Plano Estratégico. Março, 2019
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- Thomaz Ferrão
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1 Plano Estratégico Março, 2019
2 Limitação de Responsabilidade Esta apresentação contém declarações prospectivas que refletem crenças e expectativas atuais sobre a base de clientes, estimativas em relação aos resultados financeiros futuros e outros aspectos das atividades. Esta apresentação contém declarações prospectivas que refletem crenças e expectativas atuais sobre a base de clientes, estimativas em relação aos resultados financeiros futuros e outros aspectos das atividades. Esta apresentação contém declarações prospectivas que refletem crenças e expectativas atuais sobre a base de clientes, estimativas em relação aos resultados financeiros futuros e outros aspectos das atividades. Resultados Financeiros apresentados em base Pro Forma desconsiderando os impactos da adoçãodo novo IFRS. 2
3 Proposta de valor em evolução para crescimento consistente e sustentável Estratégia de Turnaround Consolidação da Estratégia Preço Preço Hoje Preço hoje hoje Qualidade 2018 Execução Sólida Qualidade Qualidade Maior e Melhor Cobertura 4G Rec. Líq.Serv. +4,7% A/A em 2018 Recorde de Margem EBITDA 38,5% em 2018 Rec. Live +38,4% A/A em 2018 (1) Ex-licenças, (2) Normalizado. Recorde de EBITDA 2 R$ 6,6B in 2018 Cresc. EBITDA 2 +10,3% A/A em 2018 FCL¹ Operacional +2,9B A/A em 2018 Acelerar a Transformação Digital e aumentar a Experiência do Cliente com melhor Qualidade e Proposta de Valor, aproveitando a 2ª onda de upselling Móvel, FTTH e outras fontes de receita (ex. B2B e serviços digitais). 3
4 Recuperação macroeconômica lenta e cenário competitivo incerto levando o mercado a crescer abaixo da inflação Principais Tendências de Mercado Cenário Macroeconômico ainda difícil, recuperação dependendo fortemente das reformas econômicas estruturais. Altas taxas de desemprego ainda pressionam a aceleração do consumo Nova onda de agressividade, principalmente no segmento pré-pago, deve permanecer em 2019 Crescimento da base de clientes pós-paga, impulsionando o Aumento da Receita Líquida de Serviços Mercado: Receita Líquida de Serviços R$ bi 116 Mercado: Base Pré-paga Móvel MM de linhas CAGR: +2% CAGR: -9% 132 Mercado: Base Pós-paga Móvel MM de linhas 99 CAGR: +9% e e e 4
5 Consolidação do posicionamento estratégico da TIM focado em seus principais stakeholders Mais adorada pelos clientes Experiência do cliente aprimorada E2E Digitalização de processos de atendimento ao cliente Qualidade de rede superior, notavelmente em 4G e FTTH Soluções de portfólio adequadas (provedor móvel, residencial, B2B e digital) Eficiência Digitalização de processos internos Cultura centrada no cliente Sentimento de dono Mais rentável na indústria Novas fontes de receita inovadoras Gerenciamento de riscos Colaboradores engajados e com foco na experiência do cliente Colaboradores mais engajados 5
6 Receita Oportunidades: Ondas de Crescimento TIM Brasil 1 Pré-Pago móvel Simplificação de oferta para melhorar a experiência do cliente com a evolução contínua dos canais digitais 2 Consumer Pós-Pago Móvel ( a onda Controle ) Crescimento baseado na abordagem «Mobile Challenger», acelerando as migrações do pré-pago e upselling Alavancando os benefícios da liderança em cobertura 4G Relacionamento de longo prazo com o cliente impulsionado por iniciativas de fidelização Consolidação de Mercado 4 Provedor Digital 3 B2B & Banda Larga Residencial Aceleração na implementação de fibra (backbone, backhaul e FTTH), com as ofertas de FTTH em regiões selecionadas Oportunidades para ganhar relevância no mercado alavancando-se em: Revisão da proposta de valor Abordagem mais convergente, ofertando soluções E2E Aumento na eficiência e produtividade nas vendas 2 3 Pós-Pago Móvel B2B & BL Residencial 4 Provedor Digital Novas fontes de receita: Serviços inovadores que atendam às necessidades dos clientes Experiência do cliente: Digitalização do processo de atendimento ao cliente Time to Market: Suporte ao modelo de negócios atual com recursos digitais Gráfico ilustrativo. 1 Pré-Pago Móvel Timing 6
7 Móvel B2C: gerenciando a base de clientes com foco em upselling e na dinâmica de churn 2ª Onda de Upselling: Upselling entre e intra-segmentos baseado em perfil Diretrizes Estratégicas para Reduzir o Churn Puro - Puro Controle - Puro Controle - Controle Pré - Controle Diário Pacotes multi-dia Pós puro Controle Pré-pago Novas Ofertas: Oferta do novo TIM Pré 1 Nova Receita de VAS Plano Família Roaming Internacional Plano Digital META: Queda double digit Migração mais seletiva do Pré-pago para redução do churn precoce Estímulo à fidelidade e aos meios de pagamentos digitais (cartão de crédito, fatura digital, débito automático) Lock in proativo da base de clientes (alta propensão de churn), com Aparelhos como ferramenta de retenção Operação dedicada de retenção War Rooms de Qualidade² focado em eliminar a insatisfação e os principais pontos de problemas Mix Pré vs Pós-pago Total ARPU Blended (R$/mês) Pós-pago 30% >50% 20,2 22,4 Crescimento Mid-High single digit (CAGR) Pré-pago 70% <50% e 2020e 2021e e 2020e 2021e 1 TIM Pré Top e TIM Pré Top Mais 2 Cobrança; Customer Care do Consumer; Informações de Planos e Ofertas; Serviços de Voz e Dados; Reclamações de Fatura e Franquia 7
8 B2B (móvel + fixa): aumentar penetração por meio de soluções de valor agregado, tornando-se um parceiro de negócios Visão para o segmento B2B Alavancas Impactos (Crescimento da Receita) 25% Top Complementar oferta e portfólio para clientes do Top Aumentar a produtividade e do tamanho da força de vendas Aumentar a penetração em empresas brasileiras do segmento Top Explorar novas oportunidades para vender mais soluções de valor agregado (ex.: IoT/Agro) Recuperar crescimento no segmento Fixo Market share Wallet share e Aumento do investimento no B2B para turnaround dos resultados nos próximos três anos Enterprise Especificar a proposta de valor para o segmento Enterprise Definir go-to-market, endereçando a otimização do mix de canais (direto vs indireto) Explorar oportunidades da convergência Otimizar abordagem geográfica para maximizar produtividade Market share Wallet share Aumento da eficiência/produtividade Revisão do back office e processos funcionais de suporte Revisão do modelo de caring (digital) SMB Revisar a proposta de valor do segmento SMB Focar o esforço comercial em produtos da fixa e estimular na força de vendas Aumentar o mix de vendas nos canais digitais Market share Wallet share 8
9 Digital: pilares estratégicos para melhorar a experiência do cliente e explorar novas fontes de receita Novas fontes de receita: Habilitar serviços inovadores que atendam às necessidades dos clientes Novas oportunidades de receita como provedor de Plataforma (analytics, BD, mobile advertising, etc.) Customer Experience: Melhorar o atendimento ao cliente no digital, adquirindo capacidades, participação dos clientes e processos e sistemas internos Time to Market: Suportar modelo de negócios atual com recursos digitais Agregação da oferta de conteúdo para suportar o crescimento da receita de serviços Móvel + Fixa ORIENTADO PARA O CLIENTE Feedback Contínuo do Cliente (loop fechado) DIGITAL FIRST Todos os dispositivos digitais e canais ORIENTADO POR ANALYTICS Experiência dos clientes personalizada, marketing, campanhas, NBA COGNITIVO Arquitetura orientada por dados, fornecendo informações acionáveis e automação Maior participação no crescente ecossistema de IoT (além da conectividade) Mercado endereçável até 2021 ~1 bi Reais >30 mm linhas CANAIS DIGITAIS Evolução das plataformas e incentivo ao uso com benefícios em oferta CANAIS TRADITIONAIS URA de retenção aprimorada com plataforma evoluída ACELERAÇÃO DE PARCERIAS Open Innovation. Desenvolvimento baseado em API. AGILE Método agile e práticas integradas na plataforma 9
10 Infraestrutura: rentabilizando a infraestrutura existente e expandindo a FFTH Penetração da Banda Larga Residencial - Brasil 0-20% 20-40% 40-60% >60% Penetração de BL em 45% dos domicílios, penetração de Ultra-BL em apenas 12% 96% das cidades (~50% pop.) possuem penetração de BL muito lenta (~25%) 16% das conexões BL possuem velocidade < 2Mbps Oportunidade relevante para capturar forte demanda não atendida de Banda Larga e Ultra-BL Residencial Principais tendências 1200 ARPU TIM Live (R$/mês) 76, e 2020e 2021e ~3x participação na receita total Base de Clientes FTTX ( 000) FONTE: Anatel Dezembro 2018, IPC Maps NOTA: Ultra BL: > 34 Mbps / penetração de BL muito lenta: < 34Mbps. Crescimento High-single a Low-Double digit (CAGR) FTTC FTTH ~2,5x crescimento da base de clientes Alavancas Rentabilizar ativos existentes Expansão Foco na execução com excelência Otimizar o go-to-market, explorando a infraestrutura existente Aproveitar a cobertura de fibra da rede móvel (FTTS fibra até o site) Mudança no mix de produtos (crescimento vindo do FTTH), levando a um maior ARPU Manaus Out-18 Goiânia Ago-18 Aparecida de Goiânia Out-18 Expansão geográfica: 14 cidades ativas Salvador Jul-18 Expandir FTTH para diversas novas cidades nos próximos 3 anos, utilizando abordagem de cluster Rio de Janeiro Out-12 * Nov-17 São Gonçalo Jun-18 Nilópolis Ago-18 Duque de Caxias Nov-12 (FTTC only) Nova Iguaçu Mai-14 (FTTC only) São João de Meriti Ago-15 (FTTC only) São Paulo May-12(FTTC) Nov-17 (FTTH) Mauá Abr-18 Poá Ago-18 Suzano Jul-18 10
11 Desenvolvimento de infraestrutura com foco em capacidade móvel e expansão de fibra EVOLUÇÃO 4G Mix do Uso de Espectro AUMENTO DA COBERTURA UBL Foco no FTTH e FTTC Capacidade Adicional : refarming do 1,8/2,1 GHz e implantação do 700 MHz 4G 3G+2G 48% 64% 72% 80% 80% Cobertura FTTH Cobertura FTTH 2018 NOVO plano! (2021) 11 >40cidades 1,1 >4 domicílios (MM) Cobertura FTTX 4,3 >7domicílios (MM) INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE Capilaridade para suportar serviços da Móvel e Fixa (B2C e B2B) 2018 NOVO plano! (2021) Backhaul de Alta Capacidade (%) 68% ~82% Backbone 90k Km ~115k Km FTTCity 601 cidades >1,5k cidades 11
12 Alavancar o Plano de Eficiência para manter o OPEX abaixo da inflação 1 durante todo o período Acelerar as Iniciativas de Transformação Digital Pontos de contato com Cliente: interações digitais, e-billing, e-payment, aquisição de clientes, recarga, URA Processos e sistemas internos: automação do processo de suporte, upgrade e fortalecimento da Arquitetura de TI Aceleração da adoção do débito automático nas lojas Caring (Interações Digitais) +12MM E-Billing (% sobre total de faturas) +22p.p. Compras Legal Sustentar e Desenvolver as Iniciativas Tradicionais Descrição Plano Revisar práticas de compra para as principais categorias Reestruturar times multifuncionais para mitigar a entrada de novos processos Introduzir esquema de incentivos variáveis para os escritórios externos e e RH Avaliar internalização vs terceirização Recarga Digital (% sobre total de recargas) E-Payment (% sobre total de pagamentos) Risco/PDD Criar novos modelos de crédito Implementar novo modelo de fraude e canais de arrecadação +12p.p e +31p.p e Energia Matriz energética mais limpa e menos exposta aos movimentos de mercados regulados e regulação Colocar em operação a primeira usina de biogás de resíduo urbano sólido Plano de Eficiência : ~R$ 1,2 bi (Plano completo R$ 2,2 bi) ¹Inflação: Focus (18 Janeiro 2019), BACEN. 12
13 Aumento da lucratividade e geração de caixa Receita Líquida de Serviços EBITDA e Expansão da Margem (% YoY) 5,1% 4,7% Crescimento midsingle digit (CAGR) EBITDA Margin (R$ bi; %) 36,6% 38,5% 40% +2% (CAGR) 1,1% 1,3% EBITDA 5,9 6,6 MKT e 2020e 2021e e 2020e 2021e CAPEX (R$ bi) EBITDA - CAPEX (R$ bi; %) 4,1 4,0 ~12,5 ( 19-21) EBITDA Capex % sobre Receita Líquida 20% ,2% ,1% e 2020e 2021e 13
14 Metas da TIM Brasil OBJETIVOS ALAVANCAS METAS DE CURTO PRAZO /KPIs METAS DE LONGO PRAZO /KPIs Sustentar o Crescimento da Receita Expansão adicional do ARPU móvel Expansão da Contribuição da Receita da Banda Larga Residencial Capturar oportunidades no B2b Crescimento da Receita de Serviço 3% 5% (YoY) Crescimento da Receita de Serviço Mid single digit (CAGR 18-21) Melhorar a Rentabilidade Acelerar eficiências de digitalização Manter abordagem zero-based" e iniciativas tradicionais Aprimorar os modelos de gerenciamento de risco Crescimento do EBITDA: Crescimento Mid to High single digit (YoY) Margem EBITDA: 40% em 2020 Expansão da Infraestrutura Capex adicional para expansão da fibra e aprimoramento da capacidade Móvel Capex on Revenues: Low 20 s Capex: ~R$ 12,5 bi ( 19-21) Expandir a Geração de Caixa Aumentar o fluxo de caixa operacional Otimização da dívida e fiscal EBITDA-Capex sobre a Receita: >15% EBITDA-Capex sobre a Receita: 20% em 2021
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