Futura Server é possível emitir Notas Fiscais de Devolução de Venda. Para isso é necessário realizar as seguintes configurações: 1 Passo Configuração Tipo de Pedido Caminho: Configurações>Tipo de Pedido Para efetuar esta emissão é necessário ter um tipo de pedido para emissão da Nfe de devolução configurado de acordo com o exemplo abaixo:

29 Descrição: Insira uma descrição para o tipo de pedido que esta sendo cadastrado; Tipo: Neste campo informe o tipo Devolução de Venda; Tipo de Documento Fiscal: Neste campo deve-se preencher o tipo de documento utilizado para operação necessária, neste caso: 55 Nota Fiscal Eletrônica. Nota Fiscal Emissão: Neste campo deve-se preencher a opção Própria, pois a Nf-e emitida será da própria empresa; 2 Passo Emitir o Pedido de Devolução de Venda Caminho: Vendas>Devolução Acesse o caminho indicado acima e clique em F2 Novo. O sistema irá questionar se a devolução será a partir de um pedido de venda ou a digitação manual, caso tenha um pedido de

30 venda para esta devolução basta indicá-lo, caso contrário selecione a opção 2 Digitação Manual, conforme o exemplo abaixo: Empresa: Informe a empresa padrão pela qual o pedido de devolução será gerado; Tipo de Pedido: O tipo de pedido sempre será Devolução de Venda, de acordo com a configuração inicial; Cliente: Indique o cliente pelo qual está sendo emitida a devolução; Vendedor: Se houver um vendedor relacionado com a venda, indique-o neste campo;

31 Vendedor Ext: Indique um vendedor externo, caso seja necessário; Observações: Neste campo é possível informar o motivo da troca, ou outras observações; Aba Produtos Produtos: Através desta aba indique os produtos que serão devolvidos e suas respectivas quantidades. Após esse procedimento, grave a aba Produtos e clique em F10 Gravar. OBS: Vale lembrar que ao utilizar a opção de Digitação Manual, os itens entrarão em estoque mesmo sem um pedido referenciado. 3 Passo Emitir a Danfe de Devolução de Venda Obs: É necessário sempre confirmar junto a contabilidade quais os impostos e CST que deverão constar nesta devolução. Caminho: Fiscal>Nfe-Cadastro>Nf-e-Digitação Acesse o caminho indicado acima e clique em F2 Novo. O sistema irá questionar se a emissão será a partir de um pedido, XML, ECF ou Digitação Manual. Como já foi cadastrado um pedido de devolução posteriormente, deve-se escolher a opção 2 Importar do Pedido. Em seguida o sistema vai questionar qual o tipo de pedido refere-se esta emissão, selecione a opção 3-Devolução de Venda. Encontre o pedido de devolução que foi feito, aperte Enter e a seguinte tela será aberta:

32 Caso haja alguma configuração necessária a ser feita antes da emissão, registre nesta tela. Após o preenchimento e conferência de todas as abas clique em F10 Gravar e em seguida no botão Gerar/Imprimir NFE Como Configurar a Verificação de Estoque Mínimo? - FAQ20 Referência: FAQ20 É possível efetuar o controle dos produtos que estão abaixo do estoque mínimo pré-determinado no cadastro. Para isso é necessário realizar as seguintes configurações: 1º Passo Definir o estoque mínimo no cadastro do produto: Caminho: Cadastro> Estoque> Produto

33 Acesse o caminho acima e escolha o produto que deseja definir o estoque mínimo e clique em F3 Editar. Na aba Outras Informações, defina qual a quantidade mínima deste produto, sendo possivel definir a quantidade por empresa. Após inserir a quantidade, clique em F10 Gravar. 2 Passo Configuração no Atualizar Fiscal: O próximo passo é realização da configuração no programa Atualizar Fiscal, que possui várias funcionalidades e uma delas é a Verificação de Estoque. Atenção: Para que esta função seja executada corretamente, este programa deve estar sempre aberto no computador Servidor! Clique com o botão direito sobre o ícone do sistema, como mostra abaixo:

34 Selecione a opção Verificação de Estoque> Config, conforme mostram as imagens a seguir:

35 Feito isso, clique em Editar e defina as opções abaixo: Ativo: Selecione a opção SIM, para habilitar a validação do estoque; Empresa: Defina a empresa para qual o atualizador validará o estoque; Periodicidade: Neste campo, defina o período em que o atualizador verificará o estoque mínimo. 3 Passo Verificação dos Produtos abaixo do estoque mínimo Após realizar a configuração no Atualizar Fiscal, o sistema sempre trará a relação dos produtos abaixo do estoque mínimo no menu Meu Sistema, disponibilizado no cabeçalho do sistema, conforme mostra a imagem abaixo: Ao clicar no botão, o sistema abrirá a seguinte tela:

36 Esta tela faz um resumo de vários trâmites que facilitam o dia a dia do usuário e uma das opções é a de verificação do estoque abaixo do mínimo. Caso não seja apresentado o menu de estoque abaixo do mínimo, será necessário habilitá-lo. Para isso, clique no ícone Exibir e em seguida selecione a opção Verificação de Estoque Abaixo do mínimo, conforme mostra imagem abaixo:

37 Após selecionar, o menu ficará disponível: Sempre que um produto estiver abaixo do estoque mínimo definido no cadastro do produto, o mesmo aparecerá neste menu. Através dele é possível também visualizar um relatório mais detalhado dos produtos. Para isso, clique em um produto e selecione a opção relatório, conforme mostram as imagens a seguir:

38 O que fazer quando o SAT

39 parar de Funcionar? - FAQ19 O SAT-CF-e (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) tem como principal objetivo registrar de forma eletrônica, transições comerciais dos contribuintes do estado de São Paulo, substituindo o Cupom Fiscal emitido pelo ECF (Emissor de Cupom Fiscal). Por se tratar de um equipamento que necessita ser instalado corretamente, podem ocorrer algumas divergências durante o uso. Abaixo, listaremos os principais erros ocorridos durante as vendas com o SAT e qual a maneira correta de saná-los.

40 OBSERVAÇÃO: Este tutorial foi feito com base no SAT da marca Kryptus! Erro Número 1: O erro acima ocorre quando o cabo USB do equipamento SAT não esta devidamente conectado ao computador. Abaixo, segue uma imagem mostrando a forma correta em que os cabos deverão estar conectados e quais suas funções:

41 Cabo de Energia: O cabo de energia deve estar conectado ao aparelho SAT e a outra ponta que se trata de uma entrada USB, deverá estar conectada ao computador; Cabo de Rede (Rj45): Neste plug, conecte o cabo que será conectado a rede de internet; Cabo de rede/pc: Neste plug, conecte um segundo cabo de rede que deverá estar conectado ao computador e ao equipamento SAT; Erro Número 2/Informação: Ao finalizar uma venda e o cupom fiscal não seja emitido através da mini-impressora, verifique se o cabo USB que sai da mini-impressora está conectado na porta USB do computador. Caso não esteja, conecte e todos os cupons

42 serão impressos automaticamente. OBS: Este visuais! procedimento não gera erros/validações Erro Número 03/Informação: Caso o cabo de rede não esteja conectado, ou por algum motivo não haja conexão com a internet, os cupons serão emitidos e o SAT manterá os arquivos armazenados para que no momento que houver conexão com a internet, os dados sejam enviados ao SEFAZ. OBS: Este visuais; procedimento não gera erros/validações Erro Número 04: SAT Desativado! Número de Serie informado não bate com o número de série do equipamento! Nro. De série Este erro ocorre quando o número de série informado no Cadastro do SAT está incorreto.

43 Para solucionar este erro, digite o atalho Alt+G no Futura PDV, clique na aba SAT e em seguida no botão Cadastro do SAT, conforme mostra imagem abaixo: Preencha o campo Número de Série com a numeração que se encontra abaixo do aparelho, desconsiderando o zero inicial (caso tenha) e os números após o traço, por exemplo: , o código inserido no Futura PDV será 4453, conforme mostra a imagem abaixo:

44 Após preencher o campo, clique em F10 Gravar e faça a emissão do cupom novamente. Erro Número 05/Informação: As luzes do SAT indicam quais os problemas ocorridos, segue abaixo luzes do equipamento e suas principais funções:

45 PWR Significa que o equipamento está ligado corretamente na energia; PAR Informa se os arquivos de configuração foram carregados corretamente; LAN Indica a comunicação com sua rede local; SEFAZ Indica se o aparelho está comunicando com a SEFAZ; AC Indica o momento em que o equipamento está trocando informações com o sistema Futura PDV; CFE Indica se existe algum cupom fiscal eletrônico pendente de envio para a SEFAZ; BLQ Indica o bloqueio do equipamento pela SEFAZ ou outros tipos de bloqueios; SUP Informa que o equipamento precisa de suporte. Neste caso, deve-se contatar o Suporte Técnico da marca do SAT, no exemplo utilizado a Kryptus;

46 OBS: Vale lembrar que quando as luzes estiverem fixas em AZUL, significa que funcionamento do equipamento está correto. Quando estiverem piscando em AZUL, significa que o equipamento está tentando conexão. Luzes em VERMELHO é sinal de alerta, atente-se sempre as cores! Erro Número 06: Erro ao enviar CF-E: CNPJ do SAT, não é igual ao CNPJ do Documento Fiscal! Este erro ocorre quando o CNPJ informado no cadastro do SAT difere do CNPJ do aparelho. Para corrigir o erro, digite o atalho Alt+G no Futura PDV, clique na aba SAT e em seguida no botão Cadastro do SAT, conforme mostra imagem abaixo:

47 Após preencher o campo, clique em F10 Gravar e faça a emissão do cupom novamente. Erro Número 07: PVD. Exe parou de Funcionar Este erro ocorre quando o campo Modelo SAT, esta incorreto no

48 cadastro. Para corrigir o erro, digite o atalho Alt+G no Futura PDV, clique na aba SAT e em seguida no botão Cadastro do SAT, conforme mostra imagem abaixo: Após preencher o campo, clique em F10 Gravar e faça a emissão do cupom novamente. Erro Número 08: Rejeição: Valor total do CF-e SAT supera o máximo permitido no arquivo de parametrização de uso.

49 Esta rejeição ocorre quando o valor da venda efetuada através do SAT ultrapassa de R$10.000,00, pois o equipamento é parametrizado para autorizar vendas no máximo até este valor. Portanto, quando este valor é ultrapassado, o sistema não permite a finalização e emissão do cupom via SAT. Erro Número 09: Ocorreu o seguinte erro: TexecptionRecursoNãoDisponivel Equipamento SAT não configurado neste terminal!

50 Este erro ocorre quando o campo SAT Modelo de Uso, esta incorreto no cadastro. Para corrigir o erro, digite o atalho Alt+G no Futura PDV, clique na aba SAT e em seguida no botão Cadastro do SAT, conforme mostra imagem abaixo: Após preencher o campo, clique em F10 Gravar e faça a emissão

51 do cupom novamente. Como Negativar Clientes Automaticamente? - FAQ18 Referência: FAQ18 É possível negativar, de forma automatizada, cadastros de clientes que possuem contas a receber pendentes de recebimento. Com a negativação, o cliente fica impossibilitado de realizar pedidos. Para isso é necessário realizar as seguintes configurações: 1º Passo Configuração do Parâmetro no Futura Server: Esta funcionalidade está atrelada ao parâmetro Numero de dias vencido para negativar, localizado na tela de Configurações > Parâmetros > Aba Geral > Aba Cta. Receber, conforme mostra a imagem a seguir:

52 É necessário definir neste campo, quantos dias após o vencimento da conta esse cliente terá seu cadastro negativado no sistema. Neste exemplo, a configuração foi feita para cinco dias após o vencimento da conta a receber. Por padrão, o valor 0 (zero) não irá negativar. 2º Passo Configuração no Atualizar Fiscal: O próximo passo é realização da configuração no programa Atualizar Fiscal, que possui várias funcionalidades e uma delas é a de Negativação Automática. Atenção: Para que esta função seja executada corretamente, este programa deve estar sempre aberto no computador Servidor! Clique com o botão direito sobre o ícone do sistema, como mostra abaixo:

53 Selecione a opção Negativação Automática>Config., conforme mostram as imagens a seguir:

54 Feito isso, clique em Editar e no campo Ativo selecione a opção SIM. Grave as alterações para finalizar. Vale ressaltar que o campo Nº de Dias Vencidos para Negativar irá trazer o número que foi configuado nos parâmetros, porém estará aberto para ser alterado. 3º Passo Negativação: Após a realização das configurações, os clientes que possuírem contas vencidas com data anterior a atual serão negativados, dependendo dos dias de tolerância inseridos no parâmetro Numero de dias vencido para negativar. A imagem abaixo mostra o exemplo de uma conta a receber vencida há mais de cinco dias: Caminho: Futura Server Contas a Recer>Digitação

55 Curiosidade: Atualizar Fiscal Logs Internamente, o programa Atualizar Fiscal irá fazer a verificação destas Contas a Receber vencidas, e os cadastros serão negativados, conforme imagem abaixo: Caminho: Futura Server Cadastros>Cadastros>Clientes / Aba Negativação

56 No exemplo abaixo, podemos constatar através do cadastro deste cliente que ele está negativado no sistema, ou seja, impossibilitado de realizar compras. PDV Também é possível visualizar essa informação diretamente no PDV, utilizando o comando ALT + N / Aba Negativação:

57 Quando este cliente efetuar uma tentantiva de compra, o sistema exibirá a seguinte mensagem: Não é possivel fazer venda para este cliente, pois ele está negativado! Futura Server

58 PDV 4º Passo Reativação: A partir do momento que a Contas a Receber vencida é liquidada, a reativação automática do cadastro é realizada, conforme mostra a imagem a seguir: O usuário do sistema também tem a opção de reativar o cadastro

59 do cliente manualmente, mesmo com a conta a receber vencida, clicando no botão Reativar Cliente, conforme mostra a imagem abaixo: Como Utilizar a tag xped? FAQ17 Referência: FAQ17 O xped se trata de um campo específico no arquivo XML da NF-e, onde pode ser informado o número do pedido. Ao informá-lo,

60 permite a identificação automática do item faturado pelo destinatário da nota. Atualmente no sistema, esta função é configurável através de um parâmetro localizado no caminho Configurações>Parâmetros / Aba Nfe / Preencher Campo xped na Nota, onde o usuário poderá escolher entre as três opções disponibilizadas: Não: Ao indicar esta opção, o campo xped não será preenchido no XML; Nro. Pedido: Ao indicar esta opção, o campo xped será preenchido com o número do automáticamente pelo sistema. Pedido de Venda gerado Seu Nro. Pedido: Ao indicar esta opção, o campo xped será preenchido com o número Seu Nro. Pedido indicado manualmente no Pedido de Venda. Vale ressaltar que, para que os campos sejam preenchidos automaticamente pelo sistema, além da configuração dos parâmetros, é necessário que a NF-e seja gerada a partir de um Pedido, ou que o número seja preenchido manualmente na tela Fiscal>NF-e Cadastro>NF-e Digitação > Botão Outras Info. Nesta tela também é possível indicar manualmente o campo nitemped (item do pedido de compra). Exemplos: Segue abaixo a configuração feita utilizando a opção Nro. Pedido:

61 Arquivo XML

62 Segue abaixo a configuração feita utilizando a opção Seu Nro. Pedido:

63 Arquivo XML Como Enviar o XML da NF-e,

64 SAT ou NFC-e Contabilidade? - FAQ16 para Através do Futura Server é possível enviar os XML s por diretamente para a Contabilidade cadastrada no sistema. Antes de efetuar este procedimento é necessario ter a contabilidade cadastrada corretamente, indica-la no cadastro da empresa e ter cadastrado o do remetente dentro do sistema também. Para que o envio do XML esteja correto, siga o passo-a-passo abaixo: 1 Cadastro do (Remetente) Caminho: Cadastro>Geral> Para cadastrar o , acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema irá abrir a tela abaixo:

65 Preencha os campos, como mostra a imagem acima: Nome: Insira um Nome para controlar o cadastro de s, como por exemplo: NOTA FISCAL. Assunto: Digite o Assunto referente a este . Este assunto sempre vai aparecer para o destinatário do ; SMTP Provedor: Insira o SMTP do Provedor referente a conta de utilizada. Na imagem acima foi utilizado como exemplo o SMTP da G-mail; Porta: A porta padrão utilizada é sempre a 587; Digite o endereço de que será utilizado;

66 Usuário: Digite o usuário referente ao , que pode ser o próprio novamente; Assinatura: Caso queira que ao enviar o tenha uma assinatura padrão, preencha este campo; Senha: Insira a senha do ; Prioridade: Por padrão pode ser usada a opção Urgente ; Formato: Deixe por padrão a opção Texto; Repositório: Defina o diretório no qual os s ficarão salvos, como por exemplo: C:\Futura\ . Tipo de Autenticação: Por padrão deve ser utilizada a opção TLS. Segue abaixo mais alguns exemplos de configurações com outras contas de s. Lembrando que o único campo que será alterado é o SMTP Provedor, de acordo com a conta de utilizada: Contas de (smtp.hotmail.com) Contas de (smtp.mail.yahoo.com.br) Contas de com dominio: (smtp.dominiodaconta.com.br) Contas de (smtp.gmail.com) Obs: Vale lembrar que é necessário vincular este cadastrado como padrão em: Configurações > Parâmetros Por Empresa > Aba NFe Campo: Padrão para Envio 2 Cadastro da Contabilidade Caminho: Cadastros>Cadastros>Contabilidade Agora é necessário cadastrar a Contabilidade. Acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela

67 abaixo com os campos a serem preenchidos: CPF: Neste campo insira o CPF caso o contador seja Pessoa Fisica; IE/RG: Insira o RG caso o contador seja pessoa fisica e a Inscrição Estadual caso seja Pessoa Juridica; Razão Social: Neste campo insira o nome completo do contador ou a razão social da contabilidade; Nome: Neste campo insira um nome para indentificação da contabilidade em outros tramites; É de extrema importância o cadastro do correto, para envio posterior dos XML s. Observações: Caso queira inserir alguma observação sobre esta

68 contabilidade, insira neste campo; Ins. Municipal: Caso haja Inscrição Municipal, insira neste campo; Contribuinte ICMS: Esta opção sempre será 9 Não Contribuinte ICMS. CRC Contabilista: Neste campo insira o número CRC contabilista, que é um orgão que registra e fiscaliza a atividades da contabilidade, lembrando que este campo não é obrigatorio; CNPJ: Caso a contabilidade seja do tipo jurídica, insira o CNPJ da mesma neste campo; Aba Endereço Efetuar o cadastro completo de acordo com o endereço da contabilidade. Após preencher todas as informações pertinentes á contabilidade, clique em F10 Gravar para finalizar o cadastro. 3 Indicação da Contabilidade Caminho: Cadastros>Cadastros>Empresa Agora o próximo passo é indicar o cadastro da contabilidade na Empresa padrão utilizada. Para isso, acesse o caminho indicado acima, e a seguinte tela será aberta:

69 Encontre a empresa padrão utilizada, clique em F3 Editar e o sistema trará a tela de edição da empresa. Encontre o campo Contabilista e indique a contabilidade que foi cadastrada anteriormente, conforme mostra imagem abaixo:

70 Após indicar a contabilidade, clique em F10 Gravar para finalizar o procedimento. 4 Envio do XML por Caminho: Fiscal>NFE Eventos> XML Envio por Para finalizar o processo e enviar os XMLS, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo para Envio de Nota Fiscal Eletrônica por Nesta tela será possível filtrar os XML s de acordo com os filtros disponíveis, sendo eles: Data de Nota Fiscal, Nota Nº, Pedido Nº.

71 No campo Modelo, defina de qual tipo de Emissão o sistema deverá filtrar os XML s, escolhendo entre as opções: 55 Nota Fiscal / Nfe: Escolhendo esta opção, o sistema irá filtrar os XMLS apenas de Notas Fiscais Eletronicas emitidas. 65 NFC-e: Escolhendo esta opção, o sistema irá filtrar os XMLS apenas das Notas Fiscais do Connsumidor emitidas. 59 SAT: Escolhendo esta opção o sistema irá filtrar os XMLS apenas dos Cupons Fiscais emitidos através do SAT.

72 Após definir o modelo de Emissão, escolha a opção do Contador no campo Enviar Para. Esta opção envia os XML s selecionados para o que está registrado no Cadastro da Contabilidade que vimos anteriormente. Todos os XMLS serão enviados em uma pasta diretamente para o do contador. compactada Para finalizar, clique no botão Filtrar e o sistema irá trazer todos os registros encontrados de acordo com o modelo de Emissão que foi escolhido. Selecione as que desejar e clique no botão Enviar para concluir o procedimento! Como Funciona a Lista de Produtos Desejados? - FAQ15 Referência: FAQ15 Através do sistema Futura Server ou Futura PDV é possível adicionar produtos à lista de produtos desejados, ou seja, produtos que os clientes gostariam de adquirir, mas que não haviam em quantidade suficiente no estoque. Com essas informações, posteriormente o gestor poderá gerar relatórios indicadores que auxiliarão no controle de reposição de estoque, ou enviar avisos aos clientes quando estes produtos estiverem disponíveis para venda novamente. 1º Passo Configuração: Esta funcionalidade está atrelada ao parâmetro Bloquear Venda

73 Sem Estoque localizado na tela de Configurações>Parâmetros/Aba Geral/ Aba Pedido de Venda, ou seja, para aparecer a opção de adicionar o produto à lista de desejos, é necessário que o parâmetro esteja configurado como SIM ou SOMENTE AVISAR. 2º Passo Realizando as Vendas: Após indicar o parâmetro, ao realizar o pedido de venda através do Futura Server ou PDV, caso não tenha o produto lançado, ao gravar o item o sistema retornará com a mensagem de Bloqueio de Estoque. Nesta tela de aviso, haverá também um botão denominado Adc. Lista Desejo, onde será possível incluir o produto nesta listagem, como mostram as imagens abaixo: Futura Server PDV

74 Após adicionar o item na lista de produtos desejados, o usuário poderá dar continuidade na venda normalmente. Relatórios 1 º Repondo o Estoque: Dando continuidade no processo, o próximo passo agora é gerar o relatório dos produtos que foram adicionados à Lista de Produtos Desejados. Para isso, acesse o caminho: Relatórios>Compras>Sugestão de Compras Tipo Baseado na Lista de Desejos. Através deste modelo o usuário poderá visualizar, separado por Fornecedor, a demanda de itens a serem repostos no estoque: 2º Contatando os Clientes:

75 Posteriormente, para verificar os itens que foram adicionados a lista e que já estão disponíveis para venda novamente, ou seja, com estoque, o usuário deverá acessar o relatório no caminho: Relatórios>Vendas>Lista de produtos desejados. Neste relatório será exibida uma listagem dos clientes que tentaram obter determinado produto, a quantidade solicitada e informações para contato: É possível ainda enviar avisos aos clientes quando estes produtos estiverem disponíveis para venda novamente, acessando a tela de Vendas> Produtos indisponíveis. Nesta tela será possível ver os produtos agrupados por clientes que foram solicitados e assim que houver a quantidade em estoque novamente, será possível enviar um informando que o produto já se encontra disponível outra vez. Feito isso, ao gerar o relatório Lista de produtos desejados, o campo Avisado será atualizado para Avisado Por .

76 Como Efetuar Fechamento Mensal de Contas (Cliente Jurídico)? - FAQ14 Através do sistema Futura PDV é possível controlar o fechamento mensal de contas recebidas por clientes jurídicos, utilizando a opção de Convênio. Para isso, é necessário que um cliente físico cadastrado e vinculado a uma empresa jurídica esteja também cadastrada no sistema, sendo obrigatório também ter um tipo de pagamento cadastrado como Convênio no Futura Server. Para efetuar o cadastro pressione o Atalho Alt+N e o sistema abrirá a tela abaixo: Selecione a opção F2 Novo e o sistema abrirá a seguinte tela:

77 Obs: Nesta tela contém informações básicas e obrigatórias a serem preenchidas, tais como: CNPJ, I.E (Inscrição estadual), Razão social, Nome Fantasia e Endereço. O cadastro do funcionário conveniado e da empresa que dispõem deste benefício deverá ser feito através desta mesma tela, diferenciando apenas o tipo Jurídico/Físico. Após efetuar os cadastros é necessário vincular o funcionário conveniado junto a empresa pertencente ao mesmo. Para isso, clique na aba Emprego Alt+M e o sistema abrirá a tela abaixo:

78 Indique a empresa pertencente a este funcionário e habilite a opção convênio. Em seguida, clique em F11 Selecionar cliente e efetue a venda normalmente para este funcionário conveniado. Após lançar todos os produtos neste pedido, aperte F10 e o sistema abrirá a tela abaixo:

79 O tipo de pagamento virá como padrão Dinheiro, aperte o Atalho F2, em seguida Enter e o sistema abrirá a tela abaixo: Selecione o tipo de pagamento Convênio, aperte Enter e a tela abaixo será aberta: Selecione o tipo de cobrança desejado e finalize a venda.

80 Neste momento, o sistema irá baixar o pedido em nome do funcionário e deixar uma conta a receber aberta em nome da empresa, conforme as imagens abaixo: Pedido em nome do Funcionário baixado: Conta a Receber em nome da empresa em aberta:

81 Sendo assim, ao final do período será possível verificar através do Relatório de Convênio (Menu: Relatórios > Contas a Receber > Convênio) todas as contas a receber da determinada empresa que foram geradas a partir das vendas emitidas para os clientes físicos conveniados para em seguida efetuar o fechamento mensal e fazer a baixa das contas através da ferramenta de Contas a Receber > Baixa Detalhada.