os desafios em um novo momento econômico"

Transcrição

1 FRANCISCO TURRA Presidente-executivo Ex- Ministro da Agricultura "Caminhos de valor para o agronegócio: os desafios em um novo momento econômico"

2 Momento de RECUPERAÇÃO DA CONFIANÇA

3 Variação (%) PIB do AGRO: MESMO NA CRISE, EM ALTA 10 Retração de ,8% 3,8% no PIB de 2015 Maior queda em 25 anos! -5 ANO -3,8% Agropecuária PIB TOTAL A agropecuária novamente e literalmente salvou a lavoura : cresceu 1,8% na comparação com o ano anterior. 3

4 O BrasilAgro: crescimento SUSTENTÁVEL Brasil: 851 milhões de ha 95,8 milhões de ha de cidades e infraestrutura 236 milhões de ha para produção de alimentos, silvicultura e biocombustíveis 93,9 milhões de ha com mata nativa nas propriedades 61% do território preservado! (517 milhões de ha) Fonte: MAPA / EMBRAPA África: 7,8% / Ásia 5,6% / América Central 9,7% / Europa 0,3%

5 Clima - Média de temperatura por país Média de temperatura anual por país Em USD -5,1 Russia China Germany United States Argentina India Brazil 6,95 8,5 8,55 14,8 23,65 24,95 O clima brasileiro é um diferencial importante para o setor. Apesar da vantagem energética que isso proporciona, preços crescentes do KWh ameaçam a competitividade da indústria 5

6 US$ Bilhões Share Brasileiro nos top 20 mercados agrícolas ,6% 2,9% 17,2% 4,6% Importação agrícola mundial: US$ 1,1 trilhõe Exportação Agrícola Brasileira: US$ 74 bilhões Share Brasileiro: 6,9% BRASIL 1,4% do comércio mundial 6,9% do comércio agrícola mundial 1,8% 7% 1% 9,2% 6,8% 7,1%9,5%5,1%0,9% 6% 8,2%10,5% 1,1%3,9%8,2%3,4% Fonte: Trademap/CCI, Elaboração: SRI/MAPA. (1) Exclui o intra-comércio da UE-28. (2) Dados extraídos em Junho/2016. Sujeitos a alteração.

7 PRODUÇÃO AÇÚCAR CAFÉ EXPORTAÇÃO SUCO DE LARANJA SOJA CARNE BOVINA TABACO CARNE DE FRANGO ETANOL MILHO CARNE DE PERU CARNE SUÍNA ALGODÃO O BrasilAgro: Player INTERNACIONAL Ranking Brasileiro da Produção e da Exportação em º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 2º 2º 3º 4º 3 1º 1º 1º 2º 2º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5 Fonte: ÚNICA, BRCITRUS, ABIOVE, ABIC, ABIEC, ABPA, CONAB, SECEX., SINDITABACO

8 A Avicultura e a Suinocultura do Brasil em números EXPORTAÇÃO SHARE NAS EXPORTAÇÕES AGRONEGÓCIO VALOR DA PRODUÇÃO (2013) EMPREGOS GERADOS Avicultura (frango) US$ 7,17 bilhões 8,7% R$ 64 bilhões 3,56 milhões Suinocultura US$ 1,27 bilhões 1,43% R$ 16 bilhões 595 mil TOTAL US$ 8,44 bilhões 10% R$ 80 bilhões 4,15 milhões Fonte: MAPA, MDIC, ABPA, ICONE

9 Carne de Frango Produção Rio Grande do Sul e Santa Catarina perdem participação no abate RS 18,63% 16,23% 14,13% SC 21,74% 18,59% 16,24% PR 21,01% 27,77% 32,46% RIO GRANDE DO SUL: 14,13%

10 Exportação de Carne de Frango (Jan Outubro 2016) Jan-Outubro 2015 Jan-Outubro % Volume (mil ton) ,6% Receita (milhões US$) UF Kg Líquido Jan-Out 15 Jan-Out 16 Var PR ,50% SC ,00% RS ,40% SP ,90% MG ,60%

11 Carne Suína Produção Rio Grande do Sul e Santa Catarina perdem participação no abate RS 22,94% 22,59% 20,69% SC 34,36% 27,71% 27,40% PR 15,99% 17,67% 21,47% RIO GRANDE DO SUL: 20,69%

12 Exportações de carne suína (Jan Outubro 2016) Jan-Outubro 15 Jan-Outubro ,1% +13,4% Kg Líquido UF Var Jan-Out 15 Jan-Out 16 SC ,20% RS ,40% PR ,80% GO ,10% MT ,30% Volume (mil ton) Receita (milhões US$)

13 LEITE: Produção do Brasil Bilhões de litros Fonte: IBGE

14 Milhões de litros LEITE: Importação X Exportação FONTE: MDIC / MILKPOINT

15 Mil litros LEITE: Captação Brasileira Fonte: CEPEA/ESALQ,deflacionados pelo IGP-DI (MilkPoint)

16 Câmbio Instabilidade no cambio Problemas nas vendas de médio e logo prazo Entre Jan/Out, o câmbio variou de R$4,052 a R$3,209 4,5 Média da Cotação do Dólar (R$/US$) ,5 3, ,5 2 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: Banco Central EFEITO TRUMP: DOLAR VOLTA AO PATAMAR DE R$ 3,50

17 Milho aumentou 81% em USD 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Incremento de custo (2015 2T T) 16,6% 4,3% 7,4% milho farelo outros *Outros: mão de obra, energia, outros custos industriais

18 O que vem pela frente

19 A população mundial não para de crescer... Crescimento populacional Mundial Número de hab. 7,3 bilhões Aumento Populacional: 780 milhões (9,7%) 8,1 bilhões Projeção do PIB Real Per Capita no Mundo USD por habitante Fonte: PIB: USDA, População: Word Bank, Proteína: OECD

20 Consumo per capita de carnes por ano Fonte: Rabobank

21 Demanda global por carnes: 2025 Crescimento anual BOVINO SUÍNO AVE OVINO

22 Tendências: crescimento dos grupos religiosos A população muçulmana é o grupo religioso que mais cresce no mundo, saltando de 1,6 bilhões em 2010 para 2.2 bilhões em 2030; Evolução da População por Religião Total de pessoas e crescimento percentual acum. (%) de 2010 a % 19% % 9% 10% 10% 7% 5% Muçulmanos Indus Cristãos Judeus Religiões Populares Fonte: Pew Research Center Não afiliados Outras Religiões Budistas

23 Customização de produtos Japão Oriente Médio Europa

24 Tendências: rastreabilidade Razões para Rastreabilidade Regulação Exigências Privadas Comercial Controle de Doenças Bem-estar animal Marketing Possibilidade de recall Qualidade e Especificações Exigências de Produção Segurança Alimentar Sustentabilidade Além da exigência do consumidor, empresas do setor utilizam a rastreabilidade dos pedidos para programar e nivelar a produção, através de sistemas e ferramentas, muitas de desenvolvimento conjunto das próprias empresas. 24

25 Tendências: PRODUTOS SAUDÁVEIS Motivados pela crescente preocupação com a saúde e mudanças no estilo de vida, consumidores têm priorizado alguns atributos na alimentação. A preocupação com a saúde e o valor nutricional dos alimentos também têm ganhado força entre os grupos com maior acesso à informação. A preferência do consumidor tem migrado para alimentos com menos gordura saturada, por exemplo;

26 Percepção - Médicos e nutricionistas A percepção da relação entre os benefícios e riscos de cada tipo de proteína Altos Percepção de benefícios à saúde Baixos Baixos Percepção de riscosà saúde Altos Fonte: PESQUISA DA ABPA SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO FRANCISCO ROJO 19

27 Brasil: ajudando o mundo a economizar água através do comércio O comércio internacional pode economizar água se uma commodity intensiva em água é comercializada de uma área com alta produtividade de água para uma com baixa produtividade. Net virtual water import (Gm 3 /yr) Cerca de 4% do consumo global de água em agricultura está sendo poupado através do comércio internacional. Fonte: The Water Footprint [Mekonnen & Hoekstra, 2011]

28 Uso de água por quilograma de animal

29 Competitividade: o desafio BRASILEIRO Ranking competitividade global (Fórum Econômico Mundial, 2015) Ranking de facilidade para se fazer negócio (Banco Mundial, 2015) 29

30 Competitividade: os ENTRAVES Fatores que prejudicam os negócios no Brasil -(Fórum Econômico Mundial, 2015) 30

31 Isolamento comercial BRASILEIRO Número de acordos comerciais regionais Fonte: Itaú Unibanco, OMC (2015) 31

32 Comércio Mundial: cada vez mais dentro dos acordos comerciais Fonte: OCDE / MAPA 32

33 Agregação de Valor: AMPLIAÇÃO DA RECEITA Menor Agregação de Valor Commodities Produção de Grande Escala Mercado Global Foco na Padronização Produção de Baixa Escala Mercado de Massa Foco na Preço Produção de Média Escala Mercado Segmentado em Nichos Foco na Especialização Produção de Baixa Escala Mercado Segmentado em Nichos Foco na Valorização Regional Maior Agregação de Valor Premium

34 Valor Agregado: ganhos para o Agro Se exportássemos todo o milho e farelo de soja utilizada na produção de frango de 2014, teríamos um saldo de US$ 1,9 bilhão US$ 6,1 bilhões a menos do que o saldo dos embarques de carne de frango

35 Do volume à marca: a jornada para margens melhores Alto Valor Marca Alimento com valor adicionado Nível da Margem Ave com valor adicionado Ave Premium Baixo Valor Frango padrão

36 Tailândia: exemplo de agregação de valor ,5% Mil Mton USD milhãopreço USD/Mton Jan-Jul ,971 Jan-Jul ,501 Jan-Jul ,569 Fonte: Bank of Thailand PREÇO TONELADA (Jan-Jul 2016) BRASIL: US$ TAILÂNDIA: US$ 3.569,00

37 OBRIGADO! OBRIGADO! Fone: (11)

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