Explorando as Oportunidades dos Serviços de Dados. Seminário sobre Telecomunicações APIMEC RIO

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1 Explorando as Oportunidades dos Serviços de Dados Seminário sobre Telecomunicações APIMEC RIO

2 As Oportunidades do Mercado de Telecom no Brasil

3 Universalização dos Serviços Através do Móvel Crescimento de Linhas (Milhões de clientes) 174,0 202,9 242,2 261,8 265,7 +53% ,5 42,0 43,0 44,3 44,6 +8% jun/13 Penetração Móvel 90% 105% 124% 133% 134% Crescimento da Banda Larga (Milhões de Clientes) 52,5 73,7 +17x 33, ,6 16,3 11,4-7,3 13,8 20,6 4, jun/13 +80% 3

4 Serviços de Dados como Motor do Crescimento Transformação do Mercado (Receita Total - R$ Bilhões) CAGR Móvel (45%) (50%) (56%) (57%) Móvel: +3% Dados: +18% Fixo (55%) (50%) (44%) (43%) Fixo: -2% Dados: +6% Crescimento da Receita do Mercado de Dados 2016 vs. 2013: >R$10 bi no Móvel (+62%) >R$4 bi no Fixo (+18%) 4

5 BL MÓVEL ADSL VDSL CABO FTTH Ainda Aumentando a Penetração da Internet e o Mercado de Dados 61,3 Milhões Velocidade média da internet no Brasil segundo a Akamai Disponibilidade para Pagar (% Domicílios) Possui conexão de internet 40% 24,5 mi (40%) 2T13 2,4 Mbps ANATEL: >50% das conexões de internet fixa são abaixo de 2Mbps > R$ 250 R$ 250 R$ 200 R$ 150 1% 1% 2% 5% NÃO possui conexão de internet 60% 36,8 mi Outros Falta de (60%) cobertura Muito caro 32% 11,8 mi 24% 8,8 mi 44% 16,2 mi R$ 100 R$ 80 R$ 70 R$ 50 R$ 40 R$ 30 R$ 20 R$ 10 12% 18% 24% 39% 48% 59% 65% 71% Total de Domicílios Domicílios que NÃO possuem internet % População que utilizou internet nos últimos 3 meses por classe social. Baixa utilização não somente nos domicílios 94% 80% 47% 14% 68 milhões de pessoas não utilizam internet nas classes C, D e E. A B C DE Fonte: CETIC 13 5

6 Capturando a Onda de Dados Móveis com Inovação

7 A Estratégia de Aparelhos: Atender a Alta Demanda Vendas de Aparelhos (% sobre as unidades vendidas) 3T12 42% 30% 28% Os Smartphones estão cada vez mais presentes em nossas vendas 4T12 1T13 2T13 46% 46% 57% 19% 24% 21% 35% 30% 22% 3T13 67% 13% 21% Smartphone Webphone Básico Mkt Share de Aparelhos - 3T13 (% aparelhos vendidos; Fonte: TIM) OI Claro 6% Operadoras 25% 48% 31% 52% Mercado Aberto 39% Vivo Penetração de Web/Smartphone (% sobre a base total) 46% 43% 39% 52% >75% TIM #1 em Market share de aparelhos 3T12 4T12 1T13 Jul e 7

8 Marketing: Mantendo a Abordagem Inovadora Infinity Web + SMS TIM Music Utilização do Celular (% pessoas que utilizaram nos últimos 3 meses) Enviar SMS Escutar Música Navegar Internet Internet + SMS on/off-net ilimitados. Pagamento por dia. Combinando ofertas de Web e SMS. Cross selling WEB e SMS. Download ilimitado de músicas. Pagamento de R$0,50/dia. Serviço Over the top. Aumentando a fidelização dos clientes. Pouca carga de rede. 13 milhões de músicas já baixadas. Projeção da venda de devices (% Total) Lançamento do tablet 3G de entrada 56% 44% 46% Notebook 36% Tablets 17% Desktop

9 Suportando o Crescimento Acelerado de VAS Crescimento da Receita de VAS (% da Rec. Bruta Serv. Móvel; R$ Mi) VAS/Rec. 19% ~23% >40% Rec. Bruta de VAS +XX% XX% e 2016e Usuários de Dados (% de usuários de dados na BC; mi de usuários) 29% 34% >50% 21,3 +15% 24,5 XX% T e 9

10 Construindo as Bases para o Crescimento: Infraestutura de Rede

11 Check Point de Rede: Plano de Mobile BB & Backhauling Evolução do Backhauling Principais passos para Melhorias: Projeto MBB/FTTS POP MW BSC-RNC Site POP MW Fibra própria chegando a ~85% das antenas nas grandes cidades; Focando nas 38 cidades principais até o fim do ano e mais de 100 até 2016; POP MW FTTS: De links de 2-8 Mbps para +100 Mbps; POP MW POP MW Caching, Peering, Web Acceleration; Ajuste fino da cobertura macro para banda larga móvel. Resultado de Recife 1ª de 38 cidades Downlink throughput (Kbps) Cobertura MBB 4x 2T 3T TIM Média do Mercado Fonte: TIM Abr/13 Set/13 3G (HSPA) MBB (HSPA+ DC) 11

12 Estratégia: Evolução da Infraestrutura Elevando Cobertura e Capacidade de Acesso # novos elementos 82% da pop. urbana. #NodeB / enodeb (3G + 4G) # BTS (2G) 95% da pop. urbana Evolução do Capex em Direção à Dados % do Capex total LTE* 3G 2G *Incluindo RAN Sharing em 2,5 GHz. Abordagem por Small Cell # novos elementos Novos Sites. Incluindo Small Cell e 2014e 2015e 2016e Estrutura Base em Fibra INFRAESTRUTURA PURAMENTE MÓVEL 2009 AQUISIÇÃO DA INTELIG 2011 AQUISIÇÃO DA ATIMUS - RJ &SP 2013 FIBRA PARA AMAZÔNIA 2016 BACKBONE LD AMPLO 0 KM de FIBRA KM de FIBRA KM de FIBRA KM de FIBRA ao final de KM de FIBRA 12

13 Análise do Capex Benchmark: Plano Anatel para (R$ Bi) Capex extra em 2012 sobre o Plano Anatel ,5 Capex ,3 +20% +39% 7,2 5,5 TIM Claro Vivo Oi +81% Capex Orgânico (ex- licenças 4G) (Capex/Receita; Mix de Investmentos; R$ bi) Como % da Rec. Líquida Invest. Infra Invest. Outros 19,6% 2,8 18,0% 18,0% 3,0 2,3 2,7 3,1 0,5 0,3 0,2 3,4 3, e Desenvolvimento da rede própria. (% do total da rede de transporte) Contribuindo para economias em custos de rede (% A/A) 3T % 52% 20% 80% 14,0% 5,0% Voz Pós-pago +23% A/A 0,0% Própria Alugada Tráfego Total Base de Clientes Custos de Linhas Alugadas 13

14 Crescendo com Disciplina Financeira

15 Onde Estamos: TIM Resultado Acumulado Financeiro R$ Millhões Receita Total Serviços VAS* Aparelhos EBITDA CAPEX Operacional Pós-pago (mi usuários) MOU (min) ARPU Valores reportados pela TIM Part. *Receita Bruta de Serviços Móvel 9M13 A/A ,3% ,1% ,7% ,2% ,4% ,8% 9M13 A/A 11,9 16,4% ,5% R$ 18,4-2,0% Resultados financeiros e operacionais consistentes, mesmo em meio à mudança do cenário macro Contínuo crescimento/aceleração do pós-pago, melhorando o mix da base de clientes e a evolução do ARPU. Manutenção do crescimento dos serviços de dados em duplo dígito, impulsionado pela venda de smartphones e ofertas inovadoras. Sólida melhoria em indicadores de Rede e Qualidade. Executando o Projeto Fiber-to-the- Site (FTTS) e do roll-out de 3G/4G, garantindo a aceleração da banda larga móvel. Forte eficiência: Benchmark do setor para SAC e PDD. Forte redução dos custos com linhas alugadas, mesmo com o crescimento do tráfego em duplo dígito. 15

16 TIM Part: Guidance R$ bilhões Guidance Receita Líquida Total 18, e 2014e 2015e 2016e CAGR : Crescimento Mid Single Digit R$ bilhões EBITDA 5, e 2014e 2015e 2016e CAGR : Crescimento Mid Single Digit R$ bilhões 3,8 CAPEX Infraestrutura 3,2 CAPEX Total : ~R$11 bilhões* Outros/Licenças 0, e 2014e 2015e 2016e *Não considera licenças 4G (700Mhz). 16