RESULTADOS 2T17. Relações com Investidores Telefônica Brasil S.A. Julho de 2017
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- Bárbara Lameira Martinho
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1 RESULTADOS Relações com Investidores Telefônica Brasil S.A. Julho de 2017
2 DISCLAIMER Esta apresentação pode conter declarações baseadas em estimativas a respeito dos prospectos e objetivos futuros de crescimento da base de assinantes, um detalhamento dos diversos serviços a serem oferecidos e seus respectivos resultados. O único objetivo dessas declarações é indicar como pretendemos expandir nosso negócio e, portanto, elas não devem ser consideradas garantias de performance futura. Nossos resultados reais podem diferir substancialmente daqueles contidos nessas declarações devido a uma série de fatores, entre eles fatores políticos e econômicos brasileiros, desenvolvimento de tecnologias competitivas, acesso ao capital necessário para alcançar esses resultados e intensificação do cenário competitivo nos mercados onde operamos. Para melhor entendimento, apresentamos números proforma combinando os resultados financeiros e indicadores operacionais da Telefônica Brasil e GVT para todos os períodos desde janeiro de
3 DESTAQUES ACELERANDO RECEITAS AUMENTANDO A RENTABILIDADE AMPLIANDO O DIFERENCIAL COMPETITIVO Não-voz já representa 66% da Receita de Serviços (63% no 1T17) Confirmando aceleração da RSM, aprox. 5% a/a pelo 2 º trimestre consecutivo Crescimento duplo dígito em Dados Móveis e Serviços Digitais +32% a/a e UBL +20% a/a Custos recorrentes caindo pelo sexto trimestre consecutivo -0,6% a/a 33,0% Margem EBITDA Recorrente (+1,6 p.p. a/a) 18,3% Margem FCO no 1S17 (+2,5 p.p. a/a) Atividade comercial acelerada: 2,3x adições líquidas pós-pago a/a e recorde de adições líquidas em FTTH +124k Rede móvel superior: +657 novas cidades com cobertura 4G e +60 cidades com 4G+ Expansão do footprint de UBL: +5 novas cidades com FTTH no No 1S17, o Fluxo de Caixa Livre¹ alcançou R$2,6 bilhões, crescimento de 53,4% a/a, como resultado de rigorosa disciplina em custos, alocação otimizada de capital, gestão do capital circulante e financeira 1- Fluxo de Caixa Livre da atividade do negócio. Não inclui o pagamento de R$655,1 milhões no 1T17 relacionado à limpeza do espectro 4G de 700MHz adquirido em 2014, os recursos recebidos pela venda das torres no, no valor de R$562,1 milhões, e as despesas com a provisão para a reestruturação organizacional no, no valor de R$21,8 milhões. 3
4 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% DESTAQUES FINANCEIROS Crescimento contínuo da receita de serviços e expansão consistente do EBITDA impulsionam forte evolução do FCL Receita de Serviços Total e Móvel a/a EBITDA Recorrente a/a e Margem EBITDA 55,7% 63,3% 65,5% 9,0% 7,0% 31,4% 33,2% 33,0% 32,0% 5,0% 4,8% 1,6% 2,6% 2,0% 2,3% 1T17 Receita Total de Serviços Receita de Serviços Móvel % Não-voz sobre Receita de Serviços 5,0% 3,0% 7,0% 7,3% 6,9% 1T17 EBITDA Recorrente a/a Margem EBITDA Recorrente 27,0% 22,0% Capex R$ Bi e Capex/Receitas Fluxo de Caixa Livre¹ R$ Bi 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 16,8% 17,0% 12,5% 1,8 1,3 1,8 1T17 Aceleração do Capex no 2T de acordo 15,0% com o plano de investimentos 10,0% para ,0% 0,0% 3,8000 3,3000 2,8000 2,3000 1,8000 1,3000 0,8000 1,7 1S16 +53,4% 2,6 1S17 Capex ex-licenças Capex/Receitas 1- Não inclui o pagamento de R$655,1 milhões no 1T17 relacionado à limpeza do espectro 4G de 700MHz adquirido em 2014, os recursos recebidos pela venda das torres no, no valor de R$562,1 milhões, e as despesas com a provisão para a reestruturação organizacional no, no valor de R$21,8 milhões. 4
5 RECEITA MÓVEL Contribuição de Dados permanece em alta, levando a outro trimestre de crescimento resiliente da Receita de Serviços Móvel Receita Líquida de Serviços Móvel¹ R$ milhões % Receita de Dados e Serviços Digitais sobre Receita de Serviços Móvel 80,0% 70,0% 5, ,8%² 6,208 6, a/a -28,8% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 47% 57% 72% 2T T17 32,4% -30,4% Internet cresce 44,1% a/a Crescimento consistente da Receita de Pós-pago ao longo dos trimestres 75% Receita Pós-pago³ a/a% 10% 9% 8% 10% 10% Voz Sainte Dados e Serviços Digitais Voz Entrante Column2 3T16 4T16 1T17 Receita de Pós-pago sobre Receita de Serviços Móvel 1- Visão simplificada, a quebra do gráfico não demonstra as receitas de outros serviços.. 2- Excluindo o efeito regulatório do corte da VU-M, o crescimento seria de 7,0% a/a no. 3- Evolução anual não inclui receitas de Atacado, M2M e Outros Serviços 5
6 47,0% 45,0% 43,0% 41,0% 39,0% 37,0% 35,0% ACESSOS MÓVEL Expansão do market share combinada com mix de clientes de alto valor sustentados por forte atividade comercial Móvel: Líder de mercado com tendências sólidas Market Share - Móvel Aceleração do crescimento do pós-pago impulsiona melhora de mix 43% +1,8 p.p. 28,9% 30,7% 44% 42,3% market share no pós-pago Liderança no share de adições líquidas do pós-pago no : 59% Redução do churn pós-pago para 1,8% no (vs. 1,9% no ) Portabilidade positiva no pós-pago em todos os meses contra os principais competidores em % 46% 47% Portfólio completo com forte adoção de ofertas de alto valor Acessos dos Planos Família¹ +19% +17% crescimento a/a da base de clientes controle % de Clientes Pré-pago nas ofertas do Vivo Turbo 60% das novas adições no pós-pago puro são de Planos Família Migrações Pré-pago para Controle +31% 6,9% 6,8% 7,5% 8,2% 9,7% 3T16 4T16 1T17 +20% 74% dos clientes nas ofertas de maior valor Crescimento % a/a Pós-pago Mix Pós-pago 1- Considera planos família e planos com linhas adicionais pagas. 6
7 ACESSOS MÓVEL 4G: qualidade superior, aumento da cobertura e maior adoção contribuem para o crescimento do ARPU Maior escala de 4G melhora a experiência do consumidor através de uma forte adoção e consumo ajudando a impulsionar o ARPU 71,4% da população coberta por 4G através do carrier aggregation já está sendo oferecido em todas as principais capitais do Brasil¹ Tráfego 4G PB por trimestre a/a +144% +3,6% Velocidade média 4G >20Mbps² 27,2 28,2 a/a Forte oportunidade de crescimento 4G Dados 57% 72% 30,8% 37% smartphones 4G 81% smartphones 100% clientes +99% a/a em crescimento de aparelhos 4G 34,6% de market share em 4G Voz 43% 28% ARPU Total R$ por mês --32,3% 1- São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília. 2- Fonte: OpenSignal State of Mobile Networks: Relatório Brasil. 7
8 RECEITA FIXA Tendência de melhora na receita fixa como resultado do crescimento duplo-dígito nos segmentos fixos de maior valor Receita Líquida Fixa R$ milhões Forte adoção de FTTH e IPTV -1,3% Receita Fixa cresce 0,2% a/a quando ajustada pelo efeito regulatório Receita de FTTH R$ milhões +32,8% Receita de IPTV R$ milhões +60,7% a/a -2,8% 3,5% 20,1% com melhorias comprovadas à medida que expandimos nosso footprint T17 Voz e Outros¹ TV Paga² UBL xdsl Dados e TI ³ -1,9% -7,2% 69 cidades FTTH no país Em Barra Mansa (RJ), alcançamos 40% de penetração em nossa rede FTTH em menos de 30 dias 1- Inclui voz, interconexão e outros serviços. 2- Inclui DTH e IPTV. 3- Dados Corporativos e TI. 8
9 ACESSOS FIXO Nível recorde de adições líquidas em FTTH e IPTV levando a melhora no ARPU de banda larga e TV paga Banda Larga Acessos e ARPU TV Paga Acessos e ARPU Acessos BL milhares TOTAL FTTH FTTC¹ xdsl % 15% 45% 44% 44% 41% a/a 3% 45% 0% -5% Acessos TV Paga milhares TOTAL IPTV 11% DTH 89% % 80% a/a -6% 65% -15% Acessos FTTH milhares de adições líquidas 124 ARPU de BL R$ por mês Acessos IPTV milhares de adições líquidas ARPU de TV R$ por mês ,9% +4,9% ,6 49, ,6 95,1 4T16 1T17 4T16 1T17 1- FTTC (Fiber to the Cabinet) inclui clientes à cabo. 9
10 CAPEX A Companhia continua concentrando investimentos na aceleração da expansão do 4G e do FTTH para garantir uma qualidade de rede superior Execução sustentada do Capex para atingir o plano para 2017 Capex R$ bilhões e % sobre Receita Líquida Sólida aceleração na expansão 4G e FTTH Número de novas cidades 4G 14,8% 3,1 1S17 8,0 Plano de Capex para (media anual) Execução do Capex em linha com o plano para o ano, com expectativa de aceleração no 2S17 Novas cidades no trimestre Cidades existentes T16 4T16 1T17 Alocação de Capex otimizada focada em crescimento Alocação de Capex % população coberta 48% 49% 60% 65% 71% 4G+ e expansão de FTTH +106% FTTX +284% +90% +39% IPTV 4G Lançamento do em 60 cidades, com o dobro da velocidade do 4G tradicional 5 novas cidades com FTTH no ano 10
11 CUSTOS E MARGENS Contenção sólida e consistente de custos em todas as frentes durante o trimestre COMPOSIÇÃO DA EVOLUÇÃO DE CUSTOS R$(40) milhões Δ a/a PRINCIPAIS DESTAQUES -2,4% custos recorrentes vs. 2T15 (Aquisição da GVT) 31,4% 31,9% 33,8% 33,2% 33,0% -1,8% -1,9% -1,8% -1,1% -0,6% 3T16 4T16 1T17 Custos Recorrentes +12,1% IPCA no período Margem EBITDA Recorrente Custo de Pessoal a/a 5,8% 0,6% -0,9% 1T17 Custo dos Serviços Prestados a/a -2,1% -4,9% -5,0% 1T17 Despesas de Comercialização¹ a/a 4,0% 5,3% -5,0% 1T17 Relação PDD / Receita Bruta 2,0% 2,2% 2,2% 1T17 12,8% do Opex total Economias com reestruturações organizacionais nos últimos anos 39,9% do Opex total Redução das tarifas de interconexão Sinergias em conteúdo de TV e eficiência em custos de rede 27,7% do Opex total Despesas relacionadas à maior atividade comercial 5,2% do Opex total Ações de crédito e cobrança continuam a manter a PDD estável sequencialmente 1- Excluindo PDD. 11
12 SINERGIAS Impacto acumulado das sinergias operacionais no fluxo de caixa livre equivale a mais de R$3 bilhões desde o 2T15 VPL Garantido Sinergias de Fluxo de Caixa VPL R$ bilhões % sobre o valor capturado R$ milhões Acumuladas² 22 Melhor Cenário Receitas RECEITAS OPEX CAPEX FINANCEIRO E FISCAL 5,5 6,6 4,1 17 1,7 7,0 3,6 5,9 5,0 Plano de Integração Melhor Cenário¹ Já Capturadas 79% 32% 106% 90% 85% Opex EBITDA Capex FC Direto FC Indireto Impacto no FCO³ Quase 80% do VPL do Melhor Cenário já garantido (69) Tendência de VPL das sinergias aponta para um total de R$25 bi. 2- Sinergias de Fluxo de Caixa acumuladas desde o 2T Não inclui as sinergias de fluxo de caixa financeiras e fiscais. 12
13 COMPROMISSO COM A EFICIÊNCIA Processos otimizados de atendimento ao cliente através da digitalização, melhorando a experiência do cliente e elevando a eficiência Adoção crescente da digitalização como alavanca de eficiência de custos Processo E2E de e-billing e e-collection: incentivo à adoção do e-billing e aceleração das interações para arrecadação digital Penetração de e-billing a/a +12 p.p. Jun/16 Jun/17 Custo do e-billing representa menos que 5% do custo das faturas impressas >70% das adições de pós-pago em lojas próprias adotam contas digitais e-care: aumento do número de usuários únicos acessando nossos canais de e-care Redução de 11% a/a das chamadas que demandam atendimento humano Usuários únicos de canais digitais a/a +34% Jun/16 Jun/17 e-commerce: promoção da venda de produtos e serviços através dos canais digitais Jun/16 Recargas Virtuais¹ a/a 27% dos produtos premium são vendidos através dos +28% canais digitais Jun/17 Custo virtual de recargas 40% menor do que nos canais físicos 1- Crescimento a/a de Jun/17 do volume financeiro de recargas virtuais. 13
14 LUCRO LÍQUIDO Expansão duplo dígito no impulsionada pelo crescimento de EBITDA e melhor gestão financeira Lucro Líquido no R$ million e % a/a REPORTADO R$ milhões a/a % 6,9%¹ 0,2% -13,7% 79,6% 24,8%² (4) 42 (193) Itens Não-Recorrentes exc. Itens Não- Recorrentes EBITDA exc. Itens Não-Recorrentes D&A Resultado Financeiro Impostos PRINCIPAIS RAZÕES PARA AS VARIAÇÕES ITENS NÃO-RECORRENTES impactado negativamente pela provisão para reestruturação organizacional, no valor líquido de R$67 milhões RESULTADO FINANCEIRO Positivamente impactado por menores taxas de juros e menor endividamento médio no período IMPOSTOS Explicado pelo menor nível de Juros sobre Capital Próprio distribuídos no 1- Refere-se à evolução do EBITDA recorrente reportado. O gráfico exclui os efeitos líquidos de itens não-recorrentes. 2- Lucro Líquido cresce 13,9% quando comparado ao valor não-recorrente do. 14
15 FLUXO DE CAIXA LIVRE Maior eficiência na gestão de recursos levando a forte geração de fluxo de caixa em todas as linhas Geração de Fluxo de Caixa Livre¹ com melhorias em todos os níveis Melhora continua da estrutura financeira através de forte geração de caixa R$ milhões EBITDA (CAPEX) (Juros e Imposto de Renda) (Capital Circulante) FCL da atividade do negócio 1S16 1S17 (3.262) (3.146) (966) (605) Remuneração aos acionistas em 2017 Pagamento de R$4,1 bi em dividendos/jscp já declarados²: (630) (654) a/a R$ milhões Data Pagamento Valor Bruto Valor por ação (PN³) 22/ago/ /dez/2017 Total R$1.568 mi R$2.518 mi R$4.086 mi R$0,96 R$1,54 R$2,50 9,2 10,4 Dez/16 Jun/17 0,29 0,21 4,1 2,9 Dez/16 Dívida Líquida Dívida Bruta R$ bilhões Dívida Líquida R$ bilhões Dívida Líquida / EBITDA Jun/17 YTD +13,0% YTD -29,3% 1- FCL não inclui dividendos, JSCP e seu imposto de renda. 2- Baseado no lucro líquido de Valores brutos por ON: R$0,87 em 22/ao e R$1,40 em 13/dez. 15
16 DESTAQUES Mais um trimestre de consistente combinação de crescimento e rentabilidade Confirmando aceleração do crescimento de receita impulsionado pelo desempenho do pós-pago e UBL Sustentação da melhora de margem e geração de fluxo de caixa Ampliando a diferenciação de rede no 4G e FTTH 16
17 PARA MAIS INFORMAÇÕES: RELAÇÕES COM INVESTIDORES
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